Systemgenerierte E-Mails für Firmeninhaber und Teammitglieder

Inhaltsübersicht

E-Mails an Firmenmitglieder
Verwalten von E-Mails an Firmenmitglieder
Verwalten von E-Mail-Benachrichtigungen
Sie erhalten keine E-Mails vom System?

Je nach Empfänger gibt es verschiedene Arten von systemgenerierten E-Mails auf TaxDome. Dieser Artikel erklärt, wie Sie mit systemgenerierten E-Mails an die Mitglieder Ihrer Kanzlei umgehen.

Sie können auch mehr über vom System generierte E-Mails an Kunden erfahren.

E-Mails an Firmenmitglieder

Hinweis

E-Mails an Firmenmitglieder werden immer an die Login-E-Mail gesendet, nicht an die synchronisiert mit TaxDome (falls sie unterschiedlich sind).

Firmeninhaber und Teammitglieder erhalten die folgenden vom System generierten E-Mails:

E-Mails	Firmeninhaber	Teammitglieder
Konto- und Sicherheitsbenachrichtigungen: Benachrichtigungen über Login-Änderungen, updates, Kontosperren und andere sicherheitsrelevante Ereignisse.	+	+
Abrechnung und updates: Informationen über den status, Zahlungen, Ratenzahlungspläne und Zahlungsprobleme.	+	-
Integrationen und Fehlerbehebung: Updates zum status von Integrationen mit Diensten wie Twilio, QuickBooks und TaxDome Payments.	+	-
Marketing Empfehlungsprogramm: E-Mails mit updates Werbeaktionen, Empfehlungsprämien und Sonderangeboten.	+	-
Daten- und Exportberichte: Bestätigungen für Datenexporte, einschließlich Rechnungen, Konten, Aufgaben und Zahlungen.	+	-
Benachrichtigungen über erforderliche Maßnahmen: Wichtige Benachrichtigungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. Zahlungsausfälle oder Synchronisierungsprobleme.	+	-
Benachrichtigungs-E-Mails zu Kundenaktivitäten: E-Mails zu Kundenaktivitäten in TaxDome, darunter neue Nachrichten, automatisch erstellte Aufträge, eingereichte Organizer und mehr. Mitarbeiter der Kanzlei sollten Kundenkonten folgen , um Benachrichtigungen zu erhalten.	+	+
Benachrichtigungs-E-Mails über interne Aktivitäten: Interne Benachrichtigungen umfassen alle Zuweisungen und Erwähnungen in Chats, Auftrag und Aufgabe , Kontonotizen und mehr.	Benachrichtigung über Erwähnungen, nicht über Zuweisungen	+

Verwalten von E-Mails an Firmenmitglieder

Systemgenerierte E-Mails, die an Firmenmitglieder gesendet werden, sind einheitlich und enthalten:

branding (Logo, Fußzeile, Links zu sozialen Medien).
Eine Schaltfläche zum Anmelden bei ihrem Konto.
Eine Schaltfläche für den Zugriff auf eine bestimmte Entität (falls zutreffend).

Anders als bei den E-Mails des Kunden können Sie das Erscheinungsbild von E-Mails an Firmenmitglieder nicht anpassen; es handelt sich um die Standardeinstellung.

Unter Einstellungen > Firmeneinstellungen können Sie jedoch wählen, ob in der E-Mail der Kontext der an sie gesendeten internen Nachrichten angezeigt werden soll. Aktivieren Sie die Option Nachrichtenkontext in internen Benachrichtigungen anzeigen im Abschnitt System-generierte E-Mails.

So sieht die E-Mail-Benachrichtigung mit Nachrichtenkontext für das Teammitglied aus:

Verwalten von E-Mail-Benachrichtigungen

Es gibt einige Möglichkeiten, die E-Mails, die Sie erhalten, anzupassen:

Wählen Sie aus, welche Arten von Benachrichtigungen an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden sollen (Sie können beispielsweise E-Mail-Benachrichtigungen für Dokument-Uploads oder Fragebogen deaktivieren).
Entscheiden Sie, ob Sie updates bestimmten Kundenkonten erhalten möchten, indem Sie die folgende Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Sie erhalten keine E-Mails vom System?

Wenn Sie oder Mitglieder Ihrer Kanzlei keine vom System generierten E-Mails von TaxDome erhalten, werden diese möglicherweise in Ihren Spam-Ordner verschoben oder von Ihrem E-Mail-Anbieter blockiert.

Um sicherzustellen, dass alle wichtigen Nachrichten in Ihrem Posteingang ankommen, befolgen Sie bitte unsere Anleitung .