Dokumente nach TaxDome migrieren: Aus Google Drive exportieren

Die Migration von Kundendokumenten zu TaxDome ist einfach. Folgen Sie dieser Anleitung, um den Übergang von Google Drive reibungslos zu gestalten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente in großen Mengen in TaxDome hochladen.

Um Dokumente aus Google Drive zu exportieren, laden Sie ein Archiv mit den Ordnern Ihrer Kunden auf Ihren Computer herunter und entpacken es. Schauen wir uns diese Schritte im Detail an.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Kundendokumente in den entsprechenden Ordnern auf Google Drive organisiert sind.

2. Wählen Sie die Ordner aus, die Sie exportieren möchten, indem Sie den Bereich um sie herum mit der Maus ziehen.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte oben links und dann auf Herunterladen. 

   Die Dauer der Archivvorbereitung hängt von der Datenmenge ab. Sobald das Archiv vorbereitet ist, wird es in den Download-Ordner Ihres Browsers  

   

   4. Nach dem Herunterladen entpacken Sie das ZIP-Archiv auf Ihrem Computer. Als Ergebnis haben Sie Ordner und Dateien, die mit der Struktur in Google Drive identisch sind.

      

   Das war's schon mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten zu TaxDome fortzufahren, importieren Sie CRM und führen Sie dann einen Massen-Upload Kundenkonten durch.

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