Automatisieren Sie Ihre Prozesse mit pipelines

Inhaltsübersicht

Verstehen Sie den workflow
Lernen Sie die wichtigsten Konzepte
Arbeiten Sie mit pipelines

In TaxDome stehen Ihnen fortschrittliche Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie viele Prozesse automatisieren können. In diesem Artikel lernen Sie die Möglichkeiten von TaxDome kennen und erhalten Hinweise, wie Sie vorgehen können.

Verstehen Sie den workflow

Zunächst einmal müssen Sie verstehen, welche wichtigen Einrichtungen es gibt:

Pipeline: A pipeline is a sequence of stages that complete one project. For example, it can include all the steps needed to prepare a tax return, starting with collecting information from the client and ending with e-filing a return.
Auftrag: Ein Auftrag ist ein Projekt, das Sie für einen einzigen Kunden durchführen. In dem Beispiel mit der Steuererklärung wäre das die Steuererklärung eines Kunden, an der Sie arbeiten.
Stufe : Ein separater Schritt innerhalb Ihrer pipeline . Zum Beispiel das Überprüfen von Dokumenten oder das Einreichen einer Steuererklärung. Aufträge in Bearbeitung befinden sich immer in bestimmten Phasen der pipeline .
Aufgabe: Eine Aufgabe, die Sie oder Ihre Teammitglieder erledigen müssen. Sie kann ein Teil eines Auftrag sein.

Um die Details des workflow zu vertiefen, lesen Sie die folgenden Artikel:

Lernen Sie die wichtigsten Konzepte

Das Beste an der Arbeit mit pipelines in TaxDome ist, dass Sie sie dazu bringen können, sich wiederholende Routineaufgaben für Sie zu erledigen. Hier sind die Funktionen, die Ihnen dabei helfen können:

Templates : The Marketplace offers pre-made pipeline templates, so you won’t have to create pipelines from scratch. Simply save the templates to your library and customize them according to your needs.
Automations : Add automations to pipeline stages to perform actions once jobs reach these stages. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically.
Automove: Wenn Sie Automove für eine bestimmte Stufe aktivieren, Stufe Aufträge dieser Stufe automatisch zur nächsten Stufe weitergeleitet, Stufe alle Aktionspunkte für diese Stufe abgeschlossen Stufe . Auf diese Weise müssen Sie beispielsweise nicht überprüfen, ob Ihr Kunde einen Fragebogen eingereicht Fragebogen die Rechnung bezahlt hat.
Bedingte Phasen und Automatisierungen: Wenn einige Ihrer Kunden zusätzliche Bedürfnisse haben oder wenn Ihr Ansatz für verschiedene Kundengruppen variiert, können Sie bestimmte Phasen und Automatisierungen ausschließlich für Kunden mit bestimmten Tags aktivieren . Beispielsweise erhalten neue und wiederkehrende Kunden unterschiedliche Angebote.
Auftrag : Wenn Sie Aufträge denselben Kunden immer wieder dieselben Aufträge erstellen müssen, können Sie diese in festgelegten Abständen automatisch erstellen lassen. Wenn Sie beispielsweise monatliche Buchhaltungsaufträge haben, Aufträge einmal im Monat erstellt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, etwas zu vergessen.

Arbeiten Sie mit pipelines

Nun, da Sie mit den wichtigsten Konzepten und Funktionen vertraut sind, ist es an der Zeit, sie in Aktion zu erleben. Die ersten Dinge, die Sie verstehen müssen, sind:

Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.
Arbeiten mit pipelines Greifen Sie auf Ihre pipelines zu pipelines verschaffen Sie sich einen Überblick über Aufträge
Arbeiten mit Aufträge Aufgaben : Erfahren Sie, wie Sie auf bestehende Aufträge Aufgaben zugreifen, die dafür aufgewendete Zeit erfassen, Änderungen vornehmen, Kommentare hinzufügen und vieles mehr.
Entitäten mit Aufträge verknüpfen Aufträge Sorgen Sie für Ordnung und verknüpfen Sie alle Aktionspunkte und zugehörigen Entitäten mit Aufträge, z. B. Dokumente, Notizen zu einem Kunden, Rechnungen und vieles mehr.