Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus jeder Anwendung an TaxDome

Inhaltsübersicht

Speichern Sie Ihre Dokumente direkt im Kundenordner
Hochladen von Dokumenten aus einer beliebigen Anwendung über einen virtuellen Drucker
Dateien senden an TaxDome
- Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome
- Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm, wie z. B. ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect usw., zu TaxDome zu übertragen.

Sie können Ihre Dateien über TaxDome direkt im Ordner des Kunden speichern, sie mit einem virtuellen Drucker in die TaxDome hochladen oder sie TaxDome einem Rechtsklick oder per Drag & Drop an TaxDome senden. Um Ihre Dokumente TaxDome Browser in TaxDome speichern zu können, müssen Sie unsere Desktop-Anwendung installieren. Sie können sie über die Registerkarte „Mein Konto“ auf IhrerEinstellungsseite herunterladen.

Nach der Installation schließen Sie bitte das Laufwerk TaxDome an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Speichern Sie Ihre Dokumente direkt im Kundenordner

Die erste und einfachste Möglichkeit, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (wie ProSeries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware in TaxDome zu übertragen, TaxDome , es direkt im Kundenordner im TaxDome zu speichern.

Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt mit TaxDome verbunden ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk, und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.

Hochladen von Dokumenten aus einer beliebigen Anwendung über einen virtuellen Drucker

Nachdem die Desktop-Anwendung installiert ist, verfügen Sie über einen TaxDome . So können Sie aus jeder Windows-Anwendung mit der Funktion "Drucken in PDF" auf TaxDome drucken. In PDF drucken. Wählen Sie Datei, gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl auf Drucken, wählen Sie TaxDome als Drucker und klicken Sie dann auf Drucken. Die TaxDome wird gestartet und das Dokument hinzugefügt.

Hinweis

Für UltraTax SaaS wenden Sie sich bitte an Ihren Thomson Reuters-Kundenbetreuer, um die TaxDome in Ihrer Umgebung zu installieren, bevor Sie den virtuellen Drucker verwenden.

Auf diese Weise können Sie Dokumente aus Ihrer Steuersoftware, wie z.B. ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc. direkt an TaxDome senden. Zum Beispiel, um Dokumente aus Proseries an TaxDome zu senden:

Gehen Sie zum Menü MenüDatei und wählen Sie Druckoptionen.
Im Fenster Wählen Sie im FensterPrint Center im Abschnitt Globale Druckoptionen die Option Drucker, PDF und DMS-Einstellungen, klicken Sie auf Ändern und wählen Sie dann den TaxDome aus.
Klicken Sie auf . OK.

Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente in TaxDome ausdrucken.

Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben, gehen Sie in das Menü MenüDatei und wählen Sie Drucken.
Im Abschnitt Diesen Client drucken stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken" am unteren Rand.

Tipp

Wenn Ihr Dokument aus ProSeries in zwei Teile zerfällt, wenn Sie versuchen, es zu drucken, speichern Sie es lokal als PDF und laden Sie es dann von Ihrem lokalen Computer in die TaxDome hoch.

Dateien senden an TaxDome

Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.

Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome

Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie An TaxDome senden.

Daraufhin wird dasselbe Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben, für welchen Kunden es bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateien hochladen, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.

Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer

Wenn Sie mehrere Dokumente in die TaxDome hochladen müssen, können Sie Dateien oder ganze Ordner aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager per Drag & Drop verschieben. Befolgen Sie dazu die oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebenen Schritte.