Rechnungen (Basic): Zahlungslink und bezahlte Rechnung freigeben
Man braucht keinen Zugang zu Mandantenportal , um eine Rechnung anzusehen und zu bezahlen. Sie können den Rechnungslink jederzeit an Dritte weitergeben. Nehmen wir an, Sie bereiten eine Steuererklärung für Ihr Unternehmen vor und müssen die Rechnung an den Vorstand oder eine andere verantwortliche Person in Ihrem Unternehmen senden. Dazu können Sie entweder den Link zur Rechnung kopieren oder ihn direkt von Ihrem Portal aus per E-Mail versenden.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Abrufen einer Zahlungsverbindung für eine unbezahlte Rechnung
- Freigabe unbezahlter Rechnungen per E-Mail
- Bezahlte Rechnungen per E-Mail weitergeben
Hinweis! Die Optionen Rechnung per E-Mail senden, Rechnung bezahlen und Zahlungslink kopieren sind nur für geplante Rechnungen verfügbar, sobald die Rechnungen erstellt wurden.
Abrufen einer Zahlungsverbindung für eine unbezahlte Rechnung
Jede auf TaxDome ausgestellte Rechnung verfügt über einen eindeutigen Link, den Sie mit jeder beliebigen Person teilen können. Um den Link zu erhalten, gehen Sie entweder in den Bereich " Rechnungen" Ihres Unternehmens oder in den Bereich " Rechnungen" des Kundenprofils, klicken auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Rechnung und wählen dann " Zahlungslink kopieren".
Sie können den Link dann auf eine beliebige Weise an den Empfänger senden. Sobald der Link geöffnet ist, muss der Empfänger seine Daten eingeben und bezahlen.
Freigabe unbezahlter Rechnungen per E-Mail
Sie können eine unbezahlte Rechnung an Dritte oder Ihre Kunden weitergeben, indem Sie sie per E-Mail direkt von TaxDome aus versenden. So geht's:
1. Aktivieren Sie entweder die Kontrollkästchen neben den Rechnungen im Kundenkonto und klicken Sie dann auf E-Mail mit ausgewählten Rechnungen senden, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und dann auf Rechnung per E-Mail senden.
2. Prüfen Sie die Rechnungsinformationen und geben Sie dann eine Nachricht an den Empfänger ein (optional).
3. Standardmäßig werden Rechnungen an alle mit einem Konto verbundenen E-Mail-Adressen gesendet. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen, um eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Dritten hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf bestätigen um die Rechnung zu versenden.
MandantenportalDer Empfänger erhält eine E-Mail, in der die Rechnungen nacheinander aufgelistet sind, und kann sie bezahlen, ohne die Website Anmelden aufrufen zu müssen.
Bezahlte Rechnungen per E-Mail weitergeben
Sie können eine bezahlte Rechnung an Dritte oder an Ihre Kunden weitergeben, indem Sie sie per E-Mail direkt von TaxDome aus versenden:
1. Suchen Sie die Rechnung, die Sie weitergeben möchten, in der Liste der Rechnungen oder im Kundenprofil des Kontos, klicken Sie dann auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und wählen Sie Rechnung per E-Mail senden.
2. Geben Sie eine individuelle Nachricht an den Empfänger ein (optional).
3. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen und geben Sie dann die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
4. Klicken Sie auf bestätigen um die Rechnung zu versenden.
Der Empfänger erhält eine E-Mail mit der angehängten Version PDF , in der er darüber informiert wird, dass die Rechnung bezahlt wurde.
