Workflow (Fortgeschrittene): Tags in pipelines
Here, you will learn how to see account tags in your pipelines and how to assign or remove a tag right from a job card.
Hier abgedeckt:
Viewing tags in pipelines
Wenn Sie sich beim Erstellen Ihrer Prozesse auf Tags verlassen, kann es hilfreich sein, direkt in der pipeline welche Tags auf Kundenkonten angewendet werden. Dies kann für jeden ein- oder ausgeschaltet werden. pipeline. Um Tags anzuzeigen, öffnen Sie pipeline Einstellungen und schalten Sie die Konto-Tags ein.
Sie sehen dann alle den Kunden zugewiesenen Tags direkt auf den Auftrag Karten in der Kanban-Ansicht.
Anbringen und Entfernen von Tags in Aufträge
Folgen Sie diesen Schritten:
- Öffnen Sie die KarteAuftrag , um sie zu erweitern.
- Klicken Sie auf das Feld Kontotags und wenden Sie entweder Tags auf das Konto an, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, oder klicken Sie rechts neben dem Namen des angewendeten Tags auf x, um es zu entfernen.
Using tags in pipelines
With tags, you can easily set up conditional stages and automations for the pipeline. Check and change tags accordingly without leaving the pipeline to make jobs enter the right stage or to trigger a specific automation. Here's more on tag-based conditions in the pipelines.
Also, viewing tags in pipelines makes it easier to use the Update account tags automation, which applies and removes tags automatically. Here's more info on the Update account tags automation.