Organisatoren (Einrichtung): Hochladen von Dokumenten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Dokumenten-Upload in Organizern funktioniert. Sie erfahren, wie Sie einen Standardordner für Dokumenten-Uploads in Fragebogen Vorlagen festlegen, um den Upload-Prozess für Kunden zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die Dokumente in ihren Profilen leicht zu finden sind.
Upload-Speicherort auswählen
Beim Hochladen von Dokumenten zu Organisatoren werden Ihre Kunden aufgefordert, einen Ordner für sie auszuwählen. Sie können jeden bestehenden Ordner auswählen, der die Zugriffsstufe "Kunde kann sehen und bearbeiten " hat. Sie können diesen Schritt jedoch überspringen, indem Sie den Ordner für den Upload in der Vorlage Fragebogen auswählen. Dadurch wird nicht nur der Arbeitsablauf des Kunden vereinfacht, sondern auch sichergestellt, dass Ihr Team die Dokumente im Kundenprofil schnell finden kann.
Der Ordner wird für jede Fragebogen Vorlage separat eingerichtet. So geht's:
1. Öffnen Sie die gewünschte Vorlage Fragebogen unter Vorlagen > Firmenvorlagen. Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen .
2. Schalten Sie die Option Zielordner für Dokumenten-Uploads anpassen ein. Geben Sie in das Feld Ordnername einen Namen ein. Sie können Konto und Datum verwenden shortcodes. Klicken Sie auf Speichern.
Der Ordnername wird auf der Bearbeitungsseite der Vorlage angezeigt. Klicken Sie auf Bearbeiten , um ihn zu ändern, oder auf Zurücksetzen , um die Standardeinstellung wiederherzustellen.
Wenn Ihre Kunden jetzt Dokumente zu Organizern hochladen, werden sie nicht mehr aufgefordert, einen Ordner auszuwählen, und Sie können alle Dokumente in dem von Ihnen ausgewählten Ordner finden.
Tipp! Wenn die Funktion TaxDome AI Funktion werden Dokumente, die von Kunden über das Portal oder die mobile App hochgeladen werden, automatisch umbenannt und gekennzeichnet, was die Konsistenz gewährleistet und die Bearbeitung beschleunigt.
Sobald Ihr Kunde Dokumente hinzufügt , wird der Ordner erstellt, und die Dokumente werden hochgeladen.
Wenn der Fragebogen noch nicht übermittelt wurde und Sie den Ordner an einen anderen Ort verschieben, werden die Upload-Einstellungen für diesen Fragebogen gelöscht. Daher muss der Kunde den Speicherort auswählen, wenn es andere Dokumentanforderungen innerhalb von Fragebogen gibt.
Upload-Benachrichtigungen einrichten
Standardmäßig werden Sie über das Hochladen von Dokumenten benachrichtigt, wenn ein Fragebogen abgeschlossen und übermittelt wurde. Möglicherweise möchten Sie jedoch jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein neues Dokument hochgeladen wird, unabhängig davon, ob die Fragebogen abgeschlossen ist oder nicht.
Um Benachrichtigungen über jeden Dokumenten-Upload zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie eine Fragebogen Vorlage, klicken Sie oben rechts auf Einstellungen und aktivieren Sie die Option Über den Dokumenten-Upload benachrichtigen.
Achtung! Dies gilt nur für neue Organisatoren.
2. Klicken Sie auf Ihren Kontonamen und gehen Sie auf die Seite mit den Kontoeinstellungen . Aktivieren Sie im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen die Benachrichtigungen fürOrganisatoren und Uploads.
Alle auf Fragebogen hochgeladenen Dokumente werden in der Dokumente und sind auch für Ihren Kunden verfügbar. Wenn Sie einen Standard-Upload-Ordner für eine Fragebogen -Vorlage ausgewählt haben, können Sie sie auch dort schnell finden.
