CRM (Erweitert): Client-Passwort zurücksetzen

In der Regel erstellen die Kunden bei der Registrierung ein Passwort für sich selbst, das sie auch jederzeit ändern können . Wenn ein Kunde jedoch möchte, dass jemand anderes einen Link zum Zurücksetzen des Passworts sendet, kann ein Firmeninhaber oder ein Teammitglied dies tun.

Link zum Zurücksetzen des Kundenpassworts senden

1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Info" im Profil des Kontos.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der E-Mail-Adresse des Kunden und wählen Sie dann Passwort zurücksetzen.

3. Klicken Sie auf Senden. Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet.

Hinweis! Sie können das Passwort für ein archiviertes Konto nicht zurücksetzen.

Wie setzen Ihre Kunden ihr Passwort zurück?

Once you send reset password link to your client, they follow these steps: 

1. Ihre Kunden klicken in der E-Mail, die Sie ihnen geschickt haben, auf Passwort zurücksetzen. 

2. Auf der geöffneten Seite legen die Kunden das zulässige Passwort fest und klicken auf Neues Passwort festlegen.

3. Clients will then be logged in and redirected to the client portal. They should use a new password the next time they log in. 

Sie erhalten außerdem eine automatische Benachrichtigung per E-Mail mit den Details (Uhrzeit, IP-Adresse, Standort, Betriebssystem und Browser). 

Kunden haben keinen Link zum Zurücksetzen des Passworts erhalten

If your clients don't see the email with the password reset link, you can share the Client Help article with them or suggest the following: 

• Check your email address: Carefully review your email address to ensure there are no typos or mistakes, such as missing letters or incorrect punctuation.
• Check the Spam folder: If you haven't received our emails, check your Spam folder within your email inbox.
• Whitelist our email: Sometimes, email providers block automatic messages from the system, considering them "unknown." To resolve this, add the email address security@taxdome.com to your email whitelist and try requesting the password reset link again.