Dokumente nach TaxDome migrieren: Aus Google Drive exportieren
Die Migration von Kundendokumenten auf TaxDome ist einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von Google Drive zu gewährleisten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente in großen Mengen auf TaxDome hochladen.
Um Dokumente aus Google Drive zu exportieren, laden Sie ein Archiv mit den Ordnern Ihrer Kunden auf Ihren Computer herunter und entpacken es. Schauen wir uns diese Schritte im Detail an.
1. Stellen Sie sicher, dass alle Kundendokumente in den entsprechenden Ordnern auf Google Drive organisiert sind.
2. Wählen Sie die Ordner aus, die Sie exportieren möchten, indem Sie den Bereich um sie herum mit der Maus ziehen.
3. Klicken Sie auf die drei Punkte oben links und dann auf Download.
Die Zeit, die für die Vorbereitung des Archivs benötigt wird, hängt von der Menge der Daten ab. Sobald das Archiv vorbereitet ist, wird es in den Download-Ordner Ihres Browsers hochgeladen.
4. Nach dem Herunterladen entpacken Sie das ZIP-Archiv auf Ihrem Computer. Als Ergebnis haben Sie Ordner und Dateien, die mit der Struktur auf Google Drive identisch sind.
Das war's mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten nach TaxDome fortzufahren, importieren Sie die Daten von CRM und fahren Sie dann mit Massen-Upload zu den Kundenkonten fort.