Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus jeder Anwendung an TaxDome

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrer Steuersoftware – wie beispielsweise ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX oder ProConnect – TaxDome Browser in TaxDome zu übertragen: Speichern Sie es direkt über TaxDome in einem Kundenordner oder drucken Sie es TaxDome des integrierten virtuellen Druckers in TaxDome aus.

Dokumente direkt im Client-Ordner speichern

Der direkteste Weg, ein Dokument aus Ihrer Steuer- oder Scan-Software in TaxDome zu übertragen, TaxDome , es im Kundenordner in TaxDome zu speichern .

TaxDome funktioniert wie jedes andere Laufwerk auf Ihrem Computer, mit dem Unterschied, dass es direkt mit TaxDome verbunden ist TaxDome keinen Speicherplatz auf Ihrem PC beansprucht. Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner, und Sie können dort Dateien ablegen wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer.

Dokumente aus beliebigen Anwendungen über den virtuellen Drucker hochladen

Nach der Installation der Windows-App steht der TaxDome auf Ihrem Computer als Drucker zur Verfügung. Sie können TaxDome jeder Windows-Anwendung TaxDome auf TaxDome drucken:

1. Öffnen Sie ein Dokument in einer beliebigen Anwendung (Microsoft Word, Excel, Adobe , Steuerprogramm usw.).

2. Klicken Sie auf „Drucken“ oder drücken Sie Strg+P.

3. Auswählen TaxDome als Ihren Drucker aus.

4. Klicken Sie auf „Drucken“.

5. Wählen Sie im Druckfenster das Kundenkonto und den Ordner aus.

6. Fügen Sie Auftrag Bedarf eine Beschreibung oder einen Link zu einem Auftrag hinzu.

7. Klicken Sie auf „Hochladen“.

Hinweis

Bei SaaS wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer bei Thomson Reuters, um die TaxDome in Ihrer Umgebung zu installieren, bevor Sie den virtuellen Drucker verwenden.

Beispiel: So senden Sie Dokumente von ProSeries an TaxDome:

1. Gehen Sie zum Menü „Datei“ und wählen Sie „Druckoptionen“.

2. Wählen Sie im Fenster „Druckcenter“ unter „Globale Druckoptionen“ die Option „Drucker-, PDF und DMS-Einstellungen“ aus, klicken Sie auf „Ändern“ und wählen Sie dann den TaxDome aus.

3. Klicken Sie auf „OK“.

So drucken Sie vorbereitete Dokumente aus:

1. Öffnen Sie das Dokument, gehen Sie zum Menü „Datei“ und wählen Sie „Drucken“.

2. Stellen Sie im Abschnitt „Print This Client“ sicher, dass das Kontrollkästchen „Drucker“ aktiviert ist.

3. Klicken Sie auf „Drucken“.

Tipp

Falls ein Dokument aus ProSeries beim Drucken in zwei Teile zerfällt, speichern Sie es PDF lokal als PDF und laden Sie es dann von Ihrem lokalen Computer in die TaxDome hoch.

Dokumente als Bilder drucken

Die Desktop-App enthält in den Einstellungen die Option „Dokumente als Bilder drucken“, mit der Dokumente bearbeitet werden können, deren Formatierung beim normalen Drucken verloren geht. Wenn diese Option aktiviert ist, wandelt die App gedruckte Dokumente in bildbasierte PDF-Dateien um, wobei das Erscheinungsbild auf dem Bildschirm exakt beibehalten wird. Dies ist nützlich für Dokumente aus Steuerprogrammen, die inPDF falsch ausgerichtet oder fehlerhaft formatiert erscheinen.

Tipp

Lassen Sie diese Option für den normalen Druck deaktiviert. Aktivieren Sie sie nur, wenn Sie bei bestimmten Dokumenten oder Anwendungen spezifische Formatierungsprobleme feststellen.

So aktivieren Sie diese Option:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm der App auf „Einstellungen “.

2. Aktivieren Sie die Option „Dokumente als Bilder drucken “.

Vor- und Nachteile dieser Einstellung:

• Größere Dateigrößen
• Text kann nicht ausgewählt oder durchsucht werden.
• Formularfelder werden nicht mehr editierbar
• Bildbasiertes statt textbasiertes PDF

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