Kontakte & Konten

Was sind Kontakte und was sind Konten? Wie richten Sie Ihre Konten ein und gestalten sie so benutzerfreundlich wie möglich? Finden wir es heraus.

Was sind Kontakte und Konten?

Das Erste, was Sie über TaxDome wissen sollten, TaxDome der Unterschied zwischen Kontakten und Konten:

• Kontakte sind die Menschen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. In unserer Funktion Kontakte speichern Sie alle persönlichen Daten dieser Personen. Die dort aufgeführten E-Mail-Adressen ermöglichen den Kunden den Zugang zum Portal TaxDome (ohne eine E-Mail in den Kontakten können sich die Kunden nicht anmelden). Außerdem können Sie die Kontakte nutzen, um die Daten von Mitarbeitern, potenziellen Kunden, Partnern und Familienmitgliedern von Kunden zu speichern.

• Konten können entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson sein; sie sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Durch die Verknüpfung von Konten mit Kontakten ermöglichen Sie Kunden den Zugang zu ihrem TaxDome Portal.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kontakte mit Konten verknüpfen können .

Hinweis

Sie können kein Kundenkonto ohne Kontakte erstellen. Mindestens ein Kontakt sollte damit verknüpft sein.

Wie man Konten einrichtet

In der Regel sollten Sie für jede Person oder Gruppe, die eine Steuererklärung einreichen wird, ein Konto anlegen. Dann können Sie die Kontakte je nach Situation entsprechend verknüpfen. Dies kann von Fall zu Fall variieren. Im Folgenden finden Sie Beispiele für verschiedene Situationen und wie Sie die Konten so einrichten, dass sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden am besten entsprechen.

Unternehmen, Lohnbuchhaltung und Buchhaltung: ein Konto mit mehreren Ansprechpartnern

Erstellen Sie zunächst ein Konto für das Unternehmen und verknüpfen Sie dann alle relevanten Kontakte damit: Geschäftspartner, Controller, Manager usw. Aktivieren Sie für jeden Kontakt die gewünschten Kontrollkästchen für dessen E-Mail-Adressen, damit diese sich im Portal anmelden, Benachrichtigungen erhalten oder ihre E-Mails synchronisieren können.

Ehegatten mit einer gemeinsamen Steuererklärung: ein Konto

Für Ehepaare, die gemeinsam eine Steuererklärung einreichen und beide Zugang zum Portal wünschen, erstellen Sie ein Konto und verknüpfen Sie dann die beiden Kontakte ( ihre separaten E-Mail-Adressen) damit. Wenn es weitere Familienmitglieder gibt, wie Kinder, Großeltern usw., die ebenfalls Zugang zum Portal benötigen, können auch diese mit dem Konto verknüpft werden.

Tipp

Wenn nur ein Ehepartner eine E-Mail-Adresse hat, können Sie die Plus-Adressierung verwenden (z. B. [email protected] ) um beide Ehepartner als separate Kontakte hinzuzufügen und ihre elektronischen Unterschriften im selben Posteingang anzufordern. Erfahren Sie mehr über Plus-Adressierung in dieser Artikel .

Ehegatten mit individueller Steuererklärung: zwei Konten

Wenn Sie zwei separate Steuererklärungen für ein Ehepaar erstellen, legen Sie für jede Person ein eigenes Konto an. Verbinden Sie dann den Ehepartner eins mit seinem eigenen Konto. Wenn beide Ehepartner Zugriff auf das Konto des anderen haben möchten, verknüpfen Sie deren Kontaktdaten miteinander und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Anmelden“ für deren E-Mail-Adresse. Auf diese Weise können sie sich in beide Konten einloggen – oder sogar die gleichen Benachrichtigungen erhalten und ihre E-Mails synchronisieren, wenn sie dies wünschen.

Ein Unterhaltsberechtigter, der seine eigene Steuererklärung benötigt: ein separates Konto

Wenn Sie eine Steuererklärung für eine unterhaltsberechtigte Person erstellen, verwenden Sie ein separates Konto – Sie können dann andere Kontakte , z. B. diejenigen, die diese unterhaltsberechtigte Person geltend machen, mit dem Konto verknüpfen . 

Unten sehen Sie ein Video mit verschiedenen Beispielen, wie Sie Angehörige als TaxDome Konten und Kontakte einrichten können.

Konten mit gemeinsamen Kontakten: verknüpfte Konten

Wenn Sie eine Steuererklärung für Ehepartner mit unterschiedlichen Konten erstellen, möchten Sie möglicherweise etwas im Konto des Ehepartners überprüfen. Die gleiche Option kann nützlich sein, wenn Sie nach einem individuellen Konto des CEOs des Unternehmens suchen, der auch Ihr Firmenkunde ist. Sie müssen nicht nach diesem Konto suchen, da alle Konten mit gemeinsamen Kontakten im Abschnitt Verbundene Konten unten auf der Registerkarte „Info” des Kontos aufgelistet sind. Durch Klicken auf den Kontonamen wird die Registerkarte „Info” dieses Kontos geöffnet.

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