Aufträge (Grundlegend): Elemente verknüpfen mit Aufträge

Elemente (wie Aufgaben, Rechnungen, Zahlungen und Dokumente) werden automatisch mit Aufträge verknüpft, sobald Automatisierungen ausgelöst werden. Sie können verschiedene Elemente auch manuell mit Aufträge verknüpfen, damit sie bei Bedarf sofort verfügbar sind.

Verknüpfte Elemente, erklärt

Elemente können mit Aufträge entweder durch Hinzufügen von Automatisierungen oder manuell verknüpft werden. Während das Hinzufügen verschiedener Elemente zu einer pipeline mit Hilfe von Automatisierungen eine Änderung der Vorlage erfordert, ermöglicht die manuelle Verknüpfung die Verfolgung aller zugehörigen Daten von Auftraginnerhalb einer pipeline zu verfolgen, ohne die Vorlage zu ändern.

Elemente manuell verknüpfen

Bevor Sie beginnen, Elemente mit Aufträge zu verknüpfen, sollten Sie Folgendes beachten:

• Eine Auftrag kann eine beliebige Anzahl von verknüpften Elementen haben.
• Eine Notiz, Mandantenanfrage, ein Chat, ein Vorschlag & EL, ein Dokument, Zeiteintrag, eine Rechnung, eine Zahlung, Fragebogen, eine Wiki-Seite, ein Vorschlag oder Auftrag können mit einer beliebigen Anzahl von Aufträge verknüpft werden.
• Ein Aufgabe kann nur mit einem Auftrag verknüpft werden. Wenn ein Aufgabe bereits mit einem Auftrag verknüpft ist, können Sie es nicht mit einem anderen Auftrag verknüpfen. Wenn Sie die Verknüpfung eines Aufgabe mit einem Auftrag aufheben, können Sie es mit einem anderen Auftrag verknüpfen.

So verknüpfen Sie Elemente einer Karte Auftrag :

• Um ein vorhandenes Element zu verknüpfen, klicken Sie auf Verknüpfen, wählen Sie den Elementtyp und die zu verknüpfenden Elemente aus. Speichern Sie dann die Änderungen auf der Karte Auftrag .

• Um ein neues Element zu verknüpfen, ohne die Karte Auftrag zu verlassen, klicken Sie auf Neu und wählen Sie den Elementtyp. Geben Sie die Elementdetails ein und speichern Sie die Änderungen in der Karte Auftrag .

Sobald die Elemente verknüpft sind, erscheinen sie unter dem entsprechenden verknüpften Abschnitt auf der rechten Seite der Karte Auftrag . Klicken Sie auf x, um nicht mehr benötigte Elemente von einer Auftrag zu entfernen (dadurch werden sie nicht von anderen Stellen auf TaxDome gelöscht).

Für einige Elemente benötigen Sie bestimmte Zugriffsrechte, um sie zu verknüpfen. Hier sind die Details:

Identifizieren Sie unfertige Elemente im Zusammenhang mit Aufträge

Für einige Auftrag Elemente sind bestimmte Benutzeraktionen erforderlich (entweder von einem Teammitglied oder einem Kunden), für andere nicht. Sie können immer herausfinden, ob es unfertige Elemente gibt, indem Sie den Zähler rechts im Feld Auftrag in der Kanban-Ansicht betrachten und die Karte Auftrag öffnen.

• Im Feld Auftrag ist der Zähler je nach Fälligkeitsdatum der Aufträge und der verknüpften Aufgaben in einer anderen Farbe dargestellt. Was die Farben bedeuten:

 Die verlinkte Seite Aufgabe hat kein Fälligkeitsdatum. 

Die verlinkte Aufgabe ist überfällig.

Die verlinkte Website Aufgabe hat eine dreitägige oder kürzere Frist.

Die verlinkte Website Aufgabe hat eine Frist, die noch nicht allzu lang ist.

Alle Auftrag Elemente für die Stufe sind abgeschlossen. Das Häkchen erscheint nur, wenn der Schalter Automove Aufträge für das aktuelle Stufe ausgeschaltet ist oder wenn es sich um das letzte Stufe der pipeline. Wenn der Schalter "Automove Aufträge " eingeschaltet ist, wird Auftrag automatisch zum nächsten Stufe verschoben.

Wenn es keine Elemente gibt, die Aktionen erfordern, wird der Zähler nicht angezeigt.

• In der Karte Auftrag werden alle verknüpften Entitätstypen in Tabellen im Abschnitt " Verknüpft" angezeigt. Wenn die Arbeit an der Aktion noch nicht abgeschlossen ist (z. B. Aufgabe status ist nicht abgeschlossen oder abgebrochen), zeigt die Spalte Automove an, ob diese Aktion Auswirkungen auf Automove oder status change hat:

Auswirkungen automove zur nächsten Stufe.

Auswirkungen auf die status ändern.

Umgang mit unvollendeten Elementen beim Umzug Aufträge

Wenn Sie ein Auftrag mit unfertigen Elementen manuell verschieben, erscheint ein Pulldown-Menü, in dem Sie auswählen können, was to do über sie aussagt. Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten:

• Unerledigte Aufgaben
• Anhängige Organisatoren
• Nicht unterzeichnete Vorschläge
• Dokumente, die zur Zahlung anstehen (durch Rechnungen gesperrt)
• Anhängige Dokumente Signatur
• Zur Genehmigung anstehende Dokumente
• Anstehende Kundenaufgaben in Chats
• Nicht bezahlte/teilweise bezahlte Rechnungen

Unerledigte Aufgaben

• Beauftragte: Hier können Sie Aufgabe Empfänger hinzufügen, löschen oder ändern.
• Vollständig markieren: Dies ändert die status der Aufgabe in Erledigt.
• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird Aufgabe zum nächsten Stufe verschoben, ohne dessen status zu ändern.
• Löschen: Damit wird die Seite Aufgabe aus der Auftrag gelöscht.
• Link aufheben: Dies hebt die Verknüpfung zwischen Aufgabe und Auftrag auf. (Es ist weiterhin verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft.)

Anhängige Organisatoren

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird Fragebogen zum nächsten Stufe verschoben, ohne dessen status zu ändern.
• Link aufheben: Dies hebt die Verknüpfung zwischen Fragebogen und Auftrag auf. (Sie ist dann zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).
• bestätigen. Dadurch wird die Seite Fragebogen status in Erledigt geändert. Sie können dies unabhängig davon tun, ob die Fragebogen unbeantwortete Fragen enthält.

Nicht unterzeichnete Vorschläge

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird der Vorschlag zum nächsten Stufe verschoben, ohne seinen status zu ändern.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Vorschlags mit der Website Auftrag aufgehoben (der Vorschlag ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit der Website Auftrag verknüpft).

Dokumente, die zur Zahlung anstehen (durch Rechnungen gesperrt)

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Dies hebt die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag auf (das Dokument bleibt weiterhin verfügbar, ist aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Anhängige Dokumente Signatur

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag aufgehoben (das Dokument ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Zur Genehmigung anstehende Dokumente

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag aufgehoben (das Dokument ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Anstehende Kundenaufgaben in Chats

• Zum nächsten Stufe: Verschiebt den Chat-Thread zum nächsten Stufe ohne dessen status zu ändern.
• Nachricht entkoppeln: Damit wird der Chat-Thread von Auftrag getrennt. (Er ist dann immer noch aktiv, aber nicht mehr mit Auftrag verbunden.)
• Als abgeschlossen markieren: Damit werden automatisch alle Kundenaufgaben überprüft.

Nicht bezahlte/teilweise bezahlte Rechnungen

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird die Rechnung auf die nächste Stufe verschoben, ohne dass die status geändert wird.
• Verknüpfung aufheben: Dies hebt die Verknüpfung der Rechnung mit Auftrag auf. (Die Rechnung ist weiterhin verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft.)