Onboarding: TaxDome für Anfänger

Willkommen bei TaxDome! Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Die ersten Schritte beim Kennenlernen des Portals sind die wichtigsten, deshalb sind wir hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Artikel führen wir Sie durch die wichtigsten Ressourcen für die grundlegende Einrichtung, die Portalnavigation, die wichtigsten Funktionen und die Bildungsmöglichkeiten in TaxDome.

Starten Sie mit TaxDome

Wenn Sie gerade Erste Schritte haben, sind Sie vielleicht bereit, die grundlegendsten Dinge zu verstehen, z. B. wie Sie auf TaxDome zugreifen und navigieren und wie Sie alle Funktionen testen, bevor Sie tatsächlich Kunden hinzufügen und mit ihnen arbeiten. So, hier ist Ihr Plan:

• Informieren Sie sich über die Möglichkeiten des Zugangs zu TaxDome: Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, auf TaxDome zuzugreifen, aber lassen Sie sich davon nicht überwältigen, denn wenn Sie wissen, wie Sie die einzelnen Möglichkeiten am besten nutzen, fühlen Sie sich sicherer.
• Finden Sie Ihren Weg durch TaxDome: Lernen Sie die wichtigsten Navigationselemente des Portals kennen. Sie brauchen sie nur einmal zu lernen und können dann von jeder Seite aus mit allen Funktionen und Einheiten arbeiten. 
• Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie live gehen: Erfahren Sie, wie Sie am bequemsten Testclients erstellen und diese während des Studiums des Portals nutzen können.

Erkunden Sie die grundlegenden Funktionen

Als Nächstes wollen wir die grundlegenden Funktionen von TaxDome kennenlernen; Sie werden sie täglich nutzen, daher wäre es gut, wenn Sie die wichtigsten Anwendungsfälle verstehen würden:

• Inbox+ notifications: This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 
• CRM: Die CRM in TaxDome ermöglichen es Ihnen, alle Informationen über Ihre Kunden an einem Ort zu speichern und alle Ihre Kunden flexibel mit Tags, benutzerdefinierten CRM und mehr zu verwalten.
• Dokumente: TaxDome ermöglicht es Ihnen, Dokumente anzufordern, hochzuladen, zu überprüfen und zu unterzeichnen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden. Alles, was mit Dokumenten zu tun hat, ist bereits in das System integriert.
• Pipelines: Pipelines und andere workflow helfen Ihnen, Ihre Projekte zu organisieren und Ihre Arbeit ohne zusätzliche manuelle Eingriffe zu erledigen.
• Chats: Sichere Chats in TaxDome ermöglichen es Ihnen, mit Kunden zu kommunizieren, Dokumente mit ihnen auszutauschen und Aktionspunkte für sie hinzuzufügen.
• Veranstalter: Organizer sind Erfassungsformulare, aber in TaxDome sind sie besonders, weil sie sehr benutzerfreundlich sind, so dass Ihre Kunden sie tatsächlich ausfüllen.

Lernen Sie weitere Funktionen kennen

Wenn Sie die Grundlagen verstanden haben und bereit sind, mit TaxDome weiter zu lernen, ist es der beste Zeitpunkt, um Ihren workflow mit den folgenden Funktionen noch weiter zu optimieren:

• Unterschriften: Anstatt zusätzliche kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen, können Sie direkt im TaxDome Unterschriften anfordern und Dokumente elektronisch signieren. 
• Zeiterfassung: Mit TaxDome können Sie die geleistete Arbeitszeit erfassen und anschließend in Rechnung stellen. Oder, wenn Sie das nicht tun, können Sie die Zeit für interne Berichtszwecke erfassen.
• Kundenanfragen: Kundenanfragen sind wie Organisatoren, aber einfacher und kürzer. Sie eignen sich am besten, wenn Sie schnell etwas fragen oder zusätzliche Informationen oder Dokumente einholen müssen.
• Berichterstattung: Mit den Berichtsfunktionen in TaxDome können Sie Berichte über Ihren workflowEinnahmen und die Effizienz der Teammitglieder zu erstellen. Sie können Berichte in dashboards zusammenfassen, sodass alles auf einer Seite sichtbar ist.

Mehr erfahren

Wenn Sie tiefer eintauchen wollen, können Sie die Hilfe-Center weiter erforschen. Außerdem bieten wir Ihnen einige weitere Möglichkeiten, TaxDome zu erlernen und so schnell wie möglich zu nutzen:

• TaxDome : Webinare in TaxDome sind vielleicht der beste Einstieg, weil Sie dort Ihre Anwendungsfälle für TaxDome sehen werden.
• TaxDome : Verschiedene Kurse, die Ihnen helfen, von der Kanzlei zu lernen. Sie können auch Ihr Wissen überprüfen, indem Sie Quizfragen beantworten.
• Unterstützung bei der Umsetzung: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, TaxDome selbst einzurichten oder Angst haben to do etwas falsch to do , können unsere engagierten Spezialisten Ihnen helfen, alles für die Arbeit vorzubereiten.
• TaxDome : Treten Sie der TaxDome bei, um sich mit anderen TaxDome auszutauschen, einen direkten Zugang zu unserem Team zu erhalten, auf exklusive Schulungsinhalte zuzugreifen und über Live-Events und updates auf dem Laufenden zu bleiben.