Arbeit mit Vorschlagsliste

TaxDome bietet Ihnen zahlreiche Werkzeuge zur Verwaltung und Nachverfolgung der Angebote oder Auftragsschreiben Ihrer Mandanten. Sie können auf alle Ihre Angebote gleichzeitig zugreifen oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Sie können sie sortieren und durchsuchen - und mehr.

Ihre Seite Vorschläge & ELs

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

Um die Vorschläge für alle Ihre Kundenkonten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zuAbrechnung > Vorschläge & ELs.

Um Vorschläge für einen Kunden anzuzeigen, gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann zur Registerkarte Vorschläge & ELs. In dem grünen Kreis neben dem Namen der Registerkarte sehen Sie die Anzahl der ausstehenden Vorschläge & ELs.

Auf der Seite Proposals & ELs sehen Sie die folgenden Spalten:

• Name: Klicken Sie auf den Namen, um den Vorschlag zu sehen.

• Status: Wenn nicht alle Benutzer unterzeichnet haben, bleibt der Vorschlag status in der Schwebe. Wenn alle unterschrieben haben, wird status als " Signiert" angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des unterzeichneten Vorschlags, um die Unterschriften sowie den Datums- und Zeitstempel anzuzeigen.

• Zahlung: die für den Vorschlag mit der Rechnung gewählte Zahlungsmethode. Kann entweder Karte, Bankeinzug oder beides sein.

• Autorisierung: die Art der Zahlungsautorisierung, die für den Vorschlag mit der Rechnung ausgewählt wurde. Kann Auto für automatisch oder manuell sein.

• Rechnungsstellung: Zeigt die Art der Rechnung an, die mit diesem Vorschlag versandt wurde. Kann einmalig, wiederkehrend oder leer sein, wenn es keine Rechnungen gab. Bei einem signierten Vorschlag ohne Rechnung klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen, um eine Rechnung zu erstellen.

• Datum: Hier wird das Datum und die Uhrzeit angegeben, zu der der Vorschlag erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.

• Unterzeichnet: Die erste Zahl gibt die Anzahl der mit dem Konto verbundenen Kontakte an, die den Vorschlag unterzeichnet haben; die zweite Zahl gibt die Gesamtzahl der erforderlichen Unterzeichner an.

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

Um Ihre Vorschlagsliste zu filtern, klicken Sie oben links aufFilter und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

• Wenn Sie is/in wählen, werden die Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.

• Wenn Sie "ist nicht/nicht vorhanden"auswählen, werden alle Konten angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

  Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  

• Team zeigt Vorschläge, für die bestimmte Teammitglieder zuständig sind

• Status ermöglicht es Ihnen, Vorschläge zu finden, die unterzeichnet (von allen Benutzern unterzeichnet), teilweise unterzeichnet (von mindestens einer Person unterzeichnet) oder ausstehend (nicht unterzeichnet) sind.

• Dienstleistungen zeigt Vorschläge mit bestimmten Dienstleistungen

• Zahlungsermächtigung zeigt Vorschläge mit automatischer oder manueller Zahlungsermächtigung

• Betrag zeigt Vorschläge mit dem genauen Betrag der darin enthaltenen Rechnungen an

• Erstellungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum erstellt wurden

• Aktualisierungsdatum zeigt Vorschläge an, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen benutzerdefinierten Datum aktualisiert wurden

• Konto-Tags zeigen nur Vorschläge für Konten mit bestimmten Tags

• Mit dem Kontonamen können Sie Vorschläge für ein bestimmtes Kundenkonto finden.

Search proposals

Um bestimmte Vorschläge zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - einen Vorschlagsnamen - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf . X im Suchfeld, um es zu löschen.

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.