Einstellungen (Basic): Vom System generierte E-Mails für Firmeninhaber und Teammitglieder
Je nach Empfänger gibt es verschiedene Arten von systemgenerierten E-Mails auf TaxDome. Dieser Artikel erklärt, wie Sie mit systemgenerierten E-Mails an die Mitglieder Ihrer Kanzlei umgehen.
Sie können auch mehr über systemgenerierte E-Mails an Kunden erfahren.
E-Mails an Firmenmitglieder
Hinweis! E-Mails an Firmenmitglieder werden immer an die Login-E-Mail gesendet, nicht an die mit TaxDome synchronisierte E-Mail (falls diese unterschiedlich sind).
Firmeninhaber und Teammitglieder erhalten die folgenden vom System generierten E-Mails:
| E-Mails | Firmeninhaber | Teammitglieder |
| Konto- und Sicherheitsbenachrichtigungen: Benachrichtigungen über Login-Änderungen, updates, Kontosperren und andere sicherheitsrelevante Ereignisse. | + | + |
| Abrechnung und updates: Informationen über den status, Zahlungen, Ratenzahlungspläne und Zahlungsprobleme. |
+ | - |
| Integrationen und Fehlerbehebung: Updates zum status von Integrationen mit Diensten wie Twilio, QuickBooks und TaxDome Payments. | + | - |
| Marketing und Empfehlungsprogramm: E-Mails über Testverlängerungen, Empfehlungsprämien und Sonderangebote. |
+ | - |
| Daten- und Exportberichte: Bestätigungen für Datenexporte, einschließlich Rechnungen, Konten, Aufgaben und Zahlungen. |
+ | - |
| Benachrichtigungen über erforderliche Maßnahmen: Wichtige Benachrichtigungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. Zahlungsausfälle oder Synchronisierungsprobleme. | + | - |
| Benachrichtigungs-E-Mails über Kundenaktivitäten: E-Mails über Mandantenaktivitäten in TaxDome, einschließlich neuer Nachrichten, automatisch erstellter Aufträge, eingereichter Organisatoren und mehr. Kanzleimitglieder sollten Mandantenkonten folgen, um Benachrichtigungen zu erhalten. | + | + |
| Benachrichtigungs-E-Mails über interne Aktivitäten: Interne Benachrichtigungen umfassen alle Zuweisungen und Erwähnungen in Chats, Auftrag und Aufgabe , Kontonotizen und mehr. |
Benachrichtigung über Erwähnungen, nicht über Zuweisungen | + |
Verwalten von E-Mails an Firmenmitglieder
- branding (Logo, Fußzeile, Links zu sozialen Medien).
- Eine Schaltfläche zum Anmelden bei ihrem Konto.
- Eine Schaltfläche für den Zugriff auf eine bestimmte Entität (falls zutreffend).
Unter Einstellungen > Firmeneinstellungen können Sie jedoch wählen, ob in der E-Mail der Kontext der an sie gesendeten internen Nachrichten angezeigt werden soll. Aktivieren Sie die Option Nachrichtenkontext in internen Benachrichtigungen anzeigen im Abschnitt System-generierte E-Mails.
So sieht die E-Mail-Benachrichtigung mit Nachrichtenkontext für das Teammitglied aus:
Verwalten von E-Mail-Benachrichtigungen
- Wählen Sie aus, welche Arten von Benachrichtigungen an Ihre E-Mail gesendet werden sollen (z. B. können Sie E-Mail-Benachrichtigungen für das Hochladen von Dokumenten oder das Einreichen von Fragebogen abwählen).
- Entscheiden Sie, ob Sie updates für bestimmte Kundenkonten erhalten möchten, indem Sie die folgende Funktion ein- oder ausschalten.