Arbeit an einem Auftrag

Lernen Sie das Wichtigste über die Arbeit mit Aufträge, wo Sie Ihre Aufträge zugewiesen finden und wie Sie sie anzeigen können. Verfolgen Sie die Zeit, die Sie mit Aufträge verbracht haben, direkt von Ihren bestehenden Aufträge aus, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie - und mehr.

Zugang Aufträge

Sobald zugewiesen ein Auftrag zugewiesen , wird dieser auf Ihrer Insights-Seite angezeigt. Ihre Aufträge werden in vier Gruppen Aufträge : Frist läuft ab, Keine Aktivität, Überfällig und In Bearbeitung. Auf diese Weise wissen Sie immer, was Sie zuerst erledigen sollten und wie die Arbeit voranschreitet. Hier finden Sie weitere Informationen zum Aufträge auf derInsights-Seite. 

Sie können auch alle Aufträge derKalenderansicht anzeigen, indem Sie zur Aufträge . Weitere Informationen zu Kalenderansichten finden Sie hier .  

Eine weitere Möglichkeit, Aufträge anzuzeigen, Aufträge Workflow Aufträge“. Bereits abgeschlossene und archivierteAufträge werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Aufträge .

Um alle Aufträge einen einzelnen Kunden anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Kunden > Konten“, klicken Sie auf den Namen des Kunden und gehen Sie dann zu „ Workflow . Sie können Aufträge den Registerkarten „Alle Aufträge und „Archivierte Aufträge anzeigen.

Ansicht Auftrag-bezogene Daten

Alle Informationen zu einem Auftrag finden Sie Auftrag auf der Auftrag . Sobald eine Auftrag geöffnet ist, sehen Sie die damit verbundenen Elemente wie Organisatoren, Chats, Rechnungen usw. sowie die Dienstleistungen , die in der Vergangenheit für den Kunden erbracht wurden , unter „Letzte Aufträge”. 

Wenn für die aktuelle Stufe die Funktion „Automatisches Verschieben“ aktiviert Stufe , werden auf der Auftrag auch alle ausstehenden Aktionselemente angezeigt, die sich auf das automatische Verschieben auswirken.

Streckenzeit in Aufträge

Die auf Aufträge aufgewendete Zeit können Sie Aufträge vom bestehenden Auftrag aus erfassen. Es ist besonders hilfreich, wenn Sie Zeiteinträge mit Aufträge verknüpfen Aufträge die Teamkapazität zu planen und die tatsächlich für den Auftrag aufgewendete Zeit Auftrag dem geplanten Zeitbudget zu vergleichen.

Die Zeitverfolgung erfolgt direkt über die Website Auftrag:

1. Öffnen Sie einen Auftrag stellen Sie sicher, dass der Kunde korrekt ausgewählt ist. Klicken Sie dann oben rechts auf„Zeit erfassen“ und beginnen Sie mit der Arbeit an einemAuftrag. Sie können keine Zeit fürAufträge erfassenAufträge kein Kundenkonto ausgewählt ist.

2. Eine Zeiteintrag ist automatisch mit einer Auftrag verknüpft. Sie können nun die Karte Auftrag verlassen, der Timer wird oben auf allen TaxDome Seiten angezeigt.

3. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu, pausieren oder beenden Sie den Zeiteintrag auf der Auftrag oder klicken Sie auf die drei Punkte rechts, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.

4. Sobald Sie fertig sind, sehen Sie die Zeiteintrag bearbeiten “. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf„Speichern“. 

Wenn Sie mehrere Zeiteinträge zu einem Auftrag hinzugefügt haben, wird die Gesamtzeit, die Sie dafür aufgewendet haben, auf der Auftrag angezeigt.

Hinweis

Teammitglieder mit der Funktion [Zeiteinträge verwalten](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) Zugriffsberechtigung können alle Zeiteinträge für den Auftrag anzeigen, bearbeiten und löschen. Andernfalls können sie nur die von ihnen erstellten Timer sehen.

bearbeiten Aufträge

Aufträge bearbeiten, Aufträge spezifische Details hinzuzufügen, Eingangsdaten und interne Fristen festzulegen, Auftrag zu verfolgen und vieles mehr. Sie können einen Auftrag dem anderen oder mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Auftrag zu bearbeiten:

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• Aus der Aufgabe : Wenn ein Auftrag eine verknüpfte Aufgabe Auftrag , Auftrag der Name des Auftrag in der Liste angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Auftrag dessen Details anzuzeigen.

• Aus der Kalenderansicht : Klicken Sie auf die Auftrag , um sie zu erweitern.

• Auf der Seite Workflow > Aufträge: Klicken Sie auf den Namen des Auftrag oder wählen Sie mehrere Aufträge aus, um Änderungen in der Masse vorzunehmen.

Bulk-Edit Aufträge

Um mehrere Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten:

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufträge Aufträge und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Verwenden Sie bei Bedarf Filter, um Ihre Liste einzugrenzen.

• Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Hinweis

Bei der Massenbearbeitung von Aufträge können Sie keine Elemente verknüpfen, Auftrag ändern oder Kommentare hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie keine Änderungen an den Informationen vornehmen, die bereits in den Feldern enthalten sind, bleiben diese unverändert. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, bearbeiten Sie stattdessen einen Auftrag nach dem anderen.

Auftrag Kommentare

Sie können Auftrag in den Auftrag als Erinnerungen verwenden, aber sie sind auch eine einfache Möglichkeit, mit Ihren Teammitgliedern zu kommunizieren:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Verwenden Sie Textformatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, Links und nummerierte Listen.

• Fügen Sie ein beliebiges Bild aus dem Internet ein und betten Sie ein Video von Loom, YouTube, Vimeo oder Google Drive in das Textfeld des Kommentars ein.

• Bearbeiten Sie Ihre Kommentare jederzeit oder löschen Sie sie, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Beachten Sie, dass nur Firmeninhaber und Administratoren die Kommentare anderer Teammitglieder bearbeiten und löschen können.

Es werden nur die letzten drei Kommentare angezeigt, wobei der neueste oben steht. Klicken Sie auf „Mehr anzeigen“, um die anderen anzuzeigen.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Sobald sie dies tun, erhalten alle Firmenmitglieder, die Zugang gewähren können, eine Benachrichtigung und können direkt von dort aus Zugang gewähren. Sobald einem Teammitglied Zugang gewährt wird, kann es sowohl auf das Konto als auch auf die pipeline.

Sie können Ihre Kommunikation über den Austausch von Kommentaren fortsetzen. Wenn Sie auf einer Karte von Auftrag erwähnt wurden, können Sie auf den Kommentar direkt in der Inbox+ Benachrichtigung antworten. Geben Sie Ihre Antwort ein und senden Sie sie dann ab. Sie wird als neuer Kommentar auf der Karte Auftrag hinzugefügt.

Tipp

Wenn Sie möchten, dass Ihr Teammitglied eine Benachrichtigung über Ihren Kommentar erhält, erwähnen Sie es mit @ in Ihrer Antwort. Andernfalls werden sie nicht benachrichtigt.

Wer kann das tun?

Sobald ein Teammitglied Zugriff auf das Kundenkonto hat, kann es alle Aktionen durchführen, die ihm unter Aufträge und pipelines zur Verfügung stehen:

• Alle Konten der Firma Aufträge für ihre zugewiesen 
• Hinzufügen und Bearbeiten von Aufträge für zugewiesen Konten
• Ändern Sie die Auftrag Abtretungsempfänger
• Verschieben Sie Aufträge von Stufe nach Stufe
• Verfolgen Sie die Zeit innerhalb einer Auftrag

Der Inhaber und die Administratoren eines Unternehmens haben Zugriff auf alle Aufträge des Unternehmens. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter Zugriff auf alle Aufträge haben, stellen Sie sicher, dass pipelines für sie verfügbar pipelines , und aktivieren Sie die Zugriffsberechtigung „Alle Konten anzeigen “.

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