Arbeit mit Vorschlagsliste

TaxDome bietet Ihnen zahlreiche Werkzeuge zur Verwaltung und Nachverfolgung der Angebote oder Auftragsschreiben Ihrer Mandanten. Sie können auf alle Ihre Angebote gleichzeitig zugreifen oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Sie können sie sortieren und durchsuchen - und mehr.

Ihre Seite Vorschläge & ELs

Vorschläge stehen dem Firmeninhaber, dem Administrator und allen Teammitgliedern mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Vorschlägen

Um die Vorschläge für alle Ihre Kundenkonten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zuAbrechnung > Vorschläge & ELs.

Um Vorschläge für einen Kunden anzuzeigen, gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann zur Registerkarte Vorschläge & ELs. In dem grünen Kreis neben dem Namen der Registerkarte sehen Sie die Anzahl der ausstehenden Vorschläge & ELs.

Auf der Seite Proposals & ELs sehen Sie die folgenden Spalten:

• Name: Klicken Sie auf den Namen, um den Vorschlag zu sehen.

• Status: Wenn ein Vorschlag gespeichert, aber nicht gesendet wurde, status der status „Entwurf“. Wenn noch nicht alle Benutzer unterschrieben haben, bleibt der status Vorschlags „Ausstehend“. Wenn alle unterschrieben haben, status der status „Unterzeichnet“. Klicken Sie auf den Namen des unterzeichneten Vorschlags, um die Unterschriften sowie das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.

• Zahlung: die für den Vorschlag mit der Rechnung gewählte Zahlungsmethode. Kann entweder Karte, Bankeinzug oder beides sein.

• Autorisierung: die Art der Zahlungsautorisierung, die für den Vorschlag mit der Rechnung ausgewählt wurde. Kann Auto für automatisch oder manuell sein.

• Rechnungsstellung: Zeigt die Art der Rechnung an, die mit diesem Vorschlag versandt wurde. Kann einmalig, wiederkehrend oder leer sein, wenn es keine Rechnungen gab. Bei einem signierten Vorschlag ohne Rechnung klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen, um eine Rechnung zu erstellen.

• Datum: Hier wird das Datum und die Uhrzeit angegeben, zu der der Vorschlag erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.

• Unterzeichnet: Die erste Zahl gibt die Anzahl der mit dem Konto verbundenen Kontakte an, die den Vorschlag unterzeichnet haben; die zweite Zahl gibt die Gesamtzahl der erforderlichen Unterzeichner an.

• Pakete zeigt die Anzahl der Pakete an, die Sie dem Kunden zur Auswahl angeboten haben.

• Das ausgewählte Paket gibt an, welches Paket der Kunde ausgewählt hat.

• Angebotsquelle: Zeigt an, ob ein Angebot automatisch (über einen Auftrag) oder manuell erstellt wurde. Bei Erstellung über einen Auftrag wird der Link zum zugehörigen Auftrag angezeigt. Bei manueller Erstellung bleibt dieses Feld leer.

• Kaution: Gibt an, ob für diesen Vorschlag eine Kaution verlangt wurde , und zeigt deren Höhe an.

Angebotsliste anpassen

Sie können Ihre Angebotsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Konto“ und „Name “.

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Liste der Filtervorschläge

Filter helfen Ihnen dabei, bestimmte Angebote und Auftragsschreiben in Ihrer Angebotsliste anhand bestimmter Kriterien zu finden. Sie können beispielsweise alle Angebote mit einem bestimmten Erstellungsdatum oder alle Angebote, die noch auf Signatur des Kunden warten, finden. Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Artikel über Filter .

Um Ihre Vorschlagsliste zu filtern, klicken Sie oben links aufFilter und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Durch Auswahl werden Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

• Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden alle Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

  Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  

• Team zeigt Vorschläge, für die bestimmte Teammitglieder zuständig sind

• Status können Sie Vorschläge finden, die unterzeichnet (von allen Benutzern unterzeichnet), teilweise unterzeichnet(von mindestens einer Person unterzeichnet), ausstehend (nicht unterzeichnet), als Entwurf gespeichert oder mit einer Kaution versehen (die Kaution wurde beigefügt) sind.

• Dienstleistungen zeigt Vorschläge mit bestimmten Dienstleistungen

• Zahlungsermächtigung zeigt Vorschläge mit automatischer oder manueller Zahlungsermächtigung

• Betrag zeigt Vorschläge mit dem genauen Betrag der darin enthaltenen Rechnungen an

• Erstellungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden

• Aktualisierungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden

• Konto-Tags zeigen nur Vorschläge für Konten mit bestimmten Tags

• Mit dem Kontonamen können Sie Vorschläge für ein bestimmtes Kundenkonto finden.

Suchvorschläge

Um bestimmte Vorschläge zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - einen Vorschlagsnamen - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf . X im Suchfeld, um es zu löschen.

Vorschläge sortieren

Sortieren Sie Vorschläge nach Konto, Name oder Datum. Klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärtspfeile neben dem ausgewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche nach Vorschlägen angewendet werden.