Docs (Basic): Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus einer Steueranwendung an TaxDome

Wir bieten viele Möglichkeiten, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm zu erhalten, z. B. ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect usw., um TaxDome. Sie können Ihre Dateien direkt im Ordner des Kunden über TaxDome Fahren, drucken auf TaxDome App, senden an TaxDome mit Rechtsklick oder Drag-and-Drop-Funktion.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Um Ihre Dokumente auf TaxDome speichern zu können, ohne Ihren Browser zu benutzen, müssen Sie unsere Desktop-Anwendung installieren. Sie können sie über die Registerkarte "Mein Konto" auf Ihrer Seite " Einstellungen" herunterladen.

Nach der Installation schließen Sie bitte das Laufwerk TaxDome an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Direktes Speichern Ihrer Dokumente im Clientordner

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Der erste und einfachste Weg, ein Dokument aus Ihrem Steuerprogramm (z. B. ProSeries oder Drake) oder aus Ihrer Scansoftware auf TaxDome zu übertragen, besteht darin, es direkt im Mandantenordner auf dem TaxDome Drive zu speichern. 

Es ist ein Laufwerk wie jede andere Festplatte auf Ihrem Computer, nur dass es direkt an TaxDome angeschlossen ist (und keinen Platz auf Ihrem PC einnimmt). Jeder Kunde hat seinen eigenen Ordner auf diesem Laufwerk und Sie können dort Dateien wie in jedem anderen Ordner auf Ihrem Computer ablegen.

Drucken bis TaxDome

Nach der Installation der Desktop-Anwendung verfügen Sie über einen TaxDome Druckertreiber. So können Sie aus jeder Windows-Anwendung mit der Funktion "In PDF drucken" auf TaxDome drucken. Wählen Sie " Datei", gehen Sie in der Anwendung Ihrer Wahl auf " Drucken" , wählen Sie TaxDome als Drucker aus und klicken Sie dann auf " Drucken". Die Anwendung TaxDome wird gestartet und das Dokument hinzugefügt.

Direktes Senden eines vorbereiteten Formulars aus der Steuersoftware an TaxDome 

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
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TaxDome lässt sich auf eine Weise in Steuersoftware wie ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect usw. integrieren – Sie können Dokumente aus dieser Software direkt an TaxDome. Um die Vorteile dieser Integration nutzen zu können, müssen Sie zunächst TaxDome als Zieldrucker.

Zum Beispiel, um Dokumente an TaxDome von Proseries:

1. Gehen Sie zum Menü Datei und wählen Sie Druckoptionen.
2. Wählen Sie im Druckcenter-Fenster im Abschnitt Globale Druckoptionen die Option Drucker-, PDF- und DMS-Setup aus, klicken Sie auf Ändern und wählen Sie dann das SymbolTaxDome Drucker.
3. Klicken Sie auf OK.

Jetzt können Sie Ihre vorbereiteten Dokumente in TaxDome.

1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie für den Kunden vorbereitet haben, gehen Sie zum Menü Datei und wählen Sie dann Drucken.
2. Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Diesen Client drucken das Kontrollkästchen Drucker aktiviert ist.
3. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Drucken .

Senden von Dateien an TaxDome

Sie können Dateien senden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Datei oder mehrere Dateien auf Ihrem Computer klicken oder sie per Drag-and-Drop verschieben.

Rechtsklick zum Senden an die Anwendung TaxDome

Um Dokumente aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager an die Anwendung TaxDome zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Senden an TaxDome.

Daraufhin wird dasselbe Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben, für welchen Client die Datei bestimmt ist, und zusätzliche optionale Parameter auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD FILES, um die ausgewählten Dateien an TaxDome zu senden.

Ziehen und Ablegen von Dokumenten/Ordnern aus dem Windows Explorer

Wenn Sie mehrere Dokumente in die Anwendung TaxDome hochladen müssen, ist das Ziehen und Ablegen von Dateien oder ganzen Ordnern aus dem Datei-Explorer oder einem anderen Dateimanager eine weitere Möglichkeit. Befolgen Sie das oben unter Hochladen von Dokumenten beschriebene Verfahren zum Hochladen.

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