Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Konto-Tags
Lassen Sie Ihre pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie das Anbringen und Entfernen von Kontomarkierungen zu jedem pipeline Stufe. Zum Beispiel kann Ihr leads automatisch das Tag Neuer Kunde anstelle des Tags Leads Tag, nachdem er eine Vorauszahlung geleistet hat.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Automatisierung in pipeline Stufen, aber dieser Ansatz gilt auch für die Einrichtung von Automatisierung in benutzerdefinierten Auftrag Status.
Schritt 1. Tags erstellen
Vor dem Hinzufügen der Automatisierunghinzufügen, müssen Sie entscheiden, welche Markierung automatisch angewendet oder entfernt werden soll. Verwenden Sie die folgenden Fragen als Referenz:
- Welche Kundengruppe möchten Sie beim Filtern der Kontenliste sehen? Wiederkehrende Kunden, Steuerkunden, etc.
- Welche Kundengruppe benötigt einen anderen Prozess mit spezifischen Automatisierungen? Z.B. Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich.
- Für welche Kundengruppe benötigen meine Teammitglieder eine bestimmte Anzahl von Aufgaben, um die angebotenen Dienstleistungen zu erbringen? Z.B. QBO-Kunden
- Und so weiter
Stellen Sie sicher, dass Sie Tags für bestimmte Kundengruppen erstellt haben.
Schritt 2. Fügen Sie die Update Konto-Tags Automatisierung zu den pipeline
Hinweis! Durch das Hinzufügen der Update Konto-Tags Automatisierung wird Stufe für das manuelle Verschieben von Auftrag für Teammitglieder ohne das Zugriffsrecht "Tags verwalten" gesperrt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um von Ihnen erstellte Tags automatisch anzuwenden oder zu entfernen:
1. Wählen Sie die Stufe auf Ihrem pipeline, wenn Tags hinzugefügt oder entfernt werden müssen, und fügen Sie dann die Update Konto-Tags Automatisierung hinzu. Wählen Sie während des Hinzufügens die Tags aus, die dem Kundenkonto auf dieser Stufe automatisch hinzugefügt oder entfernt werden sollen.
2. Sobald die Website Auftrag unter Stufe aufgerufen wird, werden die Etiketten entsprechend angebracht und entfernt.
Hinweis! Für die Update Konto-Tags Automatisierung, spielt es keine Rolle, ob automove Aufträge für Stufe eingeschaltet ist. Automatisierung wird automatisch ausgelöst und benötigt keine Aktionen seitens des Kunden oder der Firma, um abgeschlossen zu werden. Außerdem werden keine Elemente mit Auftrag verknüpft, wenn Automatisierung ausgelöst wird.
Diese Automatisierung kann auf verschiedene Weise hinzugefügt werden:
- Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist aktiviert, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist leer:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, werden alle angelegten Tags aus dem Konto entfernt. - Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist aktiviert, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, werden alle angewendeten Tags aus dem Konto entfernt, und die im Feld Konto hinzufügen Tags ausgewählten Tags werden dem Konto zugewiesen. - Vorhandene Kontotags löschen ist ausgeschaltet, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, bleiben alle angewendeten Tags zugewiesen dem Konto zugeordnet, und die im Feld " Konto hinzufügen " Tags aufgeführten Tags werden auf das Konto angewendet. - Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist deaktiviert, und das Feld Konto entfernen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag die Stufe eingibt, werden die im Feld Konto entfernen Tags aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt. - Das Feld Konto hinzufügen Tags und das Feld Konto entfernen Tags sind ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag das Stufe eingibt, werden die im Feld Konto hinzufügen Tags aufgeführten Tags auf das Konto angewendet und die im Feld Konto entfernen Tags aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt.
Tipp! Versuchen Sie, diese Funktion zusammen mit bedingten Stufen und Automatisierungen zu verwenden, damit die nächsten Ereignisse in Ihrem pipeline für die Konten ausgelöst werden, auf die die Tags automatisch angewendet werden.
Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen
Bei der Erstellung komplexer pipelines unter Verwendung von Update account tags Automatisierung und bedingten Phasen und Automatisierungen ist die Reihenfolge der Automatisierungen zu beachten. Berücksichtigen Sie, dass die Automatisierungen nacheinander ausgelöst werden, von der ersten bis zur letzten.
Vergleichen Sie zum besseren Verständnis die beiden folgenden Bilder.
- Im Beispiel auf der linken Seite wird eine Aufgabe für alle Konten erstellt, die ein "Ext Needed" -Tag haben, dann wird das "Ext Needed" -Tag für die Konten entfernt und "Ext Filed" angewendet.
- Im Beispiel rechts wird das Tag " Ext Needed" für die Konten entfernt und "Ext Filed" angewendet. Da es keine Konten mit dem Tag " Ext Needed" mehr gibt, wird die Aufgabe nicht erstellt.
Um die Reihenfolge der Automatisierungen zu ändern, klicken Sie auf eine beliebige Automatisierung innerhalb der Stufe, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Verschieben und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
Ändern von Tags beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge
Die Optionen, die Sie in den pipeline Einstellungen gewählten Optionen sind die Standardoptionen. Sie können jedoch jederzeit entscheiden, welche Tags angewendet oder entfernt werden sollen, wenn Sie Ihre Aufträge manuell verschieben oder sie zur pipeline.
Wenn es ein Update Konto Tags Automatisierung gibt, das innerhalb eines ausgewählten Stufe erstellt wurde, in das Sie Aufträge verschieben, wird es in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Sie haben die folgenden Optionen:
- Wenn Sie möchten, dass Automatisierung mit den Standardeinstellungen ausgelöst wird, lassen Sie sie unverändert.
- Wenn Sie nicht möchten, dass die Automatisierung ausgelöst wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
- Wenn Sie die Einstellungen für die Tags ändern möchten, fügen Sie die gewünschten Tags hinzu oder entfernen Sie sie
- Wenn Sie alle vorhandenen Tags für das/die Konto/Konten löschen möchten, schalten Sie Konto-Tags löschen ein.
Außerdem können Sie in der Kanban-Ansicht die angewendeten Tags sehen sowie Tags hinzufügen oder entfernen, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.
