Rechnungen (Basic): Bearbeiten, Drucken, Herunterladen, Löschen

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung Ihrer Rechnungen wissen müssen: wie Sie sie herunterladen, drucken und bearbeiten können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie schnell überprüfen können, ob Ihre Kunden gezahlt haben - und mehr!

Wissen, wann eine Rechnung bezahlt oder vorausbezahlt wurde

Wenn Sie die Vorauszahlung für Kunden aktiviert haben, können diese entweder einen beliebigen Betrag vorauszahlen oder bei Fälligkeit einer Rechnung zahlen. Im Kundenkonto werden Vorauszahlungen als Guthaben angezeigt, das für zukünftige Rechnungen verwendet werden kann.

Sie erhalten immer eine E-Mail, wenn ein Kunde eine Vorauszahlung leistet, eine Rechnung ganz oder teilweise bezahlt oder eine Rechnung überfällig geworden ist. Diese E-Mail enthält auch die Rechnung als Anhang. Sie erhalten außerdem eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+. Klicken Sie auf Gehe zu..., um zur Seite Rechnungen des Kunden zu gelangen.

Hinweis: Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit ändern.

Einsicht in den Zahlungsverlauf einer Rechnung

Um das Zahlungsverhalten einer Rechnung einzusehen, klicken Sie auf die Rechnungsnummer in der Liste Rechnungen . Der Verlauf wird dann in der Seitenleiste angezeigt.

Tipp! Das Datum der letzten Zahlung wird in der Liste Rechnungen (Spalte Letzte Zahlung ) angezeigt. Wenn Ihr Kunde jedoch in Teilen zahlt, können Sie die Rechnung öffnen und alle Zahlungen sehen.

Das Zahlungsverhalten zeigt die Quelle, das Datum, den Betrag und die Rückerstattung, falls vorhanden. Klicken Sie auf die Zahlungsart in der Spalte Quelle , um zu den Zahlungsinformationen zu gelangen. Wenn die Rechnungen mit Guthaben bezahlt wurden, enthält das Zahlungsverhalten diese Information.

Die Historie der Rechnung einsehen

Sie werden immer sehen können, was mit jeder Rechnung passiert ist. Der Aktivitäts-Feed von TaxDomeist chronologisch nach dem jüngsten Ereignis sortiert und ermöglicht es Ihnen, herauszufinden, wann...

...eine Rechnung manuell oder per Automatisierung verschickt wurde.
...wurde.a geplante Rechnung erstellt.
...wurde eine Rechnung geändert.
...der status einer Rechnung wurde geändert.
...Kredite zur Begleichung einer Rechnung verwendet wurden.
...wurde eine Rechnung gelöscht.
...eine Rechnung per E-Mail oder eine automatische Mahnung erneut versandt wurde.
...wurde eine Rechnung heruntergeladen.
...wurde eine Rechnung gedruckt.
...wurde eine Rechnung exportiert.

So zeigen Sie die Historie einer Rechnung an:

1. Gehen Sie zu Fakturierung > Rechnungen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Rechnungsnamen oder in der Rechnung selbst und klicken Sie dann auf Aktivität.

2. Dadurch werden die Ereignisse angezeigt, die sich auf diese bestimmte Rechnung beziehen. Filtern Sie den Aktivitäts-Feed nach Typ = Rechnungen , um alle rechnungsbezogenen Ereignisse anzuzeigen.

Rechnungen drucken oder herunterladen PDF

Um unbezahlte Rechnungen zu drucken, gehen Sie zu Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und wählen Sie Drucken aus der Dropdown-Liste. Um bezahlte oder überfällige Rechnungen zu drucken, gehen Sie zu Rechnungen, klicken Sie auf drei Punkte und Rechnung anzeigen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf drei Punkte und wählen Sie Drucken.

Wenn Sie eine Rechnung für Ihre Unterlagen speichern möchten, können Sie eine PDF auf Ihren Desktop herunterladen, indem Sie im Dropdown-Menü die Option Download wählen.

Das Erscheinungsbild der Rechnung hängt davon ab, wie Sie das Aussehen in den Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Rechnungen komplett weiß kennzeichnen und sicherstellen, dass Ihre Kunden nur das sehen, was Sie wollen.

Unbezahlte Rechnungen enthalten einen Link " Jetzt bezahlen ", um eine Zahlung vorzunehmen.

Bezahlte Rechnungen - ein Link " Rechnung anzeigen" , um die Details und den roten Stempel " Bezahlt" zu sehen.

Rechnungen bearbeiten

Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Rechnungen sind bearbeitbar.

Einmalige Rechnungen bearbeiten

Um die Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und dann auf Bearbeiten.

Bei unbezahlten Rechnungen können Sie alle Rechnungsdetails, einschließlich der finanziellen Details, ändern.
Bei Rechnungen in anderen Status(Bezahlt, Teilweise bezahlt und In Bearbeitung) können Sie alle Details außer den finanziellen Details ändern. Wenn die Rechnung bezahlt oder teilweise bezahlt ist, können Sie die finanziellen Details nur bearbeiten, wenn Sie eine Erstattung ausstellen und eine neue Rechnung ausstellen oder eine Offline-Zahlung löschen und die Rechnung bearbeiten, nachdem sie unbezahlt geworden ist.

Anmerkung: Wenn Sie eine Rechnungsnummer ändern, wird sie automatisch in QuickBooks.

Doppelte Rechnungen

Um eine Kopie einer bestehenden Rechnung zu erstellen, gehen Sie zu Rechnungen oder zur Registerkarte Rechnungen eines Kundenkontos, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Rechnungsnamen und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Duplizieren.

Sie sehen die Seitenleiste Rechnung erstellen, in der alle Details Ihrer ursprünglichen Rechnung bereits ausgefüllt sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen oder bearbeiten Sie die Rechnung nach Ihren Vorstellungen.

Rechnungen löschen

Hinweis: Sie können bezahlte und teilweise bezahlte Rechnungen nicht löschen, da es sich um Datensätze handelt.

Sie können Rechnungen einzeln oder in großen Mengen löschen:

Um eine einzelne Rechnung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts, wählen Sie dann Löschen und bestätigen Sie die Aktion im Pop-up-Fenster.

Um mehrere Rechnungen zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Rechnungen, klicken Sie oben auf der Seite auf Löschen und bestätigen Sie die Aktion im Pop-up-Fenster.