Kundenkonto-Profil: Übersicht (Beta)

Demnächst verfügbar!

Dieser Artikel beschreibt die aktualisierte Übersichtsseite, die derzeit für Beta-Benutzer verfügbar ist. Wenn Sie die aktualisierte Übersichtsseite noch nicht sehen können, lesen Sie bitte den Artikel unter Profile von Kundenkonten .

Mit TaxDome ist die Verwaltung der persönlichen Daten Ihrer Kunden ganz einfach. Auf der Übersichtsseite werden alle wichtigen Kontodaten übersichtlich auf einer einzigen Seite angezeigt. Die Beta-Version verfügt über ein zweigeteiltes Layout mit übersichtlichen Kontodaten, Kontakten, Aufträge, Kommunikation, Rechnungsstellung sowie den Aktivitäten des Kunden und des Teams – so entsteht ein personalisierter, effizienter Arbeitsbereich für jeden Kunden.

Hinweis

Möglicherweise stehen nicht alle Abschnitte für alle Teammitglieder zur Verfügung. Der Zugriff hängt von den Zugriffsrechten und der Systemrolle des Teammitglieds ab .

Kontoübersicht

Auf der überarbeiteten Registerkarte „Übersicht “ finden Sie alles, was Sie über das Kundenkonto wissen müssen, übersichtlich in zwei Hauptbereichen gegliedert: „Konto “ und „Übersicht“.

Kontobereich

Der Abschnitt „Konto“ enthält oben einen Link zum Folgen/Entfolgen eines Kontos . So ist es ganz einfach, einem Konto zu folgen oder es zu entfolgen.

Außerdem werden hier alle wichtigen Kontoinformationen angezeigt:.

• a. Notizen: Kontnotizen werden mit der neuesten Notiz oben angezeigt . Sie können eine neue Notiz erstellen oder alle vorhandenen Notizen für das Konto anzeigen.

• b. Tags benutzerdefinierte Felder: Bietet einen schnellen Überblick über Tags , zugewiesen Konto zugewiesen Teammitglieder und Werte für benutzerdefinierte Felder des Kontos.

• c. Kontenrollen: Zeigt die dem Konto zugewiesenen Teammitglieder mit ihren spezifischen Rollen ( z. B. Buchhalter, Prüfer). Von diesem Abschnitt aus können Sie auch zu allen Kontenrollen navigieren.

• d. Kontakte: Zeigt die mit dem Konto verknüpften Kontakte und deren Details an – primäre Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Datum der letzten Anmeldung und Kontakteinstellungen ( Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisierung, Unterzeichner). Von diesem Bereich aus können Sie zu allen Kontakten navigieren.

Übersicht

Der Abschnitt „Übersicht“ enthält Registerkarten mit verschiedenen Arten von Informationen zum Konto.

Tipp

Klicken Sie auf das Stecknadelsymbol. Um diese Registerkarte als Standardansicht für jedes Kundenkonto festzulegen. Sie können jeweils nur eine Registerkarte anheften.

• a. Aufgaben des Kunden:

  • Oben sehen Sie „Ausstehend“ – dies sind Elemente, die eine Aktion seitens des Kunden erfordern, wie ausstehende Organisatoren, unbeantwortete Chats, unbezahlte Rechnungen. Die Spalte „Aktion“ gibt an, was der Kunde to do, und die Spalte „Geändert“ zeigt, wann das Element zuletzt aktualisiert wurde. Klicken Sie auf den Namen des Elements, um es zu öffnen.

  • Unten sehen Sie „Kürzlich abgeschlossen“ – dies sind Elemente, die bereits vom Kunden bearbeitet wurden. So können Sie schnell darauf reagieren (wenn beispielsweise der Vorschlag unterzeichnet wurde, können Sie die Rechnung versenden).

• b. Aufträge Aufgaben: Arbeiten, die Maßnahmen Ihres Teams erfordern. In diesem Abschnitt werden laufende Aufträge ihren pipelines Phasen, internen Fristen und Fälligkeitsterminen angezeigt. Außerdem werden Aufgaben nach Fälligkeitstermin sortiert aufgelistet, einschließlich Auftrag zugehörigen Auftrag, des Verantwortlichen, status, der Priorität und des Fälligkeitstermins jeder Aufgabe.

• c. Kommunikation: Chat-Nachrichten, E-Mails und SMS werden mit dem neuesten Eintrag oben angezeigt, zusammen mit Betreff, Nachrichtenvorschau und Datum. Ungelesene Elemente sind mit dem Label „Neu“ gekennzeichnet.

• d. Dokumente: Zeigt die vom Kunden hochgeladenen Dokumente an. Dokumente, die noch nicht angesehen wurden, werden mit „Neu“ gekennzeichnet. Die Kennzeichnung verschwindet, sobald ein Mitarbeiter der Kanzlei die Datei ansieht oder herunterlädt.

• e. Rechnungsstellung: Zeigt Rechnungsinformationen an, wie z. B.:

  • WIP mit der Anzahl der nicht in Rechnung gestellten Einträge, der Zeit und dem Betrag, mit der Option, schnell eine Rechnung zu erstellen.
  • Rechnungen mit Nummern, Status, Summen, gezahlten Beträgen, ausstehenden Beträgen und verknüpften Aufträge.
  • Wiederkehrende Rechnungen mit Namen, Status, Wiederholungen, Zahlungsautorisierungen, Beträgen und Salden.
  • Zahlungen mit Nummern, Status, Beträgen, Daten und bezahlten Rechnungen.
  • Zeiteinträge mit zugewiesenen Mitarbeitern, Timer-Status, Daten, Dauer und verknüpften Aufträge.

• f. Aktivität: Die neuesten Systemereignisse im Zusammenhang mit dem Konto, wie z. B. die letzte Anmeldung des Kunden,status oder updates von Rechnungen.

Teilen Sie

Link kopiert