Organisatoren: Übersicht
Sie möchten den Prozess straffen onboarding und alle erforderlichen Informationen schnell erfassen? Sie brauchen Formulare, die Ihre Kunden auch wirklich ausfüllen? Informieren Sie sich über TaxDome und entdecken Sie die wichtigsten Funktionen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Organisatoren, erklärt
- Bevor Sie beginnen
- Wie sehen Ihre Kunden die Organisatoren
- Automatisieren Sie onboarding mit Organisatoren
Organisatoren, erklärt
Organizer sind im Grunde genommen Kundenaufnahmeformulare oder Fragebögen. Unsere Organizer sind vollständig anpassbar und kundenfreundlich. Ihre Kunden können die Organizer mit der Client Mobile App sogar von ihrem Smartphone aus ausfüllen.
Im Allgemeinen läuft der gesamte Prozess der Informationssammlung mit Hilfe von Organizern wie folgt ab:
- Sie erstellen für jeden Anwendungsfall eine Fragebogen Vorlage. Für einige gängige Anwendungsfälle können Sie Vorlagen von der Website Marketplace herunterladen und anpassen.
- Sie wählen eine Vorlage aus und senden eine Fragebogen an Ihren Kunden.
- Der Kunde wird über die Fragebogen informiert.
- Der Kunde füllt das Formular Fragebogen aus und schickt es ab.
- Sie werden über die eingereichten Fragebogen benachrichtigt.
- Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.
Hier sehen Sie, was mit TaxDome Organisatoren möglich ist:
- Fordern Sie Dokumente von Ihren Kunden an. Sie können sie direkt auf Fragebogen hochladen und sogar mit ihrem Smartphone einscannen.
- Verkürzen Sie die Formulare, indem Sie zusätzliche Fragen an Bedingungen knüpfen. Wer zum Beispiel auf die Frage "Haben Sie Kinder?" mit "Nein" antwortet, bekommt überhaupt keine kinderbezogenen Fragen gestellt.
- Füllen Sie die Formulare im Namen Ihres Kunden aus. Das kann praktisch sein, wenn Ihre Kunden in Ihr Büro kommen und Sie ihnen helfen wollen, Dinge schneller zu erledigen.
- Sparen Sie Ihren Kunden Zeit, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, bestimmte Angaben vorab auszufüllen. Zum Beispiel können ihre persönlichen Daten die gleichen bleiben wie im letzten Jahr.
- Verringern Sie die manuelle Bearbeitung von Informationen, indem Sie Kontotags auf der Grundlage der Antworten automatisch zuweisen.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie mit der Verwendung von Organizern beginnen, sollten Sie daran denken, dass sie nur für den Firmeninhaber, den Administrator und die Teammitglieder mit dem ZugriffsrechtOrganizer verwalten verfügbar sind. Wenn Sie also möchten, dass jemand aus Ihrem Team Formulare erstellt oder an Kunden sendet, sollten Sie dieses Zugriffsrecht zuerst für ihn aktivieren.
Bitte beachten Sie, dass das Zugriffsrecht Organizer verwalten den Zugriff auf alle in Organizern verwendeten Daten, einschließlich Dokumenten, ermöglicht, unabhängig davon, welche anderen Zugriffsrechte Teammitglieder haben.
Wenn Sie außerdem einem Teammitglied erlauben wollen, Antworten im Namen des Kunden zu ändern oder hinzuzufügen, sollten Sie ihm Zugriffsrechte auf Fragebogen Antworten bearbeiten geben.
Wie sehen Ihre Kunden die Organisatoren
Der Kunde wird sowohl per E-Mail, mobiler App als auch innerhalb seines Portals über ausstehende Organisatoren informiert. Formulare, die ausgefüllt werden müssen, stehen immer ganz oben auf der Liste mit einer klaren Benachrichtigung, dass sie auf die Aktion des Kunden warten.
Wenn Sie TaxDome von der Seite Kundenportal aus sehen möchten, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf.
Ihr Kunde kann unterwegs mit dem Ausfüllen der Formulare beginnen und sie beenden, wenn es ihm passt. Alle Antworten werden automatisch gespeichert.
Automatisieren Sie onboarding mit Organisatoren
TaxDome Unternehmen verwenden häufig Organizer, um die Kundenbetreuung zu automatisieren. onboarding. Sobald der Kunde bereit ist, mit Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten, können Sie alle erforderlichen Informationen von ihm anfordern. Zum Beispiel:
- Geschäftsunterlagen und Unternehmensinformationen für neue Buchhaltungskunden
- Alle persönlichen Informationen und Dokumente, die für die Steuererstellung benötigt werden
- Tabellenkalkulationen mit geleisteten Arbeitsstunden, W-4-Formularen, Bankinformationen zur Gehaltsabrechnung, Steueridentifikationsnummern und Mitarbeiterinformationen für Ihre Gehaltsabrechnungskunden
Und da die Organisatoren über pipeline automatisch an die Kunden versandt werden können, müssen Sie die Fragebogen Vorlagen für die verschiedenen Kundentypen nur einmal beherrschen, und dann erhalten alle neuen Kunden, die der pipeline werden automatisch die Formulare zum Ausfüllen erhalten.