CRM & Kunden
Verwalten Sie Ihre Kunden auf TaxDome. Verträge, Organizer, E-Mails und mehr verfügbar
- CRM: Überblick
- Tags: Übersicht
- Filter: Übersicht
- Benutzerdefinierte Felder: Übersicht
- CRM (Basis): Kundenkonten hinzufügen
- Zustände: Übersicht
- CRM (Einfach): Exportieren einer Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
- Importieren (Basic): Warum man sich um Tags, Ordnervorlagen und benutzerdefinierte Felder kümmern sollte
- Importieren (Basis): Bereiten Sie Ihre CSV-Datei vor
- Importieren (Basic): Migrieren Sie Ihre Kundendaten zu TaxDome
- CRM (Grundlegend): Kunden einladen
- CRM Kontenliste (Basic): Anpassen, Filtern, Exportieren
- CRM (Grundlegend): Massenaktionen anwenden
- CRM (Einfach): Kontakteinstellungen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisation)
- CRM (Basic): Kontakte & Konten
- CRM Kontaktliste (Basic): Bearbeiten, Exportieren, Suchen, Löschen
- CRM (Basis): Kundenkontoprofile
- Kontoanhänger (Basic): Anwenden & Nutzungsmöglichkeiten
- CRM (Basis): Anmerkungen zum Kundenkonto
- CRM (Grundlegend): Vorstellung von TaxDome bei Kunden