Docs (Basic): Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus einer Steueranwendung an TaxDome
Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm zu TaxDome zu übertragen. Sie können Ihre Dateien über TaxDome Drive direkt im Mandantenordner speichern, in der TaxDome-App ausdrucken oder per Rechtsklick oder Drag-and-Drop an TaxDome senden.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
Um Ihre Dokumente in TaxDome speichern zu können, ohne Ihren Browser zu verwenden, müssen Sie unsere Desktop-App installieren. Sie können sie aus dem Bereich Einstellungen Ihres Portals herunterladen.
Nach der Installation aktivieren Sie bitte TaxDome Drive, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Dokumente direkt im Kundenordner speichern
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Der erste und einfachste Weg, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (z. B. Proseries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware auf TaxDome zu übertragen, besteht darin, es direkt im Kundenordner des TaxDome Laufwerks zu speichern.
Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt an TaxDome angeschlossen ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.
Drucken über TaxDome
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Nach der Installation der Desktop-Anwendung verfügen Sie über einen TaxDome Druckertreiber. Sie können also aus jeder Windows-Anwendung mit der Funktion "In PDF drucken" auf TaxDome drucken. Wählen Sie "Datei", gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl auf "Drucken" und wählen Sie TaxDome als Drucker aus. Klicken Sie dann auf "Drucken". Die Anwendung TaxDome wird gestartet und das Dokument wird hinzugefügt.
Direktes Senden eines vorbereiteten Formulars aus der Steuersoftware an TaxDome
Um ein vorbereitetes Formular von ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc. an TaxDome zu senden, müssen Sie zunächst TaxDome als Zieldrucker einrichten.
Mit Proseries:
1. Rufen Sie das Menü Datei auf und wählen Sie Druckoptionen.
2. Wählen Sie im Fenster Print Center im Abschnitt Global Print Options die Option Printer, PDF, und DMS Setup. Klicken Sie auf Change und wählen Sie den Drucker TaxDome.
3. Klicken Sie auf OK.
Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente auf TaxDome drucken.
1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben. Gehen Sie in das Menü Datei und wählen Sie Drucken.
2. Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt Diesen Kunden drucken das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
3. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Drucken.
Senden von Dateien an TaxDome
Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.
Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome
Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Senden an TaxDome.
Daraufhin wird das gleiche Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben können, für welchen Kunden die Datei bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEIEN HOCHLADEN, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.
Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer
Wenn Sie mehrere Dokumente in die Anwendung TaxDome hochladen müssen, ist das Ziehen und Ablegen von Dateien oder ganzen Ordnern aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager eine weitere Möglichkeit. Befolgen Sie das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.
