Zahlungen und Berichtigungen
Verwalten Sie alle Kundenzahlungen, einschließlich Vorauszahlungen, Rückerstattungen, Offline-Zahlungen und Änderungen an bezahlten Rechnungen.
Zahlung im Namen des Kunden
Bezahlen Sie Rechnungen im Namen Ihrer Mandanten über hinterlegte Zahlungsmethoden, eine Karte oder ein Bankkonto – direkt über das Kanzleiportal.
Rechnung mit Kundenguthaben begleichen
Erfahren Sie, wie Sie Kundenguthaben zur vollständigen oder teilweisen Begleichung von Rechnungen verwenden können – sowohl manuell als auch automatisch.
Akzeptieren Sie Barzahlungen und Überweisungen über Offline-Zahlungen
Verfolgen Sie Kundenzahlungen, die per Bargeld, Scheck oder Banküberweisung getätigt wurden.
Vorauszahlung für Kunden ermöglichen
Lassen Sie Ihre Kunden Ihre Dienstleistungen im Voraus bezahlen.
Arbeiten mit der Zahlungsliste
Alle Zahlungen mit status und Exportfunktionen anzeigen und verwalten.
Verwalten von Zahlungen
Transaktionsdetails anzeigen, mit Aufträge verknüpfen und abgelehnte oder fehlerhafte Zahlungen löschen.
Erstattungen bearbeiten
Verfolgen Sie die Rückerstattungshistorie, passen Sie das Kundenguthaben entsprechend an und sorgen Sie für korrekte Aufzeichnungen.
Bezahlte Rechnungen ändern
Details bearbeiten, Rückerstattungen und Neuausstellungen für Korrekturen vornehmen und Offline-Zahlungen verwalten.
Zahlungsprobleme und Fehlerbehebung
Lösen Sie Zahlungsstatus-, Fehler- und Zeitprobleme für Stripe, TaxDome und CPACharge.