Arbeiten mit der Zahlungsliste

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Zahlungen Ihrer Kunden zu verwalten und im Auge zu behalten. Greifen Sie auf alle Zahlungen auf einmal zu oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Filtern Sie eine Liste von Zahlungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr. 

Liste der Zahlungen

• Alle Zahlungen anzeigen

• Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

Alle Zahlungen anzeigen

Go to Billing > Payments from the sidebar menu to get a glance at all the payments you’ve received.

• Die Gesamtzahl der Zahlungen (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen, Gutschriften und fehlgeschlagene Zahlungen)

• Der gezahlte Gesamtbetrag (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen, Gutschriften und gescheiterte Zahlungen)

• Der gesamte Erstattungsbetrag

• Der Gesamtbetrag der Gutschrift

• Die Gesamteinnahmen (Gesamtbetrag abzüglich Erstattungsbetrag und Gutschriftbetrag)

  

Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

1. Go to Clients > Accounts from the left menu bar.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kundenkontos.

3. Navigate to the  Invoices tab > Payments subtab. 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

Once you’re on the Payments page, you’ll see the following column names:

• #: Jede Zahlung hat eine eindeutige Nummer.

• Datum: Dies ist das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• Amount: You’ll see how much the payment is for here.

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• Nicht synchronisiert: Die Zahlung wird nicht synchronisiert. Der kostenpflichtige Dienst könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online.

• Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.

• Source: How payment was made. For example, if a client paid online with a card, you’ll see Credit Card.

• Kunde: Der Name des Kontos. Klicken Sie darauf, um das Konto aufzurufen.

• Invoices paid: The number of the paid invoice. Click on it to view the details.

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• Beschreibung: Zahlungsdetails. Bei Offline-Zahlungen können Sie sehen, wer die Zahlung hinzugefügt hat.

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

Liste der Zahlungen anpassen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen:

• Ändern Sie die Größe der Spalten. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

• Set up the columns you want to be displayed. To do so, click the gear icon at the top right of the table. In the right sidebar, enable, disable or move any columns you want, except for the # and Client columns. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

  

Liste der Zahlungen drucken

To print a payment list, click the Print button at the top right of the page. Apply the print settings suggested by the browser.

Suche nach Zahlungen

To search for a payment by description, amount, client account or invoice number, type a keyword in the search field and press Enter. Click the x in the search field to clear it.

Liste der Zahlungen filtern

Use filters if you need to:

Find specific payments quickly (e.g., the concrete account payments during the consultation with the client). Export details of particular payments to reconcile them with other data.  Generate comprehensive financial reports (e.g., by choosing monthly payments). 

Die folgenden Zahlungsfilter sind verfügbar:

• Account name: see only payments from selected client accounts.

• Source: see entries based on the source of payment (check, cash, credit card, credit note or direct bank debit).  

• Amount: see payments by amount. You can display only payments for a specific amount if you select Is equal. If you want a range of more or less than a certain amount, select Is greater than/Is less than.  

• Date: see only payments made during a specific period of time. You can select the ready-made filter (that day, last week/month/quarter/year) or set a timespan manually.

• Status see only payments in the concrete statuses (Paid, Failed, Incomplete, or Verifying payment). 

  Um eine Liste von Zahlungen einzugrenzen, klicken Sie links auf Filter und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Liste der Zahlungen sortieren

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.