Rechnungen (Erweitert): Vorausplanen
In großen Unternehmen kann die Verwaltung von Rechnungen sehr zeitaufwändig sein Aufgabe. Um den Stress der Rechnungsstellung in letzter Minute zu vermeiden und Ihren Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten, bietet TaxDome die Funktion " Rechnung planen ". Dank dieser Funktion können Sie mehrere Rechnungen im Voraus erstellen und sie zu den von Ihnen gewünschten Zeiten einplanen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Terminierung von Rechnungen
- Wie geplante Rechnungen mit QuickBooks synchronisiert werden
- Geplante Rechnungen anzeigen
- Bearbeitung von geplanten Rechnungen
- Löschen von geplanten Rechnungen
Terminierung von Rechnungen
Wenn Sie eine Rechnung an einem bestimmten Tag verschicken müssen, können Sie sie im Voraus planen und von Ihrer umfangreichen Aufgabenliste streichen. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, aktivieren Sie die Option Rechnung terminieren. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Rechnung versandt werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Achtung!
- Die Optionen Rechnung per E-Mail versenden, Rechnung bezahlen und Zahlungslink kopieren sind für die geplanten Rechnungen erst verfügbar, wenn sie ausgestellt werden.
- Wenn Sie möchten, dass geplante Rechnungen mit QuickBooks synchronisiert werden, aktivieren Sie dies in den QuickBook-Integrationseinstellungen.
Wie geplante Rechnungen mit QuickBooks synchronisiert werden
Sie können auswählen, ob geplante Rechnungen mit QuickBooks synchronisiert werden sollen oder nicht. To do dies:
1. Navigieren Sie auf der Seite " Einstellungen" zur Registerkarte " Integrationen". Wechseln Sie dann zur Unterregisterkarte QuickBooks.
2. Aktivieren Sie im Abschnitt Synchronisierungseinstellungen die Option Geplante Rechnungen synchronisieren.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Sobald Sie die Synchronisierung aktiviert haben, werden alle geplanten Rechnungen aufgrund der QuickBooks-Synchronisierungsregeln mit einer Rechnungsnummer ausgestellt.
Hinweis! Zuvor geplante Rechnungen werden nach Aktivierung der Synchronisierung nicht mit QuickBooks synchronisiert, da ihnen keine Rechnungsnummern zugewiesen sind.
Geplante Rechnungen anzeigen
Wenn Sie eine geplante Rechnung erstellt haben, können Sie sie unter Vorschau aufrufen, um sicherzustellen, dass alles richtig aussieht. Sie können alle geplanten Rechnungen in der Rechnungsliste finden. Solche Rechnungen haben das Symbol Geplant status.
Um die Suche zu erleichtern, filtern Sie Ihre Rechnungsliste nach der geplanten status.
Möglicherweise möchten Sie die Rechnung vor dem geplanten Tag versenden. To do Klicken Sie dazu auf die drei Punkte ganz rechts neben der geplanten Rechnung und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Jetzt versenden.
Bearbeitung von geplanten Rechnungen
Alle geplanten Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, können auf der Seite Rechnungen bearbeitet werden. To do klicken Sie dazu auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.
Danach können Sie alle erforderlichen Informationen bearbeiten.
Hinweis: Wenn Sie eine geplante Rechnungsnummer ändern, wird sie automatisch in QuickBooks aktualisiert, wenn die Synchronisierung aktiviert ist.
Tipp: Sie können eine Rechnung nicht mehr bearbeiten, sobald der Kunde bezahlt hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rechnung ein Datensatz und kann nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch eine Rückerstattung ausstellen, wenn Sie dem Kunden z. B. versehentlich zu viel in Rechnung gestellt haben.
Wenn Sie einige Änderungen an der geplanten Rechnung vorgenommen haben, möchten Sie sie vielleicht sofort versenden. To do Klicken Sie dazu unten in der Seitenleiste Rechnung bearbeiten auf Jetzt senden. Sobald Sie darauf klicken, werden alle Änderungen gespeichert und die Rechnung wird an den Kunden gesendet.
Löschen von geplanten Rechnungen
Wenn Sie eine geplante Rechnung löschen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dies durch erneutes Klicken auf Löschen.
Sie können die geplante Rechnung auch auf der Registerkarte Rechnungen des Kunden löschen. To do Suchen Sie dazu die geplante Rechnung, die Sie löschen möchten, in der Liste der Rechnungen des Kunden, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie den Vorgang durch erneutes Klicken auf Löschen.