Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt

You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval. 

Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

Außerdem könnte eine automatische E-Mail an den Kunden mit der Bitte um Zahlung an diese Adresse Stufe gesendet werden.

2. Stellen Sie sicher, dass die Aufträge „Automove Aufträge aktiviert ist. Damit dies mit verknüpften Dokumenten funktioniert, die noch zur Zahlung ausstehen, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (können dies aber tun). 

Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit einem Auftrag

1. Laden Sie Ihr Dokument auf TaxDome hoch. Nachdem Sie zu Beginn des Uploadsauf „Weiter”geklickt haben, klicken Sie auf „+ Rechnung verknüpfen” und wählen Sie die Rechnung aus, mit der Sie das Dokument verknüpfen möchten, oder erstellen Sie eine neue Rechnung. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten.

2. Klicken Sie auf Aufträge verknüpfen“, wählen Sie einen Auftrag aus Auftrag klicken Sie auf „Verknüpfen“. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten.

   

Sobald der Kunde bezahlt hat, wird das Dokument automatisch für ihn freigeschaltet und der Auftrag in die nächste Stufe Auftrag .

Bitte beachten Sie Folgendes:

• Bei ACH-Zahlungen kann die Freigabe von Dokumenten entweder unmittelbar nach der Zahlung oder nach Zahlungseingang erfolgen . Bitte wählen Sie in den Einstellungen das gewünschte Systemverhalten aus .
• Wenn die Rechnung für das Dokument noch nicht vollständig bezahlt ist und Sie den Auftrag manuell Auftrag Stufe andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wie to do (weitere Informationen finden Sie unter Umgang mit unvollendeten Elementen beim Verschieben Aufträge .

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