Firm mobile app: Overview

The TaxDome mobile app for firms for Android & iOS does not replicate the TaxDome web application. Instead, it is intended to help enhance your communication with clients by integrating TaxDome onto your mobile device. 

Mit der mobilen App können Sie all dies tun:

• Greifen Sie von überall auf CRM zu: Sie können Konten und Kontakte anzeigen, erstellen und bearbeiten und alle mit den Konten verbundenen Aktivitäten einsehen.

• Anzeigen und Hochladen von Kundendokumenten auf Ihrem mobilen Gerät.

• Kommunizieren Sie mit Kunden über einen sicheren Chat: Chats in jedem Konto, um sichere Nachrichten zu senden, Kundenaufgaben zu verwalten und Dokumente auszutauschen.

• Sehen Sie sich die Aktivitäten Ihrer Firma in Ihrem Posteingang an.

• Einstellbare Push-Benachrichtigungen: Wählen Sie, ob Sie automatische Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn Kunden bestimmte Aktionen durchführen.

• Verwenden Sie Face ID und Touch ID für eine zusätzliche Sicherheitsebene.

Sie können die App für Ihr System direkt über die Schaltflächen unten herunterladen:

Wenn Sie mehr über die mobile App TaxDome erfahren möchten, klicken Sie auf einen der nachstehenden Links:

• Installation und Anmeldung

  • Wie man die Mobile App auf Android und iOS installiert

  • Wie man Anmelden auf der Mobile App

• Benachrichtigungen

  • Inbox+ Benachrichtigungen

  • Push-Benachrichtigungen

• CRM

  • Wie man mit Konten arbeitet

  • Wie man mit Kontakten arbeitet

  • Wie man Kontonotizen anzeigt und erstellt

• Arbeiten mit Dokumenten

  • Wie man mit Dokumenten arbeitet

  • Wie man Dokumente hochlädt und einen Dokumentenscanner benutzt

• Kommunikation

  • Wie man mit Kunden chattet

  • Wie man E-Mails versendet

  • Wie man einen Kunden anruft

  • So markieren Sie Teammitglieder mit @Merkungen

• Workflow

  • Arbeiten mit Aufträge

  • Arbeiten mit Aufgaben

• Einstellungen

  • Wie ändere ich Passwort, E-Mail, Passcode, 2fa

  • So ändern Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihren Avatar

  • Wie man die Sprache der App ändert

Hinweis

We don’t support the TaxDome web application on mobile.

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