Kunden hinzufügen
Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.
Erläuterungen zu Kontakten und Konten
Der Unterschied zwischen Kontakten und Konten in TaxDome und wie man sie einrichtet.
Kundenkonten hinzufügen
Manuell oder in großen Mengen erstellen, mit Kontakten verknüpfen und wichtige Details einrichten.
Kontakte hinzufügen, bearbeiten, löschen
Verwalten Sie Kontakte, indem Sie sie manuell oder in großen Mengen hinzufügen, Details bearbeiten und Einträge löschen.
Kontakte mit Konten verknüpfen
Wie Kontakte und Kundenkonten zusammen funktionieren.
Kontakt-Einstellungen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisierung, Unterzeichner)
Verwalten Sie den Portalzugang, die Benachrichtigungen und die E-Mail-Synchronisierung für die E-Mails der einzelnen Kontakte.
Kunden einladen
Erfahren Sie, wie Sie Mandantenportal gewähren und verwalten können, wenn Sie bereit sind.
Duplizierte Kontakte zusammenführen
Identifizieren und führen Sie doppelte Kontakte in TaxDome oder manuell zusammen.
Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import
Update CRM , Teammitglieder oder Rollen zuweisen und Markierungen auf bestehende Konten in großen Mengen anwenden.
Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung
Übertragen Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung zu TaxDome.