Konto-Rollen hinzufügen und zuweisen

Mit Konto-Rollen können Sie Aufgaben, Aufträge und Mitteilungen Rollen statt bestimmten Teammitgliedern zuweisen, sodass Zuweisungen update automatisch, wenn sich Ihr Team verändert. Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihrem Portal Kundenrollen hinzuzufügen und diesen für jeden Kunden Teammitglieder zuzuweisen.

Hinweis

Nur Firmeninhaber und Administratoren können Konto-Rollen erstellen und ändern. Das Zuweisen bzw. Neuzuweisen bestehender Rollen an Konten kann auch von Teammitgliedern vorgenommen werden, die über die Zugriffsrechte „Alle Konten anzeigen“ (oder alternativ Zugriff auf die Konten haben, für die sie die Rollenzuweisungen aktualisieren),„Konten verwalten“ und „Teammitglieder zuweisen “ verfügen.

Schritt 1. Kontorollen hinzufügen

Um mit der Verwendung von Kontorollen zu beginnen, müssen Sie zunächst festlegen, welche Kontorollen Sie benötigen, und diese zu Ihrem Portal hinzufügen. Sie können eine von zwei Möglichkeiten nutzen, um sie hinzuzufügen:

• Über die Einstellungen: Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne und wechseln Sie auf die Registerkarte Rollen. Klicken Sie auf Neue Rolle oder Rolle erstellen. Geben Sie den Rollennamen ein und klicken Sie auf Speichern.

  

• Von Kundenkonten aus: Öffnen Sie ein Kundenkonto und wechseln Sie auf die Registerkarte Info. Klicken Sie im Abschnitt Kontorollen auf Rolle erstellen. Geben Sie den Rollennamen ein und klicken Sie auf Speichern. Diese Rolle wird für alle Kundenkonten verfügbar sein.

• Von der Seitenleiste für Massenaktionen aus: Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Konten und wählen Sie mehrere oder alle Konten in der Liste aus. Klicken Sie auf Weitere Aktionen und wählen Sie Rollen verwalten. Klicken Sie in der Seitenleiste der Massenrollenzuweisung auf Neue Rolle. Geben Sie den Rollennamen ein und klicken Sie auf Speichern. Diese Rolle wird für alle Kundenkonten verfügbar sein.

Schritt 2. Weisen Sie den Teammitgliedern die Rollen für jeden Kunden zu

Nachdem Sie Ihre Kontorollen erstellt haben, müssen Sie den Teammitgliedern für jeden Kunden Rollen zuweisen. Einem einzelnen Teammitglied können je nach Kunde zugewiesen Rollen zugewiesen werden, ein Teammitglied kann mehrere Rollen gleichzeitig innehaben und mehrere Teammitglieder können einer Rolle zugewiesen werden. Sie können dies für jeden Kunden einzeln oder in großen Mengen tun:

• Einzeln: Öffnen Sie das Kundenkonto und wechseln Sie auf die Registerkarte Info. Wählen Sie im Abschnitt Kontorollen ein oder mehrere Teammitglieder aus, denen Sie bestimmte Rollen zuweisen möchten. 

  

• In großen Mengen: Wenn Sie Kontorollen für viele Kunden auf einmal hinzufügen müssen (z. B. wenn Sie diese Funktion für einen bestehenden Kundenstamm nutzen möchten), können Sie dies in großen Mengen auf der Seite Konten tun oder das Import-Tool verwenden (siehe unten).

Zuweisung von Teammitgliedern zu Rollen über die Seite Konten

Um die gleichen Teammitglieder-Rollen für mehrere bestehende Konten gleichzeitig einzurichten:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten im Seitenleistenmenü. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Konten, die Sie update. Am schnellsten to do einen geeigneten Filter auf die Kontoliste anwenden und das KontrollkästchenAlle auswählen aktivieren. Wenn Sie keinen geeigneten Filter haben, wählen Sie die Kunden einfach manuell aus.

2. Klicken Sie auf . Weitere Aktionen oberhalb der Liste und wählen Sie Rollen verwalten.

3. Wählen Sie in der Seitenleiste Rollen zuweisen in der Spalte Aktionen für jedes Teammitglied, dem Sie Rollen zuweisen möchten. Wählen Sie dann die zuzuweisenden Rollen aus und klicken Sie auf Fertig. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine E-Mail, wenn die Rollen aktualisiert wurden.

Zuweisung von Teammitgliedern zu Rollen in großen Mengen über das Import-Tool

Um Teammitgliedern über einen Import Rollen für Ihre bestehenden Konten zuzuweisen, befolgen Sie die Schritte im Artikel Update über einen Import in großen Mengen Update .

Schritt 3. Beginnen Sie mit der Verwendung von Kontorollen in Ihrem workflow

Sobald Sie Kontorollen erstellt und ihnen Teammitglieder für jeden Kunden zugewiesen haben, können Sie damit beginnen, sie in Ihrem workflow:

• Sie können Rollenzuweisungen in Aufgabe Vorlagen und verwenden Sie sie für pipeline Automatisierungen. 

• Sie können in Ihren Auftrag Rollen zuordnen und diese bei der Erstellung von Auftrag verwenden. 

• Oder Sie können bei der Erstellung einzelner Artikel Rollen verwenden, die auf den Vorlagen basieren oder nicht. 

• Sie können Rollen als Absender in E-Mail- und Chat-Automatisierungen verwenden, sodass Nachrichten von dem Teammitglied gesendet werden, zugewiesen für jeden Kunden zugewiesen Rolle zugewiesen .

  Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Artikel zur Verwendung von Kontorollen in Ihrem workflow.

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