Auftrag : Übersicht

Auftrag sind Teammitglieder, die für bestimmte Aufträge in Ihrem TaxDome verantwortlich sind. Die Zuweisung von Aufträge an Teammitglieder hilft bei der Organisation Ihres workflowzu organisieren, Verantwortlichkeiten zu verfolgen und die Automatisierung effektiv zu nutzen. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Zuweisung von Auftrag wissen müssen und wie Sie diese Funktion in Ihrem Arbeitsalltag nutzen können.

Auftrag , erklärt

Job assignees are team members responsible for specific jobs within a pipeline. When you assign a team member to a job, you essentially say, “This person is responsible for this client’s work.” 

Wichtigste Informationen über die Auftrag :

• Ein Auftrag kann einen oder mehrere Beauftragte haben.
• Sie können einem Auftrag einzelne Teammitglieder oder Account-Rollen zuweisen.
• Beauftragte können manuell oder durch Automatisierung geändert werden.

Hier sind einige Ansätze, wie TaxDome Auftrag einsetzen:

• Auftrag : Weisen Sie alle Aufträge einem Mitarbeiter zu, der für die Verfolgung des Fortschritts verantwortlich ist. Verwenden Sie Standard-Zuweiser in Auftrag für eine einfache Verwaltung.

• Dediziertes, serviceorientiertes Team: Weisen Sie einem Auftrag mehrere Teammitglieder zu, wenn eine Zusammenarbeit erforderlich ist (z. B. ein Team, das an 1040-Erklärungen arbeitet).

• Unabhängige Teamarbeit: Wechseln Sie die Beauftragten in verschiedenen Auftrag (z. B. Client Manager → Vorbereiter → Prüfer), um den workflow und die Kommunikation zu verbessern.

  

Auftrag sind anders als:

• Zugang zum Konto. Er bestimmt, wer die Informationen eines Kunden einsehen und bearbeiten kann. 
• Aufgabe Zessionar. Als Auftrag bewegt sich durch die pipeline , es kann mehrere verknüpfte Aufgaben mit unterschiedlichen Beauftragten geben (z. B. Formularvorbereitung, Rechnungsstellung, Formularprüfung usw.).
• Konto-Rollen. Während Konto-Rollen den allgemeinen Zugriff auf Kundenkonten bestimmen, sind Auftrag spezifisch für einzelne Aufträge workflows damit verbundenen workflows. Sie können Rollen anstelle einzelner Teammitglieder als Auftrag festlegen .

Auftrag hinzufügen

Sie können Auftrag auf eine der folgenden Arten hinzufügen:

• Innerhalb einer Auftrag im Feld„Beauftragte“ oder im gleichen Feld einer Auftrag

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• Auf den Seiten Workflow > Auftrag . Klicken Sie auf den Namen in der Spalte Beauftragte und wählen Sie einen oder mehrere Beauftragte aus. Wenn mehr als ein Empfänger ausgewählt ist, sehen Sie die Anzahl der zusätzlichen Empfänger auf der rechten Seite. Bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um deren Namen zu sehen.

  

Beginnen Sie mit der Verwendung von Auftrag in Ihrem workflow

Sobald Sie den Teammitgliedern Aufträge zugewiesen haben, können Sie diese Funktion auf verschiedene Weise nutzen, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren workflow:

• Nachrichten senden: den Auftrag als Absender auswählen

• Zuweisung erstellter Aufgaben an den Auftrag

• Update Auftrag automatisch

Nachrichten und E-Mails senden: Wählen Sie den Auftrag als Absender aus.

Wenn Sie Nachrichten oder E-Mails über Automatisierungen an Kunden senden, können Sie den Auftrag als Absender festlegen. So wird sichergestellt, dass die Kommunikation mit den Kunden von den Teammitgliedern erfolgt, die tatsächlich für deren Arbeit zuständig sind.

Die Absenderoption wird im Abschnitt „Vorlageneinstellungen“ konfiguriert, indem Sie „Anpassen“ aktivieren.

Vollständige Anleitungen finden Sie unter:

• Nachricht senden Automatisierung
• E-Mail Automatisierung

Zuweisung erstellter Aufgaben an den Auftrag

Wenn Aufgaben über Automatisierungen erstellt werden, können sie direkt Auftrag zugewiesen , wodurch eine klare Verantwortlichkeit gewährleistet ist. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen dem Auftrag, der Aufgabe dem verantwortlichen Teammitglied. Erfahren Sie mehr darüber .

Update Auftrag automatisch

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

Aufträge durch Beauftragte verfolgen

Einer der wertvollen Aspekte der Verwendung von Auftrag ist die Möglichkeit, die Arbeit der Teammitglieder zu verfolgen und zu verwalten. Um eine ausgewogene Arbeitsbelastung zu gewährleisten, sollten Sie die Verteilung der Aufträge auf die Teammitglieder regelmäßig überprüfen. Dies hilft, Teammitglieder zu identifizieren, die möglicherweise überlastet sind oder die Kapazität für zusätzliche Arbeit haben.

Um alle Aufträge zugewiesen sehenzugewiesen bestimmten Teammitgliedernzugewiesen :

1. Go to Workflow > Jobs from the left sidebar or open the Kanban view of the pipeline.

2. Klicken Sie auf Filter und wählen Sie Auftrag .

3. Wählen Sie das/die Teammitglied(er) aus, nach denen Sie filtern möchten.

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.