Dokumente (Advanced): Der PDF-Editor
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Mit unserem kostenlosen webbasierten PDF-Bearbeitungstool können Sie gemeinsam mit Teammitgliedern an Dateien arbeiten, Kunden auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments aufmerksam machen, ausfüllbare PDF-Formulare ausfüllen, sowie Ihre Kunden darum bitten, Notizen und andere Anmerkungen hinzuzufügen und zu löschen. Das Tool enthält großartige Anzeige-, Markierungs- und Zusammenarbeitswerkzeuge. Und alle Änderungen, die an der PDF-Datei vorgenommen werden, werden in Ihrem TaxDome Konto gespeichert.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- PDF-Editor erklärt
- PDF-Ansichten anpassen
- Dokumente überarbeiten
- PDF-Formulare ausfüllen und Ihre Kunden auffordern dies zu tun
- Dokument-Editor: Seiten löschen und hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Ausrichtung ändern
- Notizen hinzufügen
- Stempel hinzufügen
- Text hinzufügen
- Bilder einfügen
- Text markieren
- Kommentare überprüfen & rückgängig machen
PDF-Editor erklärt
Achtung! Dateien mit dem Status "unterschrieben" oder "Unterschrift ausstehend X/Y" können nicht mit dem PDF-Editor bearbeitet, sondern nur angesehen werden.
Um ein PDF in unserem integrierten Editor zu bearbeiten, müssen Sie keine Software herunterladen. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Dokument auf TaxDome hochgeladen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, laden Sie es von Ihrem Gerät auf das Konto des Kunden hoch. Als Nächstes suchen Sie es im Konto und klicken dann auf den Namen, um es zu öffnen. Die Bearbeitungswerkzeuge befinden sich am oberen Rand.
Das sollten Sie sich merken:
- Ihre Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken.
- Sobald Sie Änderungen am Dokument vornehmen und auf Speichern klicken, wird die vorherige Version durch die neue ersetzt.
- Sie und Ihre Teammitglieder können alle mit dem PDF-Editor hinzugefügten Anmerkungen oder Elemente löschen. Ihre Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen. Diese befinden sich in den Ordnern der obersten Ebene bei Kunde kann einsehen und bearbeiten
, jedoch können sie nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die zu Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit der Zugriffsstufe Der Kunde kann einsehen 
hinzugefügt wurden. - Unter Audit trail wird angezeigt, wer das Dokument geändert hat und wie groß es jetzt ist.
PDF-Ansichten anpassen
Die Werkzeuge auf der linken Seite der Symbolleiste helfen Ihnen, die Vergrößerung eines PDFs zu ändern und darin zu navigieren.
- Mit dem Hand-Werkzeug können Sie eine Seite ziehen, um sie zu verschieben.
- Die Lupenwerkzeuge helfen Ihnen beim Vergrößern und Verkleinern.
- Mit dem Werkzeug "Seitenbreite anpassen" können Sie die Vergrößerung so einstellen, dass die PDF-Datei den Bereich vertikal oder horizontal ausfüllt.
- Die Miniaturansicht zeigt alle Seiten eines Dokuments am linken Rand an, so dass Sie schnell durch die Seiten blättern können.
Dokumente überarbeiten
Um ein von einem Teammitglied erstelltes Dokument zu überarbeiten, markieren Sie es, indem Sie auf ein Wort doppelklicken oder den Text auswählen, auf den Sie aufmerksam machen möchten. Verwenden Sie dann eines der Werkzeuge im schwebenden Bedienfeld: Hervorheben, Durchstreichen, Unterstreichen, Schnörkeln oder Schwärzen.
PDF-Formulare ausfüllen und Ihre Kunden auffordern dies zu tun
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Um ein PDF-Formular in unserem PDF-Viewer auszufüllen, klicken Sie in das Formular und geben dann die Informationen ein, sobald das Feld gelb markiert ist. Klicken Sie auf das. Kontrollkästchen, um sie auszuwählen.
Achtung! Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden Formulare ausfüllen, stellen Sie sicher, dass sich die PDF-Datei in einem Ordner mit der Berechtigungsstufe Kunde kann einsehen und bearbeiten 
befindet.
Dokument-Editor: Seiten löschen und hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Ausrichtung ändern
Im Dokument-Editor gibt es eine Vielzahl von Optionen: Sie können Seiten löschen, Dokumente kombinieren, ein Dokument in mehrere aufteilen, die Seitenreihenfolge ändern, Leerseiten hinzufügen und vieles mehr.
Tipp! Wenn Sie mehrere auf TaxDome hochgeladene Dateien zusammenführen möchten, lesen Sie diesen Artikel.
Klicken Sie auf das Symbol Dokument-Editor und wählen Sie dann die gewünschte Option aus der Menüleiste. Um auf weitere Optionen zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
Wenn Sie auf diese Symbole klicken, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
| Icon | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hinzufügen | Fügen Sie eine neue Seite am Anfang des Dokuments oder nach der ausgewählten Seite ein. | |
| Entfernen | Entfernt die aktuell ausgewählten Seiten aus dem Dokument. | |
| Kopieren | Erstellt Kopien der aktuell ausgewählten Seiten. | |
| Nach links drehen | Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. | |
| Nach rechts drehen | Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad im Uhrzeigersinn. | |
| Nach links bewegen | Verschiebt die ausgewählte Seite vor die vorherige Seite. | |
| Nach rechts bewegen | Verschiebt die ausgewählte Seite hinter die nächste Seite. | |
 |
Dokument importieren | Zeigt das Dialogfeld "Datei öffnen" an und fügt das ausgewählte Dokument mit dem aktuellen Dokument zusammen. |
| Rückgängig machen | Macht die letzte Aktion zur Dokumentbearbeitung rückgängig. | |
| "Wiederherstellen" | Wiederholen Sie die letzte rückgängig gemachte Dokumentbearbeitungsaktion. | |
| Alle auswählen | Wählen Sie alle Seiten aus. | |
| Keine auswählen | Heben Sie die Auswahl aller Seiten auf. |
Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Um das Dokument zu exportieren, klicken Sie auf Speichern unter.
Notizen hinzufügen
Verwenden Sie Notizen, um Kommentare hinzuzufügen:
1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, dann auf das Notizsymbol und dann auf die Stelle, an der Sie die Notiz platzieren möchten.
2. Geben Sie der Notiz eine Betreffzeile und klicken Sie dann in die Notiz, um einen Text hinzuzufügen.
3. Ändern Sie das Design der Notiz, indem Sie auf das Farbsymbol klicken und dann eine Farbe auswählen. Wählen Sie das Symbol, das im Dokument angezeigt werden soll, und klicken Sie darauf, um die Notiz zu öffnen.
Stempel hinzufügen
Unser PDF-Editor enthält eine Reihe von vorgefertigten Stempeln, aber Sie können auch Ihre eigene erstellen.
1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, dann auf den Pfeil neben dem Bildsymbol und anschließend auf Stempel.
2. Klicken Sie auf einen der verfügbaren Stempel oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Stempel, um Ihren eigenen zu erstellen.
3. Verschieben Sie den Stempel an die gewünschte Stelle und ändern Sie bei Bedarf die Größe. Klicken Sie auf Speichern.
Text hinzufügen
Verwenden Sie Textanmerkungen, um Kommentare hinzuzufügen:
1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und dann auf das Textsymbol. Wählen Sie die Farbe, Deckkraft und Schriftart aus und klicken Sie dann auf die Stelle, an der Sie den Text platzieren möchten.
2. Geben Sie den Text ein.
Bilder einfügen
Fügen Sie Bilder (JPG, PNG und mehr) überall ein:
1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und dann auf das Bildsymbol. Suchen Sie das Bild auf Ihrem Computer.
2. Verschieben Sie das Bild an die gewünschte Stelle und ändern Sie die Größe.
Text markieren
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Text zu markieren:
Klicken Sie auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann eines der verfügbaren Werkzeuge aus.
Fügen Sie Linien, Pfeile, Rechtecke und andere Formen an beliebiger Stelle im Dokument ein.
Kommentare überprüfen & rückgängig machen
Alle von Teammitgliedern oder Kunden vorgenommenen Änderungen an PDFs lassen sich leicht nachverfolgen, indem Sie auf den Pfeil neben den Miniaturansichten klicken und dann im Menü die Option Anmerkungen wählen. Hier sehen Sie die Liste der Änderungen, die an dem Dokument vorgenommen wurden, zusammen mit der Angabe, wer sie wann vorgenommen hat.
- Wählen Sie eine beliebige Anmerkung auf der Seite aus, indem Sie auf das entsprechende Symbol im Anmerkungsfenster klicken.
- Löschen Sie eine Anmerkung, indem Sie auf das Papierkorbsymbol im Anmerkungsfenster klicken. Klicken Sie dann auf Speichern.
Teammitglieder können von anderen Benutzern hinzugefügte Anmerkungen oder Elemente löschen. Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen. Diese befinden sich in den Ordnern der obersten Ebene bei Kunde kann einsehen und bearbeiten , jedoch können sie nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die zu Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit der Zugriffsstufe Der Kunde kann einsehen 
hinzugefügt wurden.
