Dokumente nach TaxDome migrieren: Aus SmartVault exportieren
Die Migration von Kundendokumenten auf TaxDome ist einfach. Befolgen Sie diesen Leitfaden, um einen reibungslosen Übergang von SmartVault zu gewährleisten und dabei die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden beizubehalten. Anschließend können Sie Dokumente in großen Mengen auf TaxDome hochladen.
Um Dokumente aus SmartVault zu exportieren, müssen Sie Client-Ordner von deren System auf Ihren lokalen Computer hochladen. Schauen wir uns diese Schritte im Detail an.
Achtung! Wenn Sie kein Administrator in SmartVault sind, aber mit dem Hochladen von Daten zu tun haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Administratorrechte beantragen oder Ihren Administrator bitten, den Upload zu übernehmen.
1. Greifen Sie auf Ihre Dateien über die SmartVault-Desktop-App zu. Sie können auch die SmartVault-Browserversion verwenden, aber bedenken Sie die langsamen Download-Geschwindigkeiten (im Durchschnitt etwa 200-300 Kbps). Wenn Sie die SmartVault-Desktop-App nicht haben, erfahren Sie in der SmartVault-Anleitung, wie Sie sie installieren.
2. Exportieren Sie Daten mit Hilfe des SmartVault-Leitfadens.
Hinweis! Wenn es während des Downloads zu Unterbrechungen kommt, ist es sicherer, kleinere Portionen zu kopieren, um Datenverluste zu vermeiden.
Das war's mit dem Export. Um mit der Migration von Dokumenten nach TaxDome fortzufahren, importieren Sie die Daten von CRM und fahren Sie dann mit Massen-Upload zu den Kundenkonten fort.