Aufträge (Grundlegend): Elemente verknüpfen mit Aufträge

Elemente (wie Aufgaben, Rechnungen, Zahlungen und Dokumente) werden automatisch mit Aufträge verknüpft, sobald Automatisierungen ausgelöst werden. Sie können verschiedene Elemente auch manuell mit Aufträge verknüpfen, damit sie bei Bedarf sofort verfügbar sind.

Hier abgedeckt:

• Verknüpfte Elemente, erklärt
• Elemente manuell verlinken
• Wie lassen sich unfertige Elemente identifizieren, die mit Aufträge
• Umgang mit unvollendeten Elementen beim Umzug Aufträge

Verknüpfte Elemente, erklärt

Elemente können mit Aufträge entweder durch Hinzufügen von Automatisierungen oder manuell verknüpft werden. Während das Hinzufügen verschiedener Elemente zu einer pipeline mit Hilfe von Automatisierungen eine Änderung der Vorlage erfordert, ermöglicht die manuelle Verknüpfung die Verfolgung aller zugehörigen Daten von Auftraginnerhalb einer pipeline zu verfolgen, ohne die Vorlage zu ändern.

Elemente manuell verlinken

Bevor Sie beginnen, Elemente mit Aufträge zu verknüpfen, sollten Sie Folgendes beachten:

• Eine Auftrag kann eine beliebige Anzahl von verknüpften Elementen haben.
• Ein Dokument, Fragebogen, eine Rechnung, eine Zahlung, eine Notiz, eine Wikiseite, ein Vorschlag, ein Chat, Auftrag oder ein Zeiteintrag kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträge verknüpft werden.
• Ein Aufgabe kann nur mit einem Auftrag verknüpft werden. Wenn ein Aufgabe bereits mit einem Auftrag verknüpft ist, können Sie es nicht mit einem anderen Auftrag verknüpfen. Wenn Sie die Verknüpfung eines Aufgabe mit einem Auftrag aufheben, können Sie es mit einem anderen Auftrag verknüpfen.

So verknüpfen Sie Elemente einer Karte Auftrag :

1. Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern.

2. Klicken Sie oben rechts auf + Verknüpfung und wählen Sie dann einen Elementtyp aus, der verknüpft werden soll.

3. Wählen Sie so viele Elemente wie nötig, um sie zu verknüpfen.

Sobald die Elemente verknüpft sind, werden sie im entsprechenden Abschnitt angezeigt. Um Platz zu sparen, können Sie jeden Abschnitt komprimieren. Klicken Sie auf das Kreuz-Symbol, um nicht mehr benötigte Elemente von einer Auftrag zu entfernen (dadurch werden sie nicht von anderen Stellen auf TaxDome gelöscht).

Einige Elemente können auch bei der Erstellung verknüpft werden. Hier sind die Details:

Wie lassen sich unfertige Elemente identifizieren, die mit Aufträge

Für einige Elemente von Auftrag sind bestimmte Benutzeraktionen erforderlich (entweder von einem Teammitglied oder einem Kunden), für andere nicht. Sie können jederzeit herausfinden, ob es noch unfertige Elemente gibt, indem Sie den Zähler rechts im Kasten Auftrag betrachten.

Der Zähler hat je nach Fälligkeitsdatum der Auftrag und der verknüpften Aufgaben eine andere Farbe. Was die Farben bedeuten:

 Auch die Auftrag oder die verlinkte Aufgabe haben kein Fälligkeitsdatum. 

Die Auftrag ist überfällig ODER die Auftrag hat kein Fälligkeitsdatum, aber die verknüpfte Aufgabe ist überfällig.

Die Auftrag hat eine dreitägige oder kürzere Frist ODER die Auftrag hat kein Fälligkeitsdatum, aber die verknüpfte Aufgabe hat eine dreitägige oder kürzere Frist.

Die Auftrag hat eine Frist, die noch nicht allzu nah ist ODER die Auftrag hat kein Fälligkeitsdatum, aber die verlinkte Aufgabe hat eine Frist, die noch nicht allzu nah ist.

Alle Auftrag Elemente für die Stufe sind abgeschlossen. Das Häkchen erscheint nur, wenn der Schalter Automove Aufträge für das aktuelle Stufe ausgeschaltet ist oder wenn es sich um das letzte Stufe der pipeline. Wenn der Schalter " Automove Aufträge " eingeschaltet ist, wird Auftrag automatisch zum nächsten Stufe verschoben.

Wenn es keine Elemente gibt, die Aktionen erfordern, wird der Zähler nicht angezeigt.

Umgang mit unvollendeten Elementen beim Umzug Aufträge

Wenn Sie ein Auftrag mit unfertigen Elementen manuell verschieben, erscheint ein Pulldown-Menü, in dem Sie auswählen können, was to do über sie aussagt. Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten:

• Unerledigte Aufgaben
• Anhängige Organisatoren
• Nicht unterzeichnete Vorschläge
• Dokumente, die zur Zahlung anstehen (durch Rechnungen gesperrt)
• Anhängige Dokumente Signatur
• Zur Genehmigung anstehende Dokumente
• Anstehende Kundenaufgaben in Chats
• Nicht bezahlte Rechnungen

Unerledigte Aufgaben

• Beauftragte(r)(s): Hier können Sie Aufgabe Empfänger hinzufügen, löschen oder ändern.
• Vollständig markieren: Dies ändert die status der Aufgabe in COMPLETED.
• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird Aufgabe zum nächsten Stufe verschoben, ohne dessen status zu ändern.
• Löschen: Damit wird die Seite Aufgabe aus der Auftrag gelöscht.
• Link aufheben: Dies hebt die Verknüpfung zwischen Aufgabe und Auftrag auf. (Sie ist dann zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Anhängige Organisatoren

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird Fragebogen zum nächsten Stufe verschoben, ohne dessen status zu ändern.
• Fragebogen entkoppeln: Dies hebt die Verknüpfung zwischen Fragebogen und Auftrag auf. (Es ist weiterhin verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft.)
• Senden Sie Fragebogen. Dadurch wird die Fragebogen status auf " Abgeschlossen" geändert. Sie können dies unabhängig davon tun, ob die Fragebogen unbeantwortete Fragen enthält.

Nicht unterzeichnete Vorschläge

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird der Vorschlag zum nächsten Stufe verschoben, ohne seinen status zu ändern.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Vorschlags mit der Website Auftrag aufgehoben (der Vorschlag ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit der Website Auftrag verknüpft).

Dokumente, die zur Zahlung anstehen (durch Rechnungen gesperrt)

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag aufgehoben (das Dokument ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Anhängige Dokumente Signatur

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag aufgehoben (das Dokument ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Zur Genehmigung anstehende Dokumente

• Zum nächsten Stufe: Hiermit werden die Dokumente zum nächsten Stufe verschoben.
• Link aufheben: Damit wird die Verknüpfung des Dokuments mit Auftrag aufgehoben (das Dokument ist zwar noch verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).

Anstehende Kundenaufgaben in Chats

• Zum nächsten Stufe: Verschiebt den Chat-Thread zum nächsten Stufe ohne dessen status zu ändern.
• Chats entkoppeln: Damit wird der Chat-Thread von Auftrag getrennt (er ist zwar noch aktiv, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft).
• Als abgeschlossen markieren: Damit werden automatisch alle Kundenaufgaben überprüft.

Nicht bezahlte Rechnungen

• Zum nächsten Stufe: Hiermit wird die Rechnung auf die nächste Stufe verschoben, ohne dass die status geändert wird.
• Verknüpfung aufheben: Dies hebt die Verknüpfung der Rechnung mit Auftrag auf. (Die Rechnung ist weiterhin verfügbar, aber nicht mehr mit Auftrag verknüpft.)