Kredit des Kunden: Übersicht

Guthaben sind Gelder auf dem Konto eines Kunden, die zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden können, anstatt eine Kreditkarte oder andere Zahlungsmethoden zu nutzen. In dieser Übersicht wird erläutert, wie Guthaben verwaltet und verwendet werden.

Kredit, erklärt

Guthaben ist wie ein digitales Guthaben auf dem Konto eines Kunden. Es erscheint als Guthaben auf dem Kundenkonto und kann anstelle einer Kreditkarte oder anderer Zahlungsmethoden zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden.

Wenn dem Konto eines Kunden Guthaben gutgeschrieben wird, erscheint der Guthabenbetrag in seinem Kontostand. Kunden können ihr verfügbares Guthaben zur Begleichung von Rechnungen verwenden. Sie können das Guthaben eines Kunden auch zur Begleichung seiner Rechnungen verwenden.

Gutschriften werden bei der Berechnung der Einnahmen nicht berücksichtigt, wenn sie einem Konto gutgeschrieben werden. Sobald eine Gutschrift zur Begleichung einer Rechnung verwendet wird, wird der Rechnungsbetrag in die Berechnung Ihrer Einnahmen einbezogen.

Ansicht des Kunden

Kunden sehen ihr verfügbares Guthaben im Bereich „Home“ ihres Portals.

Um TaxDome Kundensicht zu sehen, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf .

Wie Kunden Kredit erhalten

Kunden können auf verschiedene Weise Guthaben auf ihr Konto erhalten:

• Gutschriften : Offline-Zahlungen, die Sie dem Konto eines Kunden für Rabatte, Boni oder Entschädigungen hinzufügen. Sobald Sie eine Gutschrift hinzufügen, wird der Betrag als Guthaben auf dem Konto des Kunden verfügbar.

• Vorauszahlungen : Wenn Kunden eine Dienstleistung im Voraus bezahlen, bleibt dieses Geld als Guthaben auf ihrem TaxDome , bis sie es zur Begleichung einer Rechnung verwenden.

• Anzahlungen aus Angeboten : Wenn Sie in einem Angebot eine Anzahlung verlangen und der Kunde diese leistet, wird der Anzahlungsbetrag seinem Konto als Gutschrift gutgeschrieben. Diese Gutschrift kann dann auf die Schlussrechnung oder andere Rechnungen angerechnet werden.

• Nicht verknüpfte festsitzende Zahlungen : Wenn eine Zahlung hängen bleibt und Sie sie von einer Rechnung trennen, wird der Zahlungsbetrag dem Konto des Kunden als Gutschrift hinzugefügt, sobald die Zahlung schließlich erfolgreich ist. So wird sichergestellt, dass Kunden kein bereits bezahltes Geld verlieren.

Kundenkredit anzeigen

Um den Kreditbetrag eines Kunden anzuzeigen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten “.

2. Öffnen Sie das Kundenkonto.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Rechnungen “. Der Guthabenbetrag wird im Feld „Verfügbares Guthaben “ angezeigt.

Tipp

Sie können auch Alle Gutschriftzahlungen anzeigen die den Kundenkonten Guthaben gutgeschrieben wurden.

Kundenguthaben verwenden

Kunden können Guthaben zur Begleichung von Rechnungen verwenden , und Sie können das Guthaben eines Kunden auch zur Begleichung seiner Rechnungen verwenden. Dies kann je nach Rechnungseinstellungen entweder manuell oder automatisch erfolgen:

Gutschrift automatisch auf Zahlung anwenden:

• Wenn eine Rechnung automatisch aus einer Vorlage erstellt wurde und die Option „Rechnung mit Guthaben bezahlen, falls verfügbar“ aktiviert ist, wird das Guthaben automatisch angerechnet.

• Wenn eine Rechnung manuell erstellt wurde und die Option „Rechnung mit Kundenguthaben bezahlen “ in den Rechnungseinstellungen aktiviert war, wird das Guthaben automatisch angerechnet.

Gutschrift manuell auf Zahlung anwenden:

• Wenn in den Rechnungseinstellungen keine automatische Zahlung mit Gutschrift festgelegt wurde, kann die Gutschrift manuell vorgenommen werden, wenn entweder das Unternehmen oder der Kunde die Rechnung begleicht .

So begleichen Sie eine Rechnung manuell mit Guthaben:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Rechnungen “.

2. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie begleichen möchten.

3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Guthaben anwenden”. Das System zeigt automatisch das verfügbare Guthaben an.

4. Klicken Sie auf „Anwenden“.

Der status updates der Zahlungupdates . Wenn das Guthaben den gesamten Betrag abdeckt, wird die Rechnung auf „Bezahlt“ gesetzt. Wenn das Guthaben nur einen Teil des Betrags abdeckt, wird die Rechnung als „Teilweise bezahlt“ angezeigt.

Finden Sie heraus, ob eine Rechnung mit Gutschriften bezahlt wurde.

Wenn Gutschriften zur Begleichung einer Rechnung verwendet werden, können Sie diese Informationen an mehreren Stellen einsehen.

Gutschriften im Zahlungsverlauf anzeigen

Um zu überprüfen, ob eine Rechnung mit Guthaben bezahlt wurde:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Rechnungen “.

2. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um den Zahlungsverlauf in der Seitenleiste zu öffnen.

3. Sehen Sie sich die Spalte „Zahlungsmethode“ an. Wenn Guthaben verwendet wurde, wird „Guthaben (Einzahlung) “ mit dem gezahlten Betrag aufgeführt.

Credits in Rechnungs PDF anzeigen

Wenn Gutschriften auf eine Rechnung angerechnet werden, erscheint der angerechnete Betrag sowohl in der Mandantenportal als auch in der PDF mit einer Aufschlüsselung der verwendeten Gutschriften.

Um diese Informationen anzuzeigen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Rechnungen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie Vorschau oder Download.

3. Das PDF den auf die Rechnung angerechneten Kreditbetrag im Abschnitt „Zahlungsaufschlüsselung“ PDF .

Credits im Aktivitäts-Feed anzeigen

Sie können auch über den Aktivitätsverlauf der Rechnung nachverfolgen, wann Gutschriften angewendet wurden:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Rechnungen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie „Aktivität“.

3. Suchen Sie nach Einträgen, aus denen hervorgeht, wann Gutschriften zur Begleichung der Rechnung verwendet wurden.

Teilen Sie

Link kopiert