Rollen und Berechtigungen
Einführung in Teamrollen, Zugriffsebenen und Zuweisungsempfänger in TaxDome.
Erläuterung der Systemrollen
Lernen Sie den Unterschied zwischen den Rollen der Teammitglieder kennen und erfahren Sie, wie Sie deren Berechtigungen und Zugriffsebenen verwalten können.
Zugangsrechte der Mitarbeiter
Steuern Sie, was jedes Teammitglied im Portal sehen oder tun kann.
Kontozugriff für Teammitglieder
Gewähren Sie Mitarbeitern Zugriff auf Kundenkonten.
Account-Verfolgung
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkonten in TaxDome folgen oder nicht folgen können, um updates über Kontoaktivitäten zu erhalten.
Erläuterung der Benutzerrollen
Definieren Sie Konto-Rollen, um Aufgaben Rollen statt bestimmten Teammitgliedern zuzuweisen