Kontakte hinzufügen, bearbeiten, löschen

Kontakte sind die Personen, die in TaxDome mit Ihren Kundenkonten verknüpft sind. Sie können sie bei der Kontoerstellung hinzufügen, einzeln anlegen oder mehrere Kontakte auf einmal importieren.

Hinweis

Zum Hinzufügen von Kontakten ist ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit der Verwalten von Kontakten Zugriffsrecht .

Hinweis

Verwenden Sie bei der Erstellung von Kundenkontakten keine E-Mail-Adressen von Mitarbeitern – dies führt zu Problemen bei der Registrierung.

Kontakte manuell hinzufügen

Hier sind verschiedene Möglichkeiten to do :

• Beim Erstellen eines Kontos – siehe diesen Artikel
• Über die Schaltfläche „Neu“ oben links
• Auf der Registerkarte „Info“ eines Kontos (siehe folgende Schritte)

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, können Sie direkt über die Registerkarte „Info“ des Kontos weitere Kontakte hinzufügen.

So erstellen Sie einen Kontakt:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Info “.

3. Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte “ auf die Schaltfläche „Erstellen “.

   

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie weiter unten unter „Neue Kontaktfelder “.

Kontakte in großen Mengen hinzufügen

Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Kontakte gleichzeitig über eine CSV-Datei oder eine vCard-Datei aus Ihrer E-Mail-Anwendung importieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie von einem anderen System migrieren oder eine große Anzahl von Kontakten hinzufügen möchten.

Hinzufügen von Kontakten in großen Mengen durch Importieren einer CSV-Datei

Sie können Kontakte in TaxDome großer Zahl hinzufügen, indem Sie mithilfe unseres Import-Tools eine CSV-Datei importieren. Obwohl dieses Tool in erster Linie dazu dient, Kontakte zusammen mit Konten hinzuzufügen, können Sie Kontakte auch allein aus CSV-Dateien importieren. So geht’s.

1. Sobald Sie Ihre CSV-Datei mit CRM haben, gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten“ oder „Kunden > Kontakte“, klicken Sie auf „Importieren“ und laden Sie dann Ihre Datei hoch.

   

2. Da Sie keine Konten importieren möchten, klicken Sie im Schritt „Konten zuordnen “ auf das „X“ rechts neben der Spalte „CSV auswählen“ für das Feld „Kontoname “. Dadurch werden auch die Abschnitte ausgeblendet, die sich auf den Kontenimport beziehen.

   

3. Überprüfen Sie im Schritt „Kontakte zuordnen“ die Spaltenüberschriften Ihrer Tabelle auf der linken Seite. Die Spaltenüberschriften in Ihrer Tabelle, die mit den Eigenschaftsnamen TaxDome übereinstimmen (z. B. Vorname, Telefon, E-Mail, Stadt), werden automatisch zugeordnet. Für jede CSV-Eigenschaft haben Sie folgende Möglichkeiten:

   • Wählen Sie eines der vorhandenen Kontaktfelder oder erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld.
   • Um den Import zu unterbinden, wählen Sie im Feld „Aktion“ die Option „Ignorieren“ aus.
   • Tags automatisch auf die neu erstellten Kontakte anwenden .

   

4. Im Schritt „Überprüfung“ können Sie sehen, welche Kontakte mit welchen Namen und E-Mail-Adressen angelegt werden. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf „Import starten“. Falls nicht, kehren Sie zurück, um gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Außerdem werden die hinzugefügten Kontakte auf der Seite „Kunden > Kontakte“ angezeigt.

Wenn Sie diese Kontakte später mit Konten verknüpfen müssen, können Sie dies entweder beim Bearbeiten eines Kontakts oder über ein Kundenkontoprofil tun .

Fügen Sie Kontakte in großen Mengen hinzu, indem Sie eine Kontaktliste aus der E-Mail (vcard) importieren.

Sie können Kontakte direkt aus Ihrer E-Mail-Anwendung (z. B. Apple Mail, Gmail oder Outlook) importieren, indem Sie sie als vCard-Datei (.vcf) exportieren und dann in TaxDome importieren. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie Kontakte schnell aus Ihrer E-Mail übertragen möchten, allerdings können Sie damit keine Konten importieren oder den Importvorgang anpassen.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Exportieren von Kontakten aus verschiedenen E-Mail-Anwendungen und zum Importieren dieser Kontakte in TaxDome finden Sie unter Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung importieren .

Kontakte bearbeiten

Um die Daten eines Kontakts zu ändern, navigieren Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Kontakte “ und klicken Sie anschließend in der Liste auf den Namen des Kontakts. Bearbeiten Sie die Daten des Kontakts im ausklappbaren Fenster und klicken Sie auf „Speichern“.

Alternativ können Sie die Daten eines Kontakts aufrufen und bearbeiten, indem Sie im Profil des Kundenkontos die Registerkarte „Info“ öffnen und dann im Abschnitt „Kontakte“ auf den Link des jeweiligen Kontakts klicken.

Tipp

Sie können auch Massenware update Kontaktdaten per Import aktualisieren .

Kontakte löschen

Um Kontakte zu löschen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden > Kontakte“, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen Sie den Löschvorgang. Um alle Kontakte auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

Um einen Kontakt zu löschen, können Sie auch auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Namen des Kontakts klicken und anschließend den Löschvorgang bestätigen.

Verweis: Neue Kontaktfelder

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