Mobile App: Arbeiten mit Aufgaben
Verwalten Sie Ihre Aufgaben, kommunizieren Sie in Kommentaren, weisen Sie Aufgaben neu zu und laden Sie Dokumente hoch - alles von Ihrem Handy aus.
Aufgaben ansehen
Um alle Aufgaben zugewiesen für Sie in der mobilen App anzuzeigen, gehen Sie zum Workflow und öffnen Sie die Registerkarte " Aufgaben" . Hier können Sie alle Aufgaben und deren Status sehen. Tippen Sie auf eine bestimmte Aufgabe , um sie zu öffnen. Tippen Sie in der Liste Aufgabe auf Filter, um Aufgaben zu filtern nach pipeline und Stufe, Auftrag Beauftragter, Kontoname oder Aufgabe status .
Aufgabe Aktionen
Der Bildschirm Aufgabe enthält vier Registerkarten, mit denen Sie auf verschiedene Weise mit Aufgabe interagieren können:
Aufgabe Details
Auf der Registerkarte Aufgabe können Sie Details einsehen :
- Bearbeiten oder entfernen Sie ein zugehöriges Kundenkonto.
- Verknüpfen Sie die Aufgabe mit dem Auftrag oder heben Sie den Link auf.
- Aufgabe Empfänger bearbeiten.
- Update Aufgabe Priorität und status.
- Überprüfen Sie die Aufgabe Tags.
- Aufgabe Name und Beschreibung bearbeiten.
- Bearbeiten Sie Start- und Fälligkeitsdaten.
Dokumente
Auf der Registerkarte " Dokumente" können Sie ein Dokument auf die gleiche Weise anzeigen und hochladen , wie es in der mobilen App möglich ist. Nach dem Hochladen werden die Dokumente mit Aufgabe verknüpft. Anschließend können Sie auf diese Dokumente auf der gleichen Registerkarte in der mobilen App oder im Portal zugreifen.
Teilaufgaben
Auf der Registerkarte Teilaufgaben können Sie eine aus Teilaufgaben bestehende Checkliste hinzufügen oder sie anzeigen/verwalten, wenn Sie bereits Teilaufgaben haben. So können Sie alle Ihre Aufgaben auch unterwegs verfolgen.
Kommentare
Auf der Registerkarte " Kommentare" können Sie Aufgabe Kommentare hinzufügen und anzeigen. Die Verwendung von Erwähnungen in Aufgabe Kommentaren ist noch nicht verfügbar.
Aufgaben löschen
Um ein Aufgabe in der mobilen App zu löschen, öffnen Sie es und tippen Sie auf das Papierkorbsymbol oben rechts. Bestätigen Sie dann den Löschvorgang. 