SMS-Vorlagen erstellen und anwenden

SMS templates let you reuse text messages you regularly send to clients—apply them when messaging clients individually, in bulk, or through pipeline automations .

SMS-Vorlagen erstellen

Hinweis

Eine SMS-Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit der Berechtigung „Vorlagen verwalten“ erstellt werden .

So erstellen Sie eine SMS-Vorlage:

1. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “ und wechseln Sie zur Registerkarte „SMS “.

2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

   

3. Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie in der Feldübersicht.

4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“ oder „Speichern“, um die Vorlage zu speichern.

   

SMS-Vorlagen anwenden

Sobald Sie eine SMS-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung neuer SMS zu beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen SMS:

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann SMS.

• Klicken Sie auf Neue SMS auf der Registerkarte SMS im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kommunikation “ auf der Registerkarte „SMS “ auf „Neue SMS “.

• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü SMS senden.

2. Wählen Sie den oder die Empfänger aus, falls Sie dies noch nicht getan haben.

3. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Dropdown-Menü.

4. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text bei Bedarf und klicken Sie dann auf „Senden“.

   

Hinweis

Änderungen, die Sie am SMS-Text vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.

SMS-Vorlagen aus der Bibliothek hinzufügen

Sie können vorgefertigte SMS-Vorlagen mit den Best Practices aus unserer Bibliothek hinzufügen. To do :

1. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “ und wechseln Sie zur Registerkarte „SMS “.

2. Klicken Sie auf „Aus Bibliothek kopieren“.

3. Klicken Sie auf das Kopiersymbol rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten.

SMS-Vorlagen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer SMS-Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf„Vorlagen“ >„Kanzlei-Vorlagen“, wählen Sie„SMS“ aus und klicken Sie dann auf den Namen der SMS-Vorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der SMS-Vorlage vor und klicken Sie dann auf „Speichern und beenden“.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie in der Feldübersicht.

Doppelte SMS-Vorlagen

So erstellen Sie eine neue SMS-Vorlage auf Basis einer bestehenden Vorlage:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage.

2. Wählen Sie „Duplizieren“. Die Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B.„Erinnerung (2)“).

SMS-Vorlagen löschen

So entfernen Sie eine SMS-Vorlage vollständig:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der SMS-Vorlage.

2. Wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie die Aktion.

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