Ordner erstellen

Ordner helfen dabei, Kunden- und interne Unternehmensdokumente zu organisieren. TaxDome Sie eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen erstellen, sodass Sie Ihre Dokumente effizient verwalten können. Außerdem können Sie innerhalb jedes Ordners so viele Ordner und Unterordner erstellen, wie Sie benötigen. 

Ordner werden vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten .

Sie können manuell oder durch Anwenden von Ordnervorlagen hinzugefügt werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ordner manuell erstellen können. Möchten Sie erfahren, wie Sie eine Ordnervorlage erstellen? Besuchen Sie diese Seite .

Erstellen von Ordnern der obersten Ebene

Ein Kundenkonto kann eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern der obersten Ebene mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen enthalten. Dokumente und Unterordner haben dieselbe Berechtigungsstufe wie der Ordner der obersten Ebene, in dem sie sich befinden, es sei denn, ein Firmeninhaber oder Administrator hat Kunden oder Teammitgliedern individuelle Berechtigungen erteilt. Weitere Informationen zu Berechtigungsstufen und individuellen Einstellungen finden Sie hier .

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Ordner der obersten Ebene zu erstellen:

• Beim Hochladen von Dokumenten oder auf der Seite „Dokumente“: Beginnen Sie mit dem Hochladen von Dokumenten oder gehen Sie zum Kundenkonto. Dokumente Registerkarte und öffnen Sie die Dokumente Unterseite. Klicken Sie auf Ordner erstellenBenennen Sie den Ordner, wählen Sie „Datenschutz“ (Privat , Der Kunde kann sehen oder Kunde kann einsehen und bearbeiten ), dann klicken Sie auf bestätigen.

  

• Erstellen Sie einen Ordner der obersten Ebene aus OrganisatorenÖffnen Sie eine Fragebogen und klicken Sie auf Einstellungen oben rechts. Aktivieren Sie Zielordner für Dokument-Uploads anpassen, benennen Sie den Ordner und klicken Sie auf Speichern SieSie wählen keine Zugriffsebene aus, da Kunden Dokumente hochladen müssen, sodass der Ordner mit der Berechtigung Kunde kann einsehen und bearbeiten Berechtigungsstufe. Sobald Kunden Dokumente über Organisatoren hochladen, wird der Ordner der obersten Ebene erstellt.

  

Unterordner erstellen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterordner zu erstellen:

• Erstellen Sie einen Unterordner, während Sie Dokumente hochladen, oder indem Sie zur Registerkarte „Dokumente“ gehen: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, in dem Sie den Unterordner anlegen möchten, klicken Sie auf „Neuer Ordner“, benennen Sie den Ordner und klicken Sie dann auf bestätigen. Sie wählen keine Datenschutzeinstellung aus, da die Unterordner dieselbe Berechtigungsstufe wie ihr übergeordneter Ordner auf oberster Ebene haben.

  

• Erstellen Sie beim Verschieben von Dokumenten einen Unterordner: Suchen Sie in der Seitenleiste Verschieben den Ordner, in dem Sie den Unterordner ablegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Ordner, klicken Sie auf Neuer Ordner, benennen Sie den Ordner und drücken Sie dann die Eingabetaste. Klicken Sie auf Verschieben. Das Dokument wird in den von Ihnen erstellten Ordner verschoben.

  

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