CRM
Erfahren Sie, wie Sie Mandantendaten, Profile und das Mandantenportal in TaxDome einrichten und verwalten.
CRM: Überblick
Einführung in CRM TaxDome: Kunden verwalten, Daten organisieren und Kommunikation verbessern.
Konten und Kontakte
Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.
Kundenprofil
Erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte von Kundenprofilen in TaxDome verwalten können.
Mandantenportal
Erfahren Sie, wie Sie das TaxDome Mandantenportal anpassen, sichern und bewerben können.