TaxDome -Leitfaden TaxDome

Willkommen bei TaxDome! Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Die ersten Schritte zum Kennenlernen des Portals sind die wichtigsten, daher sind wir hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Artikel führen wir Sie durch die wichtigsten Ressourcen für die Grundeinrichtung, die Navigation im Portal, die wesentlichen Funktionen und die Schulungsmöglichkeiten in TaxDome.

Starten Sie mit TaxDome

Wenn Sie gerade Erste Schritte haben, sind Sie vielleicht bereit, die grundlegendsten Dinge zu verstehen, z. B. wie Sie auf TaxDome zugreifen und navigieren und wie Sie alle Funktionen testen, bevor Sie tatsächlich Kunden hinzufügen und mit ihnen arbeiten. So, hier ist Ihr Plan:

• Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, auf TaxDome zuzugreifen TaxDome Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, auf TaxDome zuzugreifen, TaxDome lassen Sie sich davon nicht überwältigen, denn wenn Sie die besten Möglichkeiten zur Nutzung der einzelnen Funktionen verstehen, fühlen Sie sich sicherer.

• Orientieren Sie sich in TaxDome Lernen Sie die wichtigsten Navigationselemente des Portals kennen. Sie müssen diese nur einmal lernen und können dann von jeder Seite aus mit allen Funktionen und Entitäten arbeiten. 

• Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie live gehen: Lernen Sie die bequemste Methode kennen, um Test-Clients zu erstellen und diese beim Studieren des Portals zu verwenden.

Erkunden Sie die grundlegenden Funktionen

Als Nächstes wollen wir uns die grundlegenden Funktionen von TaxDome ansehen. Da Sie diese täglich nutzen werden, ist es sinnvoll, sich zunächst mit ihren wichtigsten Anwendungsfällen vertraut zu machen:

• Inbox+ notifications : This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 

• CRM : Mit CRM von TaxDome Sie alle Informationen zu Ihren Kunden an einem Ort speichern und Ihre Kunden mit Tags, benutzerdefinierten CRM und vielem mehr flexibel verwalten.

• Dokumente: TaxDome Sie Dokumente anfordern, hochladen, überprüfen und unterzeichnen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden. Alle Funktionen im Zusammenhang mit Dokumenten sind bereits in das System integriert.

• Pipelines : Pipelines andere workflow Funktionen helfen Ihnen dabei, Ihre Projekte zu organisieren und Ihre Arbeit ohne zusätzliche manuelle Aktionen zu erledigen.

• Kundenkommunikation: Über sichere Chats in TaxDome Sie mit Kunden kommunizieren, Dokumente mit ihnen austauschen und Aufgaben für sie hinzufügen.

• Organisatoren: Organisatoren sind Aufnahmeformulare, aber in TaxDome sind sie etwas Besonderes, da sie sehr benutzerfreundlich sind, sodass Ihre Kunden sie auch tatsächlich ausfüllen werden.

Lernen Sie weitere Funktionen kennen

Wenn Sie die Grundlagen verstanden haben und bereit sind, mit TaxDome , ist dies der beste Zeitpunkt, um Ihren workflow mit den folgenden Funktionen noch weiter zu optimieren:

• Unterschriften: Anstatt zusätzliche kostenpflichtige Dienste zu nutzen, können Sie Unterschriften anfordern und Dokumente direkt im TaxDome elektronisch unterzeichnen. 

• Team-Chats: Erstellen Sie interne Kanäle für verschiedene Themen und tauschen Sie direkt Nachrichten mit Ihrem Team aus – sicher innerhalb des Portals.

• Zeiterfassung : Mit TaxDome können Sie die geleistete Arbeitszeit erfassen und anschließend in Rechnung stellen. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie die Zeit auch für interne Berichtszwecke erfassen.

• Kundenanfragen: Kundenanfragen sind wie Organisatoren, jedoch einfacher und kürzer. Sie eignen sich am besten, wenn Sie schnell etwas fragen oder zusätzliche Informationen oder Dokumente einholen müssen.

• Berichterstellung: Mit den Berichterstellungsfunktionen in TaxDome Sie Berichte über Ihren workflow, Ihren Einnahmen und der Effizienz Ihrer Teammitglieder erstellen. Sie können Berichte in dashboards zusammenfassen, sodass alles auf einer Seite sichtbar ist.

Mehr erfahren

Wenn Sie tiefer eintauchen wollen, können Sie die Hilfe-Center weiter erforschen. Außerdem bieten wir Ihnen einige weitere Möglichkeiten, TaxDome zu erlernen und so schnell wie möglich zu nutzen:

• TaxDome : Webinare in TaxDome sind TaxDome der beste Einstieg, da Sie dort Anwendungsbeispiele für TaxDome sehen können.

• TaxDome : Verschiedene Kurse, die Ihnen beim Lernen helfen, von Kanzlei. Sie können Ihr Wissen auch durch das Ausfüllen von Quizfragen überprüfen.

• Unterstützung bei der Implementierung: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, TaxDome einzurichten, oder Angst haben, to do falsch to do , können Ihnen unsere engagierten Spezialisten dabei helfen, alles für die Arbeit vorzubereiten.

• TaxDome : Treten Sie TaxDome bei, um sich mit anderen TaxDome zu vernetzen, direkten Kontakt zu unserem Team aufzunehmen, Zugang zu exklusiven Schulungsinhalten zu erhalten und über Live-Events und updates auf dem Laufenden zu bleiben.

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