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Sie möchten den Prozess straffen onboarding und alle erforderlichen Informationen schnell erfassen? Sie brauchen Formulare, die Ihre Kunden auch wirklich ausfüllen? Informieren Sie sich über TaxDome und entdecken Sie die wichtigsten Funktionen.

Organisatoren, erklärt

Organizer sind im Grunde genommen Kundenaufnahmeformulare oder Fragebögen. Unsere Organizer sind vollständig anpassbar und kundenfreundlich. Ihre Kunden können die Organizer mit der Client Mobile App sogar von ihrem Smartphone aus ausfüllen.

Im Allgemeinen läuft der gesamte Prozess der Informationssammlung mit Hilfe von Organizern wie folgt ab:

1. You create an organizer template for each use case. For some common use cases, you can download and adjust templates from the Marketplace .

2. You select a template and send an organizer to your client.

3. Der Kunde wird über die Fragebogen informiert.

4. Der Kunde füllt das Formular Fragebogen aus und schickt es ab.

5. Sie werden über die eingereichten Fragebogen benachrichtigt.

6. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

   Sie können auf alle Ihre Organisatoren zugreifen, indem Sie zur Seite Organizer-Seite in der Seitenleiste navigieren.

   

   Hier sehen Sie, was mit TaxDome Organisatoren möglich ist:

   • Request documents from your clients . They can upload them right in the organizer and even scan them using their smartphones.

   • Shorten the forms by making additional questions conditional . For example, those who answer ‘No’ to the ‘Do you have children?’ question won’t see any children-related questions at all.

   • Fill in the forms on your client’s behalf . That might be convenient when your clients come to your office, and you want to help them get things done faster.

   • Save your clients’ time by allowing your returning clients to pre-fill particular details . For example, their personal information can possibly stay the same as last year.

   • Reduce manual processing information by assigning account tags based on the answers automatically.

   • Save time collecting client information by syncing organizer answers to account/contact custom fields .

   In einigen Fällen ist die Verwendung von Client-Anfragen bequemer als die Verwendung von Organisatoren:

   • Organizer helfen Ihnen bei der Erfassung umfassender Daten und verfügen über Funktionen, die die Prozesse für zurückkehrende Kunden und die Wiederholung von Aufnahmeformularen vereinfachen. Die Kunden müssen sich im Portal anmelden, um einen Fragebogen auszufüllen. Organizer benötigen immer Vorlagen.

   • Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template.

Bevor Sie beginnen

Before you start using organizers, it’s important to remember that they are available for the firm owner, admin, and team members with the Manage organizers access rights . So, if you want somebody from your team to either create forms or send them to clients, you should enable this access right for them first. 

Bitte beachten Sie, dass das Recht Organizer verwalten " den Zugriff auf alle in Organizern verwendeten Daten, einschließlich Dokumenten, ermöglicht, unabhängig davon, welche anderen Zugriffsrechte Teammitglieder möglicherweise haben. 

Wenn Sie außerdem einem Teammitglied erlauben wollen, im Namen des Kunden Antworten zu ändern oder hinzuzufügen, sollten Sie ihm Zugriffsrechte geben auf geben. Bearbeiten von Fragebogen . 

Ansicht des Kunden

When you send an organizer, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Automatisieren Sie onboarding mit Organisatoren

TaxDome verwenden häufig Organizer, um die Aufnahme von Kunden zu automatisieren. onboarding. Sobald der Kunde bereit ist, mit Ihrer Kanzlei zusammenzuarbeiten, können Sie alle erforderlichen Informationen von ihm anfordern. Zum Beispiel:

• Business documents and company info for new bookkeeping clients

• All personal information and documents needed for tax preparation

• Spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, and employee info for your payroll clients

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.

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