Zahlungen und Korrekturen verwalten
Verwalten Sie alle Kundenzahlungen, einschließlich Vorauszahlungen, Rückerstattungen, Offline-Zahlungen und Änderungen an bezahlten Rechnungen.
Verwalten von Zahlungen
Transaktionsdetails anzeigen, mit Aufträge verknüpfen und abgelehnte oder fehlerhafte Zahlungen löschen.
Zahlung im Namen des Kunden
Bezahlen Sie Rechnungen im Namen Ihrer Mandanten über hinterlegte Zahlungsmethoden, eine Karte oder ein Bankkonto – direkt über das Kanzleiportal.
Actions with client payment methods
Hinzufügen, Löschen und Ersetzen von Zahlungsmethoden, die im Konto eines Kunden gespeichert sind.
Rechnung mit Kundenguthaben begleichen
Erfahren Sie, wie Sie Kundenguthaben zur vollständigen oder teilweisen Begleichung von Rechnungen verwenden können – sowohl manuell als auch automatisch.
Akzeptieren Sie Barzahlungen und Überweisungen über Offline-Zahlungen
Verfolgen Sie Kundenzahlungen, die per Bargeld, Scheck oder Banküberweisung getätigt wurden.
Berichtigung unbezahlter Rechnungen
Beheben Sie Probleme mit unbezahlten Rechnungen, indem Sie fehlgeschlagene Zahlungen bearbeiten, löschen, als bezahlt markieren oder die Verknüpfung aufheben.
Bezahlte Rechnungen ändern
Details bearbeiten, Rückerstattungen und Neuausstellungen für Korrekturen vornehmen und Offline-Zahlungen verwalten.
Erstattungen bearbeiten
Verfolgen Sie die Rückerstattungshistorie, passen Sie das Kundenguthaben entsprechend an und sorgen Sie für korrekte Aufzeichnungen.
Verwalten überfälliger Rechnungen
Ändern Sie Fälligkeitstermine, aktivieren Sie automatische oder manuelle Erinnerungen und entdecken Sie überfällige Rechnungen.
Arbeiten mit der Zahlungsliste
Alle Zahlungen mit status und Exportfunktionen anzeigen und verwalten.