CRM (Erweitert): Client-Passwort zurücksetzen
In der Regel erstellen die Kunden bei der Registrierung ein Passwort für sich selbst, das sie auch jederzeit ändern können . Wenn ein Kunde jedoch möchte, dass jemand anderes einen Link zum Zurücksetzen des Passworts sendet, kann ein Firmeninhaber oder ein Teammitglied dies tun.
Link zum Zurücksetzen des Kundenpassworts senden
1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Info" im Profil des Kontos.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der E-Mail-Adresse des Kunden und wählen Sie dann Passwort zurücksetzen.
3. Klicken Sie auf Senden. Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet.
Hinweis! Sie können das Passwort für ein archiviertes Konto nicht zurücksetzen.
Wie setzen Ihre Kunden ihr Passwort zurück?
Sobald Sie den Link zum Zurücksetzen des Passworts an Ihren Kunden gesendet haben, folgen Sie diesen Schritten:
1. Ihre Kunden klicken in der E-Mail, die Sie ihnen geschickt haben, auf Passwort zurücksetzen.
2. Auf der geöffneten Seite legen die Kunden das zulässige Passwort fest und klicken auf Neues Passwort festlegen.
3. Die Kunden werden dann eingeloggt und auf die Website Mandantenportal umgeleitet. Beim nächsten Mal sollten sie ein neues Passwort verwenden Anmelden.
Sie erhalten außerdem eine automatische Benachrichtigung per E-Mail mit den Details (Uhrzeit, IP-Adresse, Standort, Betriebssystem und Browser).
Kunden haben keinen Link zum Zurücksetzen des Passworts erhalten
Wenn Ihre Kunden die E-Mail mit dem Link zum Zurücksetzen des Kennworts nicht sehen, können Sie ihnen die Kunden-Website Hilfe-Artikel zur Verfügung stellen oder Folgendes vorschlagen:
- Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse: Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie keine Tippfehler oder Fehler enthält, wie z. B. fehlende Buchstaben oder falsche Zeichensetzung.
- Prüfen Sie den Spam-Ordner: Wenn Sie unsere E-Mails nicht erhalten haben, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- Setzen Sie unsere E-Mail auf die Whitelist: Manchmal blockieren E-Mail-Anbieter automatische Nachrichten aus dem System, weil sie sie als "unbekannt" einstufen. Um dieses Problem zu beheben, fügen Sie die E-Mail-Adresse security@taxdome.com zu Ihrer E-Mail-Whitelist hinzu und versuchen Sie erneut, den Link zum Zurücksetzen des Passworts anzufordern.