Aufträge (Fortgeschrittene): Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Auftrag statuses
Benutzerdefinierte Auftrag Status erhöhen die workflow Transparenz und helfen dabei, eventuelle Blockaden effizient zu beseitigen. Sie können für jeden pipeline individuell eingestellt werden, entweder im Voraus auf der pipeline Bearbeitungsseite oder bei Bedarf direkt von einer Auftrag Karte aus. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Auftrag -Status erstellen, bearbeiten und löschen können.
Benutzerdefinierte Status erstellen
Benutzerdefinierte Zustände werden für jeden pipeline. Wenn Sie jedoch bereits einige benutzerdefinierte Status für einen Status erstellt haben pipelineerstellt haben, ist es sehr einfach, diese auf die anderen zu übertragen, da die status Namen bereits ausgefüllt sind.
1. Sie können benutzerdefinierte Status über die Bearbeitungsseitepipeline oder über eine beliebige Auftrag Karte in einer pipeline:
- Auf der Bearbeitungsseite pipeline : Gehen Sie auf die Registerkarte Auftrag Status und klicken Sie auf + Hinzufügen status rechts neben dem Abschnitt Benutzerdefinierte Auftrag Status.
- Von der Karte Auftrag aus: Klicken Sie im Abschnitt Auftrag Info auf das Dropdown-Menü status und wählen Sie + Neu status.
2. Füllen Sie die benutzerdefinierten status Details aus und klicken Sie auf Hinzufügen:
a. Name: Der Name, der als benutzerdefinierter status auf der Karte Auftrag und in der pipeline. Wenn Sie einen Namen eingeben, sehen Sie sich die vorgeschlagenen Namen an, die aus den vorhandenen Status in anderen pipelines stammen. Wenn die status Namen in verschiedenen pipelines übereinstimmen, können Sie Aufträge mit demselben status Namen über verschiedene pipelines filtern. Dazu müssen die Titel zu 100 % übereinstimmen - die Großschreibung ist wichtig.
b. Beschreibung: Details zur Erläuterung der Bedeutung von status (optional).
c. Fügen Sie Automatisierungen hinzu: Konfigurieren Sie Automatisierungen, die ausgelöst werden, wenn die status auf eine Auftrag angewendet wird. Wir empfehlen, so viele Automatisierungen wie nötig hinzuzufügen. Wenn Sie dann ein Auftrag auf dieses status verschieben, können Sie nur diejenigen auswählen, die Sie in diesem speziellen Fall benötigen. Und Sie können die Automatisierungen manuell mit dem benutzerdefinierten status verknüpfen, sobald es ausgewählt ist. Einzelheiten zu den status Automatisierungen finden Sie in dem ausführlichen Artikel.
Benutzerdefinierte Zustände bearbeiten
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einem bestehenden benutzerdefinierten status vorzunehmen:
1. Gehen Sie auf die Registerkarte Auftrag statuses der Seitepipeline editing.
2. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem benutzerdefinierten status im Abschnitt Benutzerdefinierte Auftrag Status.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
Da benutzerdefinierte Status für jeden Status spezifisch sind pipelinesind, ist es nicht möglich, sie in großen Mengen zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Zustände löschen
Um benutzerdefinierte Status dauerhaft zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Gehen Sie auf die Registerkarte Auftrag statuses der Seitepipeline editing.
2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem benutzerdefinierten status im Abschnitt " Benutzerdefinierte Auftrag Status".
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang.
Hinweis! Sobald Sie eine benutzerdefinierte status, Aufträge zugewiesen löschen, wird diese status aktiv.
Wer kann das tun?
Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von pipelines kann benutzerdefinierte Status erstellen, bearbeiten und löschen. Erfahren Sie mehr in dem ausführlichen Artikel über die Zugriffsrechte von Mitarbeitern.
