Organisatoren: Übersicht

Sie möchten den Prozess straffen onboarding und alle erforderlichen Informationen schnell erfassen? Sie brauchen Formulare, die Ihre Kunden auch wirklich ausfüllen? Informieren Sie sich über TaxDome und entdecken Sie die wichtigsten Funktionen.

Organisatoren, erklärt

Organizer sind im Grunde genommen Kundenaufnahmeformulare oder Fragebögen. Unsere Organizer sind vollständig anpassbar und kundenfreundlich. Ihre Kunden können die Organizer mit der Client Mobile App sogar von ihrem Smartphone aus ausfüllen.

Im Allgemeinen läuft der gesamte Prozess der Informationssammlung mit Hilfe von Organizern wie folgt ab:

1. Sie erstellen für jeden Anwendungsfall eine Fragebogen Vorlage. Für einige gängige Anwendungsfälle können Sie Vorlagen von der Website Marketplace herunterladen und anpassen.
2. Sie wählen eine Vorlage aus und senden eine Fragebogen an Ihren Kunden.
3. Der Kunde wird über die Fragebogen informiert.
4. Der Kunde füllt das Formular Fragebogen aus und schickt es ab.
5. Sie werden über die eingereichten Fragebogen benachrichtigt.
6. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

Hier sehen Sie, was mit TaxDome Organisatoren möglich ist:

• Fordern Sie Dokumente von Ihren Kunden an. Sie können sie direkt auf Fragebogen hochladen und sogar mit ihrem Smartphone einscannen.
• Verkürzen Sie die Formulare, indem Sie zusätzliche Fragen an Bedingungen knüpfen. Wer zum Beispiel auf die Frage "Haben Sie Kinder?" mit "Nein" antwortet, bekommt überhaupt keine kinderbezogenen Fragen gestellt.
• Füllen Sie die Formulare im Namen Ihres Kunden aus. Das kann praktisch sein, wenn Ihre Kunden in Ihr Büro kommen und Sie ihnen helfen wollen, Dinge schneller zu erledigen.
• Sparen Sie Ihren Kunden Zeit, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, bestimmte Angaben vorab auszufüllen. Zum Beispiel können ihre persönlichen Daten die gleichen bleiben wie im letzten Jahr.
• Verringern Sie die manuelle Bearbeitung von Informationen, indem Sie Kontotags auf der Grundlage der Antworten automatisch zuweisen.

In einigen Fällen ist die Verwendung von Client-Anfragen bequemer als die Verwendung von Organisatoren:

• Organizer helfen Ihnen bei der Erfassung umfassender Daten und verfügen über Funktionen, die die Prozesse für zurückkehrende Kunden und die Wiederholung von Aufnahmeformularen vereinfachen. Kunden müssen sich im Portal anmelden, um ein Fragebogen auszufüllen. Organizer benötigen immer Vorlagen.
• Kundenanfragen helfen Ihnen, schnell direkte Fragen zu stellen und fehlende Dokumente anzufordern. Sie können sie in Chat-Threads oder separat senden . Sie können Kunden ermöglichen, Kundenanfragen zu vervollständigen, ohne Anmelden . Zum Senden einer Mandantenanfrage , Sie brauchen keine Vorlage.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Verwendung von Organizern beginnen, sollten Sie daran denken, dass sie nur für den Firmeninhaber, den Administrator und die Teammitglieder mit dem ZugriffsrechtOrganizer verwalten verfügbar sind. Wenn Sie also möchten, dass jemand aus Ihrem Team Formulare erstellt oder an Kunden sendet, sollten Sie dieses Zugriffsrecht zuerst für ihn aktivieren. 

Bitte beachten Sie, dass das Zugriffsrecht Organizer verwalten den Zugriff auf alle in Organizern verwendeten Daten, einschließlich Dokumenten, ermöglicht, unabhängig davon, welche anderen Zugriffsrechte Teammitglieder haben. 

Wenn Sie außerdem einem Teammitglied erlauben wollen, Antworten im Namen des Kunden zu ändern oder hinzuzufügen, sollten Sie ihm Zugriffsrechte auf Fragebogen Antworten bearbeiten geben. 

Wie sehen Ihre Kunden die Organisatoren

Der Kunde wird sowohl per E-Mail, mobiler App als auch innerhalb seines Portals über ausstehende Organisatoren informiert. Formulare, die ausgefüllt werden müssen, stehen immer ganz oben auf der Liste mit einer klaren Benachrichtigung, dass sie auf die Aktion des Kunden warten. 

Wenn Sie TaxDome von der Seite Mandantenportal aus sehen möchten, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf.

Ihr Kunde kann unterwegs mit dem Ausfüllen der Formulare beginnen und sie beenden, wenn es ihm passt. Alle Antworten werden automatisch gespeichert. 

Automatisieren Sie onboarding mit Organisatoren

TaxDome Unternehmen verwenden häufig Organizer, um die Kundenbetreuung zu automatisieren. onboarding. Sobald der Kunde bereit ist, mit Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten, können Sie alle erforderlichen Informationen von ihm anfordern. Zum Beispiel:

• Geschäftsunterlagen und Unternehmensinformationen für neue Buchhaltungskunden
• Alle persönlichen Informationen und Dokumente, die für die Steuererstellung benötigt werden
• Tabellenkalkulationen mit geleisteten Arbeitsstunden, W-4-Formularen, Bankinformationen zur Gehaltsabrechnung, Steueridentifikationsnummern und Mitarbeiterinformationen für Ihre Gehaltsabrechnungskunden

Und da die Organisatoren über pipeline automatisch an die Kunden versandt werden können, müssen Sie die Fragebogen Vorlagen für die verschiedenen Kundentypen nur einmal beherrschen, und dann erhalten alle neuen Kunden, die der pipeline werden automatisch die Formulare zum Ausfüllen erhalten.