Zahlungslinks und Rechnungen teilen

Man braucht keinen Zugang zum Mandantenportal eine Rechnung einzusehen und Mandantenportal bezahlen. Sie können den Rechnungslink jederzeit an Dritte weitergeben. Angenommen, Sie bereiten eine Unternehmenssteuererklärung vor und müssen die Rechnung an den Vorstand oder eine andere verantwortliche Person im Unternehmen senden. Dazu können Sie entweder den Link zur Rechnung kopieren oder ihn direkt aus Ihrem Portal per E-Mail versenden. 

Hinweis

Die Zahlungslink kopieren und Rechnung per E-Mail senden Optionen sind für geplante Rechnungen erst verfügbar, nachdem die Rechnungen ausgestellt wurden.

Erhalten Sie einen Zahlungslink für eine unbezahlte Rechnung

Jede auf TaxDome ausgestellte Rechnung TaxDome einen eindeutigen Link, den Sie mit beliebigen Personen teilen können. Sie können den Link wie folgt abrufen:

• aus dem Abschnitt„Rechnungen “ Ihres Unternehmens
• aus dem Abschnitt „Rechnungen“ des Kundenprofils
• aus dem Abschnitt „Rechnungen“ der Auftrag

Um einen Link zu erhalten, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Rechnung und wählen Sie dann „Zahlungslink kopieren“.

Sie können den Link dann auf eine beliebige Weise an den Empfänger senden. Sobald der Link geöffnet ist, muss der Empfänger seine Daten eingeben und bezahlen.

Unbezahlte Rechnungen per E-Mail teilen

Sie können eine unbezahlte Rechnung an Dritte oder Ihre Kunden weiterleiten, indem Sie sie direkt aus TaxDome per E-Mail versenden. So geht's:

1. Aktivieren Sie entweder die Kontrollkästchen neben den Rechnungen im Kundenkonto und klicken Sie dann auf E-Mail mit ausgewählten Rechnungen senden, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und dann auf Rechnung per E-Mail senden.

2. Überprüfen Sie die Rechnungsdaten und geben Sie dann eine Nachricht an den Empfänger ein (optional).

3. Standardmäßig werden Rechnungen an alle mit einem Konto verknüpften E-Mail-Adressen gesendet. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen, um eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Drittanbietern hinzuzufügen.

4. Klicken Sie auf bestätigen , um die Rechnung zu versenden. 

MandantenportalDer Empfänger erhält eine E-Mail, in der die Rechnungen nacheinander aufgelistet sind, und kann sie bezahlen, ohne die Website Anmelden aufrufen zu müssen.

Bezahlte Rechnungen per E-Mail teilen

Sie können eine bezahlte Rechnung an Dritte oder an Ihre Kunden weitergeben, indem Sie sie per E-Mail direkt von TaxDome aus versenden:

1. Suchen Sie die Rechnung, die Sie teilen möchten, in der Rechnungsliste oder im Kundenprofil des Kontos, klicken Sie dann auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und wählen Sie Rechnung per E-Mail senden.

2. Geben Sie eine benutzerdefinierte Nachricht an den Empfänger ein (optional).

3. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen und geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.

4. Klicken Sie auf bestätigen , um die Rechnung zu versenden.

Der Empfänger erhält eine E-Mail mit der PDF im Anhang, aus der hervorgeht, dass die Rechnung bezahlt wurde.

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