Dienstleistungen und Zahlungen in Angeboten einrichten

Bei der Erstellung von Angeboten stehen Ihnen umfangreiche Anpassungsoptionen zur Verfügung, um diese an Ihre Bedürfnisse anzupassen. In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen die verfügbaren Konfigurationsoptionen und wie Sie diese einrichten können.

Der Einrichtungsprozess konzentriert sich auf zwei wichtige Entscheidungen: wie Sie Ihre Dienstleistungen Ihren Kunden präsentieren und welche Zahlungsbedingungen Sie anwenden möchten .

Hinweis

Das Einrichten von Dienstleistungen, Zahlungen und Paketen in Angeboten ist möglich, wenn Sie Arbeiten an der Vorlage für die Vorschläge oder einen Vorschlag vorbereiten für Ihren Kunden, stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie sich auf der Dienstleistungen Schritt der Angebots-/Vorlagenerstellung.

Schritt 1. Wählen Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren möchten.

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren, kann die Entscheidungsfindung Ihrer Kunden beeinflussen. Sie können entweder gestaffelte Pakete anbieten, die Kunden zu verschiedenen Servicelevels führen, oder eine einzige Liste von Dienstleistungen präsentieren.

• Gestaffelte Pakete eignen sich gut, wenn Sie verschiedene Servicelevels anbieten oder Kunden bei der Auswahl zwischen mehreren Optionen unterstützen möchten. Dieser Ansatz wird häufig für die Differenzierung von Servicelevels (Basis-, standard und Premium-Stufen) oder für umfangbasierte Pakete (Strukturierung der Stufen anhand des Umfangs der enthaltenen Services) verwendet.

• Die Liste der Dienstleistungen eignet sich am besten, wenn der Umfang bereits vereinbart wurde oder für einmalige Projekte mit klaren Ergebnissen.

So sieht das aus Kundensicht aus: links die Liste der Dienstleistungen, rechts die gestaffelten Pakete.

Schritt 1.1. Paket einrichten

Nachdem Sie im Schritt „Services“ der Angebots-/Vorlagenerstellung die Option „Tiered packages“ (Gestaffelte Pakete ) ausgewählt haben, müssen Sie Pakete hinzufügen. Klicken Sie auf „Set up package“ (Paket einrichten).

Geben Sie die Paketdetails ein . Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau , wie das Paket dem Kunden angezeigt wird.

Weitere Pakete hinzufügen

Sie sollten mindestens zwei Pakete hinzufügen. Das Hinzufügen von nur einem Paket funktioniert wie ein Festpreisangebot. Sie können alle Pakete von Grund auf neu erstellen oder die vorhandenen duplizieren und die Kopie bearbeiten. Um ein neues Paket hinzuzufügen, klicken Sie auf „Weiteres Paket hinzufügen” und wählen Sie eine der Optionen aus.

Sobald Sie zwei oder mehr Pakete hinzugefügt haben, können Sie diese per Drag & Drop neu anordnen.

Schritt 2. Wählen Sie Ihre Zahlungsbedingungen und geben Sie die Details ein.

Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren möchten, wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus. TaxDome vier Optionen TaxDome , die auf gängigen Anwendungsfällen und Abrechnungsanforderungen basieren:

• Nur eine Preisliste senden
• Rechnung zusammen mit dem Angebot ausstellen
• Anzahlung anfordern, Rechnung später
• Anzahlung mit terminierter Rechnung anfordern

Sobald Sie den Schritt „Dienstleistungen“ abgeschlossen haben, können Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel .

Nur ein Angebot mit Preisliste senden

Wenn Sie die Zahlung des Kunden nicht sofort im Rahmen des Angebots einfordern möchten, können Sie lediglich eine Preisliste senden. Dies funktioniert sowohl bei gestaffelten Paketen als auch bei Festpreisangeboten. Diese Option eignet sich ideal für Auftragsbestätigungen mit neuen Kunden. leads wo Sie den Umfang und die Preise festlegen möchten, die Rechnung aber später auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeit stellen.

Einrichtung

1. Gehen Sie zum Schritt „Dienstleistungen“ Ihres Angebots oder Ihrer Vorlage.
2. Wählen Sie entweder „Stufenpakete“ oder „Leistungsverzeichnis“. Wenn Sie Stufenpakete verwenden, können Sie bis zu 3 Pakete hinzufügen.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlung“ eine Zahlungsstrategie aus:

• Für die Kaution: Wählen Sie „Nein – keine Kaution einziehen“.
• Für „Rechnung für Restbetrag ausstellen“: Wählen Sie „Nein – keine Rechnung ausstellen“.

4. Fügen Sie Einzelposten hinzu und überprüfen Sie die Zusammenfassung.
5. Klicken Sie auf „Speichern“ (bei der Konfiguration eines Pakets) oder fahren Sie einfach mit dem nächsten Schritt fort, wenn es nur eine einzige Dienstliste gibt.

Rechnung in Angebote aufnehmen

Durch die Einbindung von Rechnungen in Angebote bleibt Ihre Rechnungsstellung übersichtlich, da Zahlungen direkt mit den von den Kunden vereinbarten Dienstleistungen verknüpft werden. Sie können die Zahlung entweder sofort nach Unterzeichnung des Angebots einziehen oder eine Rechnung für eine spätere Zahlung ausstellen. Häufige Szenarien sind:

• Abonnementbasierte Dienste: Umfassen wiederkehrende Rechnung automatischer Zahlung für die monatliche Buchhaltung oder die fortlaufende Einhaltung von Vorschriften.
• Rabattpreise: Fügen Sie einen Rabatt zu einer einmaligen Rechnung mit manueller Zahlung für Treueangebote hinzu.
• Meilensteinbasierte Projekte: Stellen Sie mehrere einmalige Rechnungen in verschiedenen Phasen aus.
• Stundenweise oder variable Arbeitsumfang: Verwenden Sie eine einmalige Rechnung mit manueller Zahlung für Aufträge, die nach Aufwand bezahlt werden.

Einrichtung

1. Gehen Sie zum Schritt „Dienstleistungen“ Ihres Angebots oder Ihrer Vorlage.
2. Wählen Sie entweder „Stufenpakete“ oder „Leistungsverzeichnis“. Wenn Sie Stufenpakete verwenden, können Sie bis zu 3 Pakete hinzufügen.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlung“ eine Zahlungsstrategie aus:

• Für die Kaution: Wählen Sie „Nein – keine Kaution einziehen“.
• Für „Rechnung für Restbetrag ausstellen“: Wählen Sie „Ja – Rechnung ausstellen“.

4. Richten Sie die Anforderungen für Rechnungen ein.
5. Zeilen hinzufügen .
6. Klicken Sie auf „Speichern“ (bei der Konfiguration eines Pakets) oder fahren Sie einfach mit dem nächsten Schritt fort, wenn es nur eine einzige Dienstliste gibt.

7. Weiter zum Schritt „Senden “:

   • Wählen Sie unter „Zulässige Zahlungsmethoden“ zwischen Kreditkarte, Lastschrift oder beidem. Damit legen Sie fest, wie Kunden die mit dem Angebot verknüpften Rechnungen bezahlen können.
   • Aktivieren Sie die automatische Rechnungszahlung, damit die Rechnung automatisch über die Zahlungsdaten abgebucht wird, die der Kunde bei der Anmeldung hinterlegt hat – eine zusätzliche Autorisierung ist nicht erforderlich.

Anzahlung anfordern, Rechnung später

Sie können eine Anzahlung einziehen , sobald der Kunde das Angebot unterzeichnet hat. Die Anzahlung wird dem Guthaben des Kunden gutgeschrieben, und Sie erstellen die Rechnung mit einem Klick auf Basis des unterzeichneten Angebots , sobald Sie bereit sind, die Rechnung zu stellen. So stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlung erhalten, bevor Sie mit der Arbeit an Steuererklärungen, Wirtschaftsprüfungen oder Beratungsprojekten beginnen.

Einrichtung

1. Gehen Sie zum Schritt „Dienstleistungen“ Ihres Angebots oder Ihrer Vorlage.
2. Wählen Sie entweder „Stufenpakete“ oder „Leistungsverzeichnis“. Wenn Sie Stufenpakete verwenden, können Sie bis zu 3 Pakete hinzufügen.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlung“ eine Zahlungsstrategie aus:

• Für die Kaution: Wählen Sie „Ja – Kaution einziehen“.
• Für „Rechnung für Restbetrag ausstellen“: Wählen Sie „Nein – keine Rechnung ausstellen“.

4. Zeilen hinzufügen .

5. Richten Sie eine Einzahlung ein .

6. Klicken Sie auf „Speichern“ (bei der Konfiguration eines Pakets) oder fahren Sie einfach mit dem nächsten Schritt fort, wenn es nur eine einzige Dienstliste gibt.

Anzahlung mit terminierter Rechnung anfordern

Erheben Sie eine Anzahlung, wenn der Kunde den Vertrag unterzeichnet, und lassen Sie die Rechnung über den Restbetrag automatisch zu einem von Ihnen festgelegten Termin erstellen. Die Anzahlung wird bei Vertragsunterzeichnung dem Guthaben des Kunden gutgeschrieben; am festgelegten Rechnungsdatum wird das Guthaben verrechnet – automatisch, wenn im Angebot die Option „Automatische Rechnungszahlung“ aktiviert ist, oder durch den Kunden beim Bezahlvorgang, wenn diese Option deaktiviert ist.

Zu den gängigen Szenarien gehören:

• Vertrag mit Vorauszahlung und festgelegter Rechnungsstellung: Bei Vertragsunterzeichnung wird eine Anzahlung erhoben, die Restrechnung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestellt
• Laufendes Mandat mit Vorauszahlung: Erheben Sie eine Anzahlung und stellen Sie den Restbetrag als wiederkehrende Rechnung in Rechnung
• Projekt mit mehreren Rechnungen: Bei Vertragsunterzeichnung eine Anzahlung einziehen und die verbleibenden Leistungen auf mehrere einmalige oder wiederkehrende Rechnungen aufteilen

Einrichtung

1. Gehen Sie zum Schritt „Dienstleistungen“ Ihres Angebots oder Ihrer Vorlage.

2. Wählen Sie entweder „Stufenpakete“ oder „Leistungsverzeichnis“. Wenn Sie Stufenpakete verwenden, können Sie bis zu 3 Pakete hinzufügen.

3. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlung“ eine Zahlungsstrategie aus:

   • Wählen Sie bei den Anzahlungsbedingungen „Ja – Anzahlung einziehen“ aus.
   • Wählen Sie unter „Rechnung über den Restbetrag erstellen“ die Option „Ja – Rechnung erstellen“.

4. Erstellen Sie die Rechnung. In Verbindung mit einer Anzahlung kann die Rechnung nur zu einem bestimmten Datum ausgestellt werden (keine Option „Bei Annahme“ ).

5. Richten Sie die Einzahlung ein .

6. Klicken Sie auf „Speichern“ (bei der Konfiguration eines Pakets) oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn nur eine einzige Dienstliste vorhanden ist.

7. Weiter zum Schritt „Senden “:

   • Wählen Sie unter „Zulässige Zahlungsmethoden“ zwischen Kreditkarte, Lastschrift oder beidem. Damit legen Sie fest, wie Kunden sowohl die Anzahlung bei Vertragsunterzeichnung als auch die planmäßige Rechnung begleichen.
   • Aktivieren Sie die Option „Automatische Rechnungszahlung“, wenn die geplante Rechnung am Ausstellungsdatum automatisch unter Verwendung der Zahlungsdaten belastet werden soll, die der Kunde bei der Vertragsunterzeichnung hinterlegt hat. Ist diese Option deaktiviert, bezahlt der Kunde die Rechnung manuell über sein Portal, wo die Option „Gutschriften anrechnen“ standardmäßig aktiviert ist.

Hinweis

Wenn das Angebot mehrere Rechnungen enthält (einmalige, wiederkehrende oder beides), wird die Anzahlung in der Zusammenfassung jeder Rechnung ausgewiesen. Bei einer wiederkehrende Rechnung die prozentuale Anzahlung auf der Grundlage der Gesamtsumme aller wiederkehrenden Beträge berechnet.

Einzelheiten zu den Feldern auf dem Bildschirm „Services“ – Pakete, Rechnung, Einzelposten und Einzahlungsfelder – finden Sie unter Feldübersicht für Angebote .

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