Team verwalten (Basic): Kontorollen

bald

Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen! Die Funktion der Kontorollen ist unvollständig und derzeit für Beta-Benutzer verfügbar. Dokumentationen zur Verwendung der Kontorollen sind in Vorbereitung.

Demnächst verfügbar: Kontorollen

  • Fügen Sie benutzerdefinierte Rollen innerhalb Ihres Unternehmens hinzu, z. B. Buchhalter, Kundenbetreuer, Steuerberater und mehr.
  • Zuweisung von Rollen für Mitarbeiter auf Kontoebene.
  • Weisen Sie Rollen als Empfänger in den Vorlagen Auftrag und Aufgabe zu. Wenn ein Auftrag oder Aufgabe für ein Kundenkonto erstellt wird, wird der Beauftragte automatisch entsprechend der Rolle des Kontos festgelegt.

Hauptvorteil: Pro Teammitglied werden weniger Vorlagen benötigt.

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