Arbeit an einem Auftrag

Lernen Sie das Wichtigste über die Arbeit mit Aufträge, wo Sie Ihre Aufträge zugewiesen finden und wie Sie sie anzeigen können. Verfolgen Sie die Zeit, die Sie mit Aufträge verbracht haben, direkt von Ihren bestehenden Aufträge aus, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie - und mehr.

Zugang Aufträge

Once a job is assigned to you, it’s visible on your Insights page. You’ll see your jobs sorted into four groups: Approaching deadline, No activity, Overdue, and Total. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the jobs widget on the Insights page. 

You can also view all jobs in the Calendar view by switching to the Jobs tab. Here’s more on calendar views . 

Another way of viewing jobs is Workflow > Jobs. Jobs that have been already completed and archived are displayed on a separate tab. Here’s more on the jobs list .

To see all the jobs for a single client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client’s name, and then go to the Workflow tab. In-progress and archived jobs are displayed separately. 

Ansicht Auftrag-bezogene Daten

You can find all the information related to a job right on the job card. Once a job card is opened, you will see  elements linked to it , such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs. 

If the current stage has automove enabled, the job card will also show all the pending action items impacting automove.

Streckenzeit in Aufträge

You can track time spent on jobs directly from the existing job. It is especially helpful if you link time entries to jobs to plan the team capacity and compare the actual time spent working on the job with the planned time budget.

Die Zeitverfolgung erfolgt direkt über die Website Auftrag:

1. Open a job and ensure a client is selected correctly, then click Track time at the top right and start working on a job. You cannot track time for jobs where the client account is not selected.

2. Eine Zeiteintrag ist automatisch mit einer Auftrag verknüpft. Sie können nun die Karte Auftrag verlassen, der Timer wird oben auf allen TaxDome Seiten angezeigt.

3. If needed, add a description, pause or finish the time entry right from the job card, or click the three dots to the right for editing and deleting it.

4. Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save. 

Wenn Sie mehrere Zeiteinträge zu einem Auftrag hinzugefügt haben, wird die Gesamtzeit, die Sie dafür aufgewendet haben, auf der Auftrag angezeigt.

Hinweis

Team members with the [Manage time entries](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) access right can view, edit and delete all the time entries for the job. Otherwise, they can only see timers they’ve created.

bearbeiten Aufträge

Edit jobs to add specific details , set intake dates and internal deadlines , track job time and more. You can edit one job at a time or in bulk.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Auftrag zu bearbeiten:

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• From the task list : If a job has a linked task, the name of the job is displayed in the list. Click on the name of the job to see its details.

• From the Calendar view: Click on the job card to expand it.

• Auf der Seite Workflow > Aufträge: Klicken Sie auf den Namen des Auftrag oder wählen Sie mehrere Aufträge aus, um Änderungen in der Masse vorzunehmen.

Bulk-Edit Aufträge

Um mehrere Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten:

• Select the checkboxes next to the jobs in the Jobs list, then click Edit. Use filters to narrow down your list if needed.

• Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Hinweis

Bei der Massenbearbeitung von Aufträge können Sie keine Elemente verknüpfen, Auftrag ändern oder Kommentare hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie keine Änderungen an den Informationen vornehmen, die bereits in den Feldern enthalten sind, bleiben diese unverändert. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, bearbeiten Sie stattdessen einen Auftrag nach dem anderen.

Auftrag Kommentare

While you can use job comments in the job cards as reminders, it is also an easy way of communicating with your team members:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Verwenden Sie Textformatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, Links und nummerierte Listen.

• Fügen Sie ein beliebiges Bild aus dem Internet ein und betten Sie ein Video von Loom, YouTube, Vimeo oder Google Drive in das Textfeld des Kommentars ein.

• Bearbeiten Sie Ihre Kommentare jederzeit oder löschen Sie sie, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Beachten Sie, dass nur Firmeninhaber und Administratoren die Kommentare anderer Teammitglieder bearbeiten und löschen können.

Only the last three comments are shown, with the newest one on top. Click See more to display the other.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Sobald sie dies tun, erhalten alle Firmenmitglieder, die Zugang gewähren können, eine Benachrichtigung und können direkt von dort aus Zugang gewähren. Sobald einem Teammitglied Zugang gewährt wird, kann es sowohl auf das Konto als auch auf die pipeline.

Sie können Ihre Kommunikation über den Austausch von Kommentaren fortsetzen. Wenn Sie auf einer Karte von Auftrag erwähnt wurden, können Sie auf den Kommentar direkt in der Inbox+ Benachrichtigung antworten. Geben Sie Ihre Antwort ein und senden Sie sie dann ab. Sie wird als neuer Kommentar auf der Karte Auftrag hinzugefügt.

Tipp

Wenn Sie möchten, dass Ihr Teammitglied eine Benachrichtigung über Ihren Kommentar erhält, erwähnen Sie es mit @ in Ihrer Antwort. Andernfalls werden sie nicht benachrichtigt.

Wer kann das tun?

Sobald ein Teammitglied Zugriff auf das Kundenkonto hat, kann es alle Aktionen durchführen, die ihm unter Aufträge und pipelines zur Verfügung stehen:

• Alle Konten der Firma Aufträge für ihre zugewiesen 
• Hinzufügen und Bearbeiten von Aufträge für zugewiesen Konten
• Ändern Sie die Auftrag Abtretungsempfänger
• Verschieben Sie Aufträge von Stufe nach Stufe
• Verfolgen Sie die Zeit innerhalb einer Auftrag

A firm owner and admins have access to all firm jobs. If you want employees to have access to all jobs, make sure pipelines are available for them and turn on the View all accounts access right.

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