Arbeiten mit Aufgaben in der mobilen App

Verwalten Sie Ihre Aufgaben, kommunizieren Sie in Kommentaren, weisen Sie Aufgaben neu zu und laden Sie Dokumente hoch - alles von Ihrem Handy aus.

Aufgaben ansehen

To view all tasks assigned to you in the mobile app, go to the Workflow screen and open the Tasks tab. Here, you can see all tasks and their statuses. Tap a particular task to open it. Tap Filters in the task list to filter tasks by pipeline and stage, job assignee, account name or task status.

Aufgabe Aktionen

Der Bildschirm Aufgabe enthält vier Registerkarten, mit denen Sie auf verschiedene Weise mit Aufgabe interagieren können:

• Aufgabe Details

• Dokumente

• Teilaufgaben

• Kommentare

Aufgabe Details

Auf der Registerkarte Aufgabe können Sie:

• Bearbeiten oder entfernen Sie ein zugehöriges Kundenkonto.

• Verknüpfen Sie die Aufgabe mit dem Auftrag oder heben Sie den Link auf.

• Aufgabe Empfänger bearbeiten.

• Update Aufgabe Priorität** und status.

• Überprüfen Sie die Aufgabe -Tags.

• Aufgabe und -beschreibung bearbeiten.

• Bearbeiten Sie Start- und Fälligkeitsdaten.

  

Dokumente

Auf der Registerkarte „Dokumente“ können Sie ein Dokument auf jede in der mobilen App verfügbare Weise anzeigen und hochladen . Nach dem Hochladen werden die Dokumente mit der Aufgabe verknüpft. Anschließend können Sie auf diese Dokumente auf derselben Registerkarte in der mobilen App oder im Portal zugreifen.

Teilaufgaben

Auf der Registerkarte „Unteraufgaben“ können Sie eine Checkliste mit Unteraufgaben hinzufügen oder diese anzeigen/verwalten, wenn Sie bereits Unteraufgaben haben. So können Sie alle Ihre Aufgaben auch unterwegs im Blick behalten.

Kommentare

Auf der Registerkarte „Kommentare“ können Sie Aufgabe hinzufügen und anzeigen. Die Verwendung von Erwähnungen in Aufgabe ist noch nicht verfügbar.

Aufgaben löschen

Um eine Aufgabe der mobilen App zu löschen, öffnen Sie diese und tippen Sie oben rechts auf das Papierkorbsymbol. Bestätigen Sie anschließend das Löschen.

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