Kontakte hinzufügen, bearbeiten, löschen

Inhaltsübersicht

Kontakte, erklärt
Kontakte manuell hinzufügen
- Übersicht über den neuen Kontaktbildschirm
Kontakte in großen Mengen hinzufügen
- Hinzufügen von Kontakten in großen Mengen durch Importieren einer CSV-Datei
- Fügen Sie Kontakte in großen Mengen hinzu, indem Sie eine Kontaktliste aus der E-Mail (vcard) importieren.
Kontakte bearbeiten
Kontakte löschen

Erfahren Sie verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu TaxDome hinzuzufügen, darunter das Hinzufügen während der Kontoerstellung, das manuelle Erstellen einzelner Kontakte und das gleichzeitige Importieren mehrerer Kontakte.

Kontakte, erklärt

Kontakte sind Personen, mit denen Sie während Ihrer Arbeit interagieren. Mit der Kontaktfunktion können Sie deren persönliche Daten speichern, darunter Informationen über Kunden, Kollegen, potenzielle Kunden, Partner und Familienangehörige von Kunden.

Das Anlegen eines Kontakts ist eine interne Aktion, die nur für Ihr Unternehmen sichtbar ist. Um Portalzugriff zu gewähren, müssen Sie das Anmeldefeld für diesen Kontakt aktivieren und dessen E-Mail-Adresse hinzufügen. Ohne beides können Anmelden Kunden nicht Anmelden ihrem Portal Anmelden .

Weitere Informationen zum Einrichten von Kontakten und Konten finden Sie im entsprechenden Artikel .

Hinweis

Bitte achten Sie beim Hinzufügen von Kundenkontakten darauf, keine E-Mail-Adressen von Firmenmitgliedern zu verwenden, um Probleme bei der Registrierung zu vermeiden.

Neue Kontakte können TaxDome einem Firmeninhaber, Administrator oder jedem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte zur Verwaltung von Kontakten erhalten hat, zu TaxDome hinzugefügt werden.

Sie können Kontakte auf folgende Weise hinzufügen:

Kontakte manuell hinzufügen

Fügen Sie Kontakte einzeln hinzu, wenn Sie einzelne Einträge erstellen müssen. Dies ist ideal, um neue Kunden hinzuzufügen oder Ihre Kontaktliste zu aktualisieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Hier sind verschiedene Möglichkeiten to do :

Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie im entsprechenden Artikel .
über die Schaltfläche „Neu“ oben links
auf der Registerkarte „Info“ eines Kontos (siehe unten)

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, können Sie direkt über die Registerkarte „Info“ des Kontos weitere Kontakte hinzufügen.

So erstellen Sie einen Kontakt:

Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto.
Wechseln Sie zur Registerkarte „Info “.
Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte “ auf die Schaltfläche „Erstellen “.

Übersicht über den neuen Kontaktbildschirm

a. Kontaktname: Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kunden ein. Der Kontaktname wird automatisch anhand des Standardnamenformats generiert .

b. E-Mail: Eine E-Mail-Adresse ist erforderlich, damit sich Kunden in ihr Portal einloggen können. Wenn ein Kunde keine E-Mail-Adresse hat, kann er nicht auf sein TaxDome zugreifen. Fügen Sie bei Bedarf weitere E-Mail-Felder hinzu: Dazu müssen Sie benutzerdefinierte CRM erstellen .

Tipp

Wenn ein Kunde nur eine E-Mail-Adresse hat, Sie jedoch mehrere Kontakte hinzufügen müssen, können Sie die Plus-Adressierung verwenden (z. B. [email protected] Dadurch erhält jeder Kontakt eine eindeutige E-Mail-Adresse, während alle Nachrichten weiterhin im selben Posteingang landen. Erfahren Sie mehr über Plus-Adressierung in dieser Artikel .

c. Telefonnummer hinzufügen:In diesem Abschnitt können Sie eine primäre Telefonnummer sowie weitere Nummern eingeben. Die primäre Telefonnummer wird für SMS verwendet . Um eine Nummer als primäre Nummer festzulegen oder zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Nummer.

d. Adresse:Fügen Sie die vollständige Adresse des Kontakts hinzu, damit diese übersichtlich und leicht zu finden ist.

e. Tags: Weisen Sie Tags zu, um Ihre Kontakte zu organisieren.

f. Benutzerdefinierte Felder:Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für Ihre Kontakte erstellt haben, werden diese hier angezeigt.

g. Verknüpfte Konten: Um Zeit zu sparen, können Sie Konten sofort mit Ihrem neuen Kontakt verknüpfen. Klicken Sie auf „Konten verknüpfen“ und wählen Sie dann das vorhandene Konto aus.

h. Erstellen: Klicken Sie hier, um Ihren Kontakt zu speichern.

Kontakte in großen Mengen hinzufügen

Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Kontakte gleichzeitig über eine CSV-Datei oder eine vCard-Datei aus Ihrer E-Mail-Anwendung importieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie von einem anderen System migrieren oder eine große Anzahl von Kontakten hinzufügen möchten.

Hinzufügen von Kontakten in großen Mengen durch Importieren einer CSV-Datei

Sie können Kontakte in TaxDome großen Mengen hinzufügen, indem Sie eine CSV-Datei mit unserem Import-Tool importieren. Obwohl es in erster Linie zum Hinzufügen von Kontakten zusammen mit Konten verwendet wird, können Sie auch Kontakte aus CSV-Dateien separat importieren. So geht's.

Sobald Sie Ihre CSV-Datei mit CRM haben, gehen Sie zu Kunden > Konten oder Kunden > Kontakte in der linken Menüleiste, klicken Sie auf Importieren und laden Sie dann Ihre Datei hoch.
Da Sie keine Konten importieren möchten, klicken Sie im Schritt „Konten zuordnen “ aufdas Xrechts neben derSpalte „CSV auswählen“ fürdas Feld„Kontoname“. Dadurch werden auch Abschnitte ausgeblendet, die sich auf den Kontoimport beziehen.
Überprüfen Sie im Schritt „Kontakte zuordnen“ die Spaltenüberschriften Ihrer Tabelle auf der linken Seite. Die Spaltenüberschriften Ihrer Tabelle, die mit den Namen TaxDome übereinstimmen (z. B.Vorname,Telefon,E-Mail,Stadt), werden automatisch zugeordnet. Für jede CSV-Eigenschaft können Sie:
- Wählen Sie eines der vorhandenen Kontaktfelder oder erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld.
- Wählen Sie„Ignorieren“ im Feld „Aktion“, um den Import zu verweigern.
- Tags automatisch auf die neu erstellten Kontakte anwenden .
Im Schritt„Überprüfen“ können Sie sehen, welche Kontakte mit welchen Namen und E-Mail-Adressen erstellt werden. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf„Import starten“. Wenn nicht, gehen Sie zurück, um die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen.

Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. Die hinzugefügten Kontakte werden außerdem auf der Seite „Kunden > Kontakte“ angezeigt.

Wenn Sie diese Kontakte später mit Konten verknüpfen müssen, können Sie dies entweder beim Bearbeiten eines Kontakts oder über ein Kundenkontoprofil tun .

Fügen Sie Kontakte in großen Mengen hinzu, indem Sie eine Kontaktliste aus der E-Mail (vcard) importieren.

Sie können Kontakte direkt aus Ihrer E-Mail-Anwendung (z. B. Apple Mail, Gmail oder Outlook) importieren, indem Sie sie als vCard-Datei (.vcf) exportieren und dann in TaxDome importieren. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie Kontakte schnell aus Ihrer E-Mail übertragen möchten, allerdings können Sie damit keine Konten importieren oder den Importvorgang anpassen.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Exportieren von Kontakten aus verschiedenen E-Mail-Anwendungen und zum Importieren dieser Kontakte in TaxDome finden Sie unter Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung importieren .

Kontakte bearbeiten

Um Änderungen an den Kontaktdaten vorzunehmen, gehen Sie im Seitenmenü zu„Kunden > Kontakte“ und klicken Sie dann auf den Namen des Kontakts in der Liste. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten im Ausklappfenster und klicken Sie auf „Speichern“.

Sie können auch auf die Kontaktdaten zugreifen und diese ändern, indem Sie die Registerkarte „Info“ im Kundenkontoprofil öffnen und dann auf den Link des Kontakts im Abschnitt „Kontakte“ klicken.

Kontakte löschen

Um Kontakte zu löschen, gehen Sie im Seitenmenü zu „Kunden > Kontakte“, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen Sie den Löschvorgang. Um alle Kontakte auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

Um einen Kontakt zu löschen, können Sie auch auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Namen des Kontakts klicken und anschließend den Löschvorgang bestätigen.