CRM (Erweitert): Client-Passwort zurücksetzen

Die Kunden können ihr Passwort jederzeit über ihr Portaländern. Bei Bedarf können Sie sie aber auch to do zwingen.

Kundenpasswort zurücksetzen

Sie können das Passwort des Kunden zurücksetzen, indem Sie einen Link an seine E-Mail senden. So geht's:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Info" im Profil des Kontos.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der E-Mail-Adresse des Kunden und wählen Sie dann Passwort zurücksetzen.

3. Klicken Sie auf Senden. Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet.

Hinweis! Sie können das Passwort für ein archiviertes Konto nicht zurücksetzen.

Sie erhalten 'Ein Fehler ist aufgetreten'?

Wenn Sie das Passwort des Kunden nicht über das Kontoprofil zurücksetzen können und stattdessen eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie zunächst die menschliche Überprüfung bestehen. So geht's:

1. Klicken Sie auf diesen direkten Link und bestehen Sie das Captcha. Sie müssen IHR Passwort nicht zurücksetzen - es ist nur notwendig, um die menschliche Überprüfung zu bestehen.

2. Gehen Sie zurück zu Ihrem Portal und setzen Sie das Passwort des Kunden wie oben beschrieben zurück.

Wie setzen Ihre Kunden ihr Passwort zurück?

Sobald Sie den Link zum Zurücksetzen des Passworts an Ihren Kunden gesendet haben, folgen Sie diesen Schritten: 

1. Ihre Kunden klicken in der E-Mail, die Sie ihnen geschickt haben, auf Passwort zurücksetzen. 

2. Auf der geöffneten Seite legen die Kunden das zulässige Passwort fest und klicken auf Neues Passwort festlegen.

3. Die Kunden werden dann eingeloggt und auf die Website Mandantenportal umgeleitet. Beim nächsten Mal sollten sie ein neues Passwort verwenden Anmelden. 

Sie erhalten außerdem eine automatische Benachrichtigung per E-Mail mit den Details (Uhrzeit, IP-Adresse, Standort, Betriebssystem und Browser). 

Kunden haben keinen Link zum Zurücksetzen des Passworts erhalten

Wenn Ihre Kunden die E-Mail mit dem Link zum Zurücksetzen des Kennworts nicht sehen, können Sie ihnen die Kunden-Website Hilfe-Artikel zur Verfügung stellen oder Folgendes vorschlagen: 

• Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse: Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie keine Tippfehler oder Fehler enthält, wie z. B. fehlende Buchstaben oder falsche Zeichensetzung.
• Prüfen Sie den Spam-Ordner: Wenn Sie unsere E-Mails nicht erhalten haben, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner in Ihrem E-Mail-Posteingang.
• Setzen Sie unsere E-Mail auf die Whitelist: Manchmal blockieren E-Mail-Anbieter automatische Nachrichten aus dem System, weil sie sie als "unbekannt" einstufen. Um dieses Problem zu beheben, fügen Sie die E-Mail-Adresse security@taxdome.com zu Ihrer E-Mail-Whitelist hinzu und versuchen Sie erneut, den Link zum Zurücksetzen des Passworts anzufordern.