Vorschlagsliste (Basis): Ansicht, Sortierung, Suche

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie die Angebote oder Auftragsschreiben Ihrer Kunden verwalten und verfolgen können. Sie können auf alle Angebote auf einmal zugreifen oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Sie können sie sortieren und durchsuchen - und vieles mehr.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Ihre Seite Vorschläge & ELs

Vorschläge sind für den Firmeninhaber, den Administrator und jedes Teammitglied mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Vorschlägen verfügbar.

Um die Vorschläge für alle Ihre Kundenkonten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Vorschläge & ELs.

Um Vorschläge für einen Kunden anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann zur Registerkarte Vorschläge & ELs. 

Auf der Seite Vorschläge & ELs sehen Sie die folgenden Spalten:

  • Name: Klicken Sie auf den Namen, um den Vorschlag zu sehen.
  • Status: Wenn nicht alle Benutzer unterzeichnet haben, bleibt der Vorschlag status in der Schwebe. Wenn alle unterschrieben haben, wird status als " Signiert" angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des unterzeichneten Vorschlags, um die Unterschriften sowie den Datums- und Zeitstempel anzuzeigen.
  • Zahlung: die für den Vorschlag mit der Rechnung gewählte Zahlungsmethode. Kann entweder Karte, Bankeinzug oder beides sein.
  • Autorisierung: die Art der Zahlungsautorisierung, die für den Vorschlag mit der Rechnung ausgewählt wurde. Kann Auto für automatisch oder manuell sein.
  • Rechnungsstellung: Zeigt die Art der Rechnung an, die mit diesem Vorschlag versandt wurde. Kann einmalig, wiederkehrend oder leer sein, wenn es keine Rechnungen gab. Bei einem signierten Vorschlag ohne Rechnung klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen, um eine Rechnung zu erstellen.
  • Datum: Hier wird das Datum und die Uhrzeit angegeben, zu der der Vorschlag erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.
  • Unterzeichnet: Die erste Zahl gibt die Anzahl der mit dem Konto verbundenen Kontakte an, die den Vorschlag unterzeichnet haben; die zweite Zahl gibt die Gesamtzahl der erforderlichen Unterzeichner an.

Anpassen Ihrer Vorschlagsliste

Sie können Ihre Vorschlagsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten einzurichten, die in der Zeiteintragsliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die Sie anzeigen möchten. Sie können jede Spalte, die Sie möchten, aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme von Kunde und Name, die nicht verschoben werden können. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Filtern der Vorschlagsliste

Mit Hilfe von Filtern können Sie innerhalb Ihrer Vorschlagsliste bestimmte Vorschläge und Auftragsschreiben anhand bestimmter Kriterien finden. So können Sie beispielsweise alle Angebote mit einem bestimmten Erstellungsdatum oder alle Angebote, die noch beim Kunden ausstehen, finden Signatur. Weitere Informationen finden Sie in dem ausführlichen Artikel über Filter.

Um Ihre Vorschlagsliste zu filtern, klicken Sie oben links auf Filter und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

  • Wenn Sie is/in wählen, werden die Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
  • Wenn Sie " ist nicht/nicht in" wählen, werden alle Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  • Team zeigt Vorschläge, für die bestimmte Teammitglieder zuständig sind
  • Status ermöglicht es Ihnen, Vorschläge zu finden, die unterzeichnet (von allen Benutzern), teilweise unterzeichnet (von mindestens einer Person unterzeichnet) oder ausstehend (nicht unterzeichnet) sind.
  • Dienstleistungen zeigt Vorschläge mit bestimmten Dienstleistungen
  • Zahlungsermächtigung zeigt Vorschläge mit automatischer oder manueller Zahlungsermächtigung
  • Betrag zeigt Vorschläge mit dem genauen Betrag der darin enthaltenen Rechnungen an
  • Erstellungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden
  • Aktualisierungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden
  • Konto-Tags zeigen nur Vorschläge für Konten mit bestimmten Tags
  • Mit dem Kontonamen können Sie Vorschläge für ein bestimmtes Kundenkonto finden.

Suche nach Vorschlägen

Um bestimmte Vorschläge zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - einen Vorschlagsnamen - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf . X im Suchfeld, um es zu löschen.

Sortierung der Vorschlagsliste

Sortieren Sie die Vorschläge nach Kunde, Name oder Datum. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche nach Vorschlägen angewendet werden.

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