Steuererklärung – Annahme und Zustellung: Überblick

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Dieser Artikel erläutert den gesamten Prozess der Verwaltung der Steuererklärungseingabe und -übermittlung in TaxDome, vom Sammeln der Kundendokumente bis zur Weitergabe der endgültigen Steuererklärung.

Erklärung zur Abgabe und Zustellung von Steuererklärungen

Der durchgängige Prozess der Steuererfassung und -abgabe ermöglicht Ihnen die Verwaltung des gesamten Steuererstellungs-Workflows workflow in einem sicheren, markengebundenen Bereich verwalten – schneller, mit Hilfe von AI Automatisierung. Er besteht aus drei wesentlichen Teilen:

1. Personalisierte Dokumenten-Checkliste: Stellt sicher , dass Kunden von Anfang an die richtigen Dateien bereitstellen, wodurch die Einreichung beschleunigt wird und Ihrem Team stundenlange Nachforschungen und Korrekturen erspart bleiben.

2. Automatisierte Dateneingabe mit Juno: AI Informationen aus Dokumenten und füllt die Steuererklärung automatisch aus, wodurch manuelle Arbeit reduziert und Fehler minimiert werden.

3. Einreichung der Steuererklärung: Ermöglicht Ihnen die Präsentation der Steuererklärung Ihres Kunden in einem übersichtlichen, strukturierten Format mit integrierten Zahlungsaufforderungen und Signatur .

Schritt 1. Intelligente Erfassung in TaxDome

Smart Intake in TaxDome eine personalisierte Dokumenten-Checkliste, die den gesamten Aufnahmeprozess optimiert. Kunden wissen genau, was sie hochladen müssen, wodurch Spekulationen vermieden und Verwirrung reduziert werden. Für die Kanzlei bedeutet dies weniger fehlende Dokumente, weniger Zeitaufwand für Nachfassaktionen und einen reibungsloseren, schnelleren workflow .

So funktioniert es:

1. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Dokumenten-Checkliste . Unternehmen können Dokumenten-Checklisten manuell oder mithilfe von AI erstellen, indem sie Daten aus der vorherigen PDF eines Kunden verwenden.

2. Send the checklist independently or include it with an organizer. Document checklists can also be distributed in bulk through the pipeline , and automations move clients’ jobs forward once documents are received.

3. Kunden laden Dokumente über das Portal oder die mobile App hoch . Sie ordnen die Checklistenpunkte den hochgeladenen Dokumenten zu oder geben den Grund an, warum sie fehlen (nicht zutreffend, später hochladen, bereits bereitgestellt, oder einen Kommentar hinterlassen).

4. Sie überprüfen die ausgefüllte Checkliste.

Sie können Checklistenpunkte im Namen von Kunden abschließen und den Fortschritt über Konten, Organisatoren und Aufträge. Alle Dokumente werden an einem Ort gespeichert, in derselben Reihenfolge wie in der Steuersoftware.

Schritt 2. Automatisierte Dateneingabe und Überprüfung mit Juno

Juno extrahiert Daten aus Steuerdokumenten und lässt sich in Steuersoftware integrieren, um die Dateneingabe und -aufbereitung zu automatisieren. Es spart Zeit, indem es die manuelle Dateneingabe durch maschinengesteuerte Automatisierung ersetzt, die schneller und weniger fehleranfällig ist.

So funktioniert es:

1. Senden Sie Dateien an Juno über die Dokumenten-Checkliste oder den Bereich „Dokumente “. Sie können W-2-, 1099-, K-1- und andere Steuerformulare hochladen.

2. Überprüfen und validieren Sie die extrahierten Daten in Juno.

3. Exportieren Sie die Daten in Ihre Steuersoftware: LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess und ProSeries folgen in Kürze).

4. Überprüfen Sie die Steuererklärung. Anschließend können Sie die Datei herunterladen.

Schritt 3. Einreichung der Steuererklärung in TaxDome

Die Übermittlung von Steuererklärungen ist eine kundenfreundliche Methode, um Steuererklärungen in einem übersichtlichen, gut strukturierten Format weiterzugeben. Sie optimiert den Prozess sowohl für Kunden als auch für Unternehmen und stellt sicher, dass alle erforderlichen Schritte problemlos durchgeführt werden können.

So funktioniert es:

1. Laden Sie das Steuererklärungsdokument auf TaxDome hoch .

2. Wählen Sie Seiten mit wichtigen Informationen, Gutscheinen oder Signatur aus und erstellen Sie dann eine Erläuterung mit steuerrechtlichen Zusammenfassungen in einfacher Sprache . Außerdem können Sie eine Einführung mit Empfehlungen hinzufügen.

3. Unterschriften anfordern , das Dokument an eine Rechnung binden und bei Bedarf Erinnerungen einrichten .

4. Senden Sie das Steuererklärungspaket an den Kunden. Auf diese Weise erhält er leicht verständliche Informationen über Rückerstattungen, geschuldete Beträge und wichtige Termine.

5. Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kunden über Statusmeldungen in Echtzeit.

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