SMS (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden

SMS-Vorlagen vereinfachen Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, da Sie nicht immer wieder die gleichen Textnachrichten erstellen müssen. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie SMS-Vorlagen erstellen, anwenden, bearbeiten, duplizieren und löschen können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

SMS-Vorlagen erstellen

Eine SMS-Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Vorlagen zu verwalten.

Um eine SMS-Vorlage zu erstellen, klicken Sie in der linken Seitenleiste aufVorlagen , wählen Sie in der Menüleiste Feste Vorlagen, gehen Sie zu SMS und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Im Folgenden werden die nummerierten Abschnitte im Fenster SMS-Vorlage erstellen erläutert, in denen Sie SMS-Vorlagen erstellen:

1. Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein - das, was Sie sehen, wenn Sie die Vorlage auswählen.

2. Text der SMS: Verfassen Sie den Inhalt der SMS. Um ihn zu individualisieren, können Sie shortcodes (dynamische Daten) verwenden, um z. B. den Namen des Empfängers, den Kontonamen oder das Datum einzufügen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von shortcodes in TaxDome.

3. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Anwendung von SMS-Vorlagen

Sobald Sie eine SMS-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung neuer SMS zu beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen SMS:

  • Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann SMS.
  • Klicken Sie auf Neue SMS auf der Registerkarte SMS im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils.
  • Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü SMS senden.

2. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Pulldown-Menü.

3. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text, falls erforderlich, und klicken Sie dann auf Senden.

Tipp

Hinweis! Änderungen, die Sie am SMS-Text vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.

Hinzufügen von SMS-Vorlagen aus dem Marketplace

Sie können fertige SMS-Vorlagen mit den besten Praktiken herunterladen. So fügen Sie eine SMS-Vorlage von der Website Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Marketplace und öffnen Sie die Registerkarte SMS.

2. Klicken Sie auf Get free für die Vorlage, die Sie hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.

3. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen, öffnen Sie die Registerkarte SMS und klicken Sie auf den Namen der SMS-Vorlage, um mit der Bearbeitung zu beginnen, falls erforderlich.

Bearbeiten von SMS-Vorlagen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer SMS-Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie SMS und klicken Sie dann auf den Namen der SMS-Vorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der SMS-Vorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Duplizieren von SMS-Vorlagen

Erstellen Sie eine neue SMS-Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage und wählen Sie dannDuplizieren. Die Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Erinnerung (2)).

Löschen von SMS-Vorlagen

Um eine SMS-Vorlage vollständig zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster zur Löschbestätigung mit LÖSCHEN .

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