SMS erklärt

Neben E-Mails und Chat-Nachrichten sind SMS ein wichtiger Kommunikationskanal. Sie können sie verwenden, um dringende Nachrichten zu versenden, die die sofortige Aufmerksamkeit Ihrer Kunden erfordern.

SMS auf einen Blick

SMS sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Kunden über bevorstehende Fristen, wichtige updates oder zeitkritische Anfragen zu informieren. Dank der Twilio-Integration können Sie SMS direkt über die TaxDome an bestimmte Kunden oder sogar als Massen-SMS versenden.

Hinweis

Die SMS-Funktion steht nur Firmeninhabern aus den USA und Kanada zur Verfügung. Wenn Sie sich in einem anderen Land befinden und SMS benötigen, verwenden Sie die Eine Idee vorschlagen um auf dein Anliegen aufmerksam zu machen.

Erste Schritte mit SMS

Im Allgemeinen TaxDome die Arbeit mit SMS in TaxDome wie folgt:

1. Registrieren Sie Ihre Marke bei Twilio (einem Drittanbieter, mit dem wir zusammenarbeiten, um Ihnen die SMS-Funktion zur Verfügung zu stellen) und erhalten Sie eine neue Telefonnummer für den Versand von SMS. 

2. Kundentelefonnummern hinzufügen . Alle Telefonnummern werden in den Kontaktdaten gespeichert. Sie können sie beim Importieren neuer Kunden hinzufügen oder für bestehende Kunden bearbeiten. Wichtig ist, dass jede Telefonnummer, die Sie zum Versenden von SMS verwenden möchten, als Primäre Telefonnummer 

3. Aufladen des Firmenguthabens . SMS ist eine kostenpflichtige Funktion. Eingehende und ausgehende SMS kosten jeweils 0,04 USD . Das liegt daran, dass Twilio eigene Gebühren erhebt. Wir berechnen keine zusätzlichen Kosten.  

4. Geben Sie Ihre Telefonnummer bekannt . Wenn Twilio Ihnen mitteilt, dass Ihre Marke verifiziert ist, und Ihnen eine Telefonnummer zuweist, finden Sie diese unter „Integrationen > SMS“. Anschließend können Sie Ihren Kunden die Telefonnummer für SMS-Kontakte mitteilen. 

   

Sobald diese einmaligen Schritte abgeschlossen sind, können Sie SMS an bestimmte Kunden senden oder mehrere Kunden gleichzeitig anschreiben . Ihre Kunden sehen die Nachrichten auf ihren Handys und antworten über ihre standard .

SMS-Benachrichtigungen

Team members receive an email and a notification in their Inbox+ whenever one of their assigned clients sends a new SMS or replies to their SMS. To view the most recent SMS and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Sie können Benachrichtigungen für alle neuen Nachrichten von Kunden erhalten, auf die Sie Zugriff haben, oder diese auf zugewiesen beschränken. Erfahren Sie mehr über das Ändern Ihrer Benachrichtigungseinstellungen .

Hinweis

Firmeninhaber und Administratoren erhalten SMS-Benachrichtigungen für neue Nachrichten nur von gefolgten Konten , um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.

Zugriff und Berechtigungen

SMS können gesendet und angesehen werden von:

• Firmeninhaber
• Admins
• Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto des Kunden oder alle Konten anzeigen Zugriffsrecht

Ansicht des Kunden

Aus Sicht Ihrer Kunden ändert sich nichts an der Art und Weise, wie sie SMS nutzen. Kunden erhalten die von TaxDome gesendeten SMS TaxDome auf ihrem Handy – nicht imMandantenportal. Sie antworten auf die SMS wie gewohnt über standard ihres Handys.

Dank dieser Transparenz müssen sich Ihre Kunden weder in ein neues System einarbeiten noch ihre Kommunikationsgewohnheiten ändern. Die organisatorischen Vorteile von TaxDome kommen ausschließlich Ihrer Kanzlei zugute.

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