Vorschläge senden
Versenden Sie Engagement Letters, um Bedingungen festzulegen und die Einarbeitung neuer Kunden zu vereinfachen onboarding und schneller bezahlt zu werden.
Vorschläge: Übersicht
Erfahren Sie, wie Angebote dabei helfen, Dienstleistungen zu präsentieren, Bedingungen zu definieren, Zahlungen zu automatisieren und die Einarbeitung neuer Kunden zu vereinfachen. onboarding.
Vorschläge senden
Versenden Sie Angebote und Auftragsbestätigungen auf Basis vordefinierter Vorlagen.
Anforderung einer Anzahlung aus dem Angebot
Sammeln Sie Vorauszahlungen von Ihren Kunden über Anzahlungen in Angeboten.
Dienstleistungen und Zahlungen in Angeboten einrichten
Richten Sie Dienstleistungen, gestaffelte Pakete und Zahlungsoptionen in Angeboten ein, darunter einmalige Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen und Angebote nur mit Preisliste.
Dienstleistungen zu Vorschlägen hinzufügen
Führen Sie Vorschläge einzeln auf, indem Sie ihnen vordefinierte Dienstleistungen hinzufügen.
Verwaltung von Unterzeichnern und Signatur für Vorschläge
Steuern Sie, wer Vorschläge in TaxDome unterzeichnen darf.
Maßnahmen mit Vorschlägen
Angebote anzeigen, bearbeiten, duplizieren, drucken, herunterladen oder löschen.
Arbeit mit Vorschlagsliste
Anzeigen, Suchen, Filtern, Sortieren und Anpassen der Angebotsliste für alle Kunden oder nach Konto.