Auftrag verwenden

In den meisten Unternehmen Auftrag ein einzelner Auftrag mehrmals den Besitzer – bei der Erfassung, Vorbereitung, Überprüfung und Auslieferung. Auftrag machen diese Zuständigkeit sichtbar, indem sie jeden Auftrag den Teammitgliedern verknüpfen, die derzeit dafür verantwortlich sind.

Auftrag auf einen Blick

Job assignees let you designate which team members are responsible for a specific job. Use them to keep ownership clear as the job moves through the pipeline, route automations to the right person, and track workload across your team.

A job can have one or several assignees — individual team members or account roles — and the assignment travels with the job through the pipeline. Any stage automation that fires (sending a message, creating a task, updating ownership) can route to whoever currently owns the work.

Gängige Formen der Unternehmensbeteiligungsstruktur:

• Auftrag – Weisen Sie alle Aufträge einem einzigen Mitarbeiter Aufträge , der für die Verfolgung des Fortschritts zuständig ist, und nutzen Sie Standard-Zuweisungen in Auftrag für eine einfache Verwaltung
• Engagierter Service – engagiertes Team – weisen Sie einem Auftrag mehrere Teammitglieder zu, Auftrag Zusammenarbeit erforderlich ist (z. B. ein Team, das an 1040-Steuererklärungen arbeitet)
• Unabhängige Teamarbeit – Wechseln Sie die Bearbeiter in Auftrag verschiedenen Auftrag (z. B. Kundenbetreuer → Ersteller → Prüfer), um workflow und die Kommunikation zu verbessern

Auftrag vs.Aufgabe vs. Kontenrollen

Auftrag unterscheiden sich von:

• Aufgabe — der für eine mit dem Auftrag Aufgabe verantwortlich ist; ein Auftrag mehrere verknüpfte Aufgaben mit unterschiedlichen Bearbeitern haben (z. B. Formularvorbereitung, Rechnungsstellung, Formularprüfung)
• Kontenrollen — legen den allgemeinen Zugriff auf Kundenkonten fest; Sie können Rollen anstelle einzelner Teammitglieder als Auftrag angeben
• Zugriff auf das Konto — legt fest, wer die Daten eines Kunden einsehen und bearbeiten darf

Auftrag manuell hinzufügen

Sie können Bearbeiter auf eine der folgenden Arten Aufträge zu Aufträge hinzufügen:

• In einer Auftrag im Feld „Auftragnehmer“ oder im entsprechenden Feld einer Auftrag

  

• Auf den Seiten Workflow Auftrag “. Klicken Sie auf den Namen in der Spalte „Zugewiesene“ und wählen Sie einen oder mehrere Bearbeiter aus. Wenn mehr als einer ausgewählt ist, wird rechts die Anzahl der zusätzlichen Bearbeiter angezeigt – fahren Sie mit der Maus darüber, um deren Namen anzuzeigen.

  

• Automatically, with a pipeline automation

Auftrag automatisch hinzufügen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Teammitglieder Aufträge zuzuweisen:

• Wählen Sie den Auftrag als Absender der Nachricht aus

• Zuweisung erstellter Aufgaben an den Auftrag

• Update Auftrag automatisch

Auftrag als Absender der Nachricht auswählen

Wenn Sie Nachrichten oder E-Mails über Automatisierungen an Kunden senden, können Sie den Auftrag als Absender festlegen. So wird sichergestellt, dass die Kommunikation mit den Kunden von den Teammitgliedern erfolgt, die tatsächlich für deren Arbeit zuständig sind.

Die Absenderoption wird im Abschnitt „Vorlageneinstellungen“ konfiguriert, indem Sie „Anpassen“ aktivieren.

Vollständige Anleitungen finden Sie unter:

• Nachricht senden Automatisierung
• E-Mail Automatisierung

Erstellte Aufgaben dem Auftrag zuweisen

Wenn Aufgaben über Automatisierungen erstellt werden, können sie direkt Auftrag zugewiesen , wodurch klare Zuständigkeiten gewährleistet sind. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen dem Auftrag, der Aufgabe dem zuständigen Teammitglied. Mehr zum Zuweisen von Aufgaben in Aufträge

Update Auftrag automatisch

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. More on updating job assignees automatically .

Aufträge durch Beauftragte verfolgen

Wenn Sie Aufträge Teammitgliedern nachverfolgen, können Sie die Arbeitsbelastung ausgleichen und erkennen, wer überlastet ist oder noch Kapazitäten für weitere Arbeit hat.

Um alle Aufträge zugewiesen sehenzugewiesen bestimmten Teammitgliedernzugewiesen :

1. Go to Workflow > Jobs from the left menu bar, or open the Kanban view of the pipeline.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie Auftrag aus.

3. Wählen Sie das/die Teammitglied(er) aus, nach denen Sie filtern möchten.

   

Job assignees can also be visible right on the job cards in the Kanban view. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.