Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt

You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval. 

Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

Außerdem könnte eine automatische E-Mail an den Kunden mit der Bitte um Zahlung an diese Adresse Stufe gesendet werden.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit einem Auftrag

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

Hinweis

Wenn die Rechnung für das Dokument noch nicht vollständig bezahlt ist und Sie den Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was damit to do (weitere Einzelheiten finden Sie unter Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben von Aufträge).

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