­čĆü Ihre erste Woche mit TaxDome: Onboarding Checkliste

Hallo, TaxDome Benutzer. Herzlich willkommen!

Hier f├╝hren wir Sie Schritt f├╝r Schritt durch den Prozess, wie Sie Ihr Kanzlei auf TaxDome zum Laufen bringen. Lernen Sie hier alle Grundlagen kennen, um sofort loslegen zu k├Ânnen.

Gehen Sie die einzelnen Schritte unten durch und f├╝hren Sie dann die erforderlichen Aktionen in Ihrem Portal durch.

Tipp

Trinkgeld: Laden Sie die Onboarding Checkliste , um Ihren Fortschritt zu verfolgen.

Hier abgedeckt:

  1. Erste Schritte Mit TaxDome Workflow
  2. Richten Sie Ihre CRM
  3. Grundlagen der Kundenkommunikation
  4. Laden Sie Ihr Team ein

Erste Schritte Mit TaxDome Workflow

Tipp

Ziel: Erstellen Sie schnell alle notwendigen Inhalte - wie E-Mails, Organizer und Auftragsschreiben - um Ihre Arbeitsabl├Ąufe zu automatisieren. Probieren Sie dann Ihre wichtigsten Automatisierungen an einem Testkundenkonto aus.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

  1. Legen Sie auf TaxDome ein Testkundenkonto mit einer nicht beruflichen E-Mail-Adresse an. So k├Ânnen Sie alles ├╝berpr├╝fen, bevor Sie echte Kunden hinzuf├╝gen. Au├čerdem k├Ânnen Sie TaxDome sowohl von der Firmen- als auch von der Kundenseite aus einsehen.
  2. Achtung

    Vorwarnung: Geben Sie immer ein neues pipeline Versuchen Sie es mit einem Testkonto, bevor Sie echte Auftr├Ąge zu ihm. Auf diese Weise sehen Sie, ob alles funktioniert oder ob Sie ├änderungen vornehmen m├╝ssen.

  3. Kopieren des Beispiels Pipeline Vorlage aus unserer Bibliothek. Wir haben eine vollautomatische pipeline Vorlage f├╝r Sie. Greifen Sie zu, um zu sehen, wie alles funktioniert.
  4. F├╝gen Sie die erste hinzu Auftrag zum pipeline f├╝r Ihr Muster-Kundenkonto. Schauen Sie sich die automatisierte workflow sowohl auf der Kanzlei- als auch auf der Kundenseite.
  5. Automatisieren Sie das Hinzuf├╝gen von Auftr├Ąge. Wenn Auftr├Ąge automatisch erstellt wird, m├╝ssen Sie to do nicht immer wieder die gleiche Routine durchf├╝hren.

Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere gro├čartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

Richten Sie Ihre CRM

Tipp

Ziel: Alle Ihre Kundendaten auf TaxDome zu haben.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

  1. Kennen Sie den Unterschied zwischen Konten und Kontakten. Ein Konto ist eine Einheit, ein Kontakt eine Person. Sie verwalten Konten auf TaxDome: Einige k├Ânnen pers├Ânliche Konten sein, andere gesch├Ąftliche Konten. Die tats├Ąchlichen Personen (auch Kunden genannt), die Konten auf TaxDome haben, werden durch Kontakte identifiziert, d. h. durch Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse.
  2. Bereiten Sie Ihre Kundenkontenliste f├╝r den Import vor. Erfassen Sie alle Ihre Kunden auf TaxDome , indem Sie deren Daten aus einer CSV-Datei importieren. Die meisten Steuersoftwares und E-Mail-Plattformen k├Ânnen eine CSV-Datei erstellen.
  3. Importieren Sie Ihre CSV-Datei auf TaxDome. Sobald die CSV-Datei vorbereitet ist, k├Ânnen Sie Ihre Kundendaten an TaxDome ├╝bertragen.
  4. Laden Sie Ihre Kunden zu TaxDome ein. Schicken Sie Ihren Kunden Einladungen zur Nutzung ihres TaxDome Portals. Dort k├Ânnen sie Steuererkl├Ąrungen ausf├╝llen, wichtige Dokumente austauschen, Rechnungen bezahlen, ihr Zahlungsverhalten einsehen, sich ├╝ber anstehende Fristen informieren, Fragen beantworten und vieles mehr - alles an einem Ort.

Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere gro├čartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

  • Tags erstellen: Erstellen Sie Tags, um ID Ihre verschiedenen Client-Typen, und wenden Sie sie dann beim Importieren an. Tags sind besonders praktisch, wenn Sie Listen filtern. Einige Beispiele f├╝r Tags f├╝r verschiedene Arten von Kunden: Buchhaltung, Rendite, Monatlich, Viertelj├Ąhrlich.
  • Erstellen/bearbeiten Sie eine Standard-Ordner-Vorlage: Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ordnerstruktur f├╝r Ihre Kundendokumente verwenden, erstellen Sie vor dem Importieren Ihrer Kunden eine Ordnervorlage f├╝r diese auf TaxDome .
  • Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein: Sie m├╝ssen mehr ├╝ber Ihre Kunden wissen als nur deren Namen und E-Mail-Adressen. To do Dazu ben├Âtigen Sie benutzerdefinierte Felder. Denken Sie an: Adresse, Postleitzahl, Geburtstag mit einem leeren Feld, das mit den Details der jeweiligen Person ausgef├╝llt wird. Sie k├Ânnen diese benutzerdefinierten Felder auch verwenden als shortcodes (ein Code, der in einer Nachricht oder E-Mail zum Namen einer Person wird), um Zeit zu sparen und die Kommunikation zu personalisieren.
  • Stellen Sie Ihren Kunden TaxDome vor: Sehen Sie sich unsere tollen Tipps und Vorlagen an.

Grundlagen der Kundenkommunikation

Tipp

Ziel: Machen Sie sich mit allen M├Âglichkeiten vertraut, wie Sie Dokumente austauschen und mit Ihren Kunden und Teammitgliedern kommunizieren.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

  1. Entdecken Sie, wie Docs funktionieren. Jedes Kundenkonto hat eine Registerkarte " Dokumente", auf der die Dokumente gespeichert werden.
  2. Erfahren Sie, wie Sie E-Signaturen anfordern k├Ânnen. E-Signaturen erm├Âglichen es Kunden, ihre vorbereiteten Dokumente und Formulare direkt auf ihrem Portal TaxDome zu unterzeichnen. Ein oder mehrere Kunden k├Ânnen ein Dokument elektronisch unterzeichnen.
  3. Synchronisieren Sie Ihre E-Mails. Sobald Ihre E-Mails mit TaxDome synchronisiert sind, haben Sie einen gemeinsamen Posteingang mit jedem Kunden. Au├čerdem werden Sie ├╝ber neue E-Mails von Kunden benachrichtigt.
  4. Nutzen Sie unser sicheres Messaging. Mit unserer Chats-Funktion k├Ânnen Sie sicher und in Echtzeit mit Kunden und Teammitgliedern kommunizieren. Nutzen Sie Chats, um Termine zu vereinbaren oder Kunden nach fehlenden Dokumenten oder anderen Dingen zu fragen, die Sie von ihnen ben├Âtigen.

Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere gro├čartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

Laden Sie Ihr Team ein

Tipp

Ziel: Ein wundersch├Ânes und makelloses workflow mit Ihrem Team.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

  1. F├╝gen Sie Ihre Teammitglieder als Benutzer zu TaxDome hinzu. W├Ąhlen Sie ein Jahres- oder Monatsabonnement f├╝r Ihre Teammitglieder. Geben Sie ihnen je nach ihren Aufgaben die erforderlichen Zugriffsrechte.
  2. Weisen Sie Ihre Teammitglieder Kunden zu. Solange Teammitglieder keinen Zugriff auf Kundenkonten haben, sind sie auf TaxDome eingeschr├Ąnkt. Geben Sie ihnen nur Zugang zu bestimmten Kundenkonten oder zu allen Kundenkonten. Oder sie k├Ânnen auch Zugang zu Konten haben, wenn ihnen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden.
  3. Machen Sie pipelines f├╝r Ihre Teammitglieder verf├╝gbar. Teammitglieder m├╝ssen zu pipelines hinzugef├╝gt werden, um Zugriff darauf zu haben. Selbst wenn ein Auftrag f├╝r das zugewiesene Konto eines Teammitglieds zu einem pipelinehinzugef├╝gt wurde, haben sie keinen Zugriff darauf, bis Sie die Datei pipeline um sie einzuschlie├čen.

Optionale Schritte:

Tipp

Trinkgeld: Schauen Sie sich die unterhaltsamen, interaktiven Kurse an, die wir geb├╝hrenfrei anbieten TaxDome Akademie.

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