Workflow (Fortgeschrittene): Tags in pipelines

Hier erfahren Sie, wie Sie Konto-Tags in Ihrem pipelines anzeigen und verwenden können.

Tags anzeigen in pipelines

Wenn Sie Ihre Prozesse mit Tags aufbauen, kann es hilfreich sein, zu sehen, welche Tags auf Kundenkonten direkt in der pipeline. Dies kann für jedes Konto ein- oder ausgeschaltet werden. pipeline. Um Tags anzuzeigen, öffnen Sie die Einstellungen vonpipeline und schalten Sie dieKontotags ein.

Sie sehen dann alle den Kunden zugewiesenen Tags direkt auf den Auftrag Karten in der Kanban-Ansicht.

Tags verwenden in pipelines

Mit Tags können Sie ganz einfach bedingte Stufen und Automatisierungen für die pipeline. Prüfen und ändern Sie die Tags entsprechend, ohne die pipeline damit Aufträge die richtige Stufe eingibt oder eine bestimmte Automatisierung auslöst. Hier finden Sie mehr über Tag-basierte Bedingungen in der pipelines.

Die Anzeige von Tags in pipelines erleichtert auch die Verwendung der Update account tags Automatisierung, die Tags automatisch anbringen und entfernen. Hier finden Sie weitere Informationen über die Update account tags Automatisierung.