Workflow (Fortgeschrittene): Tags in pipelines
Hier erfahren Sie, wie Sie Kontomarken in Ihrem pipelines sehen und wie Sie eine Marke direkt von einer Auftrag Karte zuweisen oder entfernen können.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Anzeigen von Tags in pipelines
- Anbringen und Entfernen von Tags in Aufträge
- Verwendung von Tags in pipelines
Anzeigen von Tags in pipelines
Wenn Sie sich beim Erstellen Ihrer Prozesse auf Tags verlassen, kann es hilfreich sein, direkt in der pipeline welche Tags auf Kundenkonten angewendet werden. Dies kann für jeden ein- oder ausgeschaltet werden. pipeline. Um Tags anzuzeigen, öffnen Sie pipeline Einstellungen und schalten Sie die Konto-Tags ein.
Sie sehen dann alle den Kunden zugewiesenen Tags direkt auf den Auftrag Karten in der Kanban-Ansicht.
Anbringen und Entfernen von Tags in Aufträge
Folgen Sie diesen Schritten:
- Öffnen Sie die KarteAuftrag , um sie zu erweitern.
- Klicken Sie auf das Feld Kontotags und wenden Sie entweder Tags auf das Konto an, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, oder klicken Sie rechts neben dem Namen des angewendeten Tags auf x, um es zu entfernen.
Verwendung von Tags in pipelines
Mit Tags können Sie auf einfache Weise bedingte Stufen und Automatisierungen für die pipeline. Prüfen und ändern Sie die Tags entsprechend, ohne die pipeline um Aufträge zur Eingabe der richtigen Stufe zu veranlassen oder um eine bestimmte Automatisierung auszulösen. Hier finden Sie mehr über Tag-basierte Bedingungen in der pipelines.
Die Anzeige von Tags in pipelines erleichtert auch die Verwendung der Update account tags Automatisierung, die Tags automatisch anbringen und entfernen. Hier finden Sie weitere Informationen über die Update account tags Automatisierung.