Arbeiten mit der Zahlungsliste

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Zahlungen Ihrer Kunden zu verwalten und im Auge zu behalten. Greifen Sie auf alle Zahlungen auf einmal zu oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Filtern Sie eine Liste von Zahlungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr. 

Liste der Zahlungen

• Alle Zahlungen anzeigen

• Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

Alle Zahlungen anzeigen

Gehen Sie zu Abrechnung > Zahlungen im Seitenmenü, um einen Überblick über alle erhaltenen Zahlungen zu erhalten.

• Die Gesamtzahl der Zahlungen (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen, Gutschriften und fehlgeschlagene Zahlungen)

• Der gezahlte Gesamtbetrag (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen, Gutschriften und gescheiterte Zahlungen)

• Der gesamte Erstattungsbetrag

• Der Gesamtbetrag der Gutschrift

• Die Gesamteinnahmen (Gesamtbetrag abzüglich Erstattungsbetrag und Gutschriftbetrag)

  

Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kundenkontos.

3. Navigieren Sie zur Registerkarte„Rechnungen “ > Unterregisterkarte „Zahlungen “. 

Die Unterregisterkarte„Zahlungen“in einem Kontoprofil steht Firmeninhabern, Administratoren oder allen Teammitgliedern mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Zahlungen zur Verfügung .

Sobald Sie sich auf der Seite „Zahlungen“ befinden, sehen Sie die folgenden Spaltennamen:

• #: Jede Zahlung hat eine eindeutige Nummer.

• Datum: Dies ist das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.

• Status: Die Zahlung kann entwederbezahlt, in Überprüfung, unvollständig oder fehlgeschlagen sein status .

• Betrag: Hier sehen Sie, wie hoch die Zahlung ist.

• QuickBooks: Wenn Sie TaxDome QuickBooks Online synchronisiert haben , sehen Sie status den status der Zahlungssynchronisierung.

• Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.

• Nicht synchronisiert: Die Zahlung wird nicht synchronisiert. Der kostenpflichtige Dienst könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online.

• Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.

• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um den Fehlertext anzuzeigen, und beheben Sie den Fehler anschließend .

• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.

• Quelle: Wie die Zahlung erfolgt ist. Wenn ein Kunde beispielsweise online einer Karte bezahlt hat, wird „Kreditkarte“ angezeigt.

• Kunde: Der Name des Kontos. Klicken Sie darauf, um das Konto aufzurufen.

• Bezahlte Rechnungen: Die Nummer der bezahlten Rechnung. Klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen.

• Rückerstattung: Wenn eine Zahlung zurückerstattet wurde , der zurückgegebene Betrag.

• Beschreibung: Zahlungsdetails. Bei Offline-Zahlungen können Sie sehen, wer die Zahlung hinzugefügt hat.

  Wenn Sie die Zahlungsseite eines bestimmten Kunden aufrufen, sehen Sie den Dollarbetrag seiner ausstehenden Rechnungen, den Nettobetrag (den Betrag, den der Kunde nach Abzug des verfügbaren Guthabens von seinem ausstehenden Saldo schuldet), das verfügbare Guthaben und die nicht in Rechnung gestellte Zeit.

Liste der Zahlungen anpassen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen:

• Ändern Sie die Größe der Spalten. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

• Richten Sie die Spalten ein, die angezeigt werden sollen. Klicken To do das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Aktivieren, deaktivieren oder verschieben Sie in der rechten Seitenleiste alle gewünschten Spalten, mit Ausnahme der Spalten „#“ und „Kunde “. Nach dem Klickenauf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

  

Liste der Zahlungen drucken

Um eine Zahlungsliste auszudrucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken oben rechts auf der Seite. Übernehmen Sie die vom Browser vorgeschlagenen Druckeinstellungen.

Suche nach Zahlungen

Um eine Zahlung anhand der Beschreibung, des Betrags, des Kundenkontos oder der Rechnungsnummer zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drückenSie die Eingabetaste. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Zahlungen filtern

Verwenden Sie Filter, wenn Sie müssen:

Finden Sie bestimmte Zahlungen schnell (z. B. die konkreten Kontozahlungen während der Beratung mit dem Kunden). Exportieren Sie Details zu bestimmten Zahlungen, um sie mit anderen Daten abzugleichen. Erstellen Sie umfassende Finanzberichte (z. B. durch Auswahl der monatlichen Zahlungen). 

Die folgenden Zahlungsfilter sind verfügbar:

• Kontoname: Nur Zahlungen von ausgewählten Kundenkonten anzeigen.

• Quelle: siehe Einträge basierend auf der Zahlungsquelle (Scheck, Bargeld, Kreditkarte, Gutschrift oder Lastschrift).  

• Betrag: siehe Zahlungen nach Betrag. Sie können nur Zahlungen für einen bestimmten Betrag anzeigen, wenn Sie„Ist gleich“ auswählen. Wenn Sie einen Bereich von mehr oder weniger als einem bestimmten Betrag wünschen, wählen Sie „Ist größer als/Ist kleiner als“.  

• Datum: Zeigen Sie nur Zahlungen an, die während eines bestimmten Zeitraums getätigt wurden. Sie können den vorgefertigten Filter (heute, letzte Woche/Monat/Quartal/Jahr) auswählen oder einen Zeitraum manuell festlegen.

• Status Nur Zahlungen mit bestimmten Status anzeigen (Bezahlt, Fehlgeschlagen, Unvollständig oder Zahlung wird überprüft). 

  Um eine Liste von Zahlungen einzugrenzen, klicken Sie links auf Filter und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Erstellen Sie Voreinstellungen , um Filterkombinationen zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Mal mit nur einem Klick anwenden können. Um Voreinstellungen zu erstellen, passen Sie die gewünschten Filter an und speichern Sie sie als Voreinstellung. 

Liste der Zahlungen sortieren

Sortieren Sie Zahlungen nach Konto, Betrag, Zahlungsdatum, status status QuickBooks . Klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärtspfeile neben dem Namen der ausgewählten Spalte, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Zahlungen angewendet werden.