Arbeiten mit der Liste der Buchhaltungstransaktionen

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Diese Funktion ist derzeit für Unternehmen in der EU-Region nicht verfügbar.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Transaktionsliste filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für einzelne Transaktionen ausführen, finden Sie unter „Buchhaltungstransaktionen bearbeiten“.

Um Transaktionen anzuzeigen, rufen Sie das Kundenkonto auf und öffnen Sie die Registerkarte „Transaktionen “.

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Transaktionen“ können Sie Ihre Transaktionsliste verwalten, indem Sie die Tabelle filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Transaktionen zu finden.

Die Seite verfügt über drei Registerkarten:

• Muss überprüft werden: Transaktionen, die noch nicht als abgeschlossen markiert sind.
• Überprüft: Transaktionen, die Sie bereits als abgeschlossen markiert haben.
• Alle: Alle Transaktionen.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Transaktionsliste optimal zu nutzen.

Transaktionsliste filtern

Mithilfe von Filtern können Sie schnell nicht kategorisierte Transaktionen finden , den Kunden dann Fragen zu bestimmten Transaktionen stellen, die Antworten der Kunden prüfen und die Transaktionen kategorisieren.

Um die Liste der Transaktionen einzugrenzen, klicken Sie oben links auf „Filter“ und wählen Sie die gewünschten Filter aus.

Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Voreinstellungen für die spätere Verwendung.

Wenn nichts gefunden wurde, können Sie alle Filter löschen, indem Sie auf „Filter zurücksetzen“ klicken.

Transaktionsliste sortieren

Sortieren Sie die Transaktionen nach Lieferant/Empfänger, Datum, Art, Betrag, Beschreibung oder Konto. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem Namen der ausgewählten Spalte, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Filtern der Transaktionen angewendet werden.

Spalten anpassen

Sie können Ihre Transaktionsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.
• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Zusätzlich zu den Standardspalten können Sie die Spalten „Standort“ und „Klasse“ hinzufügen oder nicht benötigte Spalten ausblenden. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben.

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Referenz: Spalten der Transaktionsliste

Spalte	Beschreibung
Datum	Als die Transaktion stattfand
Typ	Anzahlung, Spesen, Scheck oder Kreditkartengutschrift
Betrag	Transaktionssumme
Beschreibung	Transaktionsbeleg aus dem Bankfeed
Konto	Mit der Transaktion verbundenes Konto
Split	Kategorie, die mit der Transaktion verknüpft ist. Wenn eine Transaktion in mehrere Einzelposten aufgeteilt wurde, zugewiesen unterschiedliche Kategorien zugewiesen , spiegelt die Spalte „Aufteilung“ diese Details wider
Kommunikation mit dem Kunden	Feld für Ihre Fragen zu Transaktionen . Status: Kunden fragen (es wurde noch keine Frage gestellt), Warte auf Antwort (Frage gestellt, Kunde hat noch nicht geantwortet), Antwort erhalten (Der Kunde hat geantwortet), Fertig (Gespräch beendet)
Anhänge	Dokumente, die Ihr Mandant der Antwort beigefügt hat. Die grüne Beschriftung gibt die Anzahl der angehängten Dateien an
Aktionen	Markieren Sie die Transaktion als abgeschlossen, um sie von der Registerkarte „Zur Überprüfung“ auf die Registerkarte „Überprüft“ zu verschieben. Die Kommunikation kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Referenz: Verfügbare Filter

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