SMS (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden
SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.
Hier abgedeckt:
- SMS-Vorlagen erstellen
- Anwendung von SMS-Vorlagen
- Adding SMS templates from the Marketplace
- Bearbeiten von SMS-Vorlagen
- Duplicating SMS templates
- Löschen von SMS-Vorlagen
SMS-Vorlagen erstellen
Eine SMS-Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Vorlagen zu verwalten.
Um eine SMS-Vorlage zu erstellen, klicken Sie in der linken Seitenleiste aufVorlagen , wählen Sie in der Menüleiste Feste Vorlagen, gehen Sie zu SMS und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.
Im Folgenden werden die nummerierten Abschnitte im Fenster SMS-Vorlage erstellen erläutert, in denen Sie SMS-Vorlagen erstellen:
1. Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein - das, was Sie sehen, wenn Sie die Vorlage auswählen.
2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
3. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.
Anwendung von SMS-Vorlagen
Sobald Sie eine SMS-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung neuer SMS zu beschleunigen. So geht's:
1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen SMS:
- Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann SMS.
- Klicken Sie auf Neue SMS auf der Registerkarte SMS im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils.
- Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü SMS senden.
2. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Pulldown-Menü.
3. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text, falls erforderlich, und klicken Sie dann auf Senden.
Hinweis! Änderungen, die Sie am SMS-Text vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.
Adding SMS templates from the Marketplace
You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:
1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.
2. Klicken Sie auf Get free für die Vorlage, die Sie hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.
3. Go to Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.
Bearbeiten von SMS-Vorlagen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer SMS-Vorlage vorzunehmen:
1. Go to Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.
2. Nehmen Sie Änderungen an der SMS-Vorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.
Duplicating SMS templates
Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).
Löschen von SMS-Vorlagen
Um eine SMS-Vorlage vollständig zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung mit LÖSCHEN .
