Erläuterungen zur Einreichung und Zustellung von Steuererklärungen

Hinweis

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Dieser Artikel erläutert den gesamten Prozess der Verwaltung der Steuererklärungseingabe und -übermittlung in TaxDome, vom Sammeln der Kundendokumente bis zur Weitergabe der endgültigen Steuererklärung.

Steuererklärungen – Einreichung und Zustellung auf einen Blick

Der durchgängige Prozess der Steuererfassung und -abgabe ermöglicht Ihnen die Verwaltung des gesamten Steuererstellungs-Workflows workflow in einem sicheren, markengebundenen Bereich verwalten – schneller, mit Hilfe von AI Automatisierung. Er besteht aus drei wesentlichen Teilen:

1. Personalisierte Dokumenten-Checkliste: Stellt sicher , dass Kunden von Anfang an die richtigen Dateien bereitstellen, wodurch die Einreichung beschleunigt wird und Ihrem Team stundenlange Nachforschungen und Korrekturen erspart bleiben.

2. Automatisierte Dateneingabe mit Juno: AI Informationen aus Dokumenten und füllt die Steuererklärung automatisch aus, wodurch manuelle Arbeit reduziert und Fehler minimiert werden.

3. Einreichung der Steuererklärung: Ermöglicht Ihnen die Präsentation der Steuererklärung Ihres Kunden in einem übersichtlichen, strukturierten Format mit integrierten Zahlungsaufforderungen und Signatur .

So funktioniert die Einreichung und Zustellung von Steuererklärungen

Der intelligente Ansaug- und Förderprozess umfasst drei Hauptschritte:

Schritt 1. Intelligente Erfassung in TaxDome

Smart Intake in TaxDome eine personalisierte Dokumenten-Checkliste, die den gesamten Aufnahmeprozess optimiert. Kunden wissen genau, was sie hochladen müssen, wodurch Spekulationen vermieden und Verwirrung reduziert werden. Für die Kanzlei bedeutet dies weniger fehlende Dokumente, weniger Zeitaufwand für Nachfassaktionen und einen reibungsloseren, schnelleren workflow .

So funktioniert es:

1. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Dokumenten-Checkliste . Unternehmen können Dokumenten-Checklisten manuell oder mithilfe von AI erstellen, indem sie Daten aus der vorherigen PDF eines Kunden verwenden.

2. Send the checklist independently or include it with an organizer. Document checklists can also be distributed in bulk through the pipeline , and automations move clients’ jobs forward once documents are received.

3. Kunden laden Dokumente über das Portal oder die mobile App hoch . Sie ordnen die Checklistenpunkte den hochgeladenen Dokumenten zu oder geben den Grund an, warum sie fehlen (nicht zutreffend, später hochladen, bereits bereitgestellt, oder einen Kommentar hinterlassen).

4. Sie überprüfen die ausgefüllte Checkliste.

Sie können Checklistenpunkte im Namen von Kunden abschließen und den Fortschritt über Konten, Organisatoren und Aufträge. Alle Dokumente werden an einem Ort gespeichert, in derselben Reihenfolge wie in der Steuersoftware.

Schritt 2. Automatisierte Dateneingabe und Überprüfung mit Juno

Juno extrahiert Daten aus Steuerdokumenten und lässt sich in Steuersoftware integrieren, um die Dateneingabe und -aufbereitung zu automatisieren. Es spart Zeit, indem es die manuelle Dateneingabe durch maschinengesteuerte Automatisierung ersetzt, die schneller und weniger fehleranfällig ist.

So funktioniert es:

1. Senden Sie Dateien an Juno über die Dokumenten-Checkliste oder den Bereich „Dokumente “. Sie können W-2-, 1099-, K-1- und andere Steuerformulare hochladen.

2. Überprüfen und validieren Sie die extrahierten Daten in Juno.

3. Exportieren Sie die Daten in Ihre Steuersoftware: LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess und ProSeries folgen in Kürze).

4. Überprüfen Sie die Steuererklärung. Anschließend können Sie die Datei herunterladen.

Schritt 3. Einreichung der Steuererklärung in TaxDome

Die Übermittlung von Steuererklärungen ist eine kundenfreundliche Methode, um Steuererklärungen in einem übersichtlichen, gut strukturierten Format weiterzugeben. Sie optimiert den Prozess sowohl für Kunden als auch für Unternehmen und stellt sicher, dass alle erforderlichen Schritte problemlos durchgeführt werden können.

So funktioniert es:

1. Laden Sie das Steuererklärungsdokument auf TaxDome hoch .

2. Wählen Sie Seiten mit wichtigen Informationen, Gutscheinen oder Signatur aus und erstellen Sie dann eine Erläuterung mit steuerrechtlichen Zusammenfassungen in einfacher Sprache . Außerdem können Sie eine Einführung mit Empfehlungen hinzufügen.

3. Unterschriften anfordern , das Dokument an eine Rechnung binden und bei Bedarf Erinnerungen einrichten .

4. Senden Sie das Steuererklärungspaket an den Kunden. Auf diese Weise erhält er leicht verständliche Informationen über Rückerstattungen, geschuldete Beträge und wichtige Termine.

5. Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kunden über Statusmeldungen in Echtzeit.

Automatisieren Sie Prozesse bei der Annahme und Auslieferung

The intake and delivery workflow connects to pipeline automations , so checklists go out, documents come in, and jobs move through the pipeline without manual handoffs.

Häufige Automatisierung :

• Send organizers with checklists automatically — add the Create organizer automation to a pipeline stage and choose an organizer template with Attach checklist enabled.
• Aufträge vorziehen, Aufträge die Steuererklärung unterzeichnet ist — Verknüpfen Sie die Übermittlung der Steuererklärung mit einem Auftrag aktivieren Sie „Automove“ auf der Stufe. Der Auftrag weitergeleitet, sobald alle erforderlichen Unterschriften vorliegen.
• Aufträge vorziehen, Aufträge die Rechnung bezahlt ist — Wenn Sie die Steuererklärung an eine Rechnung binden und mit einem Auftrag verknüpfen, setzt Automove den Auftrag fort, Auftrag der Kunde die Zahlung getätigt hat.
• Automatische Erinnerungen – Richten Sie Erinnerungen für die Checkliste Fragebogen , das Lieferpaket und fällige Zahlungen ein , damit Kunden automatisch daran erinnert werden , bis sie Maßnahmen ergreifen.

Ansicht des Kunden

Kunden erhalten direkt im Mandantenportal in der mobilen App ein einheitliches, durchgängiges Erlebnis, das sowohl die Erfassung als auch die Bereitstellung umfasst.

Bei der Erfassung erhält der Kunde eine Benachrichtigung, sobald Sie den Fragebogen der Checkliste versenden. Über die Aufgabenliste oder die Organizer-Seite öffnet er ein einheitliches Erfassungspaket – Einführung, optionaler Fragebogen und Dokumenten-Checkliste – und kann die Abschnitte in beliebiger Reihenfolge ausfüllen. Für jeden Punkt lädt der Kunde das Dokument hoch oder gibt an, warum es nicht verfügbar ist (nicht zutreffend, später hochladen, bereits bereitgestellt oder einen Kommentar hinterlassen). Wenn die automatische Zuordnung aktiviert ist , werden hochgeladene Dateien automatisch den Checklistenpunkten zugeordnet; andernfalls ordnet der Kunde sie manuell zu.

Nach dem Versand erscheint die Steuererklärung in der Aufgabenliste des Kunden. Ist das Dokument an eine Rechnung gekoppelt, sieht der Kunde die Meldung „Zahlung ausstehend“ und muss zunächst bezahlen. Nach der Zahlung (sofern erforderlich) durchläuft der Kunde die Einleitung, die Zusammenfassung der Steuererklärung mit den von Ihnen ausgewählten Seiten und unterzeichnet das Dokument. Alle eingereichten Erklärungen und Zahlungsdetails bleiben im Bereich „Steuerübersicht“ des Portals verfügbar, wo der Kunde Links zum Behördenportal nutzen, Belegseiten herunterladen, Zahlungen als bezahlt oder Rückerstattungen als erhalten markieren und unterzeichnete Erklärungen herunterladen kann.

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