Docs (Basic): Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus jeder Anwendung an TaxDome
Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm, wie z.B. ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect usw., an TaxDome zu übermitteln. Sie können Ihre Dateien über TaxDome Drive direkt im Ordner des Mandanten speichern, mit virtualprint in die App TaxDome hochladen oder per Rechtsklick oder Drag-and-Drop an TaxDome senden.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Speichern Sie Ihre Dokumente direkt im Kundenordner
- Hochladen von Dokumenten aus einer beliebigen Anwendung über einen virtuellen Drucker
- Dateien senden an TaxDome
Um Ihre Dokumente auf TaxDome speichern zu können, ohne Ihren Browser zu benutzen, müssen Sie unsere Desktop-Anwendung installieren. Sie können sie über die Registerkarte "Mein Konto" auf Ihrer Seite " Einstellungen" herunterladen.
Nach der Installation schließen Sie bitte das Laufwerk TaxDome an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Speichern Sie Ihre Dokumente direkt im Kundenordner
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Der erste und einfachste Weg, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (z. B. ProSeries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware auf TaxDome zu übertragen, besteht darin, es direkt im Mandantenordner auf dem TaxDome Drive zu speichern.
Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt an TaxDome angeschlossen ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.
Hochladen von Dokumenten aus einer beliebigen Anwendung über einen virtuellen Drucker
Nach der Installation der Desktop-Anwendung verfügen Sie über einen TaxDome Druckertreiber. Sie können also aus jeder Windows-Anwendung auf TaxDome drucken, indem Sie die Funktion Drucken auf PDF verwenden. Wählen Sie Datei, gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl zu Drucken , wählen Sie TaxDome als Drucker und klicken Sie dann auf Drucken. Die Anwendung TaxDome wird gestartet und das Dokument hinzugefügt.
Auf diese Weise können Sie Dokumente aus Ihrer Steuersoftware, wie z.B. ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, usw., direkt an TaxDome senden.
Zum Beispiel, um Dokumente von Proseries an TaxDome zu senden:
1. Rufen Sie das Menü Datei auf und wählen Sie Druckoptionen.
2. Wählen Sie im Fenster Print Center im Abschnitt Globale Druckoptionen die Optionen Drucker, PDF und DMS-Setup , klicken Sie auf Ändern und wählen Sie dann den Drucker TaxDome .
3. Klicken Sie auf OK.
Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente in TaxDome.
1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben, gehen Sie zum Menü Datei und wählen Sie dann Drucken.
2. Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Diesen Client drucken das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
3. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Drucken .
Tipp! Wenn Ihr Dokument aus ProSeries in zwei Teile aufgespalten wird, wenn Sie versuchen, es zu drucken, speichern Sie es lokal als PDF und laden Sie es dann von Ihrem lokalen Computer in die TaxDome App hoch.
Dateien senden an TaxDome
Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.
Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome
Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Senden an TaxDome.
Daraufhin wird dasselbe Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben, für welchen Client die Datei bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD FILES, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.
Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer
Wenn Sie mehrere Dokumente in die Anwendung TaxDome hochladen müssen, ist das Ziehen und Ablegen von Dateien oder ganzen Ordnern aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager eine weitere Möglichkeit. Befolgen Sie das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.
