Ordner erstellen

Folders help keep client and internal firm documents organized. TaxDome lets you create unlimited top-level folders with different permission levels so that you manage your documents efficiently. Plus, inside each folder, you can create as many folders and subfolders as you need. 

Folders are managed by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage documents .

They can be added manually or by applying folder templates. Here, we show you how to make folders manually. Need to learn how to create a folder template? Visit this page .

Erstellen von Ordnern der obersten Ebene

A client account can have an unlimited amount of top-level folders with different permission levels. Documents and subfolders share the same permission level as the top-level folder they are in, unless a firm owner or admin has granted individual permissions to clients or team members. To learn more on permission levels and individual settings, go here .

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Ordner der obersten Ebene zu erstellen:

• While uploading documents or from the Documents page: Start uploading docs or go to the client account’s Dokumente tab and open the Dokumente subtab. Click Create folder, name the folder, select the Privacy (Privat , Der Kunde kann sehen oder Kunde kann einsehen und bearbeiten ), then click bestätigen.

  

• Create a top-level folder from organizers: Open an organizer template and click Einstellungen at the top right. Toggle on Customize destination folder for document uploads, name the folder and click Speichern Sie. You don’t select an access level because clients will need to upload documents, so the folder will be created with the Kunde kann einsehen und bearbeiten permission level. Once clients upload documents via organizers, the top-level folder is created.

  

Unterordner erstellen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterordner zu erstellen:

• Create a subfolder while uploading documents or by going to the Docs tab: click the three dots to the far right of the folder you want to place the subfolder in, click New folder, name the folder, then click Submit. You don’t select a privacy setting because the subfolders have the same permission level as their top-level parent folder.

  

• Erstellen Sie beim Verschieben von Dokumenten einen Unterordner: Suchen Sie in der Seitenleiste Verschieben den Ordner, in dem Sie den Unterordner ablegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und drücken Sie dann die Eingabetaste. Klicken Sie auf Verschieben. Das Dokument wird in den von Ihnen erstellten Ordner verschoben.

  

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