Mit Kunden-Chat-Threads arbeiten
This article covers how to view and filter your client chat threads list. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with client chat threads .
Kunden-Chat-Threads organisieren Unterhaltungen nach Themen – wie Steuererklärung 2024, Gehaltsabrechnung oder Kontoauszugsantrag –, sodass Sie ganz einfach durch Ihren Nachrichtenverlauf navigieren und mehrere Diskussionen mit demselben Kunden verfolgen können. Weisen Sie Threads bestimmten Teammitgliedern zu, um Verantwortlichkeiten zu klären, nach status Bearbeiter zu filtern und sicherzustellen, dass keine Unterhaltung unbeantwortet bleibt.
Chat-Threads anzeigen
- To view all chat threads with all assigned clients, go to Communications > Chat. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows only threads assigned to you, and All accounts shows threads from all client accounts you have access to.
- To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Chat
The number of unread messages is indicated by a green circle next to the Communications section and the Communication tab inside the account. Chats are sorted chronologically by the most recent response.
For a full list of available columns, see Chat threads list columns below.
Auf dem Chats- Bildschirm sind die Client-Threads in die Registerkarten „Aktiv“ und „Archiviert“ unterteilt und chronologisch angeordnet. Jeder Thread zeigt seinen Betreff, ungelesene Nachrichten (mit einem roten Symbol gekennzeichnet) und abgeschlossene oder noch nicht abgeschlossene Client-Aufgaben an, sodass Sie die relevantesten Konversationen schnell finden und beantworten können.
Chat-Themen filtern
Sie können Ihre Chat-Threads filtern, indem Sie nur die relevanten anzeigen. Durch das Filtern können Sie beispielsweise schnell alle Threads mit unvollständigen Kundenaufgaben oder solche, die archiviert wurden, finden. So filtern Sie eine Liste:
- Klicken Sie oben rechts in der Chatliste auf „Filter “.
-
Select the filters, you can choose as many filters as needed. For a full list of available filters, see Available filters below.
-
Klicken Sie auf „Anwenden“.
Once you have applied filters, the list is narrowed accordingly. You can easily change the filters by adding or deleting any of them or clear all by clicking Reset.
Konto-Liste nach Chat-Thread status filtern
Sie können Ihre Kundenliste filtern, um zu sehen, welche Kunden offene Fragen oder ungelesene Nachrichten haben:
-
Gehen Sie zu „Kunden > Konten“ und klicken Sie dann auf „Filter“.
-
Wählen Sie „Chats“ aus dem Dropdown-Menü und aktivieren Sie die gewünschte Option:
-
Aktiv: alle Konten mit aktiven Chat-Threads.
-
Ungelesen: alle Konten mit ungelesenen Chat-Threads.
-
Archiviert: alle Konten mit archivierten Chat-Themen.
Reference: Chat threads list columns
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Unread/Read | Threads with unread messages are located at the top and marked with a green dot. A thread is marked as read if at least one firm member has read all messages inside |
| Author/Account name | The name of the account and the person who sent the latest message in a thread |
| Subject/Response time | The content of the latest message and the date/time sent, whether attached documents are present, and whether client tasks are in a thread |
| Client tasks status | How many tasks in the thread have been completed from the total number of tasks |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Anzeigen | Threads based on your access level: All accounts (all client accounts you have access to), Followed accounts (only accounts you’re following), or Team member (only accounts you’re assigned to) |
| Konto | Threads from one or more specific client accounts |
| Assignment status | Threads by assignment status: Assigned (select specific team members from the dropdown) or Unassigned |
| Time interval | Threads with activity within a selected date range |
| Client tasks | Threads by client task completion status: All, Incomplete, or Completed |
| Status | Threads by status: Active or Archived |
| Read status | Threads by read status: All or Unread |
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Teilen Sie
Speichern Sie