Docs (Basic): Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus einer Steueranwendung an TaxDome
Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm an TaxDome zu senden. Sie können Ihre Dateien über TaxDome Drive direkt im Mandantenordner speichern, über die App TaxDome ausdrucken oder per Rechtsklick oder Drag-and-Drop an TaxDome senden.
Hier abgedeckt:
- Direktes Speichern Ihrer Dokumente im Clientordner
- Drucken bis TaxDome
- Senden von Dateien an TaxDome
Um Ihre Dokumente auf TaxDome speichern zu können, ohne Ihren Browser zu benutzen, müssen Sie unsere Desktop-Anwendung installieren. Sie können sie über die Registerkarte "Mein Konto" auf Ihrer Seite " Einstellungen" herunterladen.
Nach der Installation schließen Sie bitte das Laufwerk TaxDome an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Direktes Speichern Ihrer Dokumente im Clientordner
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Der erste und einfachste Weg, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (z. B. ProSeries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware auf TaxDome zu übertragen, besteht darin, es direkt im Mandantenordner auf dem TaxDome Drive zu speichern.
Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt an TaxDome angeschlossen ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.
Drucken bis TaxDome
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Nach der Installation der Desktop-Anwendung verfügen Sie über einen TaxDome Druckertreiber. So können Sie aus jeder Windows-Anwendung mit der Funktion "In PDF drucken" auf TaxDome drucken. Wählen Sie " Datei", gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl auf " Drucken" , wählen Sie TaxDome als Drucker aus und klicken Sie dann auf " Drucken". Die Anwendung TaxDome wird gestartet und das Dokument hinzugefügt.
Direktes Senden eines vorbereiteten Formulars aus der Steuersoftware an TaxDome
Um ein vorbereitetes Formular von ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc. an TaxDome zu senden, müssen Sie zunächst TaxDome als Zieldrucker einrichten.
Mit Proseries:
1. Rufen Sie das Menü Datei auf und wählen Sie Druckoptionen.
2. Wählen Sie im Fenster Print Center im Abschnitt Global Print Options die Option Printer, PDF, and DMS Setup , klicken Sie auf Change und wählen Sie den Drucker TaxDome .
3. Klicken Sie auf OK.
Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente auf TaxDome drucken.
1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben, gehen Sie in das Menü Datei und wählen Sie Drucken.
2. Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt Diesen Kunden drucken das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken am unteren Rand.
Senden von Dateien an TaxDome
Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.
Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome
Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Senden an TaxDome.
Daraufhin wird dasselbe Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben, für welchen Client die Datei bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD FILES, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.
Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer
Wenn Sie mehrere Dokumente in die Anwendung TaxDome hochladen müssen, ist das Ziehen und Ablegen von Dateien oder ganzen Ordnern aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager eine weitere Möglichkeit. Befolgen Sie das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.
