Erläuterungen zu Erinnerungen

Erinnerungen sind Folge-E-Mails, TaxDome an Kunden TaxDome , die eine ausstehende Aufgabe noch nicht erledigt haben – etwa eine unbezahlte Rechnung, ein nicht unterzeichneter Angebot oder ein nicht eingereichter Fragebogen. So bleiben die Kunden auf dem Laufenden, ohne dass Sie sie manuell daran erinnern müssen.

Erinnerungen auf einen Blick

Erinnerungen funktionieren bei allen kundenbezogenen Elementen, die eine Aktion erfordern: Terminplaner, Kundenanfragen, Angebote, Rechnungen, Signatur , Genehmigungen und Chat-Nachrichten.

Folgendes können Sie mit Erinnerungen tun:

• Automatische Erinnerungen einrichten – Richten Sie Folge-E-Mails so ein, dass sie nach einem festgelegten Zeitplan versendet werden, wenn ein Kunde nicht geantwortet hat.
• Manuelle Erinnerungen versenden – Sie können einen Kunden jederzeit daran erinnern, ohne auf den Zeitplan zu warten, selbst wenn automatische Erinnerungen bereits laufen.
• Standardwerte in einer Vorlage festlegen – Konfigurieren Sie das Erinnerungsverhalten in einer Vorlage, damit jedes daraus erstellte Objekt denselben Zeitplan übernimmt.

So funktionieren automatische Erinnerungen

1. You send an item to a client (manually or via pipeline automation) with reminders enabled.

2. Der Kunde erhält zunächst eine E-Mail-Benachrichtigung und zusätzlich eine Push-Benachrichtigung, sofern er die mobile App nutzt.
3. Nach Ablauf der festgelegten Anzahl von Tagen TaxDome eine Erinnerungs-E-Mail, falls der Kunde die Aktion noch nicht abgeschlossen hat.
4. Die Erinnerungen werden im festgelegten Rhythmus fortgesetzt, bis der Kunde die Aktion abgeschlossen hat, die festgelegte Anzahl erreicht ist oder eine andere Stoppbedingung eintritt.

Erinnerungen können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden, indem man den ausstehenden Eintrag bearbeitet.

Wer erhält Erinnerungen?

Erinnerungen werden ausschließlich an Kunden gesendet. Bei den meisten Objekten erhält jeder mit dem Konto verknüpfte Kontakt, für den die Option „Benachrichtigen“ aktiviert ist , die Erinnerung. Es handelt sich dabei um dieselben Kontakte, die die ursprüngliche Benachrichtigung erhalten haben, als Sie das Objekt versendet haben; daher folgen die Erinnerungen demselben Weg wie die ursprüngliche E-Mail.

Zugriff und Berechtigungen

Es gibt kein separates Zugriffsrecht für Erinnerungen. Jeder, der ein bestimmtes Objekt versenden kann, kann auch dessen Erinnerungen konfigurieren – das entsprechende objektbezogene Zugriffsrecht umfasst beide Aktionen.

Erinnerungen mit pipelines automatisieren

Reminders don’t have to be set up one item at a time. When you set them up inside a pipeline automation that sends an object to a client — for example, an automation that sends an invoice or creates an organizer when a job reaches a certain stage — every object that goes out through the automation inherits the same reminder schedule. Configure it once on the automation, and every triggered item follows the same rhythm.

Ansicht des Kunden

Eine Erinnerungs-E-Mail hat das gleiche Format wie die ursprüngliche Benachrichtigung – mit demselben Aktionsbutton –, ist jedoch als Erinnerung gekennzeichnet. Der entsprechende Aufgabenpunkt wird zudem im Portal und in der mobilen App an den Anfang der Aufgabenliste des Kunden verschoben.

When the client completes the action (pays, signs, submits, approves), reminders stop automatically and you receive a notification on completed action in Inbox+ .

Die genauen Standardwerte für Erinnerungsfelder, die Stoppbedingungen pro Objekt sowie die vollständige Liste der unterstützten Automatisierungen finden Sie in der Erinnerungs-Referenz .