Erste Schritte bei CRM
Einführung in das Hinzufügen von Kunden, das Einladen von Kunden und die Inbetriebnahme.
TaxDome
Erfahren Sie, wie Sie mit Demo-Kunden TaxDome erkunden können, bevor Sie echte Kunden hinzufügen.
Bereiten Sie Ihr Portal für die Einladung von Kunden vor
Erfahren Sie, wie Sie Ihr TaxDome für die Einladung von Kunden vorbereiten.
Einladen und Einbinden Ihrer Kunden
Versenden Sie personalisierte Einladungen oder Masseneinladungen, werben Sie für die Nutzung des Portals und begleiten Sie die Kunden bei ihren ersten Schritten.
Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie in Betrieb gehen
Fragen und Abschnitte in Formularen basierend auf den vorherigen Antworten des Kunden anzeigen.
Einführen TaxDome zu Ihren Kunden
Stellen Sie Ihren Kunden TaxDome mit E-Mail-Vorlagen, Portalanweisungen und vorgefertigten Inhalten vor.