Referenz des Angebotsfeldes
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Angebotsvorlage oder eines Angebots zur Verfügung stehen .
Ein Angebot besteht aus mehreren Abschnitten, die dem Kunden jeweils auf einer separaten Seite präsentiert werden. Sie können festlegen, welche Abschnitte die Vorlage enthalten soll und welche Inhalte in den einzelnen Abschnitten stehen sollen.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name der Vorlage | Interner Titel der Vorlagendatei. Für Kunden nicht sichtbar. |
| b. Teammitglied | Teammitglied, das die mit dem Angebot verbundene Zahlung erhält. |
| c. Unterschriftspflicht | Ob ein oder alle Unterzeichner den Vorschlag unterzeichnen müssen , damit er als unterzeichnet gilt. |
| d. Name (für den Kunden sichtbar) | Titel des Vorschlags. Unterstützt shortcodes zum Einfügen des Kontonamens, des Datums des nächsten Jahres und anderer dynamischer Daten. |
Einführung
Auf der Seite „Über mich“ können Sie sich vorstellen. Erläutern Sie Ihren Kunden, wer Sie sind, welche Dienstleistungen Sie anbieten, welchen Mehrwert Sie bieten und welche weiteren Informationen Sie mitteilen möchten. Fügen Sie Bilder und Videos hinzu, um Ihre Selbstdarstellung zu optimieren (maximale Bildgröße: 5 MB).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Titel | Ein Titel, der zu Ihrem branding den von Ihnen bereitgestellten Inhalten passt. Für Kunden sichtbar. |
| b. Textkörper | Einleitungstext. Unterstützt shortcodes zum Einfügen des Kontonamens, des Datums des nächsten Jahres und anderer dynamischer Daten. |
| c. Format | Formatierungswerkzeuge (Schriftart, Ausrichtung, Links usw.). |
| d. Einfügen | Fügen Sie ein Logo hinzu, laden Sie Bilder von Ihrem Computer hoch oder binden Sie Videos ein (YouTube und Loom werden unterstützt). |
Dienstleistungen
Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren möchten
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Stufenweise Pakete | Bieten Sie in einem einzigen Angebot bis zu drei Servicepakete an. So können Sie verschiedene Servicestufen (z. B. Bronze, Silber, Gold) präsentieren, damit Kunden die Optionen vergleichen, das für ihre Bedürfnisse passende Paket auswählen und Anmelden Schritt Anmelden können. Sie können die Reihenfolge der Pakete ändern, um zu steuern, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden, und Tags einrichten, die zugewiesen werden , wenn ein Kunde ein bestimmtes Paket auswählt. |
| Leistungsübersicht | Ein Festpreisangebot mit einer Liste von Leistungen. Die Kunden prüfen die Leistungen, können jedoch nicht zwischen verschiedenen Optionen wählen – sie können das gesamte Angebot entweder annehmen oder ablehnen. |
| Kein Empfang | Diesen Abschnitt überspringen. |
Paketdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name des Pakets | Interner Name des Pakets. Zum Beispiel Basic, Gold, Ultimate. |
| b. Beschreibung | Kurze Zusammenfassung des Pakets. Geben Sie an, wann dieses Paket die richtige Wahl ist und in welchen Situationen es am besten geeignet ist. |
| c. Verkaufsargumente | Bis zu 20 Verkaufsargumente, mit denen Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren können. Kopieren Sie diese aus den hinzugefügten Dienstleistungen oder klicken Sie auf „Zeile hinzufügen“, um sie manuell einzufügen. |
| d. Höhepunkte | Schalten Sie die Option ein, um die Aufmerksamkeit auf das Angebot zu lenken, das Sie häufiger verkaufen möchten. Sie können auch eine Beschriftung hinzufügen. |
| e. Update Kontotags | Schalten Sie diese Option ein, um Konto-Tags automatisch zuzuweisen oder zu entfernen, nachdem der Kunde das Angebot unterzeichnet hat. |
Rechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Rechnungsart | Einmalige oder wiederkehrende Rechnung . Wiederkehrende Rechnungen müssen vom Kunden unterzeichnet werden, nachdem dieser das Angebot unterzeichnet hat. |
| b. Rechnungsvorlage | Eine Ihrer Vorlagen für einmalige oder wiederkehrende Rechnungen . |
| c. Teammitglied | Teammitglied , das für den Kunden zuständig ist . |
| d. Rechnung ausstellen | Wann die Rechnung ausgestellt wird. Bei einmaligen Rechnungen: Bei „Bei Annahme“ wird die Rechnung unmittelbar nach der Unterzeichnung erstellt; bei „Bestimmtes Datum“ wird sie zum gewählten Datum erstellt (oder sofort, falls das Datum bereits verstrichen ist). Bei wiederkehrenden Rechnungen: Bei „Bei Annahme“ wird das Unterzeichnungsdatum als erstes Buchungsdatum verwendet; bei „Bestimmtes Datum“ wird das gewählte Datum für die erste Rechnung verwendet. Nachfolgende wiederkehrende Rechnungen folgen dem Wiederholungsplan. Bei „Bestimmtes Datum“ ist die Option gesperrt, wenn das Angebot eine Anzahlung enthält, da die Anzahlung bei der Unterzeichnung eingezogen wird. |
| e. Beschreibung | Optionale Beschreibung, aus der hervorgeht, was in der Rechnung enthalten ist. |
| f. Hinweis für den Kunden | Meldung, die im Mandantenportal auf der PDF angezeigt wird. Unterstützt shortcodes . |
Bei Bedarf können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie auf „Eine weitere Rechnung hinzufügen” klicken.
Einzelposten & Zusammenfassung
Sowohl Einzelposten als auch Zusammenfassungen in Angeboten funktionieren genauso wie in Einmalrechnungen. Siehe:
- Einzelposten – einschließlich der Spalten für Einzelposten
- Zusammenfassung
Einzahlung
Im Abschnitt „Zusammenfassung“ können Sie die Einzahlungsdaten eingeben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art der Einzahlung | Festbetrag (ein bestimmter Betrag) oder Prozentsatz (ein Prozentsatz des Gesamtbetrags). |
| Betrag | Einzahlungsbetrag oder Prozentsatz. Festbetrag: beliebiger Betrag, einschließlich Beträgen, die die Zwischensumme übersteigen, wenn der endgültige Umfang noch nicht bekannt ist. Prozentsatz: 1–100 % (darf nicht 0 % betragen). |
| Saldo | Der nach der Anzahlung fällige Betrag. Wird ausgeblendet, wenn die Zwischensumme 0 $ beträgt. Ein negativer Saldo (Anzahlung übersteigt die Zwischensumme) wird nur in der Unternehmensansicht angezeigt – niemals für Kunden oder in PDF-Dateien. |
Hinweis
Wenn der Vorschlag auch Rechnungen erstellt, wird die Anzahlung in der Zusammenfassung jeder Rechnung ausgewiesen. Bei einer wiederkehrende Rechnung wird die prozentuale Anzahlung auf der Grundlage der Gesamtsumme aller Wiederholungen berechnet, nicht auf der Grundlage einer einzelnen Periode. Die Gutschrift zum geplanten Termin hängt von der Einstellung „Automatische Rechnungszahlung“ im Vorschlag ab – siehe wie die Anzahlung auf eine Rechnung gelangt .
Bedingungen
Auf der Seite „Bedingungen“ laden Sie Ihr Mandatsschreiben oder Ihren Vertrag hoch, in dem die Bedingungen der Geschäftsbeziehung zwischen Ihrer Kanzlei und dem Mandanten festgelegt sind.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Titel | Ein Titel, der zu Ihrem branding den von Ihnen bereitgestellten Inhalten passt. Für Kunden sichtbar. |
| b. Textkörper | Vertragsbedingungen. Unterstützt shortcodes zum Einfügen des Kontonamens, des Datums des nächsten Jahres und anderer dynamischer Daten. |
| c. Format | Formatierungswerkzeuge (Schriftart, Ausrichtung, Links usw.). |
| d. Einfügen | Fügen Sie ein Logo hinzu, laden Sie Bilder von Ihrem Computer hoch oder binden Sie Videos ein (YouTube und Loom werden unterstützt). |
Senden
Auf der Seite „Senden“ können Sie die E-Mail anpassen, die der Kunde erhält, automatische Erinnerungen einrichten und die Zahlungsmethode für die verknüpften Rechnungen auswählen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Akzeptierte Zahlungsmethoden | Wie Kunden Rechnungen bezahlen: Kreditkarte, Lastschrift oder beides. Unter „Kreditkartenzahlungen akzeptieren“ finden Sie die unterstützten Zahlungsmethoden. |
| b. Automatische Rechnungszahlung | Wenn diese Option aktiviert ist, geben Kunden ihre Zahlungsdaten nur einmal ein, und Rechnungen werden automatisch ohne zusätzliche Autorisierung abgebucht. Wird nur angezeigt, wenn Sie Rechnungen im Rahmen von Angeboten erstellen. Kann nur aktiviert werden, wenn Stripe oder TaxDome als Standardzahlungsmethode der Kanzlei eingerichtet ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Kunden aufgefordert, für jede Rechnung ihre Zahlungsdaten anzugeben. |
| c. Individuelle Nachricht in der E-Mail | Ersetzt den Standardtext für Benachrichtigungen des E-Mail-Systems. Unterstützt Konto- und Datums- shortcodes. |
| d. Erinnerungen | Aktiviert automatische Erinnerungen für ausstehende Angebote. |
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