Dokumente (Basic): Ordner erstellen
Mit Hilfe von Ordnern lassen sich Kunden- und interne Firmendokumente übersichtlich verwalten. Mit TaxDome können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit verschiedenen Zugriffsebenen erstellen, um Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Außerdem können Sie innerhalb jedes Ordners so viele Ordner und Unterordner erstellen, wie Sie benötigen.
Ordner werden von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten.
Sie können manuell oder durch Anwendung von Ordnervorlagen hinzugefügt werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ordner manuell erstellen können. (Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine Ordnervorlage erstellen, besuchen Sie diese Seite).
Hier finden Sie folgende Informationen:
Erstellen eines Ordners der obersten Ebene
Ein Kundenkonto kann eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit unterschiedlichen Zugriffsebenen haben (mehr über Zugriffsebenen erfahren Sie hier). Dokumente und Unterordner haben immer die gleiche Zugriffsstufe wie der übergeordnete Ordner, in dem sie sich befinden.
Sie können einen übergeordneten Ordner entweder beim Hochladen von Dokumenten erstellen oder indem Sie die Seite Dokumente eines Kontos aufrufen und die Registerkarte Dokumente öffnen:
Click the Create folder link, name the folder, select the privacy/access (Private, Client can view or Client can view and edit), then click Submit.
Anmerkung:
- Sie können mehrere Ordner der obersten Ebene mit der gleichen Zugriffsebene haben.
- Sie benötigen mindestens einen Ordner mit Kunde kann einsehen und bearbeiten
Zugang. Dies ist Ihr Standard-Kundenordner; er stellt sicher, dass Kunden immer einen vorhersehbaren Ort zum Hochladen ihrer Dokumente haben.
Einen Unterordner erstellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterordner zu erstellen:
- Create a subfolder while uploading documents or by going to the Docs tab: click the three dots to the far right of the folder you want to place the subfolder in, click New Folder, name the folder, then click Submit. Because the subfolders have the same access level as their top-level parent folder, you don’t select a privacy setting.
- Erstellen Sie beim Verschieben von Dokumenten einen Unterordner: Suchen Sie im Pop-up-Fenster Verschieben nach den Ordner, in dem Sie den Unterordner anlegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSCHIEBEN . Das Dokument wird in den von Ihnen erstellten Ordner verschoben.
