SMS-Vorlagen erstellen und anwenden

SMS-Vorlagen vereinfachen Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, sodass Sie nicht immer wieder dieselben Textnachrichten erstellen müssen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie SMS-Vorlagen erstellen, anwenden, bearbeiten, duplizieren und löschen können.

SMS-Vorlagen erstellen

Eine SMS-Vorlage kann vom Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten auf manage templates erstellt werden.

So erstellen Sie eine SMS-Vorlage:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen und navigieren Sie zur Registerkarte SMS.

2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

   

3. Füllen Sie die Vorlage aus:

   a) Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein. Wir empfehlen, einen Namen für die Vorlage zu wählen, der deren Inhalt verdeutlicht, damit Sie die richtige Vorlage leichter aus der Liste auswählen können.

   b) Text der SMS: Verfassen Sie den Inhalt der SMS. Um sie zu individualisieren, können Sie shortcodes (dynamische Daten) verwenden, um beispielsweise den Namen des Empfängers, den Kontonamen oder das Datum einzufügen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von shortcodes TaxDome

4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“ oder „Speichern“, um die Vorlage zu speichern.

   

SMS-Vorlagen anwenden

Sobald Sie eine SMS-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung neuer SMS zu beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen SMS:

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann SMS.

• Klicken Sie auf Neue SMS auf der Registerkarte SMS im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kommunikation “ auf der Registerkarte „SMS “ auf „Neue SMS “.

• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü SMS senden.

2. Wählen Sie den oder die Empfänger aus, falls Sie dies noch nicht getan haben.

3. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Dropdown-Menü.

4. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text bei Bedarf und klicken Sie dann auf „Senden“.

   

Hinweis

Änderungen, die Sie am SMS-Text vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.

SMS-Vorlagen aus der Bibliothek hinzufügen

Sie können vorgefertigte SMS-Vorlagen mit den Best Practices aus unserer Bibliothek hinzufügen. To do :

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen und navigieren Sie zur Registerkarte SMS.

2. Klicken Sie auf „Aus Bibliothek kopieren“.

3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten.

SMS-Vorlagen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer SMS-Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu„Vorlagen“ >„Firmenvorlagen“, wählen Sie„SMS“ aus und klicken Sie dann auf den Namen der SMS-Vorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der SMS-Vorlage vor und klicken Sie dann auf „Speichern und beenden“.

   

Doppelte SMS-Vorlagen

So erstellen Sie eine neue SMS-Vorlage auf Basis einer bestehenden Vorlage:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage.

2. Wählen Sie „Duplizieren“. Die Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B.„Erinnerung (2)“).

   

SMS-Vorlagen löschen

So entfernen Sie eine SMS-Vorlage vollständig:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage.

2. Wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie die Aktion.

   

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