Arbeit mit Vorschlagsliste
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Angebotsliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen zu Aktionen für einzelne Angebote finden Sie unter „Aktionen mit Angeboten“.
Um alle Angebote und Auftragsbestätigungen anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung“ > „Angebote & Auftragsbestätigungen “.
Hinweis
Die Seite steht Firmeninhabern, Administratoren und Teammitgliedern mit Verwalten von Vorschlägen Zugriffsrecht .Mit der Liste arbeiten
Auf der Seite „Vorschläge & ELs“ können Sie Ihre Vorschlagsliste verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Vorschläge zu finden.
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Angebotsliste herauszuholen.
Suchvorschläge
Um bestimmte Vorschläge zu finden, geben Sie ein Stichwort – beispielsweise den Namen eines Vorschlags – in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.
Liste der Filtervorschläge
Mithilfe von Filtern können Sie bestimmte Angebote und Auftragsbestätigungen anhand bestimmter Kriterien in Ihrer Angebotsliste finden. So können Sie beispielsweise alle Angebote mit einem bestimmten Erstellungsdatum oder alle Angebote, die noch auf Signatur des Kunden warten, finden.
Um Ihre Vorschlagsliste zu filtern, klicken Sie oben links auf „Filter“ und wählen Sie den Filter und den Wert aus:
- gibt Vorschläge zurück, die dem ausgewählten Wert entsprechen. Wenn mehrere Werte ausgewählt sind, werden Vorschläge zurückgegeben, die mit einem beliebigen dieser Werte übereinstimmen.
- gibt keine Ergebnisse zurück: Es werden Vorschläge angezeigt, die nicht mit dem ausgewählten Wert übereinstimmen. Wenn Sie mehrere Werte auswählen, werden nur Vorschläge angezeigt, die mit keinem dieser Werte übereinstimmen.
Hinweis
Wenn ein Vorschlag mehrere Pakete … filtern Filter alle davon – nicht nur das vom Kunden ausgewählte. Wenn Sie beispielsweise nach Abrechnung: Einmalig, erscheint ein Vorschlag in den Ergebnissen, selbst wenn der Kunde eine Wiederkehrend Paket, sofern mindestens eines seiner Pakete eine Einmalrechnung enthält.Vorschläge sortieren
Sortieren Sie die Angebote nach Konto, Name oder Datum. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem Namen der gewünschten Spalte, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche nach Angeboten angewendet werden.
Spalten anpassen
Sie können Ihre Angebotsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:
- Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.
- Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Konto“ und „Name “.
Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.
Referenz: Spalten der Angebotsliste
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Klicken Sie darauf, um den Vorschlag anzusehen |
| Status | Wenn ein Vorschlag gespeichert, aber nicht versendet wurde, status der status „Entwurf“. Wenn noch nicht alle Benutzer unterschrieben haben, status der status „Ausstehend“. Wenn alle unterschrieben haben, status der status „Unterzeichnet“. Klicken Sie auf den Namen des unterzeichneten Vorschlags, um die Unterschriften sowie das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen. |
| Zahlung | Die für das Angebot ausgewählte Zahlungsmethode, die auf der Rechnung angegeben ist. Dies kann entweder eine Kreditkarte, eine Lastschrift oder beides sein. |
| Autor | Die für den Vorschlag mit der Rechnung ausgewählte Zahlungsautorisierungsart. Kann „Auto“ für automatisch oder „Manuell“ lauten. |
| Rechnungsstellung | Zeigt die Art der Rechnung an, die mit diesem Angebot versendet wurde. Dies kann „Einmalig“, „Wiederkehrend“ oder leer sein, falls keine Rechnungen vorhanden waren. Bei einem unterzeichneten Angebot ohne Rechnung klicken Sie auf den Link „Rechnung erstellen“, um eine Rechnung auszustellen |
| Datum | Datum und Uhrzeit der Erstellung oder letzten Aktualisierung des Angebots. Alle Änderungen werden in Echtzeit gespeichert. |
| Unterzeichnet | Die erste Zahl gibt die Anzahl der mit dem Konto verknüpften Kontakte an, die den Vorschlag unterzeichnet haben; die zweite die Gesamtzahl der erforderlichen Unterzeichner |
| Pakete | Die Anzahl der Pakete, aus denen der Kunde wählen konnte |
| Ausgewähltes Paket | Welches Paket der Kunde ausgewählt hat |
| Quelle des Vorschlags | Zeigt an, ob ein Angebot automatisch (über einen Auftrag) oder manuell erstellt wurde. Wenn es über einen Auftrag erstellt wurde, wird der Link zum zugehörigen Auftrag angezeigt. Bei manueller Erstellung bleibt dieses Feld leer |
| Einzahlung | Gibt an, ob für diesen Vorschlag eine Anzahlung verlangt wurde , und zeigt deren Höhe an |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Team | Vorschläge, für die bestimmte Teammitglieder verantwortlich sind |
| Status | Vorschläge nach status: Unterzeichnet (von allen Benutzern unterzeichnet), Teilweise unterzeichnet (von mindestens einer Person unterzeichnet), Ausstehend (nicht unterzeichnet), Entwurf (als Entwurf gespeichert) |
| Dienstleistungen | Angebote mit bestimmten Leistungen |
| Zahlungsermächtigung | Angebote mit automatischer oder manueller Zahlungsfreigabe |
| Betrag | Angebote, in denen die genaue Anzahl der darin enthaltenen Rechnungen angegeben ist |
| Erstellungsdatum | Angebote, die heute, letzte Woche, letzten Monat, im letzten Quartal, im letzten Jahr oder zu einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden |
| Aktualisiert am | Vorschläge, die heute, letzte Woche, letzten Monat, im letzten Quartal, im letzten Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden |
| Konto-Tags | Vorschläge für Konten mit bestimmten Tags |
| Kontoname | Angebote für ein bestimmtes Kundenkonto |
| Rechnungsstellung | Angebote nach Rechnungsart: Einmalig oder wiederkehrend |
| Einzahlung | Vorschläge nach status: Angefordert oder Bezahlt |
| Datum der Unterzeichnung | Angebote, die an einem bestimmten Datum oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums unterzeichnet wurden |
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