E-Mail (Erweitert): Shortcode-Modi
Wenn Sie E-Mails von TaxDome aus versenden, können Sie entweder Konten oder bestimmte Kontakte als Empfänger auswählen. Da die Auswahl eines dieser Modi auch Auswirkungen darauf hat, welche shortcodes für die Verwendung zur Verfügung stehen, nennen wir sie Shortcode-Modi. Hier gehen wir im Detail darauf ein, wie das funktioniert.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Auswählen des Shortcode-Modus
Wenn Sie shortcodes in E-Mails verwenden, müssen Sie entweder den ModusKonto shortcodes oder Kontakt shortcodes wählen:
- Wenn der Modus Konto shortcodes gewählt wird, wählen Sie Konten als Empfänger aus und können Kontonamen und benutzerdefinierte Kontofelder anwenden. shortcodes.
- Wenn der Modus Kontakt shortcodes gewählt wird, wählen Sie Kontakte oder bestimmte E-Mails als Empfänger aus, und Sie können sowohl Konto- als auch Kontaktinformationen anwenden. shortcodesanwenden, auch solche, die auf benutzerdefinierten Feldern basieren.
Datum shortcodes sind in beiden Modi verfügbar.
So wählen Sie den Shortcode-Modus aus:
- Beim Erstellen oder Bearbeiten einer E-Mail-Vorlage: Wählen Sie den Shortcode-Modus im Abschnitt Modus .
- Beim Versenden einer Massen-E-Mail: Klicken Sie im Fenster " Neue E-Mail " auf " Kontakt" shortcodes, und wählen Sie dann den Shortcode-Modus aus der Dropdown-Liste aus.
Konto shortcodes Modus
Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail-Vorlage oder beim Senden einer Massen-E-Mail den Modus Konto shortcodes wählen, wählen Sie Konten als Empfänger der E-Mail aus. Die E-Mail mit cc wird an alle mit dem Konto verbundenen Kontakte gesendet. Sie ist dann auf der Registerkarte " E-Mail" des Kundenprofils als einzelner Thread zu finden.
In diesem Modus können Sie einen Kontonamen und benutzerdefinierte Kontofelder wie shortcodes in Emails verwenden. Weitere Einzelheiten zum Konto shortcodesfinden Sie hier.
Kontakt shortcodes
Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail-Vorlage oder beim Versenden einer Massen-E-Mail den Modus Kontakt shortcodes wählen, wählen Sie Kontakte und bestimmte E-Mail-Adressen als Empfänger aus: Jeder ausgewählte Kontakt oder jede E-Mail-Adresse erhält eine E-Mail, die dann auf der Registerkarte E-Mail des Kundenprofils als separater Thread zu finden ist.
Sie müssen diesen Modus auch verwenden, wenn Sie Kontakt shortcodes in Ihren E-Mails verwenden möchten, z. B. Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ein von Ihnen erstelltes benutzerdefiniertes Kontaktfeld. Weitere Einzelheiten zu Kontakt shortcodesfinden Sie hier.
Datum shortcodes
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen oder eine Massen-E-Mail versenden, können Sie das Datum shortcodes sowohl in den Modi Konto shortcodes als auch Kontakt shortcodes verwenden.
Für weitere Informationen über das Datum shortcodesfinden Sie hier.
