CRM
Erfahren Sie, wie Sie Mandantendaten, Profile und das Mandantenportal in TaxDome einrichten und verwalten.
CRM: Überblick
Intro to TaxDome's CRM: manage clients, organize data, and improve communication.
Konten und Kontakte
Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.
Kundenprofil
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Mandantenportal
Learn how to customize, secure, and promote the TaxDome client portal