FAQ zur Rechnungsstellung

Möchten Sie die Rechnungsstellung besser verstehen und erfahren, wie Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können? Diese FAQ wird Ihnen helfen. Häufig gestellte Fragen:

• Wie kann ich Rechnungen als bezahlt kennzeichnen, wenn meine Kunden Bargeld und Schecks mitbringen?

• Was kann ich tun, wenn mein Kunde versehentlich doppelt bezahlt hat?

• Wie kann ich eine Erstattung vornehmen?

• Was kann ich tun, wenn ich eine Erstattung in Stripe/CPACharge anstelle von TaxDome erstellt habe und jetzt keine Rückerstattung in TaxDome erstellen kann?

• Was sollte ich tun, wenn ich CPACharge verwenden möchte, aber trotzdem Stripe für automatische Zahlungen verwenden möchte?

• Was kann ich tun, wenn mein Kunde eine Vorauszahlung geleistet hat, anstatt die Rechnung zu bezahlen?

• Kann ich eine Gutschrift auf eine teilweise bezahlte Rechnung anwenden?

• Wie bearbeite ich eine Rechnung für einen Kunden, der eine Teilzahlung geleistet hat?

• Wie kann ich eine Rechnung über 0 Dollar bezahlen?

• Wie kann ich Auszahlungen in TaxDome überprüfen (Stripe)/CPACharge überprüfen?

• Wie kann ich zwei Steuern für eine Rechnung zahlen?

• Wie kann ich überprüfen, ob auf TaxDome etwas schief gelaufen ist?

• Wie kann ich eine wiederkehrende Rechnung mit einem anderen ersten Zahlungsbetrag einrichten?

• Wie kann ich eine Offline-Teilzahlung erfassen?

• Wie kann ich sicherstellen, dass der Dienst in den Zeiteinträgen nicht übersprungen wird?

• Warum muss ich für meine Zeiteintrag einen Dienst auswählen?

• Wie kann ich sehen, warum eine Rechnung erstellt wurde?

1. Wie kann ich Rechnungen als bezahlt markieren, wenn meine Kunden Bargeld und Schecks mitbringen?

Wenn Ihre Kunden nicht online einen Zahlungsdienstleister bezahlen, können Sie Offline-Zahlungen erstellen und diese zur Begleichung ihrer Rechnungen verwenden. 

2. Was kann ich tun, wenn mein Kunde versehentlich doppelt bezahlt hat?

Erstatten Sie eine der Zahlungen zurück . 

3. Wie kann ich eine Erstattung vornehmen?

Öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf Zahlung zurückerstatten. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Rückerstattungen.

4. Was kann ich tun, wenn ich eine Erstattung in Stripe/CPACharge anstelle von TaxDome ausgestellt habe und jetzt keine Erstattung in TaxDome erstellen kann?

Erstellen Sie eine weitere Rechnung und fügen Sie ihr einen Rabatt hinzu. Der Rabattbetrag muss gleich dem erstatteten Betrag sein. Bezahlen Sie beide Rechnungen mit Offline-Zahlungen.

5. Was soll ich tun, wenn ich CPACharge verwenden möchte, aber trotzdem Stripe für automatische Zahlungen verwenden möchte?

Sie können Stripe für eine Weile zum Standard-Zahlungsdienstleister machen, wiederkehrende Rechnungen senden und wieder zu CPACharge wechseln, nachdem alle wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert wurden. Auf diese Weise, Stripe nur für automatische Zahlungen und CPACharge für alle anderen Vorgänge verwendet werden.

6. Was kann ich tun, wenn mein Kunde eine Vorauszahlung geleistet hat, anstatt die Rechnung zu bezahlen?

Zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie bei der Bezahlung der Rechnung Kredit nutzen können . Weisen Sie Ihre Kunden künftig genau darauf hin, was sie to do Zahlung to do .

7. Kann ich Guthaben auf eine teilweise bezahlte Rechnung anrechnen?

Ja. Suchen Sie in der Registerkarte „Rechnungen ” des Kundenkontos die Rechnung, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen Sie „Gutschrift anwenden”. Kunden können Gutschriften auch über das Mandantenportal anwenden, Mandantenportal sie eine teilweise bezahlte Rechnung begleichen. Weitere Informationen zum Bezahlen von Rechnungen mit Gutschriften .

8. Wie bearbeite ich eine Rechnung für einen Kunden, der eine Teilzahlung geleistet hat?

Sie können Rechnungseinstellungen wie Nummer, Buchungsdatum, Teammitglied und Beschreibung bearbeiten, aber finanzielle Details wie Betrag, Leistungen oder Zahlungsdatum können Sie nicht direkt ändern. Um diese anzupassen, gibt es Workarounds – weitere Informationen finden Sie im Artikel Bezahlte Rechnungen ändern .

9. Wie kann ich eine Rechnung über 0 Dollar bezahlen?

Gehen Sie zur Registerkarte „Rechnungen” des Kundenkontos, suchen Sie die Rechnung, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen Sie „Rechnung bezahlen”. Klicken Sie auf „Bezahlen”.

10. Wie kann ich Auszahlungen in Stripe/CPACharge überprüfen?

Zur Überprüfung der Auszahlungen:

• In TaxDome (Stripe): Greifen Sie auf Ihre Stripe dashboard die Seite „Integrationen“, Anmelden überprüfen Sie den status. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel .

• In CPACharge: Gehen Sie in CPACharge im linken Menü auf Rechnungen. Identifizieren Sie die gesuchte Rechnung nach dem Kunden und überprüfen Sie deren status.

11. Wie kann ich zwei Steuern für eine Rechnung bezahlen?

Wenn Sie zwei Steuern anwenden müssen, können Sie eine weitere Steuer als Einzelposten hinzufügen. Aktivieren Sie in diesem Fall nicht das Kontrollkästchen„Steuer“ neben diesem Einzelposten.

12. Wie kann ich überprüfen, ob in TaxDome ein Fehler aufgetreten ist?

Wir verfolgen sorgfältig alle potenziellen Probleme. Wenn wir sie bereits bemerkt haben, können Sie sie auf einer dieser Seiten sehen:

• taxdome – globale Probleme, die das gesamte Portal oder Teile davon betreffen

• taxdome – derzeit offene Fehler.

  Wenn Sie glauben, dass ein Problem vorliegt, und es auf keiner dieser Seiten finden können, teilen Sie uns dies bitte mit.

13. Wie kann ich eine wiederkehrende Rechnung einem anderen ersten Zahlungsbetrag einrichten?

Wenn Sie z. B. eine Anzahlung verlangen und einen anderen Betrag für die erste Zahlung festlegen möchten, können Sie einen Vorschlag erstellen und dort zwei Rechnungen hinzufügen - eine einmalige Rechnung für die erste Zahlung und wiederkehrende Rechnungen für die restlichen Zahlungen.

14. Wie erfasse ich eine teilweise Offline-Zahlung?

Erstellen Sie eine Offline-Zahlung, aber wählen Sie keine Rechnung zur Begleichung aus. Dadurch wird ein Guthaben auf dem Konto Ihres Kunden erstellt. Ihr Kunde kann dieses Guthaben später bei der Begleichung der Rechnung verwenden. Oder wenn er erneut offline bezahlt, fügen Sie das Guthaben hinzu und begleichen die Rechnung in seinem Namen.

15. Wie kann ich sicherstellen, dass der Dienst bei Zeiteinträgen nicht übersprungen wird?

Sie können das Feld „Service“als Pflichtfeld konfigurieren , um sicherzustellen, dass es bei Zeiteinträgen immer ausgefüllt wird. Sobald diese Einstellung übernommen wurde, können Benutzer einen Zeiteintrag nicht mehr speichern, Zeiteintrag einen Service auszuwählen. Dies trägt zur Konsistenz bei und gewährleistet eine genaue Erfassung der abrechnungsfähigen Arbeit.

16. Warum Zeiteintrag ich für meinen Zeiteintrag einen Dienst auswählen?

Dies geschieht, weil der Dienst für jeden Zeiteintrag erforderlich ist. Zeiteintrag ist im workflow . Wenn diese Option aktiviert ist, Zeiteintrag jeder Zeiteintrag mit einem Service verknüpft werden, um eine genaue Nachverfolgung und Berichterstattung zu gewährleisten.

17. Wie kann ich sehen, warum eine Rechnung erstellt wurde?

Überprüfen Sie die Spalte „Rechnungsquelle“ unter „Abrechnung“ > „Rechnungen “ oder „Konto“ > „Rechnungen“. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel .