FAQ zur Rechnungsstellung

Möchten Sie mehr über die Rechnungsstellung erfahren und lernen, wie Sie diese an Ihre Bedürfnisse anpassen können? Diese FAQ helfen Ihnen dabei.

1. Wie kann ich Rechnungen als bezahlt markieren, wenn meine Kunden Bargeld und Schecks mitbringen?

Wenn Ihre Kunden nicht online einen Zahlungsdienstleister bezahlen, können Sie Offline-Zahlungen erstellen und diese zur Begleichung ihrer Rechnungen verwenden. 

2. Was kann ich tun, wenn mein Kunde versehentlich doppelt bezahlt hat?

Erstatten Sie eine der Zahlungen zurück . 

3. Wie kann ich eine Erstattung vornehmen?

Öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf Zahlung zurückerstatten. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Rückerstattungen.

4. Was kann ich tun, wenn ich eine Rückerstattung über Stripe statt in TaxDome eine Rückerstattung vorgenommen habe TaxDome TaxDome in TaxDome keine Rückerstattung erstellen kann?

Erstellen Sie eine weitere Rechnung und fügen Sie ihr einen Rabatt hinzu. Der Rabattbetrag muss gleich dem erstatteten Betrag sein. Bezahlen Sie beide Rechnungen mit Offline-Zahlungen.

5. Was kann ich tun, wenn mein Kunde eine Vorauszahlung geleistet hat, anstatt die Rechnung zu begleichen?

Zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie bei der Bezahlung der Rechnung Kredit nutzen können . Weisen Sie Ihre Kunden künftig genau darauf hin, was sie to do Zahlung to do .

6. Kann ich eine Gutschrift auf eine teilweise bezahlte Rechnung anrechnen?

Ja. Suchen Sie in der Registerkarte „Rechnungen ” des Kundenkontos die Rechnung, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen Sie „Gutschrift anwenden”. Kunden können Gutschriften auch über das Mandantenportal anwenden, Mandantenportal sie eine teilweise bezahlte Rechnung begleichen. Weitere Informationen zum Bezahlen von Rechnungen mit Gutschriften .

7. Wie bearbeite ich eine Rechnung für einen Kunden, der eine Teilzahlung geleistet hat?

Sie können Rechnungseinstellungen wie Nummer, Buchungsdatum, Teammitglied und Beschreibung bearbeiten, aber finanzielle Details wie Betrag, Leistungen oder Zahlungsdatum können Sie nicht direkt ändern. Um diese anzupassen, gibt es Workarounds – weitere Informationen finden Sie im Artikel Bezahlte Rechnungen ändern .

8. Wie kann ich eine Rechnung über 0 $ bezahlen?

Gehen Sie zur Registerkarte „Rechnungen” des Kundenkontos, suchen Sie die Rechnung, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts und wählen Sie „Rechnung bezahlen”. Klicken Sie auf „Bezahlen”.

9. Wie kann ich meine Auszahlungen überprüfen?

Zur Überprüfung der Auszahlungen:

• In TaxDome (Stripe): Greifen Sie auf Ihre Stripe dashboard die Seite „Integrationen“, Anmelden überprüfen Sie den status. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel .

10. Wie kann ich zwei Steuern für eine Rechnung bezahlen?

Wenn Sie zwei Steuern anwenden müssen, können Sie eine weitere Steuer als Einzelposten hinzufügen. Aktivieren Sie in diesem Fall nicht das Kontrollkästchen„Steuer“ neben diesem Einzelposten.

11. Wie kann ich überprüfen, ob in TaxDome ein Fehler aufgetreten ist?

Wir verfolgen sorgfältig alle potenziellen Probleme. Wenn wir sie bereits bemerkt haben, können Sie sie auf einer dieser Seiten sehen:

• taxdome – globale Probleme, die das gesamte Portal oder Teile davon betreffen

• taxdome – derzeit offene Fehler.

  Wenn Sie glauben, dass ein Problem vorliegt, und es auf keiner dieser Seiten finden können, teilen Sie uns dies bitte mit.

12. Wie kann ich eine wiederkehrende Rechnung einem anderen Betrag für die erste Zahlung einrichten?

Wenn Sie z. B. eine Anzahlung verlangen und einen anderen Betrag für die erste Zahlung festlegen möchten, können Sie einen Vorschlag erstellen und dort zwei Rechnungen hinzufügen - eine einmalige Rechnung für die erste Zahlung und wiederkehrende Rechnungen für die restlichen Zahlungen.

13. Wie erfaße ich eine Teilzahlung im Offline-Modus?

Erstellen Sie eine Offline-Zahlung, aber wählen Sie keine Rechnung zur Begleichung aus. Dadurch wird ein Guthaben auf dem Konto Ihres Kunden erstellt. Ihr Kunde kann dieses Guthaben später bei der Begleichung der Rechnung verwenden. Oder wenn er erneut offline bezahlt, fügen Sie das Guthaben hinzu und begleichen die Rechnung in seinem Namen.

14. Wie kann ich sicherstellen, dass der Dienst bei der Zeiterfassung nicht übersprungen wird?

Sie können das Feld „Service“als Pflichtfeld konfigurieren , um sicherzustellen, dass es bei Zeiteinträgen immer ausgefüllt wird. Sobald diese Einstellung übernommen wurde, können Benutzer einen Zeiteintrag nicht mehr speichern, Zeiteintrag einen Service auszuwählen. Dies trägt zur Konsistenz bei und gewährleistet eine genaue Erfassung der abrechnungsfähigen Arbeit.

15. Warum Zeiteintrag ich bei meinem Zeiteintrag eine Dienstleistung auswählen?

Dies geschieht, weil der Dienst für jeden Zeiteintrag erforderlich ist. Zeiteintrag ist im workflow . Wenn diese Option aktiviert ist, Zeiteintrag jeder Zeiteintrag mit einem Service verknüpft werden, um eine genaue Nachverfolgung und Berichterstattung zu gewährleisten.

16. Wie kann ich sehen, warum eine Rechnung erstellt wurde?

Überprüfen Sie die Spalte „Rechnungsquelle“ unter „Abrechnung“ > „Rechnungen “ oder „Konto“ > „Rechnungen“. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel .

17. Was status der status „In Bearbeitung“?

„In Bearbeitung“ bedeutet, dass eine Zahlung veranlasst wurde und derzeit bearbeitet wird. Bei Kartenzahlungen dauert dies in der Regel einige Stunden, bei ACH-Zahlungen 4–5 Werktage. Sollte sich der status wie erwartet aktualisieren, lesen Sie bitte den Abschnitt „Zahlungsprobleme und Fehlerbehebung“. Weitere Informationen zu Rechnungsstatus finden Sie hier.

18. Kann ich alte Rechnungen archivieren?

TaxDome keine Archivierungsfunktion für Rechnungen. Unbezahlte Rechnungen können gelöscht werden; bezahlte Rechnungen bleiben zu Dokumentationszwecken dauerhaft im System gespeichert.

Um Unordnung zu vermeiden, verwende das Status Filter unter „Abrechnung > Rechnungen“, um sich auf aktive Rechnungen zu konzentrieren, oder filtern Sie nach Datum, um ältere Rechnungen auszusortieren. Wenn ein Dienst nicht mehr angeboten wird, können Sie ihn aus Ihrer Dienstleistungsliste entfernen – bestehende Rechnungen, in denen er enthalten war, bleiben davon unberührt.

19. Ich habe eine Gutschrift auf eine Rechnung angerechnet, aber es ist noch ein Restbetrag offen – wie kann ich diesen offline begleichen?

Derzeit können Offline-Zahlungen nicht mit einem Guthaben kombiniert werden, um eine teilweise bezahlte Rechnung zu begleichen. Hier sind Ihre Möglichkeiten für den Restbetrag:

• Den Kunden um Zahlung bitten: Der Kunde kann den Restbetrag wie gewohnt über das Portal begleichen.
• Im Namen des Kunden per Karte bezahlen: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben der Rechnung und wählen Sie „Rechnung bezahlen“, um den Restbetrag von der Karte des Kunden abzubuchen.

Weitere Informationen zum Bezahlen von Rechnungen im Auftrag eines Kunden.