CRM (Basic): Kontakte hinzufügen
Kontakte sind die Menschen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. In unserer Funktion Kontakte speichern Sie alle persönlichen Daten dieser Personen. Die dort aufgeführten E-Mail-Adressen ermöglichen den Kunden den Zugang zum Portal TaxDome (ohne eine E-Mail in den Kontakten können sich die Kunden nicht anmelden). Außerdem können Sie in den Kontakten die Daten von Mitarbeitern, potenziellen Kunden, Partnern und Familienmitgliedern der Kunden speichern.
Neue Kontakte können auf TaxDome von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten für die Kontakte zu verwalten.
Hier sind drei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun:
- Kontakte beim Erstellen eines neuen Kontos hinzufügen
- Hinzufügen von Kontakten über die Schaltfläche + NEU
- Hinzufügen von Kontakten durch Importieren einer Kontaktliste
- Hinzufügen von Kontakten beim Hochladen von Dokumenten in der Windows-App
Hinzufügen von Kontakten über die Schaltfläche + NEU
Mit dieser Option können Sie jeweils einen Kontakt hinzufügen, was hilfreich ist, wenn Sie potenzielle Kunden oder jemanden, mit dem Sie in Kontakt bleiben müssen, hinzufügen möchten.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEU im Menü der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Kontakt aus dem Pulldown-Menü.
2. Geben Sie den Vor- und Nachnamen der Person ein.
3. Das war's! Klicken Sie auf Erstellen , um den Kontakt zu speichern.
Lesen Sie mehr über die Funktionen zur Erstellung von Kontakten im Detail:
1. Kontaktinformationen: Die Eingabe der persönlichen Daten jedes Kunden stellt sicher, dass Sie diese Informationen zur Hand haben, z. B. die Telefonnummer oder die Adresse.
2. E-Mail: Die Kunden benötigen eine E-Mail-Adresse, um sich bei ihrem Portal anzumelden. Wenn ein Kunde keine hat, kann er nicht auf sein TaxDome Konto zugreifen. Fügen Sie bei Bedarf weitere E-Mail-Felder hinzu: Dazu müssen Sie benutzerdefinierte CRM-Felder erstellen.
3. Benutzerdefinierte Felder: Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für Ihre Kontakte erstellt haben, werden diese hier angezeigt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten CRM-Felder erstellen können.
4. Tags: Weisen Sie Tags zu, um Ihre Kontakte zu organisieren (mehr über Tags).
5. Verknüpfte Konten: Um Zeit zu sparen, können Sie Ihr(e) Konto(s) mit Ihrem neuen Kontakt vor Ort verknüpfen. Klicken Sie auf " Konten verknüpfen" und wählen Sie dann das vorhandene Konto aus.
6. Erstellen: Klicken Sie hier, um Ihren Kontakt zu speichern.
Hinzufügen von Kontakten durch Importieren einer Kontaktliste
Hier erfahren Sie, wie Sie Kontakte aus E-Mail-Anwendungen importieren können.