CRM (Erweitert): Nicht verknüpfte E-Mail-Adressen

In einigen Kontoprofilen finden Sie unter "Kontakte" einen Abschnitt " Nicht verknüpfte E-Mails". Hier sehen Sie E-Mail-Adressen, die derzeit für Anmelden auf Mandantenportal verwendet werden, aber nicht mit einem Kontakt verknüpft sind. Dies geschieht, wenn Sie dem Portal Zugriff auf eine E-Mail-Adresse geben und diese dann aus einem verknüpften Kontakt löschen oder wenn ein zusätzlicher Benutzer vom Kunden hinzugefügt wird, der aber nicht mit einem Kontakt verknüpft ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nicht verknüpfte E-Mail-Adressen zu korrigieren:

Unverknüpfte E-Mail-Adressen löschen

Achtung! Beachten Sie, dass Sie keine Adresse löschen können, die im Feld E-Mail in den Kontaktinformationen als primär angegeben wurde. Sie können nur E-Mails löschen, die als Arbeits- oder Sekundäradresse angegeben wurden.

Wenn ein Kunde eine E-Mail-Adresse nicht mehr verwendet, können Sie sie löschen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der E-Mail-Adresse, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie.

Entzug des Portalzugangs

Wenn ein Kunde keine E-Mail-Adresse mehr verwendet, schalten Sie die Option Anmeldung. Die E-Mail-Adresse wird dann nicht mehr in der Liste angezeigt.

Verknüpfung der E-Mail-Adresse mit einem bestehenden Kontakt

Wenn die E-Mail-Adresse noch relevant ist, können Sie sie mit dem bestehenden Kontakt verknüpfen, zu dem sie gehört:

1. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten ganz rechts neben der E-Mail-Adresse und wählen Sie E-Mail mit Kontakt verknüpfen.

2. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus.

3. Wählen Sie das E-Mail-Feld für die E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Link.