SMS-Vorlagen erstellen und anwenden

SMS templates simplify your regular client communications, so that you don’t need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Create SMS templates

An SMS template can be created by a firm owner, an admin or any employee with access rights to manage templates .

To create an SMS template:

1. Go to Templates > Firm templates and navigate to SMS tab.

2. Click Create template.

   

3. Fill the template:

   a) Name: Enter a name for the template. We recommend choosing a name for the template that illustrates its content, so it’s easier to select the right one from the list.

   b) Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient’s name, the account name or the date. Here’s more on using shortcodes in TaxDome .

4. Click Save & Exit or Save to save the template.

   

Apply SMS templates

Sobald Sie eine SMS-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung neuer SMS zu beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen SMS:

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann SMS.

• Klicken Sie auf Neue SMS auf der Registerkarte SMS im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils.

• Click New SMS in the SMS tab of the Communications section.

• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü SMS senden.

2. Select recipient or recipients, if you haven’t done so yet.

3. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Dropdown-Menü.

4. Edit the existing text if needed, then click Send.

   

Hinweis

Änderungen, die Sie am SMS-Text vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.

Add SMS templates from the Library

You can add ready-made SMS templates with the best practices from our library. To do this :

1. Go to Templates > Firm templates and navigate to SMS tab.

2. Click Copy from library.

3. Click the copy icon at the right of the template you want to add.

Edit SMS templates

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer SMS-Vorlage vorzunehmen:

1. Go to Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Make changes to the SMS template, then click Save & Exit.

   

Duplicate SMS templates

To create a new SMS template from an existing one:

1. Click the three dots to the far right of the SMS template name.

2. Select Duplicate. The template’s copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

   

Delete SMS templates

To remove an SMS template completely:

1. Click the three dots to the far right of the name of the SMS template,

2. Select Delete, then confirm the action.

   

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