Was Sie in TaxDome tun können

TaxDome Ihren Kundenstamm, Ihre Dokumente, Ihre Kommunikation, Ihre Rechnungsstellung und workflow in einem einzigen Portal zusammen. Dieser Artikel bietet Ihnen einen Überblick über die Funktionen der Plattform, damit Sie entscheiden können, worauf Sie Ihren Fokus legen möchten, und die richtigen Ressourcen finden, um mehr zu erfahren.

Sich orientieren

Bevor Sie sich mit den Funktionen befassen, machen Sie sich zunächst mit TaxDome und der dort verwendeten Sprache vertraut.

• Zugangswege zu TaxDome : Webportal, Desktop-App, mobile App – wählen Sie die Zugangsmethode, die zu jeder Aufgabe passt.

• So finden Sie sich bei TaxDome zurecht : Die wichtigsten Navigationselemente, die Sie in allen Funktionen verwenden werden.

• TaxDome : Definitionen für alle Begriffe, die Ihnen begegnen werden – pipelines, Aufträge, Aufgaben, Konten, Kontakte, Organisatoren und mehr.

Vor der Inbetriebnahme testen

Sie müssen TaxDome nicht TaxDome echter Kundendaten erlernen. Mit Testkonten sehen Sie genau das, was Ihre Kunden sehen werden, und Sie können sie nach Abschluss der Arbeit bedenkenlos löschen.

• Test-Kundenkonten : Erstellen Sie ein oder zwei Testkonten und nutzen Sie diese, um das Portal aus Kundensicht zu erkunden.

Wenn Sie ein Teammitglied sind, TaxDome Sie der Leitfaden „Erste Schritte als Teammitglied bei TaxDome Schritt für Schritt durch Ihre tägliche Arbeit.

Wenn Sie als Kanzleibesitzer das Portal einrichten möchten, finden Sie unter „Richten Sie Ihr TaxDome als Kanzleibesitzer ein “ eine Anleitung zur Konfiguration.

Organisieren Sie Ihren Kundenstamm

Wie Sie Ihre Kunden in TaxDome organisieren, TaxDome , wie einfach Sie sie später finden, mit ihnen kommunizieren und in großen Mengen bearbeiten können. Die folgenden Funktionen sind die wichtigsten Hilfsmittel.

• Kontakte und Konten : Verstehen Sie, wie Kunden in TaxDome strukturiert sind TaxDome jeder Kunde ist ein Konto, und Konten enthalten einen oder mehrere Kontakte.

• Tags : Kategorisieren Sie Kunden (sowie Konten, Aufträge und Dokumente), damit Sie nach Gruppen statt nach Einzelpersonen filtern, automatisieren und Maßnahmen ergreifen können.

• Benutzerdefinierte Felder : Erfassen Sie unternehmensspezifische Daten, die nicht in standard passen – Ansprechpartner für Treuhandangelegenheiten, Empfehlungsquellen und alles, was Sie nachverfolgen oder in Vorlagen verwenden möchten.

• Benutzerdefinierte Ordnervorlagen : Legen Sie die Ordnerstruktur fest, die jedes neue Kundenkonto erhält, damit Dokumente immer an der richtigen Stelle abgelegt werden.

Führen Sie Ihre Arbeit mit pipelines aus

Pipelines TaxDome wiederkehrende Dienstleistungen in nachverfolgbare, automatisierbare Arbeitsabläufe TaxDome . Die Einrichtung erfordert zwar etwas Vorausplanung, doch genau hier erzielen Kanzleien im Laufe der Zeit die größten Effizienzgewinne.

• Pipelines : Was pipelines , wie sie aufgebaut sind und für welche Aufgaben sie am besten geeignet sind.

• Pipelines, Phasen, Aufträge, Aufgaben : Wie diese Objekte zusammenhängen – pipelines Aufträge, Aufträge Phasen und Aufgaben sind Teil von Aufträge.

• Automatisierungen : Lösen Sie automatisch Aktionen aus, wenn Aufträge verschiedene Phasen Aufträge – Rechnungen versenden, Organizer liefern, Unterschriften anfordern, Kunden benachrichtigen und vieles mehr.

Rechnung stellen und bezahlt werden

TaxDome den gesamten Abrechnungszyklus TaxDome – vom Angebot bis zum Zahlungseingang –, ohne dass Kunden auf eine separate Zahlungsplattform weitergeleitet werden müssen.

• TaxDome : Der integrierte Zahlungsabwickler – akzeptieren Sie Kartenzahlungen und ACH-Zahlungen, geben Sie Bearbeitungsgebühren weiter und zahlen Sie mit Zustimmung Ihrer Kunden in deren Namen.

• Übersicht über die Rechnungsstellung : Erstellen Sie einmalige und wiederkehrende Rechnungen, sperren Sie Dokumente hinter unbezahlten Rechnungen und automatisieren Sie die Rechnungsstellung über pipelines.

• Angebote und Auftragsbestätigungen : Versenden Sie vorgefertigte Angebote, die Kunden annehmen und unterzeichnen können, mit optionaler Anzahlungsabwicklung.

Dokumente abholen, unterschreiben und zustellen

TaxDome den gesamten Dokumentenlebenszyklus an einem Ort TaxDome – von der Erfassung von Informationen und Dateien von Mandanten über die Erstellung von Steuererklärungen und die Unterzeichnung von Mandatsvereinbarungen und Steuererklärungen bis hin zur Rückgabe der fertigen Unterlagen über das Portal.

• So funktionieren Dokumente : Die Grundlagen – wie Dokumente und Ordner in TaxDome strukturiert sind, wer was sehen kann und wie Dateien zwischen Kanzlei und Mandant ausgetauscht werden.

• Steuererklärung workflow : Die spezielle Lösung für Steuerberatungsbüros – verbindet Erfassung, Erstellung, Unterzeichnung und Übermittlung zu einem einzigen Steuererklärungs- workflow.

• Elektronische Signaturen : Fordern Sie Unterschriften auf Steuererklärungen, Auftragsbestätigungen und allen anderen Dokumenten an, die eine solche erfordern, und sammeln Sie diese.

• Organisatoren : Strukturierte Erfassungsformulare, die Kunden ausfüllen – verwendet für Fragebögen zur Steuererklärung und andere Erhebungen mit mehreren Fragen.

Begeistern Sie Ihre Kunden

TaxDome Ihre Kunden sehen TaxDome . Ihre Erfahrungen mit dem Portal entscheiden darüber, wie bereitwillig sie Dokumente hochladen, unterschreiben und bezahlen – daher lohnt es sich, zu verstehen, was sie sehen und wie man sie damit vertraut macht.

• Passen Sie Ihr Mandantenportal an : Passen Sie das Portal an Ihre Marke an, legen Sie fest, welche Funktionen Kunden sehen, und optimieren Sie die Nachrichten.

• Stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor : Vorlagen und Anleitungen, um Kunden das Portal zu erklären und die Akzeptanz zu fördern.

Lerne weiter

Neben dem Hilfe-Center TaxDome strukturierte Lernressourcen für jedes Niveau.

• Unterstützung bei der Implementierung : Praktische Hilfe von TaxDome , falls die Selbstbedienungs-Einrichtung nicht ausreicht.

• TaxDome -Kanal : Wiedergabelisten mit Funktionsdemos, Anleitungen und Anwendungsbeispielen, die Sie jederzeit ansehen können.

• TaxDome : Vernetzen Sie sich mit anderen Kanzleien, erhalten Sie updates und tauschen Sie sich über workflows aus.

• TaxDome : Kurse zum Selbststudium mit Quizfragen – nützlich für die Mitarbeiterschulung.