Dokumente (Fortgeschrittene): Der PDF-Editor

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Mit unserem kostenlosen webbasierten PDF-Bearbeitungstool können Sie gemeinsam mit Teammitgliedern an Dateien arbeiten, Kunden auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments aufmerksam machen, ausfüllbare PDF-Formulare ausfüllen und Ihre Kunden darum bitten, to do , sowie Notizen und andere Anmerkungen hinzufügen und löschen. Es verfügt über großartige Anzeige-, Markierungs- und Zusammenarbeitswerkzeuge. Und alle Änderungen an der PDF-Datei werden in Ihrem TaxDome Konto gespeichert.

Hier abgedeckt:

• PDF-Editor, Erklärt
• Anpassen von PDF-Ansichten
• Überarbeitung von Dokumenten
• Ausfüllen von PDF-Formularen und Fragen an Ihre Kunden to Do Das
• Dokument-Editor: Seiten löschen und hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Ausrichtung ändern
• Hinzufügen von Notizen
• Hinzufügen von Stempeln
• Hinzufügen von Text
• Bilder einfügen
• Text hervorheben
• Rückgängig machen & Überprüfen von Kommentaren

PDF-Editor, Erklärt

Aufmerksamkeit! Dateien mit dem Status "Signiert" oder "Ausstehende Signatur X/Y" status können vom PDF-Editor nicht bearbeitet werden, sie können nur angezeigt werden.

Um eine PDF-Datei in unserem integrierten Editor zu bearbeiten, müssen Sie keine Software herunterladen. Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Dokument auf TaxDome hochgeladen ist. Ist dies nicht der Fall, laden Sie es von Ihrem Gerät auf das Konto des Kunden hoch. Suchen Sie dann das Dokument im Konto und klicken Sie auf seinen Namen, um es zu öffnen. Die Bearbeitungswerkzeuge befinden sich ganz oben.

Das sollten Sie sich merken:

• Ihre Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken.
• Sobald Sie Änderungen an dem Dokument vornehmen und auf Speichern klicken, wird die vorherige Version durch die neue ersetzt.
• Sie und Ihre Teammitglieder können alle mit dem PDF-Editor hinzugefügten Anmerkungen oder Elemente löschen. Ihre Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen, die sich in den Ordnern der obersten Ebene mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene, aber sie können nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die den Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit Der Kunde kann sehen Zugangsstufe.
• Der Prüfpfad des Dokuments zeigt an, wer das Dokument geändert hat und wie groß es geworden ist.
  

Anpassen von PDF-Ansichten

Mit den Werkzeugen auf der linken Seite der Symbolleiste können Sie die Vergrößerung einer PDF-Datei ändern und in ihr navigieren.

• Mit dem Hand-Werkzeug können Sie eine Seite ziehen, um sie zu verschieben.
• Die Lupenwerkzeuge helfen Ihnen beim Vergrößern und Verkleinern.
• Mit dem Werkzeug "Seitenbreite anpassen" können Sie die Vergrößerung so einstellen, dass die PDF-Datei den Bereich vertikal oder horizontal ausfüllt.
• Die Miniaturansicht zeigt alle Seiten eines Dokuments am linken Rand an, so dass Sie schnell durch die Seiten blättern können.

Überarbeitung von Dokumenten

Um ein von einem Teammitglied erstelltes Dokument zu überarbeiten, markieren Sie es, indem Sie auf ein Wort doppelklicken oder den Text auswählen, auf den Sie aufmerksam machen möchten. Verwenden Sie dann eines der Werkzeuge in der schwebenden Leiste: Hervorheben, Durchstreichen, Unterstreichen, Schnörkeln oder Schwärzen.

Ausfüllen von PDF-Formularen und Fragen an Ihre Kunden to Do Das

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Um ein PDF-Formular in unserem PDF-Viewer auszufüllen, klicken Sie in das Formular und geben Sie dann die Informationen ein, sobald das Feld gelb markiert ist. Klicken Sie auf Kontrollkästchen, um sie auszuwählen.

Achtung! Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden Formulare ausfüllen, stellen Sie sicher, dass die PDF-Datei in einem Ordner mit dem Kunde kann einsehen und bearbeiten Genehmigungsstufe.

Dokument-Editor: Seiten löschen und hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Ausrichtung ändern

Im Dokument-Editor gibt es eine Vielzahl von Optionen: Sie können Seiten löschen, Dokumente kombinieren, ein Dokument in mehrere teilen, die Seitenreihenfolge ändern, leere Seiten hinzufügen und vieles mehr.

Tipp! Wenn Sie mehrere auf TaxDome hochgeladene Dateien zusammenführen möchten, lesen Sie den Artikel.

Klicken Sie auf das Symbol Dokument-Editor und wählen Sie dann die gewünschte Option aus der Menüleiste. Um auf weitere Optionen zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.

Wenn Sie auf diese Symbole klicken, können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

Icon	Name	Beschreibung
	hinzufügen	Fügen Sie eine neue Seite am Anfang des Dokuments oder nach der ausgewählten Seite ein.
	entfernen	Entfernt die aktuell ausgewählten Seiten aus dem Dokument.
	Duplizieren Sie	Kopien der aktuell ausgewählten Seiten erstellen.
	Drehen nach links	Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
	Drehen nach rechts	Drehen Sie die ausgewählte Seite um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
	Nach links bewegen	Verschiebt die ausgewählte Seite vor die vorherige Seite.
	Nach rechts bewegen	Verschiebt die ausgewählte Seite nach der nächsten Seite.
	Dokument importieren	Zeigt das Dialogfeld "Datei öffnen" an und fügt das ausgewählte Dokument mit dem aktuellen Dokument zusammen.
	Rückgängig machen	Die letzte Bearbeitung des Dokuments rückgängig machen.
	Redo	Die letzte rückgängig gemachte Aktion zur Bearbeitung des Dokuments wiederholen.
	Alle auswählen	Wählen Sie alle Seiten aus.
	Keine auswählen	Deselektieren Sie alle Seiten.

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Um das Dokument zu exportieren, klicken Sie auf Speichern unter.

Hinzufügen von Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Kommentare hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, dann auf das Notizsymbol und dann auf die Stelle, an der Sie die Notiz platzieren möchten.

2. Geben Sie der Notiz eine Betreffzeile und klicken Sie dann in die Notiz, um ihr Text hinzuzufügen.

3. Ändern Sie das Aussehen der Notiz, indem Sie auf das Farbsymbol klicken und dann eine Farbe auswählen. Wählen Sie das Symbol, das im Dokument angezeigt werden soll, und klicken Sie darauf, um die Notiz zu öffnen.

Hinzufügen von Stempeln

Unser PDF-Editor enthält eine Reihe von vorgefertigten Stempeln, aber Sie können auch Ihre eigenen erstellen.

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, dann auf den Pfeil neben dem Bildsymbol und anschließend auf Stempel.

2. Klicken Sie auf einen der verfügbaren Stempel oder klicken Sie auf Benutzerdefinierter Stempel, um Ihren eigenen zu erstellen.

3. Verschieben Sie den Stempel an die gewünschte Stelle und ändern Sie bei Bedarf seine Größe. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen von Text

Verwenden Sie Textanmerkungen, um Kommentare hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und dann auf das Textsymbol . Wählen Sie eine Farbe, Deckkraft und Schriftart und klicken Sie dann auf die Stelle, an der Sie den Text platzieren möchten.

2. Geben Sie den Text ein.

Bilder einfügen

Fügen Sie Bilder (JPG, PNG und mehr) überall ein:

1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und dann auf das Bildsymbol. Suchen Sie das Bild auf Ihrem Computer.

2. Verschieben Sie das Bild an die gewünschte Stelle und ändern Sie seine Größe.

Text hervorheben

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Text zu markieren:

Klicken Sie auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann eines der verfügbaren Werkzeuge aus.

Fügen Sie Linien, Pfeile, Rechtecke und andere Formen an beliebiger Stelle im Dokument ein.

Rückgängig machen & Überprüfen von Kommentaren

Alle von Teammitgliedern oder Kunden vorgenommenen Änderungen an PDFs lassen sich leicht nachverfolgen, indem Sie auf den Pfeil neben den Miniaturansichten klicken und dann im Menü die Option Anmerkungen wählen. Hier sehen Sie die Liste der Änderungen, die an dem Dokument vorgenommen wurden, zusammen mit der Angabe, wer sie vorgenommen hat und wann.

• Wählen Sie eine beliebige Anmerkung auf der Seite aus, indem Sie auf das entsprechende Symbol im Anmerkungsfenster klicken.
• Löschen Sie eine Anmerkung, indem Sie auf das Papierkorbsymbol im Anmerkungsfenster klicken und dann auf Speichern.

Teammitglieder können von anderen Benutzern hinzugefügte Anmerkungen oder Elemente löschen. Kunden können Ihre Hervorhebungen löschen oder ihre eigenen zu Dokumenten hinzufügen, die sich in den Ordnern der obersten Ebene mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugriffsebene, aber sie können nur die Anmerkungen oder Elemente anzeigen, die den Dateien in den Ordnern der obersten Ebene mit Der Kunde kann sehen Zugangsstufe.