Rechnungen einplanen

In großen Unternehmen kann die Verwaltung von Rechnungen eine zeitraubende Aufgabe sein. Um den Stress der Rechnungsstellung in letzter Minute zu vermeiden und Ihren Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten, bietet TaxDome eine Funktion "Rechnung planen". Dank dieser Funktion können Sie mehrere Rechnungen im Voraus erstellen und sie zu Zeiten Ihrer Wahl einplanen.

Terminierung von Rechnungen

Wenn Sie eine Rechnung an einem bestimmten Tag versenden müssen, können Sie dies im Voraus planen und von Ihrer langen To-do-Liste streichen. Wenn Sie eine Rechnung erstellen , aktivieren Sie die Option „Rechnung planen“. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, zu denen die Rechnung versendet werden soll, und klicken Sie dann auf „Erstellen“.

Synchronisierung geplanter Rechnungen mit QuickBooks

Sie können auswählen, ob geplante Rechnungen mit QuickBooks oder nicht. To do das: 

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Integrationen auf der Seite Einstellungen. Wechseln Sie dann zur Registerkarte QuickBooks Unterregisterkarte. 

2. Im Abschnitt Synchronisierungseinstellungen die Option Geplante Rechnungen synchronisieren ein.

3. Klicken Sie auf . Speichern.

Sobald Sie die Synchronisierung aktiviert haben, werden alle geplanten Rechnungen gemäß den QuickBooks-Synchronisierungsregeln mit einer Rechnungsnummer ausgestellt .

Hinweis

Zuvor geplante Rechnungen werden nach Aktivierung der Synchronisation nicht mit QuickBooks synchronisiert, da ihnen keine Rechnungsnummern zugewiesen sind.

Geplante Rechnungen anzeigen

Wenn Sie eine geplante Rechnung erstellt haben, sollten Sie Vorschau erstellen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Sie können alle geplanten Rechnungen in der Rechnungsliste finden. Solche Rechnungen haben den statusGeplant".

Um die Suche zu erleichtern, filtern Sie Ihre Rechnungsliste nach dem Geplanten status.

Möglicherweise möchten Sie die Rechnung vor dem geplanten Tag versenden. Klicken Sie To do auf die drei Punkte ganz rechts neben der geplanten Rechnung und wählen Sie Jetzt senden in der Dropdown-Liste.

Bearbeitung von geplanten Rechnungen

Alle geplanten Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, können auf der Seite SeiteRechnungen bearbeitet werden. Klicken Sie To do auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.

Danach können Sie alle erforderlichen Informationen bearbeiten.

Hinweis

Wenn Sie eine geplante Rechnungsnummer ändern, wird sie automatisch in QuickBooks aktualisiert, sofern die Synchronisierung aktiviert ist.

Tipp

Sie können eine Rechnung nicht mehr bearbeiten, sobald der Kunde bezahlt hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rechnung ein Datensatz und kann nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch eine Rückerstattung vornehmen, wenn Sie dem Kunden z. B. versehentlich zu viel in Rechnung gestellt haben.

Wenn Sie einige Änderungen an der geplanten Rechnung vorgenommen haben, möchten Sie sie vielleicht sofort versenden. Klicken Sie To do auf Jetzt senden unten in der Seitenleiste Rechnung bearbeiten. Sobald Sie darauf klicken, werden alle Änderungen gespeichert und die Rechnung wird an den Kunden gesendet.

Löschen von geplanten Rechnungen

Wenn Sie eine geplante Rechnung löschen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, wählen Löschen und bestätigen Sie dies durch erneutes Klicken auf Löschen.

Sie können die geplante Rechnung auch auf der Registerkarte Rechnungen des Kunden RegisterkarteRechnungen löschen. Suchen Sie To do die geplante Rechnung, die Sie löschen möchten, in der Liste der Rechnungen des Kunden, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der Rechnung, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie den Vorgang durch erneutes Klicken auf Löschen.

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