Docs (Basic): Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus einer Steueranwendung an TaxDome
We offer plenty of ways to get a document from your tax program, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., to TaxDome. You can save your files directly to the client’s folder via TaxDome Drive, print them to the TaxDome app, or send them to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Direktes Speichern Ihrer Dokumente im Clientordner
- Drucken bis TaxDome
- Senden von Dateien an TaxDome
Um Ihre Dokumente auf TaxDome speichern zu können, ohne Ihren Browser zu benutzen, müssen Sie unsere Desktop-Anwendung installieren. Sie können sie über die Registerkarte "Mein Konto" auf Ihrer Seite " Einstellungen" herunterladen.
Nach der Installation schließen Sie bitte das Laufwerk TaxDome an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Direktes Speichern Ihrer Dokumente im Clientordner
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Der erste und einfachste Weg, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (z. B. ProSeries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware auf TaxDome zu übertragen, besteht darin, es direkt im Mandantenordner auf dem TaxDome Drive zu speichern.
Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt an TaxDome angeschlossen ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.
Drucken bis TaxDome
Nach der Installation der Desktop-Anwendung verfügen Sie über einen TaxDome Druckertreiber. Sie können also aus jeder Windows-Anwendung auf TaxDome drucken, indem Sie die Funktion Drucken auf PDF verwenden. Wählen Sie Datei, gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl zu Drucken , wählen Sie TaxDome als Drucker und klicken Sie dann auf Drucken. Die Anwendung TaxDome wird gestartet und das Dokument hinzugefügt.
Direktes Senden eines vorbereiteten Formulars aus der Steuersoftware an TaxDome
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
TaxDome integrates with tax software, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., in one way—you can send documents from this software directly to TaxDome. Integrating TaxDome with your tax software makes sending prepared tax forms directly to TaxDome easy. This simple process helps you avoid manual data entry and reduces the chance of mistakes, keeping all your client documents in one place.
To get started, you just need to set up TaxDome as your printer in your tax software. Once set up, you can easily send the documents you have prepared to TaxDome. This way, everything is organized and ready for review in TaxDome, helping you manage your workflow more smoothly.
For example, to send documents to TaxDome from Proseries:
1. Go to the File menu and select Print Options.
2. In the Print Center window, select Printer, PDF, and DMS Setup inside the Global Print Options section, click Change, then select the TaxDome printer.
3. Click OK.
Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente in TaxDome.
1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben, gehen Sie zum Menü Datei und wählen Sie dann Drucken.
2. Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Diesen Client drucken das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
3. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Drucken .
Tip! If your document from ProSeries splits into two parts when you try to print it, save it locally as a PDF and then upload it to the TaxDome app from your local computer.
Senden von Dateien an TaxDome
Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.
Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome
Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Senden an TaxDome.
Daraufhin wird dasselbe Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben, für welchen Client die Datei bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD FILES, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.
Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer
Wenn Sie mehrere Dokumente in die Anwendung TaxDome hochladen müssen, ist das Ziehen und Ablegen von Dateien oder ganzen Ordnern aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager eine weitere Möglichkeit. Befolgen Sie das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.
