TaxDome

Neu bei TaxDome? Starten Sie schnell mit Demo-Kunden und erkunden Sie die Plattform, bevor Sie echte Kunden hinzufügen. Arbeiten Sie mit vorgefertigten Kunden und pipelines, testen Sie workflows und erleben Sie die mobile Kunden-App – alles ohne Auswirkungen auf Ihre tatsächlichen Daten.

Hinweis

Die Demo ist für neu registrierte Unternehmen mit einem einzigen Mitarbeiter verfügbar. Größere Unternehmen können unser Angebot erkunden. Optionen für die Unterstützung bei der Umsetzung um eine persönliche Beratung zu erhalten.

Was ist enthalten?

The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and mobile app access, letting you test workflows, automations, and communications as your clients would experience them. Demo emails are sent to your inbox so you can see how notifications appear.

Mit dieser Konfiguration können Sie die Plattform sowohl aus Unternehmens- als auch aus Kundensicht erkunden, sich mit dem System vertraut machen und Sicherheit gewinnen, bevor Sie Ihre eigenen Kunden hinzufügen.

Demo aktivieren

When you first create your TaxDome account, you’ll be prompted to activate demo. Click Set up demo clients to automatically create demo clients and a sample pipeline.

Nach der Aktivierung erhalten Sie:

• Zwei Demo-Kunden im Bereich „Konten“ sind einsatzbereit:

  • Acme Corporation: ein Geschäftskunde
  • Michael Jordan: ein Einzelkunde

• A demo pipeline available in Workflow > Pipelines, pre-loaded with jobs, automations, and communications ready to explore.

Wenn Sie die Ersteinrichtung übersprungen haben, können Sie die Demo später im Bereich „Konten“ aktivieren, indem Sie „Demo aktivieren“ auswählen.

Probieren Sie die mobile App als Client aus.

Wenn Sie die Demo zum ersten Mal starten, wird Ihnen ein QR-Code angezeigt, über den Sie auf die mobile Client-App zugreifen können. Wenn Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone scannen, gelangen Sie zur Download-Seite, falls die App noch nicht installiert ist, oder die App wird direkt geöffnet und Sie werden automatisch angemeldet – ganz ohne Passwort. Sie können sich die Anmeldedaten auch per E-Mail zusenden lassen.

Sie können jederzeit auf den QR-Code zugreifen, indem Sie zu „Konten > Demo“ gehen und auf Anmelden KundeAnmelden klicken.

Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie zwei Konten. Öffnen Sie das Konto von Michael Jordan, um einen zur Überprüfung bereitstehenden Auftrag zu sehen, oder erkunden Sie das andere Konto, um zu sehen, wie workflows Kommunikation in Kanzlei funktionieren.

Demo deaktivieren

So deaktivieren Sie die Demo und entfernen die Demo-Clients:

1. Gehen Sie zu „Konten“.

2. Klicken Sie auf „Demo-Konten löschen“.

Alle Demo-Kunden und die damit verbundenen Daten werden sofort gelöscht.

Hinweis

Wenn Sie ein Abonnement erwerben, wird der Demo-Modus automatisch deaktiviert. Der Demo / Demo aktivieren button will no longer appear, and the demo pipeline will be removed. However, your demo clients will remain in your account and can still be accessed via the client mobile app.

Lernen Sie während Sie arbeiten

Nachdem Sie auf die mobile Kunden-App zugegriffen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sowohl die Funktionen der Kunden- als auch der Unternehmens-App behandelt, gefolgt von weiteren E-Mails mit zusätzlichen Anleitungen, die Sie durch die Plattform führen.

Sie können auch:

• Entdecken Sie unsere Erste Schritte Hilfeartikel, um Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung von TaxDome zu erhalten.
• Besuchen Sie Hilfe-Center Kunden Hilfe-Center sehen, wie Kunden mit der Plattform interagieren.
• Entdecken Sie weitere workflows unseren Anleitungen zu workflow Automatisierung

Teilen Sie

Link kopiert