Nicht verlinkte E-Mail-Adressen

You may notice unlinked email addresses under the Contacts section in some account profiles. Here, you’ll see email addresses that are currently being used to log in to the client portal but are not linked to a contact. This happens when you delete the primary email address from a contact’s Email field. When you remove the primary email address and save the contact, that address moves to the Unlinked emails section if it still has portal access.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nicht verknüpfte E-Mail-Adressen zu korrigieren:

Unverknüpfte E-Mail-Adressen löschen

If a client no longer uses the unlinked email address, you can delete it. Click the three dots to the far right of the email address, select Delete, and confirm.

Entzug des Portalzugangs

If a client no longer uses the email address, uncheck Login . The email address will then disappear from the list.

Verknüpfung der E-Mail-Adresse mit einem bestehenden Kontakt

Wenn die E-Mail-Adresse noch relevant ist, können Sie sie mit dem bestehenden Kontakt verknüpfen, zu dem sie gehört:

1. Click the three dots menu to the far right of the email address and select Link to contact.

2. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus.

3. Wählen Sie das E-Mail-Feld für die E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Link.

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