Dokumente (Basic): Ordner erstellen
Mit Hilfe von Ordnern lassen sich Kunden- und interne Firmendokumente übersichtlich verwalten. Mit TaxDome können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit verschiedenen Zugriffsebenen erstellen, um Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Außerdem können Sie innerhalb jedes Ordners so viele Ordner und Unterordner erstellen, wie Sie benötigen.
Ordner werden von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten.
Sie können manuell oder durch Anwendung von Ordnervorlagen hinzugefügt werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ordner manuell erstellen können. (Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine Ordnervorlage erstellen, besuchen Sie diese Seite).
Hier abgedeckt:
Erstellen eines Ordners der obersten Ebene
Ein Kundenkonto kann eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit unterschiedlichen Zugriffsebenen haben (mehr über Zugriffsebenen erfahren Sie hier). Dokumente und Unterordner haben immer die gleiche Zugriffsstufe wie der übergeordnete Ordner, in dem sie sich befinden.
Sie können einen übergeordneten Ordner entweder beim Hochladen von Dokumenten erstellen oder indem Sie die Seite Dokumente eines Kontos aufrufen und die Registerkarte Dokumente öffnen:
Klicken Sie auf den Link Ordner erstellen, benennen Sie den Ordner, wählen Sie den Datenschutz/Zugriff(Privat, Kunde kann sehen oder Kunde kann sehen und bearbeiten) und klicken Sie dann auf Senden.
Anmerkung:
- Sie können mehrere Ordner der obersten Ebene mit der gleichen Zugriffsebene haben.
- Sie benötigen mindestens einen Ordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten
Zugang. Dies ist Ihr Standard-Kundenordner; er stellt sicher, dass Kunden immer einen vorhersehbaren Ort zum Hochladen ihrer Dokumente haben.
Einen Unterordner erstellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterordner zu erstellen:
- Erstellen Sie einen Unterordner, während Sie Dokumente hochladen oder indem Sie die Registerkarte Dokumente aufrufen: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, in dem Sie den Unterordner anlegen möchten, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und klicken Sie dann auf Senden. Da die Unterordner dieselbe Zugriffsstufe haben wie ihr übergeordneter Ordner, wählen Sie keine Datenschutzeinstellung.
- Erstellen Sie beim Verschieben von Dokumenten einen Unterordner: Suchen Sie im Pop-up-Fenster Verschieben nach den Ordner, in dem Sie den Unterordner anlegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSCHIEBEN . Das Dokument wird in den von Ihnen erstellten Ordner verschoben.
