Automove (Basic): Auftrag automatisch verschieben, wenn gesperrtes Dokument bezahlt wurde
You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval.
Hier abgedeckt:
- Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung
- Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit dem Auftrag
Schritt 1. Richten Sie den Beleg-anhängig-Zahlung Stufe ein und aktivieren Sie die automatische Übertragung
Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:
1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don't need to add any automations, though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.
Außerdem könnte eine automatische E-Mail an den Kunden mit der Bitte um Zahlung an diese Adresse Stufe gesendet werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Automove Aufträge aktiviert ist. Damit es mit verknüpften, zur Zahlung anstehenden Dokumenten funktioniert, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (obwohl Sie das können).
Schritt 2. Sperren Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit einem Auftrag
Laden Sie Ihr Dokument auf TaxDome hoch. Nachdem Sie zu Beginn des Hochladens auf Weiter geklickt haben, klicken Sie auf + Rechnung verknüpfen und wählen die Rechnung aus, mit der Sie das Dokument verknüpfen möchten, oder klicken Sie auf + Rechnung erstellen, um eine neue Rechnung zu erstellen. (Sie können mehr über das Sperren von Dokumenten lesen.)
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche + Link Aufträge, wählen Sie eine Auftrag und klicken Sie auf Link. (Hier finden Sie weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten).
Hinweis! Wenn die Rechnung für das Dokument noch nicht bezahlt wurde und Sie Auftrag manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do damit anfangen soll (für weitere Details lesen Sie bitte, wie man unfertige Elemente beim Verschieben behandelt Aufträge).