Workflow (Fortgeschrittene): Tags in Pipelines
Hier erfahren Sie, wie Sie Konto-Tags in Ihren Pipelines sehen und wie Sie ein Tag direkt von einer Auftrag Karte zuweisen oder entfernen können.
Hier abgedeckt:
- Anzeigen von Tags in Pipelines
- Anbringen und Entfernen von Tags in Aufträge
- Verwendung von Tags in Pipelines
Anzeigen von Tags in Pipelines
Wenn Sie sich bei der Erstellung Ihrer Prozesse auf Tags verlassen, kann es hilfreich sein, direkt in der Pipeline zu sehen, welche Tags auf Kundenkonten angewendet werden. Dies kann für jede Pipeline ein- oder ausgeschaltet werden. Um Tags anzuzeigen, öffnen Sie die Pipeline-Einstellungen und schalten Sie dieKonto-Tags ein.
Sie sehen dann alle den Kunden zugewiesenen Tags direkt auf den Auftrag Karten in der Kanban-Ansicht.
Anbringen und Entfernen von Tags in Aufträge
Folgen Sie diesen Schritten:
- Öffnen Sie die KarteAuftrag , um sie zu erweitern.
- Klicken Sie auf das Feld Kontotags und wenden Sie entweder Tags auf das Konto an, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, oder klicken Sie rechts neben dem Namen des angewendeten Tags auf x, um es zu entfernen.
Verwendung von Tags in Pipelines
Mit Tags können Sie ganz einfach bedingte Phasen und Automatisierungen für die Pipeline einrichten. Überprüfen und ändern Sie die Tags entsprechend, ohne die Pipeline zu verlassen, damit Aufträge die richtige Stufe eingeben oder eine bestimmte Automatisierung auslösen kann. Hier erfahren Sie mehr über Tag-basierte Bedingungen in den Pipelines.
Außerdem erleichtert die Anzeige von Tags in Pipelines die Verwendung der Update account tags Automatisierung, mit der Tags automatisch zugewiesen und entfernt werden können. Hier finden Sie weitere Informationen über die Update Konto-Tags Automatisierung.