Hochladen von Dokumenten in Organizer

In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Dokumenten-Upload in Organizern funktioniert. Sie erfahren, wie Sie einen Standardordner für Dokumenten-Uploads in Fragebogen Vorlagen festlegen, um den Upload-Prozess für Kunden zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die Dokumente in ihren Profilen leicht zu finden sind. 

Upload-Speicherort auswählen

Wenn Sie Dokumente zu Organizern hochladen, werden Ihre Kunden aufgefordert, einen Ordner für sie auszuwählen. Sie können jeden bestehenden Ordner auswählen, der die Der Kunde hat die ZugriffsebeneBetrachten und Bearbeiten. Sie können diesen Schritt jedoch überspringen, indem Sie den Ordner für den Upload in der Fragebogen auswählen. Dies vereinfacht nicht nur den Arbeitsablauf für den Kunden, sondern stellt auch sicher, dass Ihr Team die Dokumente schnell im Kundenprofil finden kann.

Der Ordner wird für jede Fragebogen separat angelegt. So geht's:

1. Open the desired organizer template from Templates > Firm templates. Click Settings at the top right.

2. Toggle on Customize destination folder for document uploads and enter a name in the Folder name field—you can include account and date shortcodes . Click Save to apply. See how these features help automate document organization .

Der Ordnername wird auf der Seite zur Bearbeitung der Vorlage angezeigt. Klicken Sie auf . Bearbeiten, um ihn zu ändern, oder klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

Wenn Ihre Kunden jetzt Dokumente zu Organizern hochladen, werden sie nicht mehr aufgefordert, einen Ordner auszuwählen, und Sie können alle Dokumente in dem von Ihnen ausgewählten Ordner finden.

Tipp

Wenn die TaxDome AI aktiviert ist, werden Dokumente, die von Kunden über das Portal oder die mobile App hochgeladen werden, automatisch umbenannt und gekennzeichnet, was die Konsistenz gewährleistet und die Bearbeitung beschleunigt.

Sobald Ihr Kunde Dokumente hinzufügt, wird der Ordner erstellt, und die Dokumente werden hochgeladen.

Wenn der Fragebogen noch nicht übermittelt wurde und Sie den Ordner an einen anderen Ort verschieben, werden die Upload-Einstellungen für diesen Fragebogen gelöscht. Daher muss der Kunde den Speicherort auswählen, wenn es andere Dokumentanforderungen innerhalb von Fragebogen gibt.

Upload-Benachrichtigungen einrichten

Standardmäßig werden Sie über das Hochladen von Dokumenten benachrichtigt, wenn ein Fragebogen abgeschlossen und übermittelt wurde. Möglicherweise möchten Sie jedoch jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein neues Dokument hochgeladen wird, unabhängig davon, ob die Fragebogen abgeschlossen ist oder nicht.

Um Benachrichtigungen über jeden Dokumenten-Upload zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Fragebogen , klicken Sie auf Einstellungen oben rechts und schalten Sie die Option Über Dokumenten-Upload benachrichtigen.

Hinweis

Dies gilt nur für neue Organisatoren.

2. Klicken Sie auf Ihren Kontonamen und gehen Sie auf die SeiteKontoeinstellungen. Schalten Sie im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen Benachrichtigungen ein für Organisatoren und Uploads.

All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.

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