Erste Schritte mit pipelines

This guide walks you through setting up your first pipeline end-to-end — picking a template, tailoring it to how your firm actually works, adding jobs, and moving them through to completion.

For the concepts behind pipelines before you start, read that one first ; for the pipeline setup steps shown as interactive demos, try those once you’re done here.

Hol dir dein erstes pipeline

Sobald Sie verstehen pipeline Struktur, Sie sind bereit, Ihre erste einzurichten pipeline Es ist zwar möglich, ein pipeline Der schnellste Weg von Grund auf ist, mit einer vorgefertigten Vorlage zu beginnen.

Wenn Sie derzeit keine Vorlagen haben, finden Sie beliebte Optionen unter „Vorlagen > Pipelines und können mit vorgefertigten Optionen für gängige workflows loslegen. Sie können auch Vorlagen aus dem Marketplace herunterladen.

Tipp

Sie können eine Anfrage stellen pipeline Die benötigte Vorlage finden Sie durch Anklicken Antragsformular ausfüllen.

Richten Sie Ihr pipeline

Sobald Sie eine heruntergeladen haben pipeline Sie können diese Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dies beinhaltet:

• Phasen umbenennen oder anpassen : Passen Sie die in der pipeline Vorlage – benennen Sie sie um oder ordnen Sie sie neu an, damit sie zu den Vorgaben Ihres Unternehmens passen. workflow Dadurch passt die Vorlage zum Stil Ihres Teams und ist gleichzeitig sofort einsatzbereit. TaxDome Die

• Review pipeline automations and templates used. Each stage can include one or more automated actions, such as emails, proposals, organizers, and tasks. When you copy the template, all automations are included—take time to review and adjust them as needed.

• Adjust pipeline settings: In pipeline settings , you can decide which team members can access the pipeline, configure the kanban view, and select default job templates to speed up job creation.

Tipp

Entdecken Einrichtung von pipelines Kanzlei weiter

Abbildung Ihrer Prozesse

Pipelines In TaxDome Um Ihre Geschäftsprozesse abzubilden, ist es wichtig, vor der Anwendung solcher Systeme Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren. Die Prozessabbildung hilft Ihnen zu verstehen, was alles zu einem solchen System gehört. pipeline Vorlage und was gegebenenfalls angepasst werden muss.

Hier ist eine einfache Möglichkeit to do :

1. Verstehen Sie Ihren eigenen Prozess: Vergleichen Sie die heruntergeladene Vorlage mit Ihrer tatsächlichen Arbeitsweise. Identifizieren Sie die Schritte, die Ihr Team von Anfang bis Ende durchläuft. Fragen Sie sich:

   • Was sind die Inputs und Outputs der einzelnen Schritte?
   • Welche Maßnahmen sind in jedem Schritt erforderlich?
   • Wie weiß ich, wann ein Schritt abgeschlossen ist?

2. Identifizieren Sie Lücken und passen Sie diese an : Durch die Abbildung Ihres Prozesses wird deutlich, was in der Vorlage fehlt. Fügen Sie Schritte hinzu, entfernen oder ordnen Sie diese neu an, sodass… pipeline spiegelt Ihre tatsächlichen workflow Die

   • Bei Steuererklärungsdienstleistungen umfassen die einzelnen Schritte in der Regel das Versenden des Auftragsschreibens, das Sammeln von Unterlagen, die Erstellung der Steuererklärung, deren Überprüfung und das Versenden der fertigen Unterlagen. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

• Bei Buchhaltungsdienstleistungen gibt es möglicherweise Phasen für die Erfassung von Rechnungen, die Eingabe von Daten in die Buchhaltungssoftware, die Abstimmung von Konten und die Erstellung von Berichten. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

• Für die Lohnabrechnung müssen Sie die Arbeitszeitnachweise der Mitarbeiter erhalten, die Lohnabrechnung vorbereiten, die Bestätigung einholen, die Lohnabrechnung bearbeiten und alle erforderlichen Dokumente hochladen. Bei TaxDome sieht das in etwa so aus:

hinzufügen Aufträge

Sobald Ihr pipeline Wenn alles eingerichtet ist, können Sie mit dem Hinzufügen beginnen. Aufträge Dazu. Eins Auftrag in einem pipeline ist ein Projekt, das Sie für Ihren Kunden durchführen. Also Ihr pipeline wird erst dann wirklich für Sie funktionieren, wenn Sie einen Auftrag hinzufügen. 

Aufträge können alle Informationen enthalten, die für die Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind, z. B. verknüpfte Dokumente, Aufgaben für verschiedene Teammitglieder, ausgefüllte Organisatoren und vieles mehr.

Um die Arbeit mit Aufträge zu automatisieren und weniger Zeit mit deren Erstellung zu verbringen, können Sie dies tun:

• Verwenden Sie Auftrag , um allgemeine Daten wie Servicename, Beschreibung oder Fälligkeitsdatum vorab auszufüllen.

• Richten Sie Auftrag ein, um Aufträge wiederkehrende Dienstleistungen automatisch zu erstellen.

Aufträge verschieben und abschließen

Wenn Sie den aktuellen Schritt abgeschlossen haben, können Sie den Auftrag die nächste Stufe verschieben Stufe Dies kann entweder manuell oder automatisch erfolgen. Eine automatische Verschiebung findet statt, wenn alle ausstehenden Aufgaben für eine Stufe erledigt Stufe . Wenn der Kunde beispielsweise eine Rechnung bezahlt, kann dies dazu führen, dass der Auftrag automatisch Auftrag die nächste Stufe Dokumentenvorbereitung verschoben wird.

Wenn der Auftrag in die nächste Stufe Auftrag , können weitere automatisierte Aktionen ausgelöst werden, wie beispielsweise das Erstellen von Aufgaben für Teammitglieder, die Benachrichtigung des Kunden über Auftrag , das Versenden einer Rechnung und vieles mehr.

Sobald Ihr Auftrag die letzte Stufe Auftrag Stufe alles erledigt ist, können Sie ihn archivieren , sodass er aus der Kanban-Ansicht verschwindet, aber jederzeit noch aufgerufen werden kann.

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