Dokumente nach TaxDome migrieren: Aus SmartVault exportieren

Die Migration von Kundendokumenten zu TaxDome ganz einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von SmartVault zu gewährleisten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente TaxDome großen Mengen zu TaxDome hochladen.

Um Dokumente aus SmartVault zu exportieren, müssen Sie die Kundenordner aus deren System auf Ihren lokalen Computer hochladen. Sehen wir uns diese Schritte einmal genauer an.

Hinweis

Wenn Sie kein Administrator in SmartVault sind, aber an der Datenübertragung beteiligt sind, beantragen Sie bitte Administratorrechte oder bitten Sie Ihren Administrator, die Übertragung durchzuführen.

1. Greifen Sie über die SmartVault-Desktop-App auf Ihre Dateien zu. Sie können auch die Browser-Version von SmartVault verwenden, aber beachten Sie dabei die langsamen Download-Geschwindigkeiten (im Durchschnitt etwa 200–300 Kbps). Wenn Sie die SmartVault-Desktop-App noch nicht haben, erfahren Sie im SmartVault-Handbuch, wie Sie sie installieren können.  

   

2. Exportieren Sie Daten mithilfe der SmartVault-Anleitung .  

Hinweis

Wenn während des Downloads Unterbrechungen auftreten, ist es sicherer, kleinere Teile zu kopieren, um Datenverluste zu vermeiden.

Das war's schon mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten zu TaxDome fortzufahren, importieren Sie CRM und führen Sie anschließend einen Massen-Upload die Kundenkonten durch.

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