Arbeiten mit TaxDome
Nach der Installation der Windows-App wird TaxDome im Datei-Explorer als Netzwerkpfad angezeigt . Sie können auf Kundendateien zugreifen, diese hochladen und bearbeiten, genau wie bei jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer – die Dateien werden automatisch mit TaxDome synchronisiert.
So verwenden Sie TaxDome Drive
Sobald Sie die Windows-App installiert haben, sind Sie per Fernzugriff mit unserem Server verbunden. Sie sehen einen Ordner (Laufwerk), der alle Ihre Kundendateien enthält. Sie können diese Dateien dann mit den gewohnten Dateiverwaltungswerkzeugen auf Ihren Desktop ziehen und umgekehrt.
TaxDome bleibt auf Ihrem Desktop. Damit können Sie auf alle Ihre TaxDome zugreifen, ohne einen Browser öffnen und Anmelden Ihrem Portal Anmelden zu müssen. Sie können Dateien auch offline aufrufen und bearbeiten.
TaxDome weist standardmäßig den zuletzt verfügbaren Laufwerksbuchstaben zu, beginnend am Ende der Liste (zum Beispiel T:). Ist T: bereits belegt, wird stattdessen S: zugewiesen und so weiter.
Demnächst verfügbar!
Rechtsklick-Funktionen aus TaxDome – darunter das Verknüpfen von Dokumenten mit Aufträge, das Anfordern von Unterschriften, das Versiegeln von Dokumenten und das Markieren von Dokumenten als gelesen – sind in der neuen App noch nicht verfügbar. Sie sind für das 4. Quartal 2026 geplant. In der Zwischenzeit stehen diese Funktionen über das Webportal zur Verfügung.Dateien hochladen
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Öffnen Sie den Datei-Explorer und navigieren Sie zu TaxDome “.
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Navigieren Sie zum Kundenkonto und Ordner.
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Kopieren oder ziehen Sie Dateien von einem anderen Speicherort in den TaxDome -Ordner.
Die Windows-App wird automatisch geöffnet und zeigt den Upload status an.
Dateien bearbeiten
TaxDome können Sie Dokumente direkt über den Datei-Explorer mit jeder beliebigen Anwendung auf Ihrem Computer bearbeiten. Wenn Sie eine Datei in TaxDome öffnen und Änderungen vornehmen, updates die Datei updates im Kundenkonto updates – ein Herunterladen, Bearbeiten und erneutes Hochladen ist nicht erforderlich.
Dateien mit dem status „Synchronisiert“ status offline bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung behalten sie status „Wird hochgeladen“ bei status werden erst dann als „Synchronisiert“ angezeigt, sobald Sie wieder mit dem Internet verbunden sind.
Dateien verschieben, kopieren und verwalten
Mit TaxDome können Sie Hauptordner und darin Unterordner anlegen. Dokumente werden in Unterordner oder Hauptordner hochgeladen.
- Wenn Sie Top-Level-Ordner erstellen, werden diese mit der Option Privat
Zugriffsebene. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsebenen . - Sie können Dokumente und Ordner umbenennen und löschen, mit Ausnahme des Standardordners, auf den der Kunde nur Lese- und Bearbeitungsrechte hat.
- Sie können Dateien zwischen Ordnern verschieben (zum Beispiel von „Privat/Dokumente“ nach „Kanzlei-Dokumente, für Kunden freigegeben/2020“).
- Sie können keine Dokumente direkt in Kontoordner hochladen oder Ordner darin erstellen.
- Beim Hochladen von Ordnern mit Dokumenten bleibt die ursprüngliche Ordnerstruktur erhalten.
Hinweis
Wenn beim Bearbeiten Ihrer Ordner im Datei-Explorer eine Fehlermeldung angezeigt wird, laden Sie das Datei-Explorer-Fenster neu, um das Problem zu beheben.Synchronisierungsfehler behandeln
Wenn beim Kopieren von Dateien auf TaxDome ein Fehler auftritt, wird die Datei mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet 
in der App und eine Fehlermeldung daneben.
| Fehler | Beschreibung | So beheben Sie das Problem |
|---|---|---|
| Nicht unterstütztes Dateiformat | Die Dateiendung wird nicht unterstützt oder es handelt sich um ein ZIP-Archiv. | Bei einem ZIP-Archiv: Entpacke das Archiv, um es als Ordner hochzuladen, oder klicke in der App auf „Entfernen“, um es zu löschen. |
| Der Upload ist aufgrund eines unerwarteten Fehlers fehlgeschlagen. Bitte versuche es erneut. | Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten, obwohl die Dateiendung gültig ist (die Datei ist beispielsweise beschädigt). | Klicken Sie in der App auf „Erneut versuchen“, um es noch einmal zu versuchen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, klicken Sie auf „Entfernen“. |
Hinweis
Einige Nutzer berichten, dass Excel-Dateien nicht in der aktuellsten Version gespeichert werden. Dies ist ein bekanntes Problem, an dessen Behebung wir derzeit arbeiten. Abhilfe: Speichern Sie eine Kopie der Datei lokal und ziehen Sie diese anschließend in TaxDome .Referenz
status
Ordner und Dateien in TaxDome sind mit einem status gekennzeichnet:
| Icon | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Synchronisiert | Die Datei oder der Ordner wird auf Ihren Desktop heruntergeladen und mit TaxDome synchronisiert. Sie können diese Dateien auch offline bearbeiten . |
 | Nicht synchronisiert | Die Datei oder der Ordner ist TaxDome in TaxDome gespeichert. Öffnen Sie die Datei, um sie zu synchronisieren. |
 | Hochladen | Die Datei wird gerade mit TaxDome synchronisiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. |
Einschränkungen
- Sie können keine Ordner hochladen, deren Namen Kommas oder Punkte enthalten.
- Sie können keine Dokumente oder Ordner von einem Kundenkonto auf ein anderes verschieben. Sie können sie jedoch von einem Konto kopieren und in ein anderes verschieben.
- Sie können keine ZIP-Dateien auf TaxDome hochladen. Verwenden Sie die Web-App, um ZIP-Dateien hochzuladen.
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