CRM (Erweitert): Nicht verknüpfte E-Mail-Adressen

You may notice an Unlinked emails section under Contacts in some account profiles. Here, you’ll see email addresses that are currently being used to log in to the client portal but are not linked to a contact. This happens when you give portal access to an email address and then delete it from a linked contact or an additional user is added by the client but not linked to a contact.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nicht verknüpfte E-Mail-Adressen zu korrigieren:

Unverknüpfte E-Mail-Adressen löschen

Achtung! Beachten Sie, dass Sie keine Adresse löschen können, die im Feld E-Mail in den Kontaktinformationen als primär angegeben wurde. Sie können nur E-Mails löschen, die als Arbeits- oder Sekundäradresse angegeben wurden.

Wenn ein Kunde eine E-Mail-Adresse nicht mehr verwendet, können Sie sie löschen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der E-Mail-Adresse, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie.

Entzug des Portalzugangs

Wenn ein Kunde keine E-Mail-Adresse mehr verwendet, schalten Sie die Option Anmeldung. Die E-Mail-Adresse wird dann nicht mehr in der Liste angezeigt.

Verknüpfung der E-Mail-Adresse mit einem bestehenden Kontakt

Wenn die E-Mail-Adresse noch relevant ist, können Sie sie mit dem bestehenden Kontakt verknüpfen, zu dem sie gehört:

1. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten ganz rechts neben der E-Mail-Adresse und wählen Sie E-Mail mit Kontakt verknüpfen.

2. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus.

3. Wählen Sie das E-Mail-Feld für die E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Link.