Docs (Fortgeschrittene): Der PDF Editor

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Arbeiten Sie mit Teammitgliedern an Dateien, lenken Sie die Aufmerksamkeit eines Kunden auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments, füllen Sie ausfüllbare Formulare aus ( PDF ) und bitten Sie Ihre Kunden, diese auszufüllen ( to do ), und fügen Sie Notizen und andere Anmerkungen hinzu oder löschen Sie sie, indem Sie unser kostenloses webbasiertes Bearbeitungstool PDF verwenden. Es verfügt über großartige Anzeige-, Markierungs- und Zusammenarbeitswerkzeuge. Und alle Änderungen an der PDF werden in Ihrem TaxDome Konto gespeichert.

Hier finden Sie folgende Informationen:

PDF Editor, erklärt

Achtung

Achtung! Dateien, die mit "Signiert" oder "Signatur ausstehend X/Y" status gekennzeichnet sind, können nicht mit dem Editor PDF bearbeitet, sondern nur angesehen werden.

Um ein PDF in unserem integrierten Editor zu bearbeiten, müssen Sie keine Software herunterladen. Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Dokument auf TaxDome hochgeladen ist. Ist dies nicht der Fall, laden Sie es von Ihrem Gerät auf das Konto des Kunden hoch. Suchen Sie dann das Dokument im Konto und klicken Sie auf seinen Namen, um es zu öffnen. Die Bearbeitungswerkzeuge befinden sich ganz oben.

Das sollten Sie sich merken:

  • Ihre Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken.
  • Sobald Sie Änderungen an dem Dokument vornehmen und auf Speichern klicken, wird die vorherige Version durch die neue ersetzt.
  • Sie und Ihre Teammitglieder können alle mit dem Editor PDF hinzugefügten Anmerkungen oder Elemente löschen. Ihre Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen, die sich in den Ordnern der obersten Ebene mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene, aber sie können nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die den Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit Der Kunde kann sehen Zugangsstufe.
  • Der Prüfpfad des Dokuments zeigt an, wer das Dokument geändert hat und wie groß es geworden ist.

Anpassen der PDF Ansichten

Mit den Werkzeugen auf der linken Seite der Symbolleiste können Sie die Vergrößerung einer PDF ändern und darin navigieren.

  • Mit dem Hand-Werkzeug können Sie eine Seite ziehen, um sie zu verschieben.
  • Die Lupenwerkzeuge helfen Ihnen beim Vergrößern und Verkleinern.
  • Mit dem Werkzeug "Seitenbreite anpassen" können Sie die Vergrößerung so einstellen, dass PDF das Fenster vertikal oder horizontal ausfüllt.
  • Die Miniaturansicht zeigt alle Seiten eines Dokuments am linken Rand an, so dass Sie schnell durch die Seiten blättern können.

Überarbeitung von Dokumenten

Um ein von einem Teammitglied erstelltes Dokument zu überarbeiten, markieren Sie es, indem Sie auf ein Wort doppelklicken oder den Text auswählen, auf den Sie aufmerksam machen möchten. Verwenden Sie dann eines der Werkzeuge in der schwebenden Leiste: Hervorheben, Durchstreichen, Unterstreichen, Schnörkeln oder Schwärzen.

Ausfüllen von PDF Formularen und Fragen an Ihre Kunden to Do Das

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Um ein PDF Formular in unserem PDF Viewer auszufüllen, klicken Sie in das Formular und geben Sie die Informationen ein, sobald das Feld gelb markiert ist. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, um sie auszuwählen.

Achtung

Achtung! Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden Formulare ausfüllen, stellen Sie sicher, dass sich PDF in einem Ordner mit dem Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigungsstufe.

Dokument-Editor: Seiten löschen und hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Ausrichtung ändern

Im Dokument-Editor gibt es eine Vielzahl von Optionen: Sie können Seiten löschen, Dokumente kombinieren, ein Dokument in mehrere teilen, die Seitenreihenfolge ändern, leere Seiten hinzufügen und vieles mehr.

Tipp

Tipp! Wenn Sie mehrere auf TaxDome hochgeladene Dateien zusammenführen möchten, lesen Sie den Artikel.

Klicken Sie auf das Symbol Dokument-Editor und wählen Sie dann die gewünschte Option aus der Menüleiste. Um auf weitere Optionen zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.

Wenn Sie auf diese Symbole klicken, können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

Icon Name Beschreibung
hinzufügen Fügen Sie eine neue Seite am Anfang des Dokuments oder nach der ausgewählten Seite ein.
entfernen Entfernt die aktuell ausgewählten Seiten aus dem Dokument.
Duplizieren Sie Kopien der aktuell ausgewählten Seiten erstellen.
Drehen nach links Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
Drehen nach rechts Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Nach links bewegen Verschiebt die ausgewählte Seite vor die vorherige Seite.
Nach rechts bewegen Verschiebt die ausgewählte Seite nach der nächsten Seite.
Dokument importieren Dokument importieren Zeigt das Dialogfeld "Datei öffnen" an und fügt das ausgewählte Dokument mit dem aktuellen Dokument zusammen.
Rückgängig machen Die letzte Bearbeitung des Dokuments rückgängig machen.
Redo Die letzte rückgängig gemachte Aktion zur Bearbeitung des Dokuments wiederholen.
Alle auswählen Wählen Sie alle Seiten aus.
Keine auswählen Deselektieren Sie alle Seiten.


Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Um das Dokument zu exportieren, klicken Sie auf Speichern unter.

Hinzufügen von Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Kommentare hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, dann auf das Notizsymbol und dann auf die Stelle, an der Sie die Notiz platzieren möchten.

2. Geben Sie der Notiz eine Betreffzeile und klicken Sie dann in die Notiz, um ihr Text hinzuzufügen.

3. Ändern Sie das Aussehen der Notiz, indem Sie auf das Farbsymbol klicken und dann eine Farbe auswählen. Wählen Sie das Symbol, das im Dokument angezeigt werden soll, und klicken Sie darauf, um die Notiz zu öffnen.

Hinzufügen von Stempeln

Unser PDF Editor enthält eine Reihe von vorgefertigten Stempeln, aber Sie können auch Ihre eigenen erstellen.

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, dann auf den Pfeil neben dem Bildsymbol und anschließend auf Stempel.

2. Klicken Sie auf einen der verfügbaren Stempel oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Stempel, um Ihren eigenen zu erstellen.

3. Verschieben Sie den Stempel an die gewünschte Stelle und ändern Sie bei Bedarf seine Größe. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen von Text

Verwenden Sie Textanmerkungen, um Kommentare hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und dann auf das Textsymbol . Wählen Sie eine Farbe, Deckkraft und Schriftart und klicken Sie dann auf die Stelle, an der Sie den Text platzieren möchten.

2. Geben Sie den Text ein.

Bilder einfügen

Fügen Sie Bilder (JPG, PNG und mehr) überall ein:

1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und dann auf das Bildsymbol. Suchen Sie das Bild auf Ihrem Computer.

2. Verschieben Sie das Bild an die gewünschte Stelle und ändern Sie seine Größe.

Text hervorheben

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Text zu markieren:

Klicken Sie auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann eines der verfügbaren Werkzeuge aus.

Fügen Sie Linien, Pfeile, Rechtecke und andere Formen an beliebiger Stelle im Dokument ein.

Rückgängig machen & Überprüfen von Kommentaren

Alle von Teammitgliedern oder Kunden vorgenommenen Änderungen an PDFs lassen sich leicht nachverfolgen, indem Sie auf den Pfeil neben den Miniaturansichten klicken und dann im Menü die Option Anmerkungen wählen. Hier sehen Sie die Liste der Änderungen, die an dem Dokument vorgenommen wurden, zusammen mit der Angabe, wer sie vorgenommen hat und wann.

  • Wählen Sie eine beliebige Anmerkung auf der Seite aus, indem Sie auf das entsprechende Symbol im Anmerkungsfenster klicken.
  • Löschen Sie eine Anmerkung, indem Sie auf das Papierkorbsymbol im Anmerkungsfenster klicken und dann auf Speichern.

Teammitglieder können von anderen Benutzern hinzugefügte Anmerkungen oder Elemente löschen. Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen, die sich in den Ordnern der obersten Ebene mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene, aber sie können nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die den Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit Der Kunde kann sehen Zugangsstufe.

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