Arbeiten mit der Zahlungsliste
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für eine einzelne Zahlung durchführen, finden Sie unter „Zahlungen verwalten“.
Um alle Zahlungen anzuzeigen, gehen Sie im Seitenmenü auf „Abrechnung“ > „Zahlungen “.
Hinweis
Die Zahlungen Die Unterregisterkarte in den Kontoprofilen steht Firmeninhabern, Administratoren oder Teammitgliedern mit Verwalten von Zahlungen Zugriffsrecht .Mit der Liste arbeiten
Auf der Seite „Zahlungen“ können Sie Ihre Zahlungsliste verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Zahlungen zu finden.
Oben auf der Seite sehen Sie die Gesamtbeträge für Zahlungen, gezahlte Beträge, Rückerstattungen, Gutschriften und Einnahmen.
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Zahlungsliste optimal zu nutzen.
Suche nach Zahlungen
Um eine Zahlung anhand der Beschreibung, des Betrags, des Kundenkontos oder der Rechnungsnummer zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie auf das „x“ im Suchfeld, um es zu löschen.
Liste der Zahlungen filtern
Verwenden Sie bei Bedarf Filter :
- Bestimmte Zahlungen schnell finden (z. B. die konkreten Kontozahlungen während des Beratungsgesprächs mit dem Kunden)
- Details zu bestimmten Zahlungen exportieren, um sie mit anderen Daten abzugleichen
- Erstellen Sie umfassende Finanzberichte (z. B. durch Auswahl der monatlichen Zahlungen)
Um eine Liste von Zahlungen einzugrenzen, klicken Sie links auf „Filter“ und wählen Sie die gewünschten Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.
Erstellen Sie Voreinstellungen, um Filterkombinationen zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Mal mit nur einem Klick anwenden können. Um Voreinstellungen zu erstellen, passen Sie die gewünschten Filter an und speichern Sie sie als Voreinstellung.
Liste der Zahlungen sortieren
Sortieren Sie Zahlungen nach Konto, Betrag, Zahlungsdatum, status status QuickBooks . Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem Namen der ausgewählten Spalte, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Zahlungen angewendet werden.
Spalten anpassen
Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen:
- Spaltenbreite ändern: Klicken To do die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie, um die Breite anzupassen.
- Richte die Spalten ein, die angezeigt werden sollen: Klicke To do das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle. In der rechten Seitenleiste kannst du beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „#“ und „Client “. Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.
Liste der Zahlungen drucken
Um eine Zahlungsliste auszudrucken, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Drucken “. Übernehmen Sie die vom Browser vorgeschlagenen Druckeinstellungen.
Referenz: Spalten der Zahlungsliste
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| # | Jede Zahlung hat eine eindeutige Nummer |
| Datum | Das Datum, an dem die Zahlung erfolgte |
| Status | Der Zahlungsstatus kann entweder „Bezahlt“, „Zahlung wird geprüft“, „Unvollständig“ oder „Fehlgeschlagen“ lauten status |
| Betrag | Wie hoch ist der Betrag? |
| QuickBooks | Wenn Sie TaxDome QuickBooks Online synchronisiert haben , wird status der Zahlungssynchronisierung angezeigt. Werte: Synchronisiert (erfolgreich synchronisiert) , Nicht synchronisiert (nicht synchronisiert; der bezahlte Service wurde möglicherweise vor der Synchronisierung erstellt), Wird synchronisiert (Synchronisierung läuft), Fehlgeschlagen (Synchronisierungsfehler; bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um den Fehlertext anzuzeigen, und beheben Sie ihn anschließend ) , Übersprungen (die Synchronisierung wurde für diese Zahlung übersprungen) |
| Quelle | Wie die Zahlung erfolgte. Wenn ein Kunde beispielsweise online Karte bezahlt hat, wird „Kreditkarte“ angezeigt. |
| Kunde | Der Name des Kontos. Klicken Sie darauf, um zum Konto zu gelangen |
| Bezahlte Rechnungen | Die Nummer der bezahlten Rechnung. Klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen |
| Rückerstattung | Wenn eine Zahlung zurückerstattet wurde , der zurückgezahlte Betrag |
| Beschreibung | Zahlungsdetails. Bei Offline-Zahlungen können Sie sehen, wer die Zahlung vorgenommen hat |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Kontoname | Zahlungen von ausgewählten Kundenkonten |
| Quelle | Buchungen nach Zahlungsart (Scheck, Barzahlung, Kreditkarte, Gutschrift oder Lastschrift) |
| Betrag | Zahlungen nach Betrag. Wählen Sie „Ist gleich“, um nur Zahlungen mit einem bestimmten Betrag anzuzeigen, oder „Ist größer als/Ist kleiner als“, um einen Bereich anzugeben. |
| Datum | Zahlungen, die in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden. Wählen Sie einen vorgefertigten Filter (heute, letzte Woche/letzter Monat/letztes Quartal/letztes Jahr) oder geben Sie den Zeitraum manuell ein |
| Status | Zahlungen mit bestimmten Status (Bezahlt, Fehlgeschlagen, Unvollständig oder Zahlung wird überprüft) |
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