Vorschläge
Versenden Sie Engagement Letters, um Bedingungen festzulegen und die Einarbeitung neuer Kunden zu vereinfachen onboarding und schneller bezahlt zu werden.
Vorschläge: Übersicht
Erfahren Sie, wie Angebote dabei helfen, Dienstleistungen zu präsentieren, Bedingungen zu definieren, Zahlungen zu automatisieren und die Einarbeitung neuer Kunden zu vereinfachen. onboarding.
Vorschläge senden
Versenden Sie Angebote und Auftragsbestätigungen auf Basis vordefinierter Vorlagen.
Angebotsvorlagen erstellen und anwenden
Erstellen Sie Angebotsvorlagen und passen Sie sie an, um die Auftragsbedingungen zu definieren.
Anforderung einer Anzahlung aus dem Angebot
Sammeln Sie Vorauszahlungen von Ihren Kunden über Anzahlungen in Angeboten.
Dienstleistungen und Zahlungen in Angeboten: Einrichtungsanleitung
Richten Sie Dienstleistungen, gestaffelte Pakete und Zahlungsoptionen in Angeboten ein, darunter einmalige Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen und Angebote nur mit Preisliste.
Verwaltung von Unterzeichnern und Signatur für Vorschläge
Steuern Sie, wer Vorschläge in TaxDome unterzeichnen darf.
Tags basierend auf dem Angebotspaket zuweisen
Zuweisen, Entfernen oder Löschen von Konto-Tags automatisch basierend auf dem vom Kunden ausgewählten Angebotspaket
Maßnahmen mit Vorschlägen
Angebote anzeigen, bearbeiten, drucken, herunterladen oder löschen.
Vorschläge automatisch senden & mit Aufträge verknüpfen
Lösen Sie Auftrag automatische Auftrag bei Signatur Rechnungszahlung aus.
Arbeit mit Vorschlagsliste
Anzeigen, Suchen, Filtern, Sortieren und Anpassen der Angebotsliste für alle Kunden oder nach Konto.
Historie/Prüfpfad für Vorschläge anzeigen
Verfolgen Sie alle Maßnahmen, die zu einem Vorschlag ergriffen wurden.