Zahlungsliste (Basic): Filtern, Suchen, Drucken

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Zahlungen Ihrer Kunden zu verwalten und im Auge zu behalten. Greifen Sie auf alle Zahlungen auf einmal zu oder nur auf die eines bestimmten Kunden. Filtern Sie eine Liste von Zahlungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr. 

Liste der Zahlungen

• Alle Zahlungen anzeigen
• Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

Alle Zahlungen anzeigen

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Zahlungen, um einen Überblick über alle eingegangenen Zahlungen zu erhalten.

• Die Gesamtzahl der Zahlungen (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen und fehlgeschlagene Zahlungen)
• Der gezahlte Gesamtbetrag (einschließlich Zahlungen mit verknüpften Rechnungen, Vorauszahlungen, Zahlungen ohne Rechnungen und gescheiterte Zahlungen)
• Der gesamte Erstattungsbetrag
• Die Gesamteinnahmen (Gesamtbetrag minus Erstattungsbetrag)

Zahlungen für ein bestimmtes Konto anzeigen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kundenkontos.

3. Navigieren Sie zur Registerkarte Rechnungen > Unterregisterkarte Zahlungen. 

Die Unterregisterkarte " Zahlungen" in einem Kontoprofil steht einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Zahlungen zur Verfügung.

Wenn Sie auf der Seite Zahlungen sind, sehen Sie die folgenden Spaltennamen:

• #: Jede Zahlung hat eine eindeutige Nummer.
• Datum: Dies ist das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.
• Status: Die Zahlung kann entweder bezahlt, überprüft, unvollständig, oder fehlgeschlagen sein. status.
• Betrag: Hier sehen Sie, wie hoch die Zahlung ist.
• QuickBooks: Wenn Sie TaxDome mit QuickBooks Onlinesynchronisiert haben, sehen Sie hier die Zahlungssynchronisation status .
• Synchronisiert: Die Zahlung wurde erfolgreich synchronisiert.
• Nicht synchronisiert: Die Zahlung wird nicht synchronisiert. Der kostenpflichtige Dienst könnte vor der Synchronisierung mit QuickBooks Online.
• Synchronisierung: Die Zahlung wird synchronisiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Zahlung übersprungen.
• Quelle: Wie die Zahlung erfolgt ist. Wenn ein Kunde zum Beispiel online mit einer Karte bezahlt hat, sehen Sie " Kreditkarte".
• Kunde: Der Name des Kontos. Klicken Sie darauf, um das Konto aufzurufen.
• Bezahlte Rechnungen: Die Nummer der bezahlten Rechnung. Klicken Sie darauf, um die Details zu sehen.
• Rückerstattung: Wenn eine Zahlung zurückerstattet wurde, der zurückgegebene Betrag.
• Beschreibung: Zahlungsdetails. Bei Offline-Zahlungen können Sie sehen, wer die Zahlung hinzugefügt hat.

Wenn Sie die Zahlungsseite eines bestimmten Kunden aufrufen, sehen Sie den Dollarbetrag der ausstehenden Rechnungen, die verfügbaren Guthaben und die nicht berechnete Zeit.

Liste der Zahlungen anpassen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen:

• Ändern Sie die Größe der Spalten. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.
• Legen Sie die Spalten fest, die angezeigt werden sollen. To do Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Aktivieren, deaktivieren oder verschieben Sie in der rechten Seitenleiste alle gewünschten Spalten, mit Ausnahme der Spalten # und Kunde. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Liste der Zahlungen drucken

Um eine Zahlungsliste zu drucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken oben rechts auf der Seite.

Wenden Sie die vom Browser vorgeschlagenen Druckeinstellungen an.

Suche nach Zahlungen

Um eine Zahlung nach Beschreibung, Betrag, Kundenkonto oder Rechnungsnummer zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken die Eingabetaste. Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Zahlungen filtern

Verwenden Sie bei Bedarf Filter:

• Bestimmte Zahlungen schnell finden (z.B. die konkreten Abschlagszahlungen während des Beratungsgesprächs mit dem Kunden).
• Exportieren Sie Details zu bestimmten Zahlungen, um sie mit anderen Daten abzugleichen. 
• Erstellen Sie umfassende Finanzberichte (z. B. durch Auswahl der monatlichen Zahlungen). 

Die folgenden Zahlungsfilter sind verfügbar:

• Kontoname: Es werden nur Zahlungen von ausgewählten Kundenkonten angezeigt.

• Quelle: siehe Einträge auf der Grundlage der Zahlungsquelle (Scheck, Bargeld, Kreditkarte oder Bankeinzug).  

• Betrag: Zahlungen nach Betrag anzeigen. Sie können nur Zahlungen für einen bestimmten Betrag anzeigen, wenn Sie Ist gleich wählen. Wenn Sie einen Bereich von mehr oder weniger als einem bestimmten Betrag wünschen, wählen Sie Ist größer als/ist kleiner als.  

• Datum: Sie sehen nur Zahlungen, die in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden. Sie können den vorgefertigten Filter auswählen (an diesem Tag, letzte Woche/Monat/Quartal/Jahr) oder manuell einen Zeitraum festlegen.

• StatusZahlungen : Sie sehen nur Zahlungen in den konkreten Status(Bezahlt, Gescheitert, Unvollständig oder Zahlung prüfen). 

Um eine Liste von Zahlungen einzugrenzen, klicken Sie links auf + Filter und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Liste der Zahlungen sortieren

Sortieren Sie die Zahlungen nach Konto, Betrag, Zahlungsdatum, status und status der QuickBooks Integration. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Zahlungen angewendet werden.