Dokumente (Basic): Ordner erstellen

Mit Hilfe von Ordnern lassen sich Kunden- und interne Firmendokumente übersichtlich verwalten. Mit TaxDome können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit verschiedenen Zugriffsebenen erstellen, um Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Außerdem können Sie innerhalb jedes Ordners so viele Ordner und Unterordner erstellen, wie Sie benötigen. 

Ordner werden von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten.

Sie können manuell oder durch Anwendung von Ordnervorlagen hinzugefügt werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ordner manuell erstellen können. Möchten Sie erfahren, wie Sie eine Ordner-Vorlage erstellen? Besuchen Sie diese Seite.

Erstellen von Ordnern der obersten Ebene

Ein Kundenkonto kann eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit unterschiedlichen Zugriffsebenen haben (mehr über Zugriffsebenen erfahren Sie hier). Dokumente und Unterordner haben immer die gleiche Zugriffsstufe wie der übergeordnete Ordner, in dem sie sich befinden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Ordner der obersten Ebene zu erstellen:

• Beim Hochladen von Dokumenten oder auf der Seite Dokumente: Beginnen Sie mit dem Hochladen von Dokumenten oder gehen Sie zur Registerkarte " Dokumente" des Kundenkontos und öffnen Sie die Unterregisterkarte " Dokumente". Klicken Sie auf Ordner erstellen, benennen Sie den Ordner, wählen Sie den Datenschutz/Zugang(Privat, Kunde kann sehen oder Kunde kann sehen und bearbeiten) und klicken Sie dann auf bestätigen.

• Erstellen Sie einen Ordner der obersten Ebene aus Organisatoren: Öffnen Sie eine Fragebogen Vorlage und klicken Sie oben rechts auf Einstellungen . Schalten Sie die Option Zielordner für Dokumenten-Uploads anpassen ein, benennen Sie den Ordner und klicken Sie auf Speichern. Sie wählen keine Zugriffsebene aus, da die Kunden Dokumente hochladen müssen, also wird der Ordner mit der Zugriffsebene Kunde kann sehen und bearbeiten erstellt. Sobald Kunden Dokumente über Organizer hochladen, wird der Ordner der obersten Ebene erstellt.

Anmerkung:

• Sie können mehrere Ordner der obersten Ebene mit der gleichen Zugriffsebene haben.
• Sie benötigen mindestens einen Ordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang. Dies ist Ihr Standard-Kundenordner; er stellt sicher, dass Kunden immer einen vorhersehbaren Ort zum Hochladen ihrer Dokumente haben.

Unterordner erstellen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterordner zu erstellen:

• Erstellen Sie einen Unterordner beim Hochladen von Dokumenten oder auf der Registerkarte "Dokumente": Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, in dem Sie den Unterordner anlegen möchten, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und klicken Sie dann auf bestätigen. Sie wählen keine Datenschutzeinstellung aus, da die Unterordner dieselbe Zugriffsstufe haben wie ihr übergeordneter Ordner.

• Erstellen Sie beim Verschieben von Dokumenten einen Unterordner: Suchen Sie in der Seitenleiste Verschieben den Ordner, in dem Sie den Unterordner ablegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und drücken Sie dann dieEingabetaste. Klicken Sie auf Verschieben. Das Dokument wird in den von Ihnen erstellten Ordner verschoben.