Zeiterfassung in Echtzeit oder rückwirkend

Mit der in TaxDomeintegrierten Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihres gesamten Teams genau verfolgen, Stundensätze festlegen und Rechnungen auf der Grundlage von Zeiteinträgen erstellen. In diesem Artikel werden wir besprechen, was Zeiteinträge sind und wie Sie die Zeit sowohl in Echtzeit als auch rückwirkend erfassen können.

Zeiteinträge, erklärt

Mit den Zeiteinträgen TaxDomekönnen Sie die Zeit direkt nach Auftrag des Auftrag erfassen und dann mit wenigen Klicks Rechnungen aus den Zeiteinträgen erstellen . 

Sie können die Track-Zeit starten:

• Von der Oberkante einer beliebigen anderen Seite .

• Von der Auftrag – um den Zeiteintrag mit dem Auftrag zu verknüpfen.

• Aus der Aufgabe damit der Zeiteintrag damit verknüpft wird.

  Für die bereits erbrachten Leistungen bieten wir Ihnen an, einen Zeiteintrag hinzuzufügen .

  

Starten des Timers von einer beliebigen Seite aus

Die Zeiterfassung während der Arbeit ist einfach. Um die Zeit zu erfassen, sollte ein Mitarbeiter Zugriff auf den Kunden haben , für den die Zeit erfasst wird, und es müssen keine zusätzlichen Rechte aktiviert werden. 

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Timer zu starten:

1. Klicken Sie auf Zeiteintrag am oberen Rand eines beliebigen Bildschirms und klicken Sie auf Neuer Zeiteintrag. Alternativ können Sie auch auf Neu klicken und Zeiteintrag.

2. Wählen Sie den Kunden, für den Sie eine Dienstleistung erbringen.

3. Füllen Sie die Zeiteintrag aus. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt .

4. Klicken Sie auf . Neuen Timer starten.

Der Timer wird oben rechts auf Ihrem Bildschirm angezeigt und erscheint auf allen Seiten. Er enthält die verfolgte Zeit und die ID Kundenkontos. Klicken Sie auf den Zeiteintrag, um ihn anzuhalten, zu stoppen, einen Zeiteintrag zu bearbeiten, zu löschen oder einen neuen Zeiteintrag hinzuzufügen.

Wenn der Timer angehalten ist, wird das Uhrensymbol oben rechts angezeigt. Um die Zeiterfassung fortzusetzen, klicken Sie auf das Symbol und dann auf Fortsetzen:

Zeiteintrag Details

Wenn Sie den Timer starten oder den Eintrag bearbeiten, sehen Sie die Seitenleistemit allen relevanten Details. Schauen Sie sich die Elemente an, um zu sehen, welche Details Sie einfügen möchten:

a. Mit Aufträge verknüpfen: Wählen Sie die Aufträge aus, Aufträge die die Zeit erfasst werden soll. Das Verknüpfen von Zeiteinträgen mit Aufträge nützlich sein, wenn Sie die Teamkapazität planen und die erfasste Zeit mit dem zugewiesenen Zeitbudget vergleichen möchten. Mehr zum Thema Planung der Teamkapazität .

b. Konto: Die Person oder das Unternehmen, für die der Auftrag erteilt wird.

c. Dienstleistung: Die Art der zu erfassenden Arbeit. Wenn die Option Dienstleistung für Zeiteinträge erforderlich aktiviert ist, können Sie keine Zeiteinträge hinzufügen, ohne eine Dienstleistung anzugeben. Klicken Sie auf das Feld, um eine Dienstleistung aus der Dropdown-Liste auszuwählen, oder erstellen Sie eine neue Dienstleistung, indem Sie auf Dienstleistung erstellen klicken. 

d. Preis: Die zu berechnenden Servicekosten. Diese werden automatisch ausgefüllt, wenn der Service ausgewählt wird. Nur für Teammitglieder sichtbar, die über die Zugriffsberechtigung „Preise in Zeiteinträgen verwalten” verfügen . Kann bei Bedarf angepasst werden. Wenn der Service pro Artikel berechnet wird, hat die erfasste Zeit keinen Einfluss auf den Rechnungsbetrag. In diesem Fall können Sie die erfasste Zeit zur Erstellung von Berichten verwenden, aber der Servicepreis bleibt unverändert.

e. Abrechenbar: Schalten Sie diese Option ein, um den Zeiteintrag als abrechenbar einzustufen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Nicht fakturierbare Zeiteinträge können nicht für die Erstellung von Rechnungen verwendet werden.

f. Datum und Dauer manuell eingeben: Aktivieren Sie diese Option, um das Datum und die Dauer rückwirkend einzugeben. Weitere Details finden Sie im unten stehenden Abschnitt .

g. Beauftragte(r): Das zu diesem Dienst zugewiesen Teammitglied.

h. Start und Ende: Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der Sie den Auftrag begonnen und beendet haben, wobei die Dauer automatisch berechnet wird.

i. Dauer: Zeigt an, wie lange der Auftrag gedauert hat.

j. Beschreibung (optional): Fügen Sie Notizen über das zeitlich erfasste Projekt hinzu.

k. Beschreibung in die Rechnungsposition kopieren: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Beschreibung des Zeiteintrag von oben in die Rechnungsposition kopiert, sobald Sie diese in Rechnung stellen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

l. Tags: Fügen Sie dem Zeiteintrag Tags hinzu .

m. Optionen speichern: 

• Speichern: Speichern Sie den Timer.

• Speichern und neu erstellen: Speichert den aktuellen Zeiteintrag und öffnet ein neues Zeiteintrag für das ausgewählte Konto mit allen leeren Feldern. Dies funktioniert nur, wenn das Feld Datum und Dauer manuell eingeben aktiviert ist.

• Speichern und duplizieren: Speichert das aktuelle Zeiteintrag und öffnet ein neues Formular für das ausgewählte Konto, das bereits mit denselben Daten ausgefüllt ist. Dies funktioniert nur, wenn das Feld Datum und Dauer manuell eingeben aktiviert ist.

Datum und Dauer manuell eingeben

Sie können einen Zeiteintrag für Dienstleistungen, die Sie bereits erbracht haben, oder für andere Teammitglieder erstellen. Gehen Sie To do folgendermaßen vor:

1. Umschalten auf Datum und Dauer manuell eingeben.

2. Wählen Sie ein für diesen Dienst zugewiesen Teammitglied aus der Beauftragte(r) Dropdown.

3. Geben Sie die Zeiteintrag's Start- und Enddatum oder das Startdatum und die Dauer ein.

In der Standardeinstellung zeigt das Startfeld Ihr aktuelles Datum und Ihre aktuelle Uhrzeit an. Wenn Sie das Enddatum bearbeiten, wird automatisch die Dauer berechnet und umgekehrt.

Die manuelle Eingabe kann in den Einstellungen für alle Teammitglieder deaktiviert werden, die nicht über die Zugriffsberechtigung„Zeiteinträge verwalten”verfügen.