Die mobile App von Firm im Überblick

Die TaxDome für Kanzleien für Android & iOS ist keine Kopie der TaxDome . Vielmehr soll sie dazu beitragen, Ihre Kommunikation mit Mandanten zu verbessern, indem TaxDome Ihr Mobilgerät integriert wird – und workflows in Ihrer Kanzlei workflows TaxDome optimieren, das ein gemeinsam genutztes Tablet in eine sichere Mandantenstation verwandelt.

Die mobile App der Kanzlei auf einen Blick

Mit der mobilen App können Sie all dies tun:

• Greifen Sie CRM überall auf CRM Ihres Unternehmens zu: Sehen Sie sich Kundenkonten und Kontakte an, erstellen und bearbeiten Sie sie – und sehen Sie sich alle mit den Kundenkonten verbundenen Aktivitäten an
• Anzeigen und Hochladen von Kundendokumenten auf Ihrem mobilen Gerät.
• Kommunizieren Sie mit Kunden über einen sicheren Chat: Im Bereich „Chats“ jedes Kontos können Sie sichere Nachrichten versenden, Kundenaufträge verwalten und Dokumente austauschen.
• Verwandeln Sie Ihr Büro-Tablet mit TaxDome in einen Kunden-Terminal : Kunden vor Ort können Dokumente unterzeichnen, Rechnungen bezahlen, Akten einsehen und Unterlagen einscannen – ganz ohne sich im Portal anzumelden.
• Sehen Sie sich die Aktivitäten Ihrer Kanzlei in Ihrem Posteingang an.
• Einstellbare Push-Benachrichtigungen: Wählen Sie, ob Sie automatische Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn Kunden bestimmte Aktionen durchführen.
• Nutzen Sie Face ID Touch ID zusätzliche Sicherheit.

Sie können die App für Ihr System direkt über die Schaltflächen unten herunterladen:

Mehr erfahren

Wenn Sie mehr über die mobile App TaxDome erfahren möchten, klicken Sie auf einen der nachstehenden Links:

• Installation und Anmeldung

  • Wie man die Mobile App auf Android und iOS installiert

  • Wie man Anmelden auf der Mobile App

• In der Praxis workflow

  • TaxDome

• CRM

  • Wie man mit Konten arbeitet

  • Wie man mit Kontakten arbeitet

  • Wie man Kontonotizen anzeigt und erstellt

• Arbeiten mit Dokumenten

  • Wie man mit Dokumenten arbeitet

  • Wie man Dokumente hochlädt und einen Dokumentenscanner benutzt

• Kommunikation

  • Wie man mit Kunden chattet

  • Wie man E-Mails versendet

  • Wie man einen Kunden anruft

  • So markieren Sie Teammitglieder mit @Merkungen

• Workflow

  • Arbeiten mit Aufträge

  • Arbeiten mit Aufgaben

• Benachrichtigungen

  • Inbox+ Benachrichtigungen

  • Push-Benachrichtigungen

• Einstellungen

  • So ändern Sie Ihr Passwort, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Zugangscode und die 2FA

  • So ändern Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihr Profilbild

  • Wie man die Sprache der App ändert

Hinweis

Wir unterstützen die TaxDome nicht auf Mobilgeräten.

Teilen Sie

Link kopiert