Automatisierung Beispiele (Basic): Update Konto-Tags
Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they made a prepayment. Or, clients will get the Extension tag once a job enters a specific stage, which will be a trigger for other pipeline automations.
Hier abgedeckt:
- Schritt 1. Tags erstellen
- Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline
- Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen
- Ändern von Tags beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge
Schritt 1. Tags erstellen
Vor dem Hinzufügen der Automatisierunghinzufügen, müssen Sie entscheiden, welche Markierung automatisch angewendet oder entfernt werden soll. Verwenden Sie die folgenden Fragen als Referenz:
- Welche Kundengruppe möchten Sie beim Filtern der Kontenliste sehen? Wiederkehrende Kunden, Steuerkunden, etc.
- Welche Kundengruppe benötigt einen anderen Prozess mit spezifischen Automatisierungen? Z.B. Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich.
- Für welche Kundengruppe benötigen meine Teammitglieder eine bestimmte Anzahl von Aufgaben, um die angebotenen Dienstleistungen zu erbringen? Z.B. QBO-Kunden
- Und so weiter
Stellen Sie sicher, dass Sie Tags für bestimmte Kundengruppen erstellt haben.
Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um von Ihnen erstellte Tags automatisch anzuwenden oder zu entfernen:
1. Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.
2. Sobald die Website Auftrag unter Stufe aufgerufen wird, werden die Etiketten entsprechend angebracht und entfernt.
Note! For the Update account tags automation, it doesn't matter if automove jobs is toggled on for the stage. The automation is triggered automatically and doesn't need actions either from the client or the firm to be completed. Also, no elements are linked to the job when the automation is triggered.
Diese Automatisierung kann auf verschiedene Weise hinzugefügt werden:
- Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist aktiviert, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist leer:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, werden alle angelegten Tags aus dem Konto entfernt. - Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist aktiviert, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, werden alle angewendeten Tags aus dem Konto entfernt, und die im Feld Konto hinzufügen Tags ausgewählten Tags werden dem Konto zugewiesen. - Vorhandene Kontotags löschen ist ausgeschaltet, und das Feld Konto hinzufügen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag dieses Stufe eingibt, bleiben alle angewendeten Tags dem Konto zugewiesen, und die im Feld Konto hinzufügen Tags aufgeführten Tags werden auf das Konto angewendet. - Vorhandene Kontomarkierungen löschen ist deaktiviert, und das Feld Konto entfernen Tags ist ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag die Stufe eingibt, werden die im Feld Konto entfernen Tags aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt. - Das Feld Konto hinzufügen Tags und das Feld Konto entfernen Tags sind ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag das Stufe eingibt, werden die im Feld Konto hinzufügen Tags aufgeführten Tags auf das Konto angewendet und die im Feld Konto entfernen Tags aufgeführten Tags aus dem Konto entfernt.
Tip! Try to use this feature along with conditional stages and automations so that the next events in your pipeline will be triggered for the accounts to which the tags are automatically applied.
Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen
When building complex pipelines using Update account tags automation and conditional stages and automations, be aware of the order of automations. Take into consideration that automations are triggered one by one, from first to last.
Vergleichen Sie zum besseren Verständnis die beiden folgenden Bilder.
- Im Beispiel auf der linken Seite wird eine Aufgabe für alle Konten erstellt, die ein "Ext Needed" -Tag haben, dann wird das "Ext Needed" -Tag für die Konten entfernt und "Ext Filed" angewendet.
- Im Beispiel rechts wird das Tag " Ext Needed" für die Konten entfernt und "Ext Filed" angewendet. Da es keine Konten mit dem Tag " Ext Needed" mehr gibt, wird die Aufgabe nicht erstellt.
Um die Reihenfolge der Automatisierungen zu ändern, klicken Sie auf eine beliebige Automatisierung innerhalb der Stufe, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Verschieben und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
Ändern von Tags beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge
The options you choose in the pipeline settings are the default ones. However, you can always decide which tags will be applied or removed when moving your jobs manually or adding them to the pipeline.
If there is an Update Account Tags automation created inside a selected stage you are moving jobs to, it is displayed on a pop-up. You have the following options:
- Wenn Sie möchten, dass Automatisierung mit den Standardeinstellungen ausgelöst wird, lassen Sie sie unverändert.
- Wenn Sie nicht möchten, dass die Automatisierung ausgelöst wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
- Wenn Sie die Einstellungen für die Tags ändern möchten, fügen Sie die gewünschten Tags hinzu oder entfernen Sie sie
- Wenn Sie alle vorhandenen Tags für das/die Konto/Konten löschen möchten, schalten Sie Konto-Tags löschen ein.
Außerdem können Sie in der Kanban-Ansicht die angewendeten Tags sehen sowie Tags hinzufügen oder entfernen, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.