Firm Mobile App: Übersicht

Die TaxDome für Kanzleien für Android & iOS ist keine Kopie der TaxDome . Vielmehr soll sie dazu beitragen, Ihre Kommunikation mit Mandanten zu verbessern, indem TaxDome Ihr Mobilgerät integriert wird – und workflows in der Kanzlei workflows TaxDome optimieren, das ein gemeinsam genutztes Tablet in eine sichere Mandantenstation verwandelt.

Mit der mobilen App können Sie all dies tun:

Greifen Sie von überall auf CRM zu: Sie können Konten und Kontakte anzeigen, erstellen und bearbeiten und alle mit den Konten verbundenen Aktivitäten einsehen.
Anzeigen und Hochladen von Kundendokumenten auf Ihrem mobilen Gerät.
Kommunizieren Sie mit Kunden über einen sicheren Chat: Chats in jedem Konto, um sichere Nachrichten zu senden, Kundenaufgaben zu verwalten und Dokumente auszutauschen.
Verwandeln Sie Ihr Büro-Tablet mit TaxDome in einen Kunden-Terminal : Kunden vor Ort können Dokumente unterzeichnen, Rechnungen bezahlen, Akten einsehen und Unterlagen einscannen – ohne sich im Portal anzumelden.
Sehen Sie sich die Aktivitäten Ihrer Firma in Ihrem Posteingang an.
Einstellbare Push-Benachrichtigungen: Wählen Sie, ob Sie automatische Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn Kunden bestimmte Aktionen durchführen.
Verwenden Sie Face ID und Touch ID für eine zusätzliche Sicherheitsebene.