So verschieben Sie Ihre Dateien von SmartVault nach TaxDome
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Dateien aus dem SmartVault, den Sie derzeit für Ihr Kanzlei verwenden, auf TaxDome zu übertragen, können wir Ihnen helfen, den Prozess zu beschleunigen.
Schritt 1. Ordnen Sie ein SmartVault-Laufwerk zu.
Zunächst benötigen Sie einen einfachen Zugriff auf Ihre SmartVault-Dateien über das SmartVault-Laufwerk. Um es einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Laden Sie das SmartVault Launchpad herunter und installieren Sie es auf Ihrem Desktop, indem Sie auf das Profilsymbol in Ihrem SmartVault-Portal klicken, MS Windows auswählen und dann die App herunterladen.
Achtung! Wenn Sie während der Installation die Fehlermeldung Windows x64 erhalten, laden Sie zuerst .NET Framework 3.5 SP1 herunter und installieren Sie es.
2. Öffnen Sie das SmartVault-Launchpad auf Ihrem Desktop, klicken Sie auf SmartVault-Laufwerk und geben Sie dann Ihr Passwort ein, um das SmartVault-Laufwerk zuzuordnen.
Schritt 2. Verwenden Sie die Windows-Anwendung TaxDome , um Ihre Dateien zu verschieben.
1. Laden Sie die Windows-Anwendung TaxDome herunter und installieren Sie sie, indem Sie zu den Einstellungen navigieren und dann auf den Link Windows-App herunterladen im Abschnitt Apps herunterladen Ihres Portals TaxDome klicken.
2. Verwenden Sie die Massen-Upload Funktion, um Ihre Dokumente von Ihrem SmartVault-Laufwerk zu verschieben: Klicken Sie auf die Schaltfläche NEW , wählen Sie Massen-Uploadund suchen Sie dann den übergeordneten Ordner auf Ihrem SmartVault-Laufwerk.
Die Windows-Anwendung TaxDome wählt die Client-Namen automatisch aus. Sie können jedoch jeden Kundennamen ändern. Wenn Sie Ordner für Kunden haben, die noch nicht zu TaxDome hinzugefügt wurden, klicken Sie in der Kontoliste auf Neu erstellen, um ein TaxDome Konto für sie zu erstellen. Lesen Sie mehr über die Verwendung des Massen-Upload hier.
3. Klicken Sie auf UPLOAD FILES (Dateien hochladen) , um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.
Alternativ können Sie Dateien und Ordner einzeln per Drag-and-Drop von Ihrem SmartVault-Laufwerk auf das TaxDome Laufwerk ziehen. Lesen Sie hier mehr darüber, wie das TaxDome Drive funktioniert.
