Inbox+ Benachrichtigungen

Inbox+ ist nicht nur zum Durchsuchen von E-Mails da. Hier beginnen und beenden Sie Ihre Projekte, erhalten wichtige Benachrichtigungen, erstellen Aufgaben, zeigen Dokumente und Nachrichten an, speichern Anhänge, laden herunter und vieles mehr - alles auf einer einzigen, leicht zu navigierenden Seite.

Inbox+ Benachrichtigungen, erklärt

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Es gibt viele verschiedene Arten von Benachrichtigungen, aber allgemein gesprochen, Inbox+ ist der Ort, an dem Sie das können:

• Verfolgung der von den Kunden durchgeführten Vorgänge (z. B. Hochladen von Dokumenten, Übermittlung der Fragebogen)
• Interne Kommunikation mit dem Team durch Entgegennahme von Aufgaben und Verwendung von Erwähnungen im System
• Verfolgen Sie die Ergebnisse von Massenaktionen und Auftrag Automatisierung , und beheben Sie dann mögliche Probleme (z. B. Massenversand von Organisatoren) usw.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Die allgemeinen Meldevorschriften sind:

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.

• Die Firmeninhaber werden über die Handlungen der Teammitglieder informiert, während die Teammitglieder nicht über die Handlungen der Teammitglieder und des Firmeninhabers informiert werden, es sei denn, sie erwähnen sie direkt.

• Don’t forget: You can always change your notification preferences . 

Beachten Sie die Benachrichtigungen

Alle in den Benachrichtigungen genannten Stellen sind anklickbar, so dass Sie dorthin navigieren können:

• Kundenkonten
• Rechnungen und Zahlungen
• Organisatoren und Vorschläge
• Pipelines, Aufträge und Aufgaben
• Dokumente
• E-Mails, Chats, Kundenanfragen und SMS
• Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

Benachrichtigungen archivieren

Wenn Sie eine Benachrichtigung gelesen haben, verschwindet sie nicht automatisch aus der To-do-Liste, da Sie eine Benachrichtigung möglicherweise als Erinnerung für eine spätere Aktion benötigen. Solange Sie sie also nicht archivieren, wird sie auf der Registerkarte "Zu erledigen" angezeigt, und der Zähler in der Seitenleiste zählt sie zur Anzahl der Benachrichtigungen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone. 

Please note:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

  

  Um eine einzelne Meldung zu archivieren, klicken Sie auf ein grünes Häkchen neben der Meldung oder erweitern Sie sie und wählen Sie dann eine der Archivierungsoptionen.

  

  If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

  

Benachrichtigungen filtern

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

So filtern Sie eine Benachrichtigungsliste:

1. Klicken Sie auf . Filtern.

2. Verwenden Sie die Filterung nach Kontoname, Zeitintervall und/oder Benachrichtigungstyp: Rechnungen, Dokumente, E-Mails, Aufgaben, Organisatoren, Chats, Signaturen, Vorschläge, neue Konten, Aufträge, Erwähnungen, Kundenanfragen, SMS, Kontoeinstellungen (Benachrichtigungen über Massenaktionen mit Login, Notify und E-Mail-Synchronisierung für Konten) und Systembenachrichtigungen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus. 

3. Click  Apply. The selected filters remain the same when you leave and reopen Inbox+.

Sie können die Filtereinstellungen zurücksetzen oder, im Gegenteil, als Vorlage speichern. 

E-Mail-Benachrichtigungen

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

Die Meldung umfasst:

• Link zum Kundenkonto
• Teammitglieder und Kontakt-E-Mails
• E-Mail-Text
• Anhänge, falls vorhanden

Sie können auch:

• Create tasks from email: Learn more here .

• Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Client chat notifications

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Der Ereignistyp (jemand hat in einem Chat-Thread geantwortet oder die Aufgabe ausgefüllt)
• Der Chatname und der Link zum Thema.
• Der Name der Person, die das Thema aktualisiert hat.

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die letzte Nachricht im Thema und ihren Verfasser zu sehen.

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• The name of the team member who mentioned you
• The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

SMS-Benachrichtigungen

Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen:

• Wenn ein Kunde Ihrer Firma eine neue SMS schickt.

• Jedes Mal, wenn ein Teammitglied eine neue SMS an ein Kundenkonto sendet, auf das Sie zugreifen können.

• Wenn der Massenversand von SMS beendet ist. Sie werden sehen, wie viele SMS gesendet wurden und wie viele fehlgeschlagen sind. Sie können auch die CSV-Datei mit dem vollständigen Prüfprotokoll für diesen Massenversand herunterladen.

• Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .

• Wenn der Versand einer SMS fehlschlägt.

  If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

Ein SMS-Thread hat immer eine entsprechende Benachrichtigung (sie updates , wenn neue Ereignisse auftreten). Wenn jemand auf einen SMS-Thread antwortet, wird die entsprechende Benachrichtigung aktualisiert und an den Anfang verschoben. Eine Benachrichtigung umfasst:

• Der Ereignistyp (jemand hat eine neue SMS gesendet oder auf Ihre SMS geantwortet)
• Kontoname, Kontaktname und Link zum SMS-Thread
• Die Telefonnummer des Absenders (für Nicht-Kontakte).

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die letzte SMS im Thread und ihren Absender zu sehen. Von hier aus können Sie zu dem SMS-Thread gehen, um eine Antwort zu senden.

Mandantenanfrage Benachrichtigungen

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow. 

Die Benachrichtigung umfasst:

• Das Konto, an das die Anfrage gesendet wurde.
• Der Ereignistyp (eingereicht).
• Der Link zur Anfrage.

Von hier aus können Sie direkt zum Kundenkonto oder zur Antragsseite gehen.

Benachrichtigungen über Rechnungen

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• Rechnung ist überfällig
• Rechnung ist ganz oder teilweise bezahlt
• Der Kunde hat eine Vorauszahlung geleistet

Sie erhalten sie für alle Konten, auf die sie Zugriff haben. Die Benachrichtigung enthält die Art des Ereignisses und den Namen des Kunden. Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die Rechnungsnummer und den status zu sehen. Von hier aus können Sie zu der Rechnung und dem Konto gehen. Die Rechnungen sind nach Konto, Datum und allgemeinem status (bezahlt oder unbezahlt) gruppiert. Wenn also zwei Rechnungen für einen Kunden am selben Tag überfällig sind, werden sie in einem Benachrichtigungsfeld angezeigt.

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Sie werden benachrichtigt, wenn:

• Ein Kunde öffnet ein Dokument zum ersten Mal
• Ein Kunde lädt Dokumente hoch
• Ein Kunde unterschreibt die Dokumente oder wählt sein Signatur aus.
• Ein Kunde genehmigt/ablehnt die Dokumente
• A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
• IRS Abschriften werden heruntergeladen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um auf die Anlage(n) zuzugreifen. Von hier aus können Sie direkt auf das Konto und die Dokumente zugreifen.

Aufgaben-Benachrichtigungen

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Neue Aufgaben zugewiesen für sie
• Aufgaben fällig in 3 Tagen
• Updates die von anderen Teammitgliedern gemacht wurden - nur Aufgabe Beauftragte erhalten diese Benachrichtigungen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um weitere Details zu sehen. Von hier aus können Sie direkt zu der Aufgabe und dem Konto gehen. Die Benachrichtigung umfasst:

• Die Beschreibung der Veranstaltung

• Der Link Aufgabe

• den Start- und Fälligkeitstag, wenn sie festgelegt sind

• Das Konto, für das Aufgabe bestimmt ist

• Alle Abtretungsempfänger

• Die Aufgabe status

  

Benachrichtigungen der Organisatoren

Team members get notifications in their Inbox+ about organizers created by your clients and other team members and organizers completed by your clients. If you are a firm owner, you will also get notifications about organizers submitted by your team members.  Notification includes:

• Der Ereignistyp
• Der Akteur des Ereignisses (bestimmter Kunde oder Teammitglied)
• Der Link Fragebogen

Von hier aus können Sie direkt auf das Kundenkonto oder auf die Fragebogen gehen.

Signaturen Benachrichtigungen

Team members get notifications in their Inbox+ about all signature-related events happening with the accounts they have access to. Notification includes:

• Der Ereignistyp
• Das entsprechende Dokument
• Checkliste der Unterzeichner - z. B. wenn einer von drei Unterzeichnern das Dokument unterzeichnet, wird sein Name durchgestrichen

Sie werden benachrichtigt, wenn:

• Der Kunde unterschreibt die Dokumente oder wählt sein Signatur aus.
• Der Firmeninhaber oder ein Teammitglied annulliert eine Signatur für ein Konto, dem Sie folgen.

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, wer bereits unterzeichnet hat. Von der Benachrichtigung aus können Sie direkt zu dem Konto, dem Kontakt und dem Dokument gehen.

Meldungen von Vorschlägen

Team members receive notifications in their Inbox+ about signed proposals for the accounts they have access to. They are also notified when all unsigned contacts are removed, and the proposal is signed automatically. Notification includes:

• Der Vorschlag
• Checkliste der Unterzeichner - z. B. wenn einer von drei Unterzeichnern das Dokument unterzeichnet, wird sein Name durchgestrichen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, wer bereits unterzeichnet hat und welcher Vorschlag angehängt ist. Von der Benachrichtigung aus können Sie direkt zu dem Konto, dem Kontakt und dem Vorschlag gehen.

Benachrichtigungen über neue Konten

Firm owners receive notifications in their Inbox+ about all newly registered accounts and their form responses if they respond to the form. The notification includes the account name and link and the form response. From here, you can go to the account. Expand the notification box to see the form response. 

Aufträge Benachrichtigungen

Team members receive notifications in their Inbox+ when scheduled jobs are added to a pipeline or when adding a job to a pipeline fails for any reason. The notification includes:

• Der Ereignistyp
• Die pipeline 
• Das Konto
• Der Grund für das Scheitern

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Erwähnungen Benachrichtigungen

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace Benachrichtigungen

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

Von hier aus können Sie zur Bibliothek der Firmenvorlagen gehen.

System-Benachrichtigungen

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications.  In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

Manchmal bietet die Benachrichtigung selbst Möglichkeiten zur Behebung des Problems. Bei einer fehlgeschlagenen E-Mail-Benachrichtigung wird beispielsweise vorgeschlagen, die E-Mail-Synchronisierungseinstellungen aufzurufen oder die E-Mail erneut zu senden.

Benachrichtigungen über Kontoeinstellungen

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information:

• Liste der abgeschlossenen Vorgänge (z. B. Benachrichtigung: Aktivieren für alle Kontakte)

• Zusammenfassung der Informationen:

  • Gesamtzahl der Konten
  • Anzahl der erfolgreichen Operationen
  • Anzahl der fehlgeschlagenen Operationen

Das Symbol in der Betriebsleiste auf der linken Seite hängt davon ab, ob der Vorgang erfolgreich war (blaue Taste) oder fehlgeschlagen ist (rotes Ausrufezeichen).

Wenn die Vorgänge mit Fehlern ausgeführt wurden, können Sie eine CSV-Datei herunterladen, in der die Konten, für die der Vorgang nicht ausgeführt wurde, zusammen mit den Gründen aufgeführt sind.