Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt wurde
Sie können Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline verschieben lassen, sobald der Kunde das Dokument in Erwartung der Zahlung annimmt. Um Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion "Automove " ein und verknüpfen Ihr Dokument mit einem Auftrag. Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie eine e-Signatur anfordern und das Dokument mit "zur Genehmigung anstehend" verknüpfen.
Hier abgedeckt:
- Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung
- Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit dem Auftrag
Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung
Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes dafür in Ihrem workflow. Dies können Sie in zwei Schritten tun:
1. Fügen Sie eine Stufe für zur Zahlung anstehende Dokumente zu Ihrer Pipeline hinzu. Sie müssen keine Automatisierungen hinzufügen, Sie könnten jedoch eine Aufgabe Vorlage für das zugewiesene Teammitglied einfügen, in der es aufgefordert wird, das Dokument mit der Rechnung zu sperren und es dann mit der Auftrag zu verknüpfen.
Außerdem könnte eine automatische E-Mail an den Kunden mit der Bitte um Zahlung an diese Adresse Stufe gesendet werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Automove Aufträge aktiviert ist. Damit es mit verknüpften, zur Zahlung anstehenden Dokumenten funktioniert, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (obwohl Sie das können).
Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit einem Auftrag
Laden Sie Ihr Dokument auf TaxDome hoch. Nachdem Sie zu Beginn des Hochladens auf Weiter geklickt haben, klicken Sie auf + Rechnung verknüpfen und wählen die Rechnung aus, mit der Sie das Dokument verknüpfen möchten, oder klicken Sie auf + Rechnung erstellen, um eine neue Rechnung zu erstellen. (Sie können mehr über das Sperren von Dokumenten lesen.)
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche + Link Aufträge, wählen Sie eine Auftrag und klicken Sie auf Link. (Hier finden Sie weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten).
Hinweis! Wenn die Rechnung für das Dokument noch nicht bezahlt wurde und Sie Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do damit anfangen soll (für weitere Details lesen Sie bitte, wie man unfertige Elemente beim Verschieben behandelt Aufträge).